市场扩张和并购 - 公司拟对博威合金（香港）增资5000万美元，增资后注册资本从257万美元增至5257万美元[4][6] - 公司拟对CRP公司增资6000万美元，增资后注册资本从1万美元增至6001万美元[4][6] - 公司拟对博威尔特（海阳）增资6000万美元，增资后注册资本从7000万美元增至13000万美元[4][6] 数据相关 - 2024年10月24日美元兑人民币汇率为1:7.1286，博威合金（香港）增资金额折算人民币为35643万元[4] - 2024年10月24日美元兑人民币汇率为1:7.1286，CRP公司增资金额折算人民币为42771.6万元[4] - 2024年10月24日美元兑人民币汇率为1:7.1286，博威尔特（海阳）增资金额折算人民币为42771.6万元[4] - 博威合金（香港）2024年9月30日资产总额70615.52万元，负债总额56007.84万元，净资产14607.68万元[9] - CRP公司2024年9月30日资产总额49989.02万元，负债总额48872.03万元，净资产1116.99万元[11] - 博威尔特（海阳）2024年9月30日资产总额95360.96万元，负债总额46343.29万元，净资产49017.67万元[13] 其他新策略 - 本次增资事项已通过公司第六届董事会第四次会议审议，无需提交股东大会，不构成关联交易和重大资产重组[4][6]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第六届监事会第四次会议[2] - 会议应到监事3名，实到表决3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，3票同意[2][3] - 审议通过对全资子公司增资议案，3票同意[4]

可转债发行 - 公司于2023年12月22日发行1700万张可转债，总额170000.00万元[3] - 控股股东及其一致行动人优先配售7292780张，占发行总量42.90%[4] 减持情况 - 博威亚太于2024年7月5日减持60000张，占发行总量0.35%[5] - 2024年7 - 10月控股股东及其一致行动人多次减持，累计占比超30%[6][7] - 博威集团等部分股东减持后持有量及占比变化[7]

股票激励计划 - 公司2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年7月15日 - 2025年6月29日[2] 限制行权情况 - 本次限制行权期为2024年10月20日 - 2024年10月24日[3] - 限制行权期间期权代码1000000398全部激励对象限制行权[3]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日获悉， 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）及其一致行动人博威亚太 有限公司（以下简称"博威亚太"）于 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 8 日期间通 过大宗交易方式减持其所持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "博 23 转债"）。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 1,700 万张可转换公司债券，每 ...

可转债情况 - 截至2024年9月30日，累计108,000元“博23转债”转股，形成股份7,094股，占转股前公司已发行股份总额的0.0009%[4][8] - 截至2024年9月30日，未转股的“博23转债”金额为1,699,892,000元，占发行总量的99.9936%[4][8] - 2024年7 - 9月，95,000元“博23转债”转股，股数为6,247股[4][8] - 2023年12月22日，公司发行1,700万张可转换公司债券，发行总额170,000.00万元[6] - 2024年1月18日，“博23转债”在上交所挂牌交易[6] - “博23转债”自2024年6月28日起可转股，初始转股价格15.63元/股，调整后为15.18元/股[7] 股票期权与限制性股票 - 2024年第三季度，2023年股票期权激励计划行权股票数量为20,113股[5] - 2023年6月30日，股票期权首次授予登记数量为4,380.5万份，人数524人[13] - 2023年7月5日，限制性股票授予登记数量为240万股，人数4人[14] - 2023年11月30日，预留股票期权授予登记数量为273.5万份，人数61人[15] - 2024年第三季度公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期，中层管理人员等471人可行权数量为11430750份，本季度行权数量20113份，占比0.18%[17] - 2024年第三季度公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期有12名激励对象参与行权[17] - 2024年第三季度通过自主行权登记过户股份数量为20113股，均为无限售条件流通股[18] - 2024年第三季度激励对象行权完成登记过户股份20113股，募集资金298678.05元用于补充流动资金[19] 股份数量变化 - 2024年6月30日有限售条件流通股份2400000股，第三季度减少720000股，9月30日为1680000股[21] - 2024年6月30日无限售条件流通股份779466717股，第三季度限制性股票解除限售增加720000股、可转债转股增加6247股、股票期权行权增加20113股，9月30日为780213077股[21] - 2024年6月30日股份总数781866717股，9月30日为781893077股[21] 其他 - 2024年7月15日 - 2025年6月29日为实际可行权期限（行权日须为交易日）[10] - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易[10][18] - 本次行权对公司财务状况和经营成果无重大影响[20]

一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 170,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可 转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称"博 23 转债"， 债券代码"113069"。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日获悉， 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）及其一致行动人博威亚太 有限公司（以下简称"博威亚太"）、宁波博威金石投资有限公司（以下简称"金石 投资"）、谢朝春先生于 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 9 月 12 日期间通过大宗交易 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[2] 报告的核心观点 1. 2024H1公司营收88.72亿元,同比增长14.56%;归母净利润6.38亿元,同比增长38.73%。[4] 2. 公司新材料业务实现营收64.08亿元,同比增长35.31%;新能源业务实现营收24.14亿元,同比下降15.83%。[6] 3. 我们预计公司2024-2026年营收约191/219/255亿元,同比增速约8%/15%/16%;归母净利润约11.5/14.1/16.6亿元,同比增速约2%/23%/17%。[7] 报告分析 财务数据 1. 2024H1公司毛利率15.28%,同比提升1.0个百分点;净利率7.19%,同比提升1.3个百分点。[5] 2. 公司新材料业务毛利率达12.06%,相较于2023年年报提升2.28个百分点;新能源业务毛利率为23.96%,相较于2023年年报下降6.42个百分点。[6] 3. 公司基本无公允价值变动收益,2023年同比为-0.87亿元。[6] 业务发展 1. 公司新材料业务实现净利润2.13亿元,同比增长135.37%,主要受益于新能源汽车、半导体、AI人工智能行业客户销量大幅增长。[6] 2. 公司新能源业务受美国利率较高影响,出货量下降,但应用数字化技术降低生产成本,净利润实现15.09%的增长。[6] 3. 公司3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、越南3GWTopCon太阳能电池片项目、美国2GWTopCon组件和2GWTopCon电池片项目后续将逐步落地。[6]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 铜合金业务 - 铜合金产品结构持续优化,带动板块表现量利齐升 [1] - 5 万吨带材项目产能释放,产品结构持续优化 [1] - 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目和2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目正在推进 [1] 光伏业务 - 光伏组件出货小幅下降,但盈利能力保持强劲 [1] - 扩产项目顺利推进,包括在越南新建3GW电池片和在美国新建2GW Topcon组件产能 [1] - 公司光伏业务具备海外产业链优势,盈利水平有望保持高位 [1] 财务数据总结 营收 - 2024年上半年营收88.7亿元,同比增长14.6% [1] - 2024年第二季度营收43.8亿元,同比增长0.5%,环比下降2.4% [1] 净利润 - 2024年上半年归母净利6.4亿元,同比增长38.7% [1] - 2024年第二季度归母净利3.8亿元,同比增长38.9%,环比增长42.8% [1] 铜合金业务 - 2024年上半年铜合金销量11.3万吨,同比增长33.1% [1] - 2024年上半年铜合金实现净利润2.1亿元,同比增长135.8% [1] 光伏业务 - 2024年上半年光伏组件销量973MW,同比下降8.5% [1] - 2024年上半年新能源业务实现净利润4.2亿元,同比增长15.2% [1]

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-063 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件目录 博威合金第六届监事会第三次会议决议 特此公告。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-062）。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第 六届监事会第三次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定 ...