募集资金情况 - 公司发行854,700,854股A股，每股7.02元，募资5,999,999,995.08元[2] - 扣除费用后，实际募资净额5,995,841,631.45元[2] - 截至2024年11月20日，资金足额到账[2] 资金存储与使用 - 公司在两家银行开设专户，建行专户5,998,999,995.08元[3][4] - 专户用于引进飞机及补充流动资金[5] 资金监管 - 保荐人半年查专户，银行按月出对账单[5] - 支取超5000万且达净额20%，5日内通知保荐人[6] - 《三方监管协议》资金用完且督导期结束失效[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十一月十八日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮先生）、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1 ...

股权结构 - 中航集团公司直接持有公司39.57%的股份，通过中航有限持有11.75%，合共持有约51.32%[10][24][110][165][166] - 国泰航空及其联系人合共持有公司已发行股本约15.87%[166] 协议续展 - 政府包机服务框架协议现期限2024年12月31日届满，拟续展至2027年12月31日[28] - 传媒业务合作框架协议现期限2024年12月31日届满，拟续展至2027年12月31日[67] - 房地產租赁框架协议现期限2024年12月31日届满，新协议有效期至2027年12月31日[38][45] - 相互提供服务框架协议2024年12月31日到期，新协议期限至2027年12月31日[84][95] - 国货航框架协议现期限2024年12月31日届满，拟续展至2027年12月31日[109][188] 财务数据 - 2022 - 2024年政府包机服务过往年度上限均为9亿，2022 - 2024年实际金额分别为2.52亿、3.83亿、预估5.6亿[34][36] - 公司作为承租人，2022 - 2024年使用权限资产总值上限分别为3.5亿、3.7亿、3.9亿，2025 - 2027年建议上限分别为2.5亿、2.6亿、2.7亿[49] - 公司作为出租人，2022 - 2024年租金总额上限分别为1.5亿、1.66亿、1.76亿，2025 - 2027年建议上限分别为1.2亿、1.3亿、1.4亿[49] - 公司定制物业租赁2022 - 2024年躉交租金上限分别为0、2.3亿、3.3亿，2025 - 2027年建议上限分别为0、2.6亿、2.7亿[49] - 2022 - 2024年集团向中航传媒支付金额上限分别为4亿、5亿、6亿，实际分别为1.15亿、1.09亿、预计1.95亿[80] - 2022 - 2024年本集团应支付金额过往年度上限分别为26.5亿、27.5亿、27.8亿，实际分别为8.25亿、19.2亿、预估25.71亿[99] - 2022 - 2024年本集团应收取金额过往年度上限分别为1亿、1.1亿、1.21亿，实际分别为0.25亿、0.57亿、预估0.73亿[99] - 2022 - 2024年国货航集团应付公司客机货运业务运输服务实际金额分别为96.66亿、34.12亿、30.09亿，对应上限为155亿、170亿、180亿[144][148] - 2022 - 2024年国货航集团应付公司地面服务及其他服务实际金额分别为10.46亿、8.87亿、3.26亿，对应上限为15亿、25亿、27亿[144][150] - 2022 - 2024年国货航集团应付公司房地产租赁服务实际金额分别为1.37亿、1.34亿、0.7亿，对应上限均为2.5亿[144][151] - 2022 - 2024年公司应付国货航集团地面服务及其他服务实际金额分别为5.98亿、6.81亿、4.2亿，对应上限为14亿、15亿、16亿[144][152][154] 业绩情况 - 2023财年公司集团实现营业收入约1411.00亿元，同比增长约166.74%[198] - 2023财年航空客运经营收入增长240.81%至1305.17亿元，货邮运输业务收入减少58.70%至41.65亿元[198] - 2023财年公司股东应占损失减少至约10.38亿元，2022年损失约为386.17亿元[198] - 2024上半年公司集团实现营业收入795.20亿元，同比增加199.07亿元，增幅33.39%[200] - 2024上半年航空客运收入为731.37亿元，同比增加176.68亿元，增幅31.85%[200] - 2024上半年货郵运输业务收入为33.28亿元，同比增加19.19亿元[200] - 2024上半年公司股东应占损失减少至约27.79亿元，去年同期损失约为34.47亿元[200] 机队情况 - 2022财年、2023财年及2024上半年，公司集团分别引进飞机36架、23架及16架[200] - 2022财年、2023财年及2024上半年，公司集团分别退出飞机20架、12架及6架[200] - 2024年6月30日，公司集团机队共有飞机915架，平均机龄9.64年[200] 未来展望 - 预计2025年公司国际航线运营能力恢复至疫情前水平，2025 - 2027年客机货运业务收入预计分别为110亿、117亿、126亿元[148] - 预计2025 - 2027年国货航集团应付公司客机货运业务运输服务价款上限分别为110亿、120亿、130亿元[144][152] - 预计2024年国货航集团就公司提供的维修服务应付金额约6 - 7亿元，2025 - 2027年应付地面服务及其他服务金额上限分别为21亿、23亿、25亿元[150] - 预计2025 - 2027年国货航集团应付公司房地产租赁服务年度交易金额不超2.5亿元[151] - 预计2024年公司应付国货航集团地面服务及其他服务金额约11.16亿元，2025 - 2027年应付金额上限均为15亿元[154] 其他事项 - 公司将于2024年12月5日上午11时30分召开临时股东大会[3][12][164] - 2024年12月2日至12月5日暂停办理H股股份过户登记[168] - 马崇贤等5位董事因在国货航交易中有重大权益，就相关董事会决议案放弃投票[162]

发行情况 - 向特定对象发行A股股票价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%（6.20元/股）[10][116] - 发行数量为854,700,854股，不超过发行前公司总股本的30%[11][117] - 发行对象为控股股东中航集团，构成关联交易，发行后控股股东与实际控制人不变[109][135][136] - 募集资金总额不超过60亿元，拟用于引进17架飞机项目（42亿元）和补充流动资金（18亿元）[16][17][143] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[18][121] 业绩数据 - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，营业收入分别为745.32亿元、528.98亿元、1411.00亿元及795.20亿元[24][188] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及 - 27.82亿元[24][188] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 170.56亿元、 - 391.84亿元、 - 31.77亿元及 - 34.40亿元[24][188] - 2023年末账面未弥补亏损为304.95亿元，2024年6月末为332.78亿元[22][186] - 2024年1 - 6月航空客运收入7313712万元，占比91.97%；航空货运及邮运收入332845万元，占比4.19%；其他收入305476万元，占比3.84%[57][58] 用户数据 - 截至2024年6月末，“凤凰知音”常旅客计划会员已超过8790万人[54] 未来展望 - 到2025年我国民航业运输总周转量、旅客运输量的发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次，2020 - 2025年年均增长17.0%和17.2%[101] 新产品和新技术研发 - 拟引进17架飞机，机型包括6架C919及11架ARJ21，预计2024 - 2025年交付[144] 市场扩张和并购 - 中航集团将在取得山航股份控制权之日起36个月内确定解决同业竞争方案[90] 其他新策略 - 拟使用18亿元补充流动资金以降低资产负债率、优化资本结构[153]

会议议案 - 议案1涉及与中航集团及其下属企业关联交易，含4项子议案并申请2025 - 2027年度交易上限[6][10][11] - 议案2涉及与中国国际货运航空股份有限公司关联交易，为持续性关联交易事项[6][10][15] 投票规则 - 会议议案表决采取现场记名投票与网络投票结合方式[5] - 普通决议案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 关联股东中航集团等在对应议案表决时须回避[6] 计票监票 - 指派一名会计师等人员负责计票和监票[6] 结果公告 - 最终投票结果以公司公告为准[10]

承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十二月五日（星期四）上午 十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另有說明者外，本通告所用詞 彙與本公司日期為二零二四年十一月十八日的通函（「通函」）所界定者的涵義一致。 普通決議案 - 1 - 1. 審議及批准關於本公司與中航集團公司及其下屬企業持續性關聯（連）交易事項的議 案： 1.01 審議及批准關於本公司與中航集團公司續展政府包機服務框架協議及申請二零 二五年至二零二七年年度交易上限的議案。 1.02 審議及批准關於本公司與中航集團公司簽署新房地產租賃框架協議及申請二零 二五年至二零二七年年度交易上限的議案。 1.03 審議及批准關於本公司與中航傳媒續展傳媒業務合作框架協議及申請二零二五 年至二零二七 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 持續關連交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第50頁。 獨立董事委員會之函件載於本通函第51至第52頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第53至第66頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 本公司將於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業 區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通函第72至第 74頁。無論 閣下 ...

（股份代號：00753） 二零二四年十月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二四年十 一月十五日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二 零二四年十月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十一月十五日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月5日11点30分在北京顺义召开[3] - 网络投票12月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议登记12月4日9:00 - 17:00，可现场或信函办理[17] 议案相关 - 审议2025 - 2027年度交易上限等事项，议案1和2已披露[7][8] - 关联股东回避表决议案1、2，对中小投资者单独计票[10] 其他 - 股权登记日为2024年11月29日，A股代码601111[14] - 公司提出2025 - 2027年度交易上限议案，涉关联交易[27]

业绩数据 - 2024年10月客运运力投入同比升14.5%，周转量升22.1%[1] - 2024年10月货运运力投入同比升20.3%，周转量升35.5%[2] - 2024年10月可用吨公里3953.0百万，同比增16.2%[5] 运营指标 - 2024年10月平均客座率81.9%，同比升5.1个百分点[1] - 2024年10月货运载运率37.3%，同比升4.2个百分点[2] 业务拓展 - 2024年10月27日新增上海浦东 - 河内航线（每周七班）[3] 机队情况 - 2024年10月引进1架ARJ21 - 700飞机，截至10月底运营925架[3]