赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月17日，对象为“南银转债”全部持有人[9] - 赎回价格100.1537元/张，含当期应计利息0.1537元/张[10][13][14] - 可转债当年票面利率1.70%，计息天数33天[12] 时间节点 - 最后交易日2025年7月14日，收市后停止交易[18] - 最后转股日2025年7月17日，收市后停止转股[18] - 赎回款发放日2025年7月18日，当日摘牌[16][19] 触发条件与价格调整 - 2025年5月13日至6月9日触发有条件赎回条款[6][9] - “南银转债”转股价格自2025年6月23日起调整为8.02元/股[4] 税收与金额 - 个人投资者税后赎回金额100.1230元[20] - 居民企业含税赎回金额100.1537元，非居民企业同[20][21] 其他 - 2025年6月18日“南银转债”收盘价142.087元/张[23] - 建议质押或冻结持有人在停止交易日前解除[23]

银行转债强赎潮 - 今年以来已有南银转债、杭银转债、苏行转债等5只银行转债先后触及强赎区或摘牌 [1] - 中信转债已到期摘牌，浦银转债将于10月到期，中信转债未转股率仅0.14% [1][4][5] - 银行股股价走强是触发强赎主因，中证银行指数年内上涨11%，11只银行股创历史新高 [1][7] 南银转债案例 - 南银转债因股价连续15个交易日高于转股价130%（10.69元/股）触发强赎，最后交易日为2025年7月14日 [1][2] - 该转债发行规模200亿元，票面利率逐年递增（0.2%-2%），转股价8.22元/股 [3] - 投资者需在摘牌前转股或交易，否则将按面值100元/张加利息被强制赎回 [2] 杭银转债与苏行转债 - 杭银转债因股价连续15日高于转股价130%（14.76元/股）触发强赎，最后转股日为2025年7月4日 [3][4] - 苏行转债赎回面值353.91万元，占发行总额0.07%，对银行财务影响有限 [4] 其他接近强赎的银行转债 - 常熟银行股价7.5元/股逼近赎回触发价7.85元/股 [6] - 齐鲁银行调整转股价至5元/股，赎回触发价降至6.5元/股，当前股价已达标 [6] - 重庆银行转股价调整为9.67元/股，赎回触发价12.57元/股，股价现为11元/股上方 [6] 市场驱动因素 - 银行股走强吸引低波动红利策略资金流入，推动估值修复和转股价值提升 [7] - 银行转债供给收缩加剧稀缺性，存续规模下降推高估值，加速强赎条件达成 [7][8] - 高评级、低波动特性使银行转债成为"固收+"核心底仓，重估潜力凸显 [8] 银行资本补充渠道 - 监管对银行再融资设破净、盈利下滑等限制，短期内难现大规模转债发行 [8] - 区域银行盈利改善或转股价条款灵活调整可能突破限制 [8] - 定向增发、配股、永续债和二级资本债等为替代资本补充方式 [8]

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-031 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 关于实施"南银转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 赎回价格：100.1537 元/张 赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日 最后交易日：2025 年 7 月 14 日 截至 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（"南银转债"最后交易 日）仅剩 19 个交易日，2025 年 7 月 14 日为"南银转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 7 月 17 日 截至 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（"南银转债"最后转股 日）仅剩 22 个交易日，2025 年 7 月 17 日为"南银转债"最后一个转股日 ...

权益分派方案 - 2024年末期利润分配以11,761,106,276股为基数，每股派发现金红利0.19931元（含税），合计派发2,344,106,091.87元 [4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体普通股股东 [3] - 现金红利发放通过中国结算上海分公司系统完成，未指定交易股东的款项暂由该机构保管 [5][6] - 自行发放对象包括BNP PARIBAS、南京紫金投资集团等10家机构 [7] 可转债转股价格调整 - 因2024年度每股派息0.19931元，"南银转债"转股价格自2025年6月23日起由8.22元/股调整为8.02元/股 [13][15] - 调整依据为募集说明书约定的公式：P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [14] - 可转债在2025年6月16日至6月20日期间暂停转股，6月23日恢复转股 [16] 可转债赎回安排 - 因股价连续15个交易日超过转股价130%（10.69元/股），触发有条件赎回条款 [22][25] - 赎回价格为100.1537元/张（含当期应计利息0.1537元），计息天数为33天 [28] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为7月17日，赎回完成后7月18日摘牌 [19][20][33] - 赎回登记日为7月17日，未转股债券将全部被强制赎回 [27][29] 绿色金融债券发行 - 公司发行2025年绿色金融债券（第一期）100亿元，期限3年，票面利率1.69% [40] - 募集资金将用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目，优先支持可持续金融目录项目及绿色制造业转型 [40]

南京银行可转债摘牌 - 南银转债最新收盘价为142.836元 赎回价格为100.1537元 若未及时转股或卖出将亏损29.89% [2][5] - 南银转债将于7月15日停牌 7月14日为最后交易日 7月17日为最后转股日 [2][3] - 南京银行2021年发行200亿元南银转债 截至2025年6月13日已有75.82%转股 未转股余额48.36亿元 [8] - 南京银行股票在19个交易日中有15日收盘价不低于转股价8.22元/股的130% 触发有条件赎回条款 [9] 杭州银行可转债摘牌 - 杭银转债最新价为146.02元 赎回价为100.4932元 若未及时转股或卖出将亏损31.18% [10] - 杭银转债最后交易日为7月1日 最后转股日为7月4日 [10] 行业动态 - 两家知名城商行南京银行和杭州银行的可转债接连触发强赎并即将摘牌 [1][10]

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-029 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 关于实施"南银转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"南银转债", 南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113050 | 南银转债 | 可转债债券停 | 2025/7/15 | | | | | | | 牌 | | | | | 特提醒"南银转债"持有人注意在限期内实施转股或卖出交易，以避免可 能面临的投资损失。 敬请广大投资者详细了解可转债有关规定，理性决策，注意投资风险。 根据《南京银行股份有限公司公开 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号: | 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国人民银行批准，南京银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场 成功发行"南京银行股份有限公司 2025 年绿色金融债券（第一期）（债券通）" （以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2025 年 6 月 16 日发行完毕，发行总额为人民币 100 亿元，为 3 年期固定利率债券，票面利率 1.69%。 本次债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足发行人资 产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于《绿色债券支持 项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。本次债券 ...

| 证券代码：601009 | 证券简称：南京银行 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 一、转股价格调整依据 可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113050 | 南银转债 | 可转债转股复 | | | 2025/6/20 | 2025/6/23 | | | | 牌 | | | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 ...

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-027 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币0.19931元（含税） 2024 年末期利润分配以实施权益分派的股权登记日普通股总股本11,761,106,276股为基 数，每股派发现金红利人民币0.19931元（含税），共计派发现金红利人民币2,344,106,091.87 元（四舍五入）。 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/20 | － | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号: | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 | 1 | | | 优先股代码：360019 | | | 南银优 | 2 | | | 360024 | | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | | 南京银行股份有限公司关于调整 2024 年度利润分配方案的提示性公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：因本公司普通股总股本发生变动，需相应调整利润分配方案， 按照维持分配总额不变的原则，2024年末期每股派发现金红利由人民币0.21176元 （含税）调整为人民币0.19931元(含税)。 本次调整原因：鉴于本公司可转换公司债券"南银转债"转股，致使本公司 普通股总股本由11,067,585,484股(2024年12月31日)变动至11,761,106,276股 (2025年6月13日)。本公 ...