会议信息 - 中国动力第八届董事会第四次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议通知于2024年7月2日发出[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案情况 - 审议通过清算并注销产业基金议案[3] - 关联董事6人回避表决，表决同意5票，结果通过[3][4][5] - 议案已获审计委员会事前审议通过，7月9日披露[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年7月8日召开，7月2日发通知[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 会议审议通过清算并注销参与投资产业基金的议案[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3]

可转债余额变化 - 2024年Q2“动力定01”因转股减少2250万元，“动力定02”减少472.8万元[4] - 截至2024年6月30日，“动力定01”累计因转股减少2250万元，“动力定02”累计减少5.80001亿元[4] 可转债剩余情况 - 截至2024年6月30日，“动力定01”剩余余额6.2亿元，占比28.9382%；“动力定02”剩余9.19999亿元，占比42.9404%[4] 转股情况 - 截至2024年6月30日，可转债转股累计形成3002.989万股，占转股前已发行股份总额的1.3898%[4] - 2024年Q2因可转债转股，总股本从21.8935147亿股增至21.90711509亿股[18] 可转债发行信息 - 2019年12月30日，公司获核准非公开发行募资不超15亿元[6] - 2020年5月13日，“动力定01”发行642.5万张，总额6.425亿元，期限5年[7] - 2020年9月9日，“动力定02”发行1500万张，总额15亿元，期限6年[8] 转股期及价格 - “动力定01”转股期为2021年5月13日至2025年5月12日，最新转股价格20.02元/股[10] - “动力定02”转股期为2021年3月9日至2026年9月8日，最新转股价格20.02元/股[11]

担保情况 - 2024年6月为海王新能源新增担保510万元，担保余额1530万元[3][8] - 风帆公司为风帆储能新增担保876万元，担保余额876万元[3][8] - 2024年计划为风帆储能出具保函不超4126万元[4] - 本次新增担保合计1386万元，期限分别为24个月和6个月[11] 担保额度 - 2024年累计对外担保不超24.511315亿元[3] 子公司情况 - 海王新能源注册资本3000万元，持股51%，2023年末资产负债率62.40%[5][10] - 风帆储能注册资本10000万元，持股100%，2023年末资产负债率1.19%[5][10] 总体担保 - 截至披露日，对外担保总额13.31亿元，占净资产2.81%[14] - 为子公司担保12.95亿元，占净资产2.73%[14] - 下属子公司为其子公司担保0.36亿元，占净资产0.08%[14] 其他 - 公司不存在逾期对外担保情况[3][14]

市场扩张和并购 - 中船动力集团拟对5家下属子公司股权进行内部划转[3] - 沪东重机等将多家公司股权划转至中船动力集团[4] 其他新策略 - 本次划转已完成工商及产权变更登记[4] - 业务架构调整第二步将适时启动[4] - 后续业务整合及股权架构调整存在不确定性[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司的主营业务包括柴油发动机、燃气动力、蒸汽动力、化学动力等多种动力系统,产品应用领域广泛 [1] - 2023年全球船舶总订单量增长约28%,中国造船三大指标(完工量、新接订单量、手持订单量)同比均呈正增长 [2] - 公司业务与整个船舶行业景气周期同步,受益于老旧船舶更新换代、双燃料动力技术变革、民船大型化趋势 [3][4] - 公司原材料成本下降、自主品牌建设加快、专利授权费用下降,有利于提升公司盈利能力 [5][6] - 公司产能供给紧张,有望带来持续的价格弹性和盈利上行 [6][7] - 公司具有较高的行业壁垒,包括产能建设、规模经济、产能释放周期等方面 [7][8] - 公司军品业务和新能源应用产业化有望保持稳健增长 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 对公司未来3年的营收预测是多少 [11] **回答** 公司预计2024年、2025年、2026年营收分别为13.91亿、22.80亿、29.17亿元 [11] 问题2 **提问** 公司当前的估值水平如何 [11] **回答** 公司当前的PB估值为1.12倍,整体估值较低 [11] 问题3 **提问** 还有哪些需要关注的风险因素 [12] **回答** 需要关注行业景气变化、原材料价格波动、新能源应用产业化和军品业务发展等方面的不确定性 [12]

交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易选用远期结售汇，规模等与进出口合同对应，不超保值金额100%[2] - 2024年度拟新开展外汇衍生品交易额度不超28亿元（含等值外币）[3] - 2024年与商业银行交易额度为22亿元（含等值外币）[3] - 2024年与关联方财务公司交易额度为6亿元（含等值外币）[3] 交易影响与风险 - 开展外汇衍生品交易可降低财务风险，稳定主营业务盈利能力[4] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约和法律等风险[6] 风控措施 - 开展交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，建立风险管理体系及内控机制[7] - 选择高信用评级外汇机构为交易对方，定期评估交易对手方[7] - 持续跟踪外汇衍生品价格和风险敞口变化，评估套期保值效果[8] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具备可行性[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年6月24日召开，通知6月18日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，3名通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 2024年4月25日董事会授权董事长确定2023年年度股东大会召开时间并发通知[7] - 2024年6月4日在上海证券交易所网站刊登《股东大会通知》[7] - 2024年6月24日9:00在北京市海淀区召开2023年年度股东大会现场会议，由董事长李勇主持[8] 投票信息 - 现场投票时间为2024年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东及代理人13人，代表有表决权股份1,200,497,087股，占比54.8275%[9] - 参与网络投票股东13人，代表有表决权股份187,990,917股，占比8.5857%[9] - 中小投资者24人，代表有表决权股份370,178,831股，占比16.9063%[10] - 出席股东大会股东共26人，代表有表决权股份1,388,488,004股，占比63.4132%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意1,388,449,204股，占比99.9972%；反对38,800股，占比0.0028%；弃权0股[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意1,388,449,204股，占比99.9972%；反对38,800股，占比0.0028%；弃权0股[14] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意1388449204股，占比99.9972%，反对38800股，占比0.0028%，弃权0股[15] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意1388449204股，占比99.9972%，反对38800股，占比0.0028%，弃权0股[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意1388385204股，占比99.9925%，反对102800股，占比0.0075%，弃权0股[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意370076031股，占比99.9722%，反对102800股，占比0.0278%，弃权0股[18] - 《关于公司2024年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案》同意1387976704股，占比99.9631%，反对511300股，占比0.0369%，弃权0股[18] - 《关于公司2024年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案》中小投资者同意369667531股，占比99.8618%，反对511300股，占比0.1382%，弃权0股[19] - 《关于公司2024年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案》同意1387976704股，占比99.9631%，反对511300股，占比0.0369%，弃权0股[20] - 《关于公司2024年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案》中小投资者同意369667531股，占比99.8618%，反对511300股，占比0.1382%，弃权0股[20] - 《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意1388449204股，占比99.9972%，反对38800股，占比0.0028%，弃权0股[20] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》同意1388385204股，占比99.9925%，反对102800股，占比0.0075%，弃权0股[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人26人[5] - 出席股东所持表决权股份总数1388488004股[5] - 占公司有表决权股份总数比例63.4132%[5] - 在任董事11人、监事5人全部出席[10] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数比例达99.9972%[9][11][14] - 2024年度为资产负债率70%以下担保议案同意比例99.9631%[12] - 2024年度为资产负债率70%以上担保议案同意比例99.9925%[13] - 5%以下股东对2023年度利润分配预案等议案同意超99.8618%[15][16] 会议合规情况 - 会议由北京市金杜律师事务所律师见证[18] - 律师认为会议召集等均合法有效[18]