必贝特 (688759.SH) 新股申购核心信息 - 公司是一家专注于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域的创新药自主研发企业 [2] - 发行价为每股17.78元，机构报价中位数为每股18.12元，总市值为64.01亿元 [5] - 发行市盈率为31.83倍，可比公司艾力斯的动态市盈率为26.09倍，微芯生物与迪哲医药处于亏损状态 [5] 必贝特研发管线与产品进展 - 研发管线中已有1款1类创新药BEBT-908（注射用盐酸伊吡诺司他）获批上市，该产品于2025年6月30日获附条件批准用于三线及以上治疗r/r DLBCL [6][8] - 核心在研产品BEBT-209已处于III期临床试验阶段，BEBT-109已获准开展III期临床试验，预计于2027年获批上市 [6][8] - 另有5个产品处于I期临床试验阶段，多个创新药处于临床前研究阶段 [6] - 公司研发策略主要布局末线治疗，以满足经标准治疗方案无效患者的急迫临床需求 [7] 必贝特财务与募资情况 - 公司尚未形成产品销售收入，2022年至2024年净亏损分别为1.73亿元、1.88亿元和0.56亿元 [9] - 募集资金总额中，新药研发项目拟投入9.49亿元，占比47.35%；研发中心及产业化基地建设拟投入5.55亿元，占比27.71%；补充流动资金拟投入5.00亿元，占比24.94% [5] - 前五大供应商包括药明康德（交易占比20.04%）、青岛普瑞盛医药科技有限公司等，主要采购研发服务 [6] 道生天合 (601026.SH) 新股上市核心信息 - 公司是一家专注于环氧树脂、聚氨酯等高性能热固性树脂材料研发、生产和销售的新材料企业 [10] - 发行价为每股5.98元，机构报价中位数为每股6.32元，总市值为39.43亿元 [13] - 发行市盈率为29.05倍，略高于行业市盈率27.90倍，可比公司惠柏新材和德邦科技的动态市盈率分别为60.20倍和69.62倍 [13] 道生天合市场地位与客户 - 公司是全球风电叶片用材料领域龙头供应商，2022-2024年连续三年“风电叶片用环氧树脂系列”销量全球第一，“风电叶片用结构胶”销量国内第二、全球第三 [15] - 是唯一一家向国际风电整机巨头维斯塔斯同时供应环氧树脂和结构胶的中资企业 [15] - 客户包括中材科技、金风科技、比亚迪集团、远景能源等风电、新能源汽车及储能行业的龙头企业 [15] 道生天合财务业绩与募资用途 - 2022年至2024年，营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元，归母净利润分别为1.10亿元、1.55亿元、1.55亿元 [16] - 募集资金主要用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂等项目，拟投入5.59亿元，占比80.53%；另拟投入1.35亿元偿还银行贷款，占比19.47% [13] - 公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业，拥有69项专利，其中发明专利38项 [16]

格隆汇9月29日丨道生天合(601026.SH)公布，根据《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64 倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调 节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即 4,443.4500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,895.6690万股，约占 扣除最终战略配售部分后本次发行数量的35.07%；网上最终发行数量为7,212.9000万股，约占扣除最终 战略配售部分后本次发行数量的64.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04220717%。 ...

发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，注册批文为证监许可〔2025〕1713号 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为13,188.00万股 [2] - 初始战略配售数量为3,956.40万股，占发行总数量的30.00% [2] - 最终战略配售数量为2,079.4310万股，占发行总数量的15.77%，初始与最终战略配售股数差额1,876.9690万股回拨至网下发行 [2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为8,339.1190万股，网上发行数量为2,769.4500万股 [2] - 本次发行价格为5.98元/股，发行总规模为78,864.24万元 [2][9] 回拨机制实施情况 - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍，超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制 [3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股份数量的40.00%（即4,443.4500万股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,895.6690万股，占扣除最终战略配售部分后发行数量的35.07% [3] - 回拨后，网上最终发行数量为7,212.9000万股，占扣除最终战略配售部分后发行数量的64.93%，网上发行最终中签率为0.04220717% [3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括与发行人经营业务有战略合作关系的大型企业及其下属企业，具体为中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司等六家机构 [7] - 参与战略配售的投资者还包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划 [7] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，并已足额缴纳认购资金 [7][10] 网上发行与中签结果 - 网上申购摇号中签号码共有144,258个，每个中签号码可认购500股道生天合A股股票 [11] - 网上发行申购日为2025年9月29日（T日），摇号抽签仪式于2025年9月30日（T+1日）举行 [11] 网下发行与配售结果 - 参与网下申购的为629家网下投资者管理的9,212个有效报价配售对象，网下有效申购数量为28,084,230.00万股 [12] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%的股份无限售期 [5] - 网下配售根据投资者分类进行，A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金等 [13]

会议基本情况 - 博道基金管理有限公司以通讯方式召开博道远航混合型证券投资基金份额持有人大会 [1][2] - 会议投票表决时间为2025年10月10日至2025年11月3日17:00 [2] - 权益登记日定为2025年10月10日 [4] 会议审议事项 - 审议《关于博道远航混合型证券投资基金调整赎回费率并修改基金合同有关事项的议案》 [4][27] - 议案核心内容包括在基金投资范围中增加港股通标的股票，并相应调整A类基金份额赎回费率 [27][34] 投票与授权安排 - 基金份额持有人可通过纸面表决票进行投票，需在规定时间内送达至指定地址 [5][6][8][9] - 持有人可授权基金管理人等机构或个人代为行使表决权，授权方式为纸面授权 [10][11][12] - 如果同一基金份额存在多次有效纸面授权，以时间在最后一次授权为准 [15] 决议生效条件 - 决议生效需本人直接出具意见或授权他人代表的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） [20] - 议案须经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效 [20] 方案要点说明 - 调整A类基金份额赎回费率，C类基金份额赎回费率及赎回费归入基金财产的比例维持不变 [34] - 基金投资范围增加港股通标的股票，相应调整投资策略、投资比例限制、业绩比较基准等事项 [27][35] - 该基金变更注册已获得中国证监会准予 [33] 其他相关活动 - 博道大盘成长股票型证券投资基金参与了道生天合材料科技(上海)股份有限公司的新股申购，主承销商为基金托管人中信建投证券股份有限公司 [45]

发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市获证监会同意注册，股票简称为“道生天合”，股票代码为“601026” [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 发行价格确定为每股5.98元，发行总量为13,188.00万股，全部为新股发行 [2] 发行规模与结构 - 初始战略配售数量为3,956.40万股，占发行数量的30.00%，最终战略配售数量为2,079.4310万股，占发行总规模的15.77% [2] - 回拨机制启动后，网上最终发行数量为7,212.9000万股，占扣除战略配售后发行总量的64.93%，网下最终发行数量为3,895.6690万股，占比35.07% [4] - 网上发行最终中签率为0.04220717% [4] 战略投资者构成 - 战略配售投资者包括与公司有战略合作的大型企业及其下属企业，如中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司等 [7] - 发行人员工通过专项资产管理计划参与本次战略配售 [7] 认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为71,854,996股，金额为429,692,876.08元，放弃认购数量为274,004股 [9] - 网下投资者缴款认购股份数量为38,948,804股，金额为232,913,847.92元，放弃认购数量为7,886股 [9] - 保荐人（主承销商）包销投资者放弃认购的股份合计281,890股，包销金额为1,685,702.20元，包销股份数量占本次发行总量的比例为0.21% [11] 网下发行限售安排 - 网下发行采用比例限售方式，10%的获配股份限售期为6个月，限售股份数量为3,901,974股，约占网下发行总量的10.02% [8][10] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为10,169.23万元，其中保荐及承销费用为6,466.87万元，审计和验资费用为1,920.00万元，律师费用为1,100.00万元 [12]

发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意 [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 中信建投证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为13,188.00万股 [2] - 发行人与保荐人协商确定的发行价格为5.98元/股 [2] - 最终战略配售数量为2,079.4310万股，约占本次发行总数量的15.77% [2] - 初始战略配售数量为3,956.40万股，最终战略配售股数与初始计划差额1,876.9690万股回拨至网下发行 [2] 回拨机制实施后的发行结构 - 由于网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制 [6] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（4,443.4500万股）由网下回拨至网上 [6] - 回拨后网下最终发行数量为3,895.6690万股，约占扣除最终战略配售部分后发行数量的35.07% [6] - 回拨后网上最终发行数量为7,212.9000万股，约占扣除最终战略配售部分后发行数量的64.93% [6] 网上发行申购情况 - 本次网上发行有效申购户数为13,135,673户，有效申购股数为170,892,769,000股 [5] - 网上发行初步中签率为0.01620578% [5] - 回拨机制启动后网上发行最终中签率为0.04220717% [6] 发行时间安排 - 发行人于2025年9月29日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行A股2,769.4500万股 [2] - 网上申购摇号抽签于2025年9月30日（T+1日）进行 [7] - 网上摇号中签结果将于2025年10月9日（T+2日）公布 [7] - 网下及网上投资者需在2025年10月9日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金 [3]

上市进程 - 公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 公司上市申请已获得中国证监会证监许可〔2025〕1713号文同意注册 [1] - 招股说明书已于2025年10月13日披露 [1] 信息披露 - 招股说明书在上海证券交易所网站及多家符合中国证监会规定条件的网站披露 [1] - 招股说明书同时置备于发行人、上海证券交易所及保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所供公众查阅 [1] 中介机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 [1]

发行概况 - 公司为道生天合材料科技（上海）股份有限公司，股票代码601026 SH，首次公开发行股票并在主板上市 [1] - 网上发行初步有效申购倍数约为6170.64倍，超过100倍，因此启动回拨机制 [1] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的40.00%由网下回拨至网上，回拨数量为4443.4500万股 [1] 回拨后发行结构 - 回拨后网下最终发行数量为3895.6690万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的35.07% [1] - 回拨后网上最终发行数量为7212.9000万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的64.93% [1] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04220717% [1]

上市计划与募资用途 - 公司计划于上海证券交易所主板上市，公开发行股票数量不超过5862万股 [1] - 本次上市拟募集资金总额为6.94亿元 [1] - 募集资金中1.35亿元计划用于偿还银行贷款，5.5855亿元计划用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 [1] 公司治理与股权结构 - 公司董事长及总经理为季刚先生，出生于1983年10月，拥有东南大学本科学历及美国永久居留权 [1] - 公司实际控制人为季刚与张婷 [1] - 公司第一大股东为上海易成实业投资集团有限公司，持股比例为47.55% [1] 人力资源与员工结构 - 2024年公司员工总数为664人 [2] - 人员学历构成：硕士54人（占比8.13%），本科177人（占比26.66%），大专120人（占比18.07%），中专及以下313人（占比47.14%） [2] - 人员专业构成：生产人员407人（占比61.3%），研发人员137人（占比20.63%），销售人员46人（占比6.93%） [2] 公司经营效率 - 2024年公司人均创收为487.65万元 [3] - 2024年公司人均创利为23.41万元 [3] 主营业务 - 公司主营业务为新材料的研发、生产和销售 [3]

格隆汇10月15日丨道生天合(601026.SH)公布，公司股票将于2025年10月17日在上海证券交易所主板上 市。 ...