会议信息 - 重庆农村商业银行第五届董事会第四十八次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决均8票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5]

会议情况 - 重庆农村商业银行第五届监事会第二十七次会议于2024年10月29日召开[1] - 应出席监事7名，实际出席7名[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，反映经营财务状况[2] - 审议通过2024年中期利润分配方案议案，7票同意，尚需股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年上半年净利润73.58亿元[4] 利润分配 - 拟10股派1.944元，共派22.08亿元，占比30%[4] - 每股派0.1944元，预计2025年1月23日支付[4] - 方案已通过董事会和监事会，待股东大会批准[6][7]

财务指标 - 2024年1-9月营业收入为215.14亿元，同比增长1.76%[3] - 2024年1-9月净利润为105.74亿元，同比增长4.24%[3] - 2024年9月30日资产总额为15,174.68亿元，较上年末增长5.30%[4] - 2024年9月30日客户贷款和垫款总额为7,153.76亿元，较上年末增长5.71%[4] - 2024年9月30日客户存款为9,398.88亿元，较上年末增长4.87%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为197.95亿元，同比增长98.67%[9] - 2024年9月30日不良贷款率为1.17%，较上年末下降0.02个百分点[7] - 2024年9月30日拨备覆盖率为358.59%[7] - 2024年1-9月净利差为1.52%，较上年同期下降0.16个百分点[7] - 2024年9月30日资本充足率为15.69%，较上年末下降0.30个百分点[13] 资产负债情况 - 资产总额15,174.68亿元，较上年末增加763.86亿元，增幅5.30%[19] - 客户贷款和垫款总额7,153.76亿元，较上年末增加386.66亿元，增幅5.71%[19] - 客户存款9,398.88亿元，较上年末增加436.85亿元，增幅4.87%[20] - 股东权益总额1,320.77亿元，较上年末增加85.76亿元，增幅6.94%[20] 经营业绩 - 2024年1至9月实现净利润105.74亿元，较上年同期增长4.24%[20] - 不良贷款率1.17%，较上年末下降0.02个百分点[20] - 拨备覆盖率358.59%，拨贷比4.20%，风险抵补能力较强[20] - 公司2024年1-9月实现营业总收入215.14亿元人民币，其中利息净收入167.00亿元人民币[28] - 公司2024年1-9月实现净利润105.74亿元人民币，归属于母公司股东的净利润103.08亿元人民币[28] 股东情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股22.07%，为第一大股东[21] - 重庆渝富资本运营集团有限公司持股8.70%，为第二大股东[21] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股7.02%，为第三大股东[21] - 报告期末，重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方合并持有公司A股827,087,430股，占公司总股本的7.28%[24] - 报告期末，重庆发展置业管理有限公司及其关联方合并持有公司股份1,046,119,470股，占公司总股本的9.21%[24] 现金流情况 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为19,794,740千元[30] - 2024年1-9月投资活动使用的现金流量净额为52,450,902千元[31] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为46,262,938千元[31]

股本结构 - 公司首次公开发行A股13.57亿股，发行后总股本113.57亿股[1] - 截至核查意见出具日，总股本113.57亿股，有、无限售条件A股及H股流通股分别为759.017万、88.36073789亿、25.13336041亿股[2] 限售股解禁 - 本次可上市流通限售股162.6465万股，2024年10月30日起上市[2][5] - 解禁前有、无限售条件股份分别为759.017万、113.4940983亿股，解禁后变为596.3705万、113.51036295亿股[8][9] 股东承诺 - 持有公司内部职工股超5万股的个人，3年内不转让，3年后每年出售不超15%，5年内不超50%[4]

股本结构 - 首次公开发行前总股本100亿股，发行后113.57亿股，发行13.57亿股[3][4] - 首次公开发行后限售股77.43394491亿股，占68.18%，无限售股36.13605509亿股，占31.82%[4] - 截至公告日，总股本113.57亿股，限售股759.017万股，占0.07%，无限售股113.4940983亿股，占99.93%[4] 限售股情况 - 本次上市流通首发限售股1,626,465股，占0.01%，涉及153户自然人，2024年10月30日上市[2][5][10] - 持有超5万股内部职工股股东，3年锁定期，3年后每年售股不超15%，5年内不超50%[7] - 本次上市流通前限售股759.017万股，变动后596.3705万股；无限售股变动后113.51036295亿股[14] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[9]

报告公司投资评级 - 报告给予渝农商行"买入"评级,目标价7.20元/股。[2] 报告的核心观点 - 渝农商行董事长谢文辉先生调任渝富控股,有助于强化与重庆国资的合作。[1] - 重庆作为重点化债省份,积极落实一揽子化债举措,有望大幅提速,利好渝农商行资产质量改善和资产投放增长。[1] - 渝农商行基本面向好,全年业绩有望保持改善趋势,主要受益于成渝双城经济圈和西部陆海新通道战略推进,以及存款成本优势持续。[1] 财务数据总结 - 预测渝农商行2024/25/26年归母净利润同比增速分别为6.3%/5.6%/8.0%,EPS分别为1.00/1.06/1.14元。[2] - 渝农商行2024年PB预计为0.56倍,考虑到公司有望更多受益于化债提速和与重庆国资合作,上调估值溢价至10%,对应24年0.66倍PB。[2] - 渝农商行2022-2026年营业收入、营业利润、归母净利润等主要财务指标预计保持增长。[3] - 渝农商行2022-2026年资产负债表中,贷款总额、投资类资产、存款等主要项目均呈现增长趋势。[9]

会议安排 - 重庆农村商业银行董事会定于2024年10月29日召开会议[3] 会议审议事项 - 审议及通过公司及其附属公司截至2024年9月30日止九个月的未经审核季度业绩[3] - 审议及通过建议中期股息（如有）事宜[3]

人事变动 - 谢文辉因工作调动辞去董事长等职务，推举隋军履行至新任董事长任职资格获核准[2] - 谢文辉辞去授权代表职务，委任隋军和张培宗为授权代表[4] 会议决策 - 第五届董事会第四十七次会议于2024年10月16日召开，8名董事全出席[1] - 战略发展等多个委员会调整委员，隋军任多个委员会主任委员[3] - 三项议案表决均8票同意，无反对和弃权[1][2][4]

人事变动 - 渝农商行董事长谢文辉因工作调动辞任[2] - 辞任自辞职信送达董事会生效[2] - 谢文辉2013年起任行长，2022年起任董事长[3] 公告信息 - 公告发布于2024年10月16日[4]