财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总计2,482,820,922千元，较2023年12月31日增长8.5%[6] - 2024年1 - 6月，公司营业收入26,215,568千元，较2023年1 - 6月增长7.9%[10] - 2024年1 - 6月，公司净利润11,658,879千元，较2023年1 - 6月增长8.5%[10] - 2024年基本每股收益为1.12元/股，2023年为1.03元/股[11] 资产情况 - 2024年6月30日，交易性金融资产为488949320千元，较2023年12月31日增长约10.37%[1] - 2024年6月30日，其他债权投资为239628969千元，较2023年12月31日增长约22.43%[1][5] - 2024年6月30日，发放贷款和垫款总额为1209275794千元，较2023年12月31日增长[41] 负债情况 - 2024年6月30日，应付债券合计为410,239,033千元，较2023年12月31日增长[105] - 2024年6月30日，吸收存款合计1,446,054,297千元，较2023年末增长3.56%[97] 股东权益 - 2024年6月30日，归属于母公司股东的权益为1770.48亿元，较2023年12月31日增加[138] - 2024年1 - 6月，法定盈余公积期末余额为136.20亿元[143] 现金流量 - 2024年1 - 6月，经营活动使用的现金流量净额为 - 59,284,903千元，2023年1 - 6月产生60,536,629千元[159] - 2024年1 - 6月，现金及现金等价物净增加额为6,635,388千元，2023年1 - 6月净减少5,594,870千元[161] 子公司与持股 - 截至2024年6月30日，公司持有南银法巴消费金融有限公司股权比例为66.92%，该公司注册资本增加至50亿元[167] - 2024年6月30日，公司对联营企业日照银行、江苏金融租赁、芜湖津盛农商行持股比例分别为20.00%、20.18%、21.18%[168] 业务数据 - 2024年6月30日，公司发行并管理的未纳入合并范围的理财产品总规模为4345.31亿元[171] - 2024年1 - 6月，公司银行、个人银行、资金、其他业务营业收入分别为11,995,613千元、6,296,360千元、7,834,621千元、88,974千元[178] 股东变动 - 报告期内法国巴黎银行（QFII）增持145,825,969股，增持比例1.41%，增持后占总股本2.44%，法国巴黎银行及其QFII合并占总股本17.68%[193]

股东大会信息 - 南京银行2024年第二次临时股东大会于8月16日下午14：30召开[2] - 股权登记日为2024年8月9日，借款逾期未还或质押股权达50%以上的股东表决权受限[3] - 股东发言不超两次，每次不超2分钟，答问时间控制在20分钟[4] - 第二项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 关联交易管理办法修订 - 规定董监高等人员持股达5%以上或有重大影响时15个工作日内报告关联方情况[11] - 完善管理、报告和披露关联方信息应遵循的外部规定[11] - 明确董监高及相关关联方与本行交易应向董事会或股东大会报告并履行决议程序[11] - 关联交易控制委员会由3名以上董事组成，由独立董事担任负责人[19] - 持有公司5%以上股权等人员应在规定时间报告关联方情况及变动[25] - 重大关联交易有金额认定标准及重新认定规则[30][31] - 董事会会议重大关联交易决议通过条件及特殊情况处理[33] - 统一交易协议期限及审查规定[33] - 年度预计关联交易额度审批权限[34] - 单个关联方及全部关联方授信余额限制[35] - 公司需向银行业监管机构报告重大关联交易及按季度统计报送关联交易情况[38] - 部分小额关联交易可免审议和披露[39] - 向关联方提供授信损失处理及被否决关联交易审议规定[47] 关联方定义 - 控股股东、控股子公司定义[54] - 关联自然人、关联法人或非法人组织定义[58] - 银行机构关联交易类型[61] - 持有上市公司5%以上股份的法人等是关联法人[69,74] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人是关联自然人[70,75] 管理与问责 - 各控股子公司应健全关联交易管理组织架构和工作机制[49] - 关联方未履行义务及本行人员违规处理方式[51] 办法施行与解释 - 本办法自股东大会批准生效后施行，原办法废止[55] - 本办法由南京银行股份有限公司董事会负责解释[55] 业务申请 - 公司申请2024 - 2026年间开展信贷资产证券化业务，累计发行不超过50亿元[92] - 信贷资产证券化基础资产类型包括正常类贷款和不良类贷款[93] - 信贷资产证券化的资产支持证券将在全国银行间债券市场流通交易[94] - 公司提请股东大会授权董事会及经营管理层办理信贷资产证券化发行实施事宜[95] - 董事会开展信贷资产证券化决议提请股东大会审议，审议决议自批准之日起三年内有效[96] 利润分配 - 公司将年内适时以分红派息方式实施2024年具体中期利润分配方案[99]

会议相关 - 南京银行第十届监事会第四次会议于2024年7月31日召开，9名监事全到[2] - 多项议案审议表决全票通过[2][3][4][5] 财务安排 - 2024年9月5日对南银优2优先股派息，股息率4.07%，共2.035亿（含税）[3] 业务规划 - 2024 - 2026年开展信贷资产证券化业务，累计发行不超50亿[6] 战略规划 - 通过绿色金融战略发展规划（2024 - 2028年）[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会8月16日14点30分召开[5] - 股权登记日为2024年8月9日[14] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[6] 登记与投票时间 - 非现场登记8月12日8：30 - 17:00[15] - 现场登记8月16日13：30 - 14：30[17] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次审议3项议案，议案2为特别决议议案[8][10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[11] - 涉及关联股东回避表决的议案无[11]

资金情况 - 公司独立董事对2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况调查核实[2] - 报告期内未发现控股股东及其他关联方占用资金情况[2]

会议情况 - 第十届董事会第四次会议于2024年7月31日召开，实到有表决权董事7人[2] 业绩相关 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[3] 股息派发 - 拟于2024年9月5日对南银优2派息，票面股息率4.07%，合计2.035亿元（含税）[4] 业务计划 - 2024 - 2026年开展信贷资产证券化业务，累计发行不超50亿元[7] 审议流程 - 关联交易等议案需提交股东大会审议[6][7][8]

公司信息 - 证券简称南京银行，代码601009，有优先股和可转债[1] 报告披露 - 拟于2024年8月1日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年8月6日10:00 - 11:30网络直播[2][3][5] - 直播地址https://live.xylink.com/live/v/CT4KkTgy?customizedkey=xylink[2][5] - 投资者2024年8月2日17:00前可发问题至boardoffice@njcb.com.cn[2][5] - 参加人员含董事长、行长等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话025 - 86775067，邮箱boardoffice@njcb.com.cn[6] - 会后可扫描直播二维码查看回放[6] 公告时间 - 公告发布于2024年7月29日[9]

证券信息 - 证券简称南京银行，代码601009[1] - 优先股有南银优1（代码360019）、南银优2（代码360024）[1] - 可转债简称南银转债，代码113050[1] 金融债券 - 2024年金融债券（第二期）7月4日发行完毕[3] - 发行总额200亿元，为3年期固定利率债券[3] - 票面利率2.10%，资金用于优化资产负债结构[3]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[4] 报告的核心观点 大股东增持空间打开,新管理层注入发展活力 - 法国巴黎银行、南京市国资委、江苏交控等主要股东近年频繁增持,对公司发展充满信心。[18][19] - 新任董事长具有丰富的监管系统工作经验,有望带领公司战略规划和经营能力再上台阶。[19][20][21][22][23][24][25] 经营特色持续沉淀,新增网点进入产能释放期 - 政务金融优势稳固,服务实体经济力度加大,科创、小微业务发展前景广阔。[31][32] - 消费贷业务发展迅速,已形成"三驾马车"格局,收购消金牌照再添增长动能。[36][37][38] - 新增100家网点计划基本完成,网点产能逐步释放有望支撑资产投放。[39][40][41][42][43][44][45] 存量大额风险出清,风险拐点已现 - 存量大额不良已充分计提减值,对业绩的拖累出清。[46][47][48] - 优化贷款投向,降低贷款集中度,资产质量拐点已现。[49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 息差下行压力可控,负债成本压降空间较大 - 负债成本较同业偏高,主要受存款定期化拖累,具备较大改善空间。[63][64][65][66][67][68][69][70][71] 业绩增速具备向上动能,ROE有望保持同业领先 - 2024Q1营收、利润增速双回升,可转债转股意愿有望进一步驱动业绩释放。[59][60][61][62] - 新增网点产能释放、负债成本改善、非息收入保持高贡献度等因素有望支撑ROE持续修复。[72][73][74] - 当前估值、股息在核心城商行中具备比较优势。[75][76][77][78] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/25/26年归母净利润同比增速分别为10.4%/11.9%/14.6%,BVPS分别为14.76/16.35/18.18元。[84] - 采用历史估值法,给予24年0.82倍PB,对应目标价12.04元/股,维持"买入"评级。[85][86]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[4] 报告的核心观点 大股东增持空间打开,新管理层注入发展活力 - 主要股东法国巴黎银行、南京市国资委、江苏交控等频繁增持,对公司发展信心高。[18][19] - 新任董事长具有丰富的监管系统工作经验,有望带领公司战略规划和经营能力再上台阶。[19][20] 经营特色持续沉淀,新增网点进入产能释放期 - 政务金融优势稳固,服务实体经济力度加大,科创、小微发展前景广阔。[31][32] - 消费贷为零售转型的重要抓手,消金牌照落地再添增长动能。[37][38] - 新增100家网点计划基本完成,新网点陆续进入产能释放阶段,资产扩张具备较高确定性。[42][44] 存量大额风险出清,风险拐点已现 - 存量大额不良已充分计提减值,对业绩的拖累出清。[46][47] - 贷款投向优化,贷款集中度下降,资产质量拐点已现。[48][51][52] 息差下行压力可控,负债成本压降空间较大 - 负债成本较高主要受存款定期化拖累,随着高息存款到期,负债成本具备较大改善空间。[67][69][70] - 资产结构优化和中间业务发展有望延缓息差下行。[67][68] 业绩增速具备向上动能,ROE有望保持同业领先 - 可转债转股意愿有望进一步驱动业绩释放,ROE有望继续修复。[59][61][73][74] - 估值和股息在核心城商行中具备比较优势。[75][78] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/25/26年归母净利润同比增速分别为10.4%/11.9%/14.6%,BVPS分别为14.76/16.35/18.18元。[84] - 采用历史估值法,给予24年0.82倍PB,对应目标价12.04元/股,维持"买入"评级。[85]