基金经理持仓调整 - 广发基金刘格菘管理的6只基金在2025年第二季度对重仓股进行了显著调整，减持了新能源汽车产业链和半导体设备类股票，如赛力斯、北方华创、中微公司等 [1][2] - 增持方向集中在新消费、互联网和军工产业，德业股份、协创数据、小米集团-W等个股加仓明显，其中协创数据加仓幅度达75.81%，德业股份加仓40% [1][3][8] - 港股配置方面，广发行业严选基金前四大重仓股为小米集团-W、泡泡玛特、香港交易所、腾讯控股，小米集团-W加仓幅度达25.66% [3] 基金业绩表现 - 刘格菘管理的6只基金在二季度业绩表现一般，广发多元新兴净值增长率最高为7.91%，广发双擎升级A、C份额净值增长率最低分别为0.63%和0.54% [4] - 广发科技先锋和广发创新升级两只基金在二季度录得负收益 [4] - 6只基金在二季度均出现净赎回，广发行业严选A份额净赎回约6.31亿份 [4] 市场环境与行业表现 - 二季度上证指数上涨3.26%，深证成指微跌0.37%，创业板指上涨2.34%，沪深300指数上涨1.25% [5] - 细分行业中，军工、银行、通信行业涨幅显著，食品饮料、家电、钢铁等表现偏弱 [5] - 市场经历了4月初美国加征关税的冲击后稳健上行，整体经济数据保持显著韧性和稳健增长 [4] 具体持仓变动数据 - 广发科技先锋基金减持北方华创17.69%，赛力斯9.14%，亿纬锂能4.16%，晶科能源10.77% [2][6] - 广发行业严选基金减持亿纬锂能26.71%，赛力斯17.57% [7] - 广发小盘成长基金减持赛力斯24.88%，圣邦股份44.58%，同时加仓德业股份40% [8] - 广发双擎升级基金减持赛力斯30.25%，圣邦股份13.99%，亿纬锂能26.26% [9]

市场融资余额动态 - 截至7月17日市场融资余额合计1.89万亿元较前一交易日增加70.73亿元连续9个交易日持续增长 [1] - 沪市融资余额9528.72亿元增加27.95亿元深市融资余额9323.22亿元增加42.33亿元北交所融资余额59.63亿元增加4451.84万元 [1] 个股融资净买入情况 - 7月17日1967只个股获融资净买入465只净买入金额超千万元23只超亿元 [1] - 新易盛融资净买入额居首达5.61亿元常山北明(3.43亿元)和中际旭创(2.85亿元)紧随其后 [1] - 融资净买入金额居前的还包括指南针(2.26亿元)拓维信息(2.02亿元)比亚迪(1.96亿元) [2] 行业与板块分布 - 融资净买入超亿元个股中计算机(5只)汽车(3只)通信(3只)行业集中度最高 [1] - 主板和创业板分别有15只和8只个股获大手笔净买入 [1] 融资余额占比分析 - 融资客重点买入个股的融资余额占流通市值比例算术平均值为3.78% [2] - 江淮汽车融资余额占比最高达9.17%润和软件(7.79%)指南针(6.60%)东山精密(6.20%)紧随其后 [2] 重点个股数据 - 中际旭创最新融资余额75.34亿元占流通市值3.85%比亚迪融资余额144.50亿元占比3.79% [2] - 东山精密当日涨停融资余额47.51亿元占比6.20%润和软件融资余额33.49亿元占比7.79% [2] - 中国石油融资净买入1.68亿元但融资余额仅占流通市值0.17% [2][3]

全球汽车制造商市值变化 - 大众汽车市值5177.2亿美元 单日涨幅2.73% 年涨幅105.39% [3] - 通用汽车市值5115.8亿美元 单日涨幅0.31% 年涨幅53.21% [3] - 玛鲁蒂铃木市值4561.6亿美元 单日跌幅3.22% 年涨幅145.09% [3] - 理想汽车市值3114.5亿美元 单日涨幅19.47% 年涨幅31.36% [3] - 塔塔汽车市值2960.9亿美元 单日涨幅1.18% 年涨幅7.93% [3] - 赛力斯市值2955.4亿美元 单日跌幅1.04% 年涨幅18.09% [3] - 斯特兰蒂斯市值2718.3亿美元 单日跌幅0.3% 年涨幅9.41% [3] 新兴汽车品牌表现 - 小鹏汽车市值1705.3亿美元 单日涨幅2.72% 年涨幅18.22% [4] - Rivian市值1545.3亿美元 单日涨幅6.11% 年涨幅12.9% [4] - 蔚来汽车市值929.9亿美元 单日涨幅6.13% 年涨幅4.4% [4] - 路西德汽车市值951.7亿美元 单日涨幅25.32% 年涨幅3.12% [4] - VinFast Auto市值835亿美元 单日涨幅0.7% 年涨幅3.57% [4] 传统车企市值变动 - 本田汽车市值4140亿美元 单日跌幅2.58% 年涨幅30.36% [3] - 现代汽车市值3836.4亿美元 单日涨幅1.68% 年涨幅57.5% [3] - 起亚汽车市值2828亿美元 单日跌幅0.85% 年涨幅71.83% [3] - 雷诺市值1360亿美元 单日跌幅0.93% 年涨幅38.85% [4] - 斯巴鲁市值1233.8亿美元 单日跌幅1.31% 年涨幅16.88% [4] 中国车企市值情况 - 上汽集团市值2880.3亿美元 单日跌幅0.81% 年涨幅2.49% [3] - 吉利汽车市值2415.6亿美元 单日跌幅2.83% 年涨幅2.4% [3] - 长城汽车市值2253.8亿美元 单日跌幅0.84% 年涨幅3.03% [3] - 长安汽车市值1567.3亿美元 单日跌幅0.25% 年涨幅1.79% [4] - 广汽集团市值893.5亿美元 年涨幅1.06% [4]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流入166.28亿元，其中2101股净流入，2633股净流出 [1] - 沪指收盘上涨0.37%，特大单净流入超2亿元个股平均上涨7.58%，表现强于大盘 [1][2] 行业资金分布 - 19个申万一级行业特大单净流入，计算机行业净流入57.90亿元居首，行业指数上涨1.33% [1] - 电子行业净流入43.18亿元，涨幅2.18%，国防军工、通信行业净流入规模居前 [1] - 12个行业特大单净流出，公用事业净流出8.09亿元最多，银行净流出7.41亿元次之 [1] 个股资金流入 - 44股特大单净流入超2亿元，常山北明以23.33亿元净流入居首，股价涨停 [2] - 江淮汽车净流入11.93亿元位列第二，润和软件、建设工业、中航沈飞净流入均超7亿元 [2] - 计算机、电子、通信行业个股在净流入前20名中占比最高，分别有10只、9只、4只 [2] 个股资金流出 - ST华通特大单净流出3.98亿元居首，阳光电源、中电港分别净流出3.29亿元、3.07亿元 [4] - 电力设备、计算机行业在净流出前20名中出现频率较高，各有3只个股上榜 [4] 股价表现关联性 - 特大单净流入超2亿元个股中43只上涨，满坤科技、金现代等涨停 [2] - 净流出个股普遍下跌，ST华通跌幅4.77%，C华新跌幅9.19% [4]

市场表现 - 三大股指集体收涨 沪指报3516 83点涨0 37% 深成指报10873 62点涨1 43% 创业板指报2269 33点涨1 76% [1] - 沪深两市全天成交额1 54万亿 较上个交易日放量973亿 全市场超3500只个股上涨 超1600只个股下跌 [1] - 上证指数涨0 37%至3516 83点 深证成指涨1 43%至10873 62点 创业板指涨1 76%至2269 33点 [2] 板块动态 - 元件板块领涨 满坤科技20%涨停 生益电子涨超13% 本川智能涨超11% 东山精密 广合科技等多股涨停 [4] - CPO概念全天强势 军工装备板块活跃 医药 消费电子 钢铁板块涨幅居前 [5] - 军工装备板块中 纵横股份涨超13% 晨曦航空涨超10% 建设工业 中航沈飞涨停 [6] - 贵金属板块跌幅居前 山东黄金跌超2% 赤峰黄金跌近2% 西部黄金 恒邦股份跌超1% [7] 资金流向 - 主力资金全天净流入电子 计算机 通信等板块 净流出公用事业 房地产 煤炭等板块 [8] - 个股方面 常山北明 润和软件 江淮汽车获净流入20 03亿元 9 25亿元 8 77亿元 [9] - 中电港 阳光电源 ST华通遭抛售4 44亿元 3 97亿元 3 9亿元 [10] 机构观点 - 东方证券认为科技成长 AI等新质生产力领域或会在业绩支撑下迎来弹性改善 [12] - 中信建投指出中报业绩驱动 科技方向或激活市场人气 [13] - 银河证券表示大金融板块进入轮动调整阶段 [14]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年6月新能源重卡销量达1.8万辆，创历史新高，环比增长19%，同比增长158% [1][4] - 纯电动重卡占比97.87%，其中充电重卡销量超1.2万辆，换电重卡销量5573辆 [4][5] - 换电重卡同比增速141%，连续5个月翻倍增长但跑输行业大盘 [5][36] 换电重卡细分市场分析 - 换电重卡占纯电动重卡销量31.62%，较去年同期下降3.59个百分点 [7] - 换电牵引车占比86.38%，同比增长211%；换电自卸车占比11.72%，同比仅增26% [11][27][31] - 全国30个省级行政区覆盖换电重卡，248座城市实现上牌，61座城市上牌量超100辆 [13] 企业竞争格局 - 福田6月以1286辆销量蝉联换电重卡冠军，同比暴涨825% [16][18] - 徐工、远程、解放分列2-4位，同比分别增长96%、596%、252% [16][18] - 2025年1-6月累计销量前三为徐工(4647辆)、福田(4245辆)、重汽(3271辆) [22] 市场份额变化 - 福田市场份额同比提升9.69个百分点至16.99%，解放提升5.90个百分点至11.99% [24] - 徐工虽以18.59%份额居首，但同比下降4.12个百分点 [22][24] - 换电牵引车细分市场福田占19.21%，换电自卸车市场徐工独占40.87%份额 [29][33] 历史销量与趋势 - 换电重卡2024年12月创5584辆峰值，2025年6月5573辆为历史第二高 [9] - 2025年1-6月换电重卡累计销售2.5万辆，同比增长140% [20][22] - 行业参与者从2024年27家降至2025年24家，市场集中度提升 [20]

东风商用车召回事件 - 召回编号S2025M0095I涉及59辆东风KR系列货车，因顶棚杆未按国家标准固定，存在超高、超载及脱落风险 [1] - 召回编号S2025M0096I涉及193辆东风KR系列货车，因反光标识间距不达标导致反光效果不良 [1] - 召回编号S2025M0097I涉及67辆东风KR系列货车，因侧防护装置缺少带圆角垂直构件，碰撞防护不足 [2][3] 中国一汽召回事件 - 青岛基地召回158辆仓栅式/厢式运输车，长春基地召回21辆仓栅式运输车，均因反光标识间距不达标 [5][6] - 青岛基地另召回158辆、长春基地召回53辆运输车，因侧/后防护装置尺寸不达标导致碰撞防护不足 [6] - 长春基地召回82辆仓栅式运输车，因顶棚杆固定不达标导致超高、超载及脱落风险 [7][8] 江淮汽车召回事件 - 召回12辆载货汽车因顶棚杆固定不达标，10辆因反光标识间距不达标 [10][11] - 召回27辆载货汽车因侧防护装置倒圆尺寸不足，9辆因未安装示廓灯（宽度>2100mm车辆） [11] 北汽福田召回事件 - 召回76辆福田时代/奥铃牌仓栅式运输车，因顶棚杆固定不达标导致超高、超载及脱落风险 [12][13] 中国重汽召回事件 - 召回39辆豪沃牌仓栅式运输车因顶棚杆固定不达标 [14][15] - 召回147辆仓栅式运输车和10辆厢式运输车因反光标识间距不达标 [15] - 召回5辆仓栅式运输车和10辆厢式运输车因侧防护装置缺少带圆角垂直构件 [15][16] - 召回10辆厢式运输车因尾部标志板尺寸不达标影响夜间可见度 [16][17] 川崎摩托召回事件 - 召回1691辆进口ZX636型摩托车，因曲轴固定螺栓扭矩过大可能导致轴瓦损坏及动力丧失 [18][19] 福特汽车召回事件 - 召回2264辆林肯领航员因右前制动管与空滤出气管干涉磨损导致制动液泄漏 [20] - 召回43辆林肯领航员、35辆福特F-150、5辆Mustang因转向机软件偏差导致方向盘摆动 [21] - 召回2556辆林肯领航员因外后视镜迎宾灯密封不良可能短路起火 [21][22] 保时捷召回事件 - 召回1248辆Panamera/Taycan系列汽车，因前减震支柱卡环未完全卡入导致空气减震器泄漏 [23][24]

主力资金流向 - 计算机板块主力资金净流入48.95亿元 净流入率3.07% 位居各板块首位 [1][2] - 电子板块净流入34.01亿元 净流入率1.96% 国防军工板块净流入33.24亿元 净流入率5.72% [2] - 电新行业净流出12.61亿元 证券板块净流出11.49亿元 半导体板块净流出11.28亿元 [3] 个股资金动向 - 常山北明获主力资金净买入19.61亿元 净流入率33.64% 位居个股榜首 [1][4] - 润和软件净流入9.27亿元 江淮汽车净流入7.93亿元 拓维信息净流入7.82亿元 [4] - 中电港遭净卖出4.30亿元 ST华通净流出3.63亿元 阳光电源净流出3.60亿元 [5] 板块资金表现 - 通信板块净流入19亿元 机械设备板块净流入9.94亿元 [2] - 文化传媒板块净流出10.95亿元 银行板块净流出10.90亿元 [3] - 建设工业净流入6.72亿元 净流入率28.19% 三六零净流入4.83亿元 [4] 午后交易数据 - 中航沈飞午后净流入6.90亿元 中兴通讯净流入6.51亿元 [4] - 东方财富午后净流出2.59亿元 五粮液净流出2.36亿元 [5] - 新易盛净流入6.31亿元 软通动力净流入5.30亿元 [4]

全球汽车制造商市值变化 - 大众汽车市值5148.6亿美元 单日下跌195.6亿美元 年涨幅1048% [3] - 通用汽车市值5112.9亿美元 单日上涨45.1亿美元 年涨幅5318% [3] - 玛鲁蒂铃木市值4598.6亿美元 单日上涨10.1亿美元 年涨幅14626% [3] - 马恒达汽车市值4509.1亿美元 单日上涨95.8亿美元 年涨幅3721% [3] - 福特汽车市值4469.6亿美元 单日下跌131.1亿美元 年涨幅1124% [3] - 保时捷市值4355.3亿美元 单日下跌135.6亿美元 年涨幅4892% [3] - 本田汽车市值4165.9亿美元 单日下跌35.3亿美元 年涨幅3055% [3] - 现代汽车市值3990.2亿美元 单日下跌76.9亿美元 年涨幅5725% [3] - 理想汽车市值2966.6亿美元 单日上涨49.3亿美元 年涨幅2940% [3] - 塔塔汽车市值2928.9亿美元 单日下跌23.3亿美元 年涨幅790% [3] - 赛力斯市值2915.3亿美元 单日下跌22.6亿美元 年涨幅1785% [3] - 上汽集团市值2896.8亿美元 单日上涨3.2亿美元 年涨幅250% [3] - 起亚汽车市值2832.2亿美元 单日上涨14.1亿美元 年涨幅7194% [3] - 斯特兰蒂斯市值2824.9亿美元 单日下跌21.1亿美元 年涨幅942% [3] - 吉利汽车市值2412.7亿美元 单日上涨66.9亿美元 年涨幅239% [3] - 长城汽车市值2345.4亿美元 单日上涨25.7亿美元 年涨幅305% [3] - 日本铃木汽车市值2127.8亿美元 单日下跌21.5亿美元 年涨幅1103% [3] - Hyundai Motor市值2020.3亿美元 单日下跌15.7亿美元 年涨幅2486% [3] 其他汽车制造商市值表现 - 小鹏汽车市值1705.3亿美元 单日上涨1亿美元 年涨幅1793% [4] - 长安汽车市值1561.8亿美元 单日下跌2.5亿美元 年涨幅178% [4] - Rivian市值1484.2亿美元 单日下跌28.7亿美元 年涨幅1239% [4] - 江淮汽车市值1294.9亿美元 单日上涨36.5亿美元 年涨幅593% [4] - 斯巴鲁市值1242.4亿美元 单日下跌19.9亿美元 年涨幅1699% [4] - 雷诺市值1127.9亿美元 单日下跌255.5亿美元 年涨幅3911% [4] - 和泰汽车市值1044.4亿美元 年涨幅1868% [4] - 蔚来汽车市值942.8亿美元 单日下跌32.1亿美元 年涨幅411% [4] - 五十铃市值925.1亿美元 单日上涨1.9亿美元 年涨幅1302% [4] - 广汽集团市值895.2亿美元 单日上涨2.3亿美元 年涨幅106% [4] - Leapmotor市值887.1亿美元 单日上涨6亿美元 年涨幅760% [4] - 福特奥托生市值833.2亿美元 单日下跌4.8亿美元 年涨幅237% [4] - VinFast Auto市值827.9亿美元 单日上涨7亿美元 年涨幅354% [4] - Zeekr市值762.4亿美元 单日上涨32.8亿美元 年涨幅2976% [4] - 日产市值720.9亿美元 单日下跌15.5亿美元 年涨幅206% [4]

召回计划概述 - 安徽江淮汽车集团股份有限公司备案了召回计划，涉及多个批次的载货汽车 [1] - 召回活动基于公安部共享缺陷线索，在国家市场监督管理总局启动缺陷调查的情况下开展 [4] 召回编号S2025M0070I - 召回2023年10月24日至2024年7月22日期间生产的部分江淮载货汽车，共计12辆 [1] - 召回原因为顶棚杆未按照国家标准进行固定，可能导致车辆装载货物超高、超载及顶棚杆脱落 [1] - 公司将免费为召回范围内车辆进行检查，对顶棚杆重新焊接固定 [1] 召回编号S2025M0071I - 召回2023年10月23日至2024年3月21日期间生产的部分江淮载货汽车，共计10辆 [1] - 召回原因为反光标识粘贴间距不满足国家相关标准的要求，反光效果不良 [1] - 公司将免费为召回范围内车辆进行检查，补充粘贴反光标识 [1] 召回编号S2025M0072I - 召回2022年10月24日至2024年4月28日期间生产的部分江淮载货汽车，共计27辆 [2] - 召回原因为侧防护装置前端倒圆尺寸不满足国家相关标准的要求，可能无法起到有效防护作用 [2] - 公司将免费为召回范围内的车辆进行检查和维修侧防护装置，必要时进行更换 [2] 召回编号S2025M0088I - 召回2023年3月27日至2024年5月30日期间生产的部分江淮载货汽车，共计9辆 [2] - 召回原因为宽度大于2100mm的车辆未安装示廓灯，不满足国家相关标准的要求 [3] - 公司将免费为召回范围内车辆进行检查，并安装示廓灯 [4]