可转债代码：113050 可转债简称：南银转债 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《南 京银行股份有限公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京银行股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《南京银行股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。 1 证券代码：601009 证券简称：南京银行 优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1 优先 ...

整体财务关键指标变化 - 2025年1-3月营业收入141.9亿元，同比增长6.53%；归属于上市公司股东的净利润61.08亿元，同比增长7.06%[5] - 2025年3月31日总资产2.77万亿元，较2024年末增长6.71%；归属于上市公司股东的净资产1925.42亿元，较2024年末增长2.13%[6] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额1006.97亿元，同比增长2855.92%；每股经营活动产生的现金流量净额9.1元，同比增长2700%[5] - 2025年1-3月非经常性损益合计-4.47亿元，包含其他营业外收入和支出3.05亿元等项目[8] - 2025年1-3月稀释每股收益0.5元，同比增长4.17%；加权平均净资产收益率3.8%，较2024年下降0.19个百分点[6] - 一季度末公司资产总额27,652.38亿元，较年初增加1,738.38亿元，增幅6.71%[18] - 一季度末公司负债总额25,692.38亿元，较年初增加1,697.94亿元，增幅7.08%[18] - 一季度末公司存款总额16,572.41亿元，较年初增加1,610.69亿元，增幅10.77%[18] - 一季度末公司贷款总额13,461.20亿元，较年初增加897.22亿元，增幅7.14%[18] - 一季度公司实现营业收入141.90亿元，较上年同期增加8.70亿元，同比增幅6.53%[19] - 一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润61.08亿元，较上年同期增加4.03亿元，同比增幅7.06%[19] - 截至报告期末，公司不良贷款率0.83%，与年初持平；拨备覆盖率323.69%[20] - 2025年3月31日，正常类贷款占比98.02%，关注类占比1.15%，次级类占比0.36%，可疑类占比0.20%，损失类占比0.27%；2024年12月31日，正常类占比97.97%，关注类占比1.20%，次级类占比0.33%，可疑类占比0.17%，损失类占比0.33%[28][30] - 2025年3月31日，正常类贷款迁徙率0.37%，关注类贷款迁徙率24.14%，次级类贷款迁徙率56.24%，可疑类贷款迁徙率67.57%；2024年12月31日，正常类贷款迁徙率1.08%，关注类贷款迁徙率45.21%，次级类贷款迁徙率70.33%，可疑类贷款迁徙率90.59%[32] - 2025年3月31日核心一级资本充足率8.89%，一级资本充足率10.52%，资本充足率13.02%[34] - 2025年3月31日不良贷款率为0.90%，拨备覆盖率为378.89%，拨贷比为3.40%[37] - 2025年3月31日流动性覆盖率为121.81%，合格优质流动性资产为353,638,466千元人民币，现金净流出量为290,314,723千元人民币[40] - 2025年3月31日净稳定资金比例为112.64%，可用的稳定资金为1,513,301,564.06千元人民币，所需的稳定资金为1,343,497,207.02千元人民币[42] - 2025年3月31日杠杆率为5.93%，一级资本净额为193,729,087千元人民币，调整后的表内外资产余额为3,266,382,128千元人民币[43] - 2025年3月31日资产总计2,765,237,588千元人民币，较2024年12月31日的2,591,399,702千元人民币有所增长[48] - 2025年1 - 3月营业收入为14,190,018千元人民币，较2024年1 - 3月的13,319,640千元人民币有所增长[50] - 2025年1 - 3月净利润为6,139,166千元人民币，较2024年1 - 3月的5,750,607千元人民币有所增长[50] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.55元/股，稀释每股收益为0.50元/股[50] - 2025年3月31日吸收存款为1,691,181,756千元人民币，较2024年12月31日的1,527,640,782千元人民币有所增长[48] - 2025年3月31日发放贷款和垫款为1,313,629,664千元人民币，较2024年12月31日的1,225,156,405千元人民币有所增长[48] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计219,638,933千元，2024年同期为92,926,491千元[52] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计(118,941,518)千元，2024年同期为(96,580,347)千元[52] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额100,697,415千元，2024年同期为(3,653,856)千元[52] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计326,094,910千元，2024年同期为353,199,684千元[52] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计(389,361,598)千元，2024年同期为(384,886,024)千元[52] - 2025年1 - 3月投资活动使用的现金流量净额(63,266,688)千元，2024年同期为(31,686,340)千元[52] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计91,224,479千元，2024年同期为112,995,750千元[52] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计(119,016,698)千元，2024年同期为(69,966,547)千元[52] - 2025年1 - 3月筹资活动使用的现金流量净额(27,792,219)千元，2024年同期为43,029,203千元[52] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额9,753,722千元，2024年同期为7,637,776千元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数79687户；前十大股东中法国巴黎银行持股15.76亿股，持股比例14.23%[12] - 前十大无限售条件股东中，法国巴黎银行持有无限售流通股14.45亿股[13] - 报告期内，南京高科股份有限公司增持公司股份42.36万股，占报告期末总股本的0.004%[13] - 东部机场集团投资有限公司增持公司股份43,233,964股，占报告期末总股本的0.39%[14] - 法国巴黎银行和江苏交通控股有限公司持有的限售股将于2025年4月23日上市流通[14] - 南银优1报告期末优先股股东总数为21，南银优2报告期末优先股股东总数为22[14][15] 业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司对公贷款余额10181.54亿元，较年初增长819.50亿元，增幅8.75%；科技金融、绿色金融、普惠金融、涉农贷款分别较上年末增长13.24%、11.96%、9.25%、6.40%[22] - 一季度累计承销债务融资工具超880亿元；科创票据和绿色债务融资工具累计承销87亿元，较去年同期增长24.52%[22] - 截至报告期末，公司个人存款余额5518.25亿元，较年初增长753.28亿元，增幅15.81%，个人存款付息率较年初下降20BP[23] - 截至报告期末，零售客户金融资产规模9135.86亿元，较年初增长866.43亿元，增幅10.48%[23] - 截至报告期末，个人贷款余额3279.66亿元，较年初增长77.72亿元，增幅2.43%[23] - 截至报告期末，财富客户数同比增长14.95%，私人银行客户数同比增长10.94%[23] - 截至报告期末，公司资产托管业务规模达3.48万亿元，较年初增长626.59亿元；理财产品规模达到4976.47亿元，较上年末增长241.76亿元[25] 特定资产项目变化 - 2025年3月31日贵金属较上年度期末增长9933.99%至60.14亿元；衍生金融资产较上年度期末下降33.68%至80.90亿元[9] - 2025年3月31日卖出回购金融资产款较上年度期末增长300.82%至538.84亿元；其他综合收益较上年度期末下降57.18%至16.16亿元[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年末期向全体普通股股东派发现金股利23.44亿元，叠加中期已派的37.10亿元，年度合计派发现金股利60.54亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.00%，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.74%[8] - 2024年营收和归母净利润同比分别增长11.32%、9.05%，成本收入比下降2个百分点，不良贷款率下降7个BP[14] - 2024年末集团资产总额2.59万亿元，增幅13.25%；贷款总额1.26万亿元，增幅14.31%；存款总额1.50万亿元，增幅9.26%[22] - 2024年营业收入502.73亿元，同比增长11.32%，归母净利润201.77亿元，同比增长9.05%[22] - 2024年末不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点[22] - 2024年营业收入50,273,070千元，较2023年的45,159,511千元同比增长11.32%[37] - 2024年归属于上市公司股东净利润20,176,728千元，较2023年的18,502,084千元同比增长9.05%[37] - 2024年末总资产2,591,399,702千元，较2023年末的2,288,275,916千元增长13.25%[37] - 2024年末总负债2,399,443,325千元，较2023年末的2,115,681,851千元增长13.41%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -65,795,334千元，较2023年的37,058,939千元同比下降277.54%[37] - 2024年基本每股收益1.83元/股，较2023年的1.68元/股同比增长8.93%[37] - 2024年公司完成2023年度利润分配，派发现金红利5,551,488,997.19元；完成中期利润分配，派发现金红利3,710,367,830.19元[37] - 2024年9月、12月公司分别对南银优2、南银优1两期优先股发放股息2.035亿元、2.3814亿元[37] - 2024年10月公司按照永续债票面利率3.32%计算，支付利息6.64亿元[37] - 2024年总资产收益率期末为0.83%，较2023年期末的0.85%有所下降[43] - 2024年加权平均净资产收益率为12.97%，较2023年下降0.15个百分点[46] - 2024年利息净收入占营业收入比为52.96%，较2023年下降3.40个百分点[46] - 2024年资本充足率为13.72%，较2023年上升0.19个百分点[46] - 2024年不良贷款率为0.83%，较2023年下降0.07个百分点[46] - 2024年成本收入比为28.08%，较2023年下降2.39个百分点[46] - 报告期末总资产为2,591,399,702千元，较上期增长13.25%，原因是发放贷款和垫款、其他债权投资增加[49] - 报告期末总负债为2,399,443,325千元，较上期增长13.41%，原因是应付债券、吸收存款增加[49] - 报告期末股东权益为191,956,377千元，较上期增长11.22%，原因是资本公积、未分配利润增加[49] - 报告期末营业利润为24,688,181千元，较上期增长12.99%，原因是营业收入增加[49] - 报告期末净利润为20,364,934千元，较上期增长9.31%，原因是营业收入增加[49] - 2024年末公司资产总额25914.00亿元，较上年末增加3031.24亿元，增幅13.25%；贷款总额12563.98亿元，较上年末增加1573.25亿元，增幅14.31%；负债总额为23994.43亿元，较上年末增加2837.61亿元，增幅13.41%；存款总额14961.72亿元，较上年末增加1267.64亿元，增幅9.26%[62] - 2024年公司实现营业收入502.73亿元，较去年增加51.14亿元，同比增长11.32%；归属于母公司股东的净利润201.77亿元，较去年增加16.75亿元，同比增长9.05%；成本收入比28.08%，同比下降2.39个百分点[64] - 2024年公司不良贷款率0.83%；拨备覆盖率335.27%；净资产收益率(ROE)12.97%；总资产收益率(ROA)0.83%；净利差1.64%，净息差1.94%；年末核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.36%、11.12%及13.72%[64] - 2024年利息净收入266.27亿元，较去年增加11.75亿元，同比增长4.62%；非利息净收入236.46亿元，较去年增加39.38亿元，同比增长19.98%，在营业收入中占比47.04%，同比上升3.40个百分点[64][65][67] - 2024年营业支出255.85亿元，较去年增加22.75亿元，同比增长9.76%[65] - 发放贷款和垫款收入581.09亿元，同比增长8.29%；拆出资金利息收入10.09亿元，同比增长55.35%；存放同业款项利息收入3.62亿元，同比增长51.10%；其他项目收入210.54亿元，同比增长30.94%[68] - 江苏地区营业收入469.93亿元，占比93.47%；营业利润241.88亿元，占比97.97%[68] - 2024年利息收入795.34亿元，同比增长6.40%；发放贷款和垫款利息收入581.09亿元，同比增长8.29%；债券投资利息收入162.65亿元，同比增长12.62%[70] - 公司贷款和垫款利息收入363.40亿元，同比增长11.92%；个人贷款利息收入193.90亿元，同比增长1.87%[70] - 报告期内利息支出529.08亿元，同比增长7.32%，其中吸收存款利息支出324.94亿元，同比下降1.63%，应付债券利息支出95.39亿元，同比增长61.68%[73] - 2024年生息资产平均余额1986917137千元，平均利率4.00%；付息负债平均余额2240646341千元，平均利率2.36%[75] - 报告期内公司非利息净收入236.46亿元，较去年增加39.38亿元，同比增长19.98%[76] - 报告期内手续费及佣金收入50.29亿元，同比增长17.10%，其中债券承销收入10.36亿元，同比下降5.80%；代理及咨询业务收入23.80亿元，同比增长14.13%；贷款及担保收入9.88亿元，同比增长70.28%[80] - 2024年投资收益13617837千元，同比下降8.08%，其中交易性金融资产投资收益9422647千元，同比下降20.83%[83] - 2024年公允价值变动收益7376521千元，同比增长329.48%，主要来自交易性金融资产[84] - 2024年业务及管理费14118953千元，较2023年的13761761千元有所增加[85] - 报告期内公司计提信用减值损失105.25亿元，其中以摊余成本计量的贷款和垫款计提信用减值损失108.80亿元[86] - 2024年所得税费用4288467千元，其中当期所得税费用2811843千元，占比65.57%；递延所得税费用1476624千元，占比34.43%[88] - 2024年吸收存款32494254千元，占比61.42%，同比下降1.63%；应付债券9538942千元，占比18.03%，同比增长61.68%[74] - 截至报告期末，公司资产总额25914.00亿元，较上年末增加3031.24亿元，增幅13.25%[90] - 发放贷款和垫款12251.56亿元，较上年末增加1582.24亿元，增幅14.83%[90] - 截至报告期末，公司负债总额为23,994.43亿元，较上年末增加2,837.61亿元，增幅13.41% [105] - 截至报告期末，吸收存款余额15,276.41亿元，较上年末增加1,312.75亿元，增幅9.40% [105] - 截至报告期末，公司存款总额14,961.72亿元，较上年末增加1,267.64亿元，增幅9.26% [107] - 对公存款余额10,193.69亿元，较上年末增长767.57亿元，增幅8.14% [107] - 个人存款余额4,764.98亿元，较上年末增长498.69亿元，增幅11.69%，在各项存款中占比31.85%，较上年末上升0.70个百分点 [107] - 2024年末同业及其他金融机构存放款项合计139,652,945千元，较2023年末的163,451,290千元有所下降[110] - 2024年末卖出回购金融资产款合计13,436,436千元，较2023年末的66,526,280千元大幅下降[111] - 2024年末归属于母公司股东权益合计188,529,458千元，较2023年末增长11.19% [111] - 2024年经营活动使用现金流量净额为 - 65,795,334千元，同比减少277.54% [113] - 2024年投资活动使用现金流量净额为 - 87,976,524千元，同比增加52.80% [113] - 2024年筹资活动产生现金流量净额为178,564,447千元，同比增加1,010.20% [113] - 2024年末不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点，贷款减值准备余额348.25亿元，拨备覆盖率335.27% [116] - 2024年末逾期贷款占比1.27%，较上年末下降0.04个百分点，关注类贷款占比1.20%，较上年末上升0.03个百分点[116] - 截至报告期末，重组贷款金额82.27亿元，较上年末增加23.70亿元，占比0.65%，较上年末上升0.12个百分点[119] - 截至报告期末，逾期贷款金额159.21亿元，较上年末增长15.38亿元，占比1.27%，较上年末下降0.04个百分点[119] - 2024年末重组贷款余额82.27亿元，占比0.65%，较2023年末增加23.70亿元，占比提升0.12个百分点[120] - 2024年末逾期贷款余额159.21亿元，占比1.27%，较2023年末增加15.38亿元，占比下降0.04个百分点[120] - 截至报告期末，母公司对公贷款不良率0.66%，较上年末下降0.04个百分点[120] - 截至报告期末，母公司个人贷款不良率为1.29%，较上年末下降0.21个百分点[120] - 截至报告期末，母公司不良贷款余额95.39亿元，较年初增加1.87亿元，不良率为0.80%，较年初下降0.09个百分点[121] - 截至报告期末，涉及股权质押贷款的余额55.80亿元[122] - 截至报告期末，公司投向为房地产的对公贷款余额580.16亿元，不良率2.24%；个人按揭贷款余额781.05亿元，不良率0.59%[122] - 江苏地区不良率0.83%，上海地区0.73%，北京地区0.79%，杭州地区0.36%，合计0.80%[121] - 信息传输、软件和信息技术服务业对公贷款不良率5.92%，为各行业中最高[120] - 采矿业、金融业、其他行业对公贷款不良金额为0，不良率为0[120] - 2024年末贷款损失准备年末余额为34,824,649千元，年初余额为35,586,289千元，本年计提10,681,309千元，核销及转出-13,286,448千元，收回原转销贷款和垫款导致的转回1,869,234千元，已减值贷款和垫款利息冲转-29,150千元，汇率变动及其他3,415千元[126] - 2024年末资本净额为234,036,043千元，2023年末为201,755,645千元，2022年末为185,435,847千元；资本充足率2024年末为13.72%，2023年末为13.53%，2022年末为14.31%[127] - 2024年末并表核心一级资本充足率为9.36%，一级资本充足率为11.12%，资本充足率为13.72%；非并表核心一级资本充足率为8.96%，一级资本充足率为10.80%，资本充足率为13.44%[129] - 2024年12月31日并表杠杆率为6.26%，非并表为6.00%；2023年12月31日

南京银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 南京银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 安永华明（2025）专字第70013046_B01号 南京银行股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京银行董事会的 责任。 我们认为，南京银行于2024年12月31日按照《企业内部控制基本 ...

2025 70013046_A03 2024 2024 2024 2024 2023 2024 2025 70013046_A03 2024 3000 ISAE3000 ISAE3000(Revised) 2024 2024 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 1 2 3 4 5 6 2 本鉴证报告仅向贵行董事会出具，而无其他目的。我们不会就本报告的内容向任何其他人士 承担任何责任。 (特殊有偏合化) G r 安永华明会计师事务所。《特殊普通合伙） 2025 年 4 月 21 日 中国 北京 3 A member firm of Ernst & Young Global Limited 可持续发展报告独立鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70013046 A03号 南京银行股份有限公司 七、结论 根据我们所实施的鉴证工作，我们未发现《可持续发展报告》中所选定的 2024 年度关键绩 效信息在所有重大方面存在与编制基础的要求不符合的情况。 八、报告的 ...

南京银行（601009）公告，2025年第一季度营业收入为141.9亿元，同比增长6.53%；净利润为61.08亿 元，同比增长7.06%。 ...

股份发行 - 2020年4月向3家特定对象非公开发行A股1,524,809,049股[3] - 2021年6月公开发行200亿元可转换公司债券[6] 股份流通 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为1,131,108,262股[2] - 本次非公开发行限售股上市流通日期为2025年4月23日[2] 转股与股本 - 2021年12月21日至2025年4月14日，“南银转债”累计转股数为1,068,025,021股[6] - 截至2025年4月14日，公司总股本增至11,075,041,994股[6] 股东持股 - 法国巴黎银行持有限售股131,233,595股，占比1.18%[12] - 江苏交通控股有限公司持有限售股999,874,667股，占比9.03%[12] 股份状态 - 本次上市流通限售股占比10.21%[12] - 上市后公司有限售条件股份为0股，无限售条件流通股份为11,075,041,994股[14]

股权发行 - 2020年4月向3家特定对象非公开发行A股1,524,809,049股[1] - 2021年6月15日公开发行20,000万张可转换公司债券[5] 股份认购与解禁 - 法国巴黎银行、江苏交通控股、江苏烟草分别认购131,233,595、999,874,667、393,700,787股[3] - 2025年4月23日1,131,108,262股限售股上市流通[10] 股本变化 - “南银转债”累计转股使总股本由10,007,016,973股增至11,075,041,994股[5]

文章核心观点 2025年4月12日南京银行发布公告披露部分股东近期增持股份情况，紫金信托和东部机场集团投资有限公司在2024年10月8日至2025年4月10日期间增持，同时介绍了南京银行基本情况和2024年年末经营数据 [1][3][5] 股东增持情况 - 紫金信托有限责任公司在2024年10月8日至2025年4月10日通过集中竞价交易累计增持南京银行股份7713.05万股，占总股本0.70%，增持后持股总数达18959.64万股 [1] - 东部机场集团投资有限公司在同一时间段采用相同方式累计增持南京银行股份17272.29万股，占总股本1.56%，增持后持股总数增至28848.95万股 [3] - 截至2025年4月10日，紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持有南京银行股份比例为13.73%，东部机场集团投资有限公司持股比例为2.60% [3] 南京银行基本情况 - 南京银行成立于1996年2月8日，是全国20家系统重要性银行之一，历经两次更名，先后于2001年、2005年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股，2007年在主板上市 [4] 南京银行2024年年末经营数据 - 资产总额突破2.59万亿元，同比增长13.25% [5] - 存款总额1.49万亿元，贷款余额1.25万亿元，同比分别增长9.26%和14.31% [5] - 实现营业收入502.71亿元，同比增长11.32%，增速逐季提升 [5] - 归属上市公司股东净利润201.77亿元，同比增长9.05%，首次突破200亿元 [5] - 不良贷款率为0.83%，较去年同期下降0.07个百分点 [5]

文章核心观点 南京银行部分股东基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可增持股份，公司公告相关权益变动情况及其他说明事项 [2][4] 本次权益变动情况 - 紫金信托于2024年10月8日至2025年4月10日增持公司股份77,130,523股，占总股本比例0.70% [2][4] - 东部机场集团投资有限公司于2024年10月10日至2025年4月10日增持公司股份172,722,924股，占总股本比例1.56% [2][4] - 截至2025年4月10日，紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持股比例13.73%；东部机场集团投资有限公司持股比例2.60% [5] 其他情况说明 - 本次权益变动为增持，不触及要约收购，资金来源为自有资金 [6] - 增持股东承诺在法定期限内不减持公司股份 [7] - 本次权益变动不违反相关法律法规及承诺 [8] - 本次权益变动后股份均享有表决权，无委托或受限情况 [9]