可转债发行 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债，期限6年[3] 转股情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，转股金额1000元，形成股份205股[2][4] - 截至2025年3月31日，累计转股金额78000元，累计转股股数15822股，占比0.0008%[2][4] - 截至2025年3月31日，“精工转债”尚有1999922000元未转股，占发行总量99.9961%[2][5] 股份变动 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售条件流通股增加205股[7] - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本增加205股，变为2012890171股[7] 转股价格 - 因2021 - 2023年度权益分派，转股价格分别变为4.96元/股、4.92元/股、4.86元/股[4]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] 转股情况 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价5元/股[4][5] - 因权益分派，转股价格分别调整为4.96元/股等[5] 价格修正 - 连续三十个交易日中有十五个低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] - 2025年3月19日至4月1日，10个交易日收盘价低于3.89元/股[3][6] - 未来20个交易日若有5个满足条件，可能触发修正条款[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 修正后转股价格不低于相关均价较高者[6] - 触发修正条件当日，公司将召开董事会决定并披露信息[6][8]

增持计划 - 2025年2月19日披露控股股东增持3000 - 6000万股计划[3] 增持进展 - 2025年3月10 - 12日，精工投资增持3264702股，金额10233007.26元[5] - 2025年3月13 - 20日，增持19116720股，金额61417295.90元[2][5] 持股比例 - 增持前，精工控股及其一致行动人持股占比27.12%[5][6] - 增持后，占比28.07%[2][4][6] 其他情况 - 增持不触及要约收购，实控人不变，或因市场延迟或无法完成[2][7] - 增持符合规定，公司将持续关注并披露信息[8]

会议信息 - 会议于2025年3月18日10:00召开，债权登记日为3月11日[3] - 召集人是公司董事会，地点在上海闵行区[3] - 以通讯和现场结合方式召开，记名表决[3] 参会情况 - 9人出席，持有1,699,130张债券，代表面值1.69913亿元，占比8.50%[5] 议案表决 - 《议案》同意票1,517,190张，占比89.29%[6] - 反对票181,840张，占比10.70%[6] - 弃权票100张，占比0.01%[6] 律师意见 - 国浩律师（上海）事务所见证，决议合法有效[7]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[3] 转股情况 - 转股期限2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价5元/股[3] - 因权益分派，转股价格调整为4.96、4.92、4.86元/股[3][4] 价格修正 - 2025年2 - 3月触发修正条款，董事会决定不修正[2][7][8] - 自3月19日起重新计算，再触发将开会决定[9]

会议安排 - 2025年3月1日公告召开“精工转债”2025年第一次债券持有人会议[14] - 会议于2025年3月18日10:00以通讯和现场结合方式召开[15] 参会情况 - 截至2025年3月11日，9名持有人参会，持有1,699,130张债券，代表面值169,913,000元，占比8.50%[16][17] 议案表决 - 《关于同意公司注销前次回购股份议案》同意票1,517,190张，占比89.29%[20] - 反对票181,840张，占比10.70%，弃权票100张，占比0.01%[20] 会议效力 - 会议召集、召开、表决程序及结果、决议均合法有效[15][18][20][21]

股份注销 - 公司将注销22,766,035股回购股份以减少注册资本[2] - 注销后注册资本由2,012,889,966元变为1,990,123,931元[3] - 注销后总股本由2,012,889,966股变为1,990,123,931股[3] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为公告起45天内工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[7] - 申报地址、联系部门、电话、邮箱等信息[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为816人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为658,161,136股，占比33.0714%[4] - 公司在任董事9人，出席2人；在任监事3人，出席1人；董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决情况 - 变更前次回购股份用途并注销议案，A股同意票655,106,302，比例99.5358%[7] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票654,237,998，比例99.4039%[7] - 为下属子公司提供融资担保议案，A股同意票648,745,598，比例98.5694%[9] - 变更前次回购股份用途并注销议案，5%以下股东同意票117,924,598，比例97.4749%[9] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票117,056,294，比例96.7571%[9] - 为下属子公司提供融资担保议案，5%以下股东同意票111,563,894，比例92.2172%[9] 律师见证结论 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，决议合法有效[11]

股东大会安排 - 2025年2月28日决定3月18日召开股东大会，3月1日公告[14] - 3月7日26.68%股份股东提临时提案，3月8日公告增加提案[15] - 股权登记日为3月11日，有表决权股份总数1,990,123,931股[19] 参会情况 - 816名股东及代理人出席，代表658,161,136股，占比33.0714%[19] 审议议案 - 审议变更回购股份用途、变更注册资本、为子公司担保议案[23] 表决结果 - 3月18日下午3时网络表决结束，各项议案均获通过[24] 法律意见 - 律师认为大会程序及结果合规，决议合法有效[25]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议于2025年3月18日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“精工转债”转股价格议案[2] - 表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 董事方朝阳作为持有人回避表决[2]