债权转让交易 - 北京银行石家庄分行将公告清单所列借款人及担保人的主债权及担保合同项下全部权利转让给中国信达资产管理河北省分公司 [1] - 债权转让后债务人及担保人需立即向中国信达河北省分公司履行还本付息义务或担保责任 [1] - 若借款人、担保人发生更名、改制、歇业等情形需由相关承债主体或清算主体代为履行义务 [1] 债务人及债权明细 - 唐山澳源牧业有限公司未偿本金余额为479,843.08元 担保方为中鼎联合牧业股份有限公司 [1] - 石家庄聚德源商贸有限公司两笔未偿本金合计4,174,709.95元 担保方为邢台誉工建筑工程有限公司及张华军 [1] - 国御温泉度假小镇股份有限公司两笔未偿本金合计88,730,000元 担保方涉及7个主体包括胡振菊及石家庄国大置业房产服务集团有限公司等 [1] 交易参与方信息 - 债权受让方为中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司 地址位于石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心 [1] - 原债权方为北京银行股份有限公司石家庄分行 公告日期为2025年9月16日 [1][2] - 联系方式为0311-89167979 涉及债务查询需联系中国信达河北省分公司 [1]

活动概况 - 北京上市公司协会于9月15日组织60余人调研北京银行 聚焦金融高质量发展与五篇大文章专题座谈[1] - 活动由北京证监局指导 协会主办 北京银行承办 参与方包括上市公司独董 董事会秘书 证券事务代表及媒体等[1] 金融高质量发展政策框架 - 政策强化重点领域支持 要求金融业精准滴灌国民经济关键领域和薄弱环节[1] - 鼓励金融机构建立专门组织体系 尽职免责机制和绩效考核办法[1] - 发展科创债 绿色债等特色债券 开通上市融资和并购重组绿色通道[1] - 统一绿色金融标准 建设融资信用服务平台 加强金融基础设施配套[1] - 注重货币 财政 监管 产业政策协同 坚守不发生系统性金融风险底线[1] 北京银行战略定位 - 董事会秘书表示科技创新是重塑全球经济格局的核心驱动力 金融在服务科技创新的角色至关重要[2] - 科技金融部 公司银行部 投资银行部及交易金融部分享科技金融工作 上市企业服务 资本市场服务及跨境金融服务[2] 监管政策解读 - 深交所专家解读上市公司治理与并购重组政策 帮助理解国九条相关监管动态[2] 上市公司建议 - 代表建议金融机构创新金融产品和服务模式 更好满足科技创新和产业升级融资需求[2] - 建议健全信息沟通与共享机制 建立常态化交流平台 提供更精准金融服务[2] 金融高质量发展意义 - 金融高质量发展是国家经济发展重要支撑 五篇大文章是推动高质量发展的重要抓手[3] - 上市公司作为经济发展重要力量 在金融高质量发展中扮演关键角色[3] - 上市公司应充分利用金融市场资源 加强能力建设 参与金融创新[3] - 金融机构需提升服务水平 加强与上市公司合作 推动金融与实体经济良性互动[3]

行业共性压力与转型趋势 - 净息差收窄成为银行业共性压力 资产投放增长乏力与信用成本上升挤压盈利空间 传统规模扩张模式难以为继 [1] - 银行业加速从规模扩张向质量效益转型 多家银行明确摒弃规模情结 更专注于效益和质量并重的增长 [1] - 行业共识转向不唯规模论 银行积极布局差异化竞争、精细化管理与科技赋能 推动可持续内涵式增长 [1] 北京银行战略转型成效 - 公司顺应行业趋势聚焦业务差异化与特色化发展 经营模式从规模扩张转向质量红利 [1] - 业务结构由公司为主向公司零售并重转型 开启第二增长曲线 [2] - 零售业务规模持续提升 2025年上半年零售营收达110.81亿元 零售资金量规模突破1.3万亿元 较年初增长7.28% [2] - 零售客户总数达3149.57万户 较年初增长77.81万户 手机银行客户规模1877.11万户 月活跃客户超744.74万户 保持城商行领先水平 [2] 资产质量与风险管控 - 公司坚持贷管并重 抓好授信业务全生命周期管控 持续强化降旧控新 夯实资产质量稳中向好基本盘 [3] - 截至2025年上半年末 不良贷款率为1.30% 较年初下降0.01个百分点 拨备计提充足 具备足够风险抵补能力 [3] 五大特色银行战略实施 - 公司深化特色经营 通过打造五大特色银行开辟差异化发展新路径 [4] - 将稳健经营理念融入儿童金融、养老金融、科技金融等细分领域 构建竞争壁垒并为稳健经营注入新动能 [4] - 儿童友好型银行构建覆盖儿童成长全周期的金融服务体系 2025年上半年举办京苗俱乐部活动3万场 [5] - 伴您一生的银行提供个人与企业全生命周期分层分类服务 个人服务完善从儿童到养老的全谱系方案 企业服务通过三大计划匹配差异化策略 [5] - 专精特新第一行提升科技金融精准化、专业化、数字化服务水平 截至上半年末科技金融贷款余额达4346.08亿元 较年初增长703.29亿元 增速19.31%显著高于全行贷款平均增速 [5] - 成就人才梦想的银行构建人—家—企一体化体系 截至上半年末英才卡发卡量超2.4万张 英才贷累计放款近16亿元 [6] - 人工智能驱动的商业银行以All in AI为战略共识 构建1213人工智能技术架构 打造AIB人工智能创新平台 [6] 股东回报与市场认可 - 公司凭借持续稳定的高分红回报赢得市场高度认可 自2007年上市以来累计现金分红19次 累计分红金额达715.33亿元 [6] 转型路径与未来展望 - 公司通过深耕五大特色银行构筑从科技金融到全生命周期服务的竞争壁垒 在资产质量与风险控制上稳中提质 [7] - 未来延续稳健经营与金融创新的双轮驱动 有望在服务实体经济中持续释放增长潜力 为行业提供转型范本 [7]

板块整体表现 - 城商行板块当日下跌0.85%，领跌个股为西安银行（跌1.87%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点，深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内16只个股中仅郑州银行上涨0.98%，其余15只个股持平或下跌[1][2] 个股价格表现 - 西安银行跌幅最大达1.87%至4.19元，青岛银行跌1.76%至5.03元，重庆银行跌1.67%至9.42元[2] - 江苏银行成交量最高达181.42万手，北京银行成交额最高达16.09亿元[1] - 郑州银行成为唯一上涨个股，涨幅0.98%至2.07元，成交量138.39万手[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.97亿元，游资净流入4.49亿元，散户净流入3.48亿元[2] - 杭州银行主力净流入6163.77万元（占比10.04%），贵阳银行主力净流入1944.81万元（占比11.17%）[3] - 苏州银行游资净流入5744.84万元（占比16.07%），长沙银行游资净流入2012.22万元（占比10.84%）[3] - 青岛银行散户净流出2286.81万元（占比-13.35%），苏州银行散户净流出4569.09万元（占比-12.78%）[3]

股价表现与交易数据 - 9月15日盘中股价下跌2.02%至5.83元/股 总市值1232.64亿元 成交额13.91亿元 换手率1.11% [1] - 主力资金净流出3.30亿元 特大单买卖占比分别为19.63%和41.93% 大单买卖占比分别为25.51%和26.92% [1] - 年内股价持平 近5/20/60日分别下跌2.51%/6.57%/13.50% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年归母净利润150.53亿元 同比增长3.25% [2] - 营业收入未披露具体数值 [2] 股东结构变化 - 股东户数13.58万户 较上期减少3.17% 人均流通股增加3.28%至155,651股 [2] - 香港中央结算持股9.43亿股（第五大股东） 较上期减少1215.75万股 [3] - 证金公司持股3.24亿股（第九大股东） 持股数量未变化 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF新进第十大股东 持股2.63亿股 [3] 分红与业务构成 - A股上市后累计派现715.33亿元 近三年累计派现200.86亿元 [3] - 公司银行业务占比40.68% 个人银行业务占比35.70% 资金业务占比23.24% [1] 行业属性与特征 - 属于申万行业分类中的城商行板块 [1] - 具有长期破净、破净股、低市盈率、低价股等市场特征 [1]

公司战略方向 - 公司以服务高水平对外开放为己任 通过全方位多层次金融服务体系建设助力企业国际化发展[1] - 公司聚焦"大船引航 小船跟航 金融护航"协同模式 以创新产品滴灌产业链 以专业服务护航企业走出去 以合作精神构建生态圈[1] - 公司将服务新质生产力作为重要发展方向 加强人工智能在科技金融领域全方位多场景应用[2] - 公司明确打造"专精特新第一行"重要战略 将科技金融作为第一站 专精特新作为第一工程[2] - 公司重点实施三大举措：坚持科技金融第一战略 坚持产业深耕赛道思维锚定十大赛道 坚持生态共建深化跨界融合[3] 产品与服务创新 - 公司围绕服贸会"数智领航 服贸焕新"主题发布人工智能+服务计划 包括算力贷 京智避险 北银金科璇玑Data Agent金融产品等专项金融服务方案[1] - 公司推出京帆协同创新平台机制 与北京市建筑设计研究院等11家企业签署战略合作协议[1] - 公司全面上线科创雷达科技企业评价体系 量化评估企业科技创新能力[2] - 公司整合商行 投行 私行业务资源 支持企业一揽子一站式便利融资[2] 业务发展重点 - 公司通过科技-产业-生态三轮驱动 为新质生产力发展聚力赋能[2] - 公司向新而行做精科技金融 强化科技金融与跨境金融 生态金融 财富金融等服务协同联动 构建人-家-企一体化服务模式[3] - 公司向质发力做深产业金融 围绕十大赛道发展需求整合供应链金融 跨境金融等优质资源[3] - 公司向广图强做大生态金融 加强与政府 研究机构 创投公司 市场机构 企业等广泛合作壮大新质生产力服务生态圈[3] 合作生态建设 - 公司加强同政府 产业园区 投资机构等多方合作共同完善科技金融服务体系挖掘优质项目和企业[2] - 公司与北京市建筑设计研究院股份有限公司 北京新发地企业管理有限公司 中荷人寿保险有限公司以及8家科技企业签署战略合作协议[1]

公司治理与战略方向 - 坚持党中央对金融工作的集中统一领导 将党的领导贯穿公司治理全过程 确保政治引领融入经营决策各环节[1][2][3] - 党委五年累计召开255次会议 审议1652项议题 严格落实"第一议题"制度 实现党中央决策部署全流程贯彻[3] - 构建"双向进入 交叉任职"治理结构 党委与公司治理深度融合 党组织数量从321家增至562家 党员从5072名增至9321名[6] 组织建设与人才发展 - 打造"九宫格"矩阵推动党建与业务融合 坚持"把党员培养成业务骨干 把业务骨干发展成党员"的双向机制[7] - 建立数字党建系统"京智党建" 覆盖550余个党组织和9000余名党员 实现党建智能化管理[7] - 成立北京银行党校及五家分校 组织1400余名干部赴红色基地培训 强化人才队伍建设[4] 业务发展与经营成果 - 资产总额年均复合增长率达10.52% 不良贷款率较2022年峰值下降0.36个百分点 不良资产率下降1.09个百分点[10] - 一级资本全球排名从第61位升至第49位 品牌价值和股票市值双双突破千亿元[10] - 服务专精特新企业超2.7万家 相关贷款余额超1200亿元 打造"专精特新第一行"品牌[8] 区域战略与服务创新 - 长三角地区对公贷款占比从15.15%提升至28.06% 形成"三横一纵"区域协同格局[9] - 创新打造儿童友好型银行 伴您一生的银行 人工智能驱动的商业银行等特色品牌矩阵[8] - 提出"123456"战略布局 优化资金供给结构 健全金融服务体系[9] 理论学习与思想建设 - 党委理论学习中心组开展深度研讨 带动全行集中学习超1700次 举办百余期"金融大讲堂"[4] - 开展党史学习教育 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等系列理论学习活动[4] - 以巡视整改强化政治担当 实现党委任期内巡察全覆盖 提升政治判断力与执行力[4]

投资评级 - 行业投资评级为看好（维持）[1] 核心观点 - M2-M1 剪刀差持续收窄 M1同比增速6 00%（环比+0 4pct） M2同比增速8 80%（环比持平）[3] - 存款非银化趋势延续 人民币存款同比少增1600亿元 居民存款和财政存款分别同比少增6000亿元和3687亿元 非银存款同比多增3090亿元[3] - 社融存量增速环比下降0 2pct至8 8% 新增社融2 57万亿元 同比少增4630亿元 主要受政府债和人民币贷款拖累[4] - 人民币贷款投放呈现价在量先特征 新增5900亿元 同比少增3100亿元 对公和居民贷款双双走弱[5] - 企业贷款结构优化 短贷近五年来同期首次正增长700亿元 同比多增2600亿元 票据融资同比少增4920亿元[6] - 居民贷款需求疲软 中长贷新增200亿元同比少增1000亿元 短贷新增105亿元同比少增611亿元[6] - 预计9月信贷节奏恢复 可能通过企业短贷冲量 推荐农业银行、招商银行、中信银行等标的[7] 货币供应与存款结构 - M2-M1剪刀差收窄 M1增速6 00%（环比+0 4pct） M2增速8 80%（环比持平）[3] - 存款非银化趋势明显 非银存款同比多增3090亿元 居民存款同比少增6000亿元 财政存款同比少增3687亿元[3] - 高息定存到期资金分流至理财、保险等资管产品及股市 重塑银行流动性格局 大行流动性更充裕但负债稳定性弱化[3] 社融构成分析 - 社融增速回落至8 8%（环比-0 2pct） 新增规模2 57万亿元同比少增4630亿元[4] - 人民币贷款（社融口径）新增6233亿元 同比少增4178亿元[4] - 政府债新增1 37万亿元 同比少增2519亿元 因发行节奏错位高基数拖累或延续至年末[4] - 表外融资中未贴现银行承兑汇票增加1974亿元 同比多增1323亿元 信托贷款同比少增134亿元[4] - 直接融资方面企业债同比少增360亿元 非金融企业股票融资同比多增325亿元[4] 贷款投放结构 - 对公贷款总量欠佳但结构优化 中长贷新增4700亿元同比少增200亿元 短贷新增700亿元（近五年同期首次正增长）同比多增2600亿元[6] - 票据融资同比少增4920亿元 反映银行盈利导向增强 未通过低收益票据冲量[6] - 居民贷款全面走弱 中长贷新增200亿元同比少增1000亿元 短贷新增105亿元同比少增611亿元[6] - 消费贷定价下限锁定后银行以价换量行为减弱 后续政策或提振居民加杠杆意愿[6] 投资建议 - 预计9月信贷节奏恢复 可能通过企业短贷冲量[7] - 推荐农业银行、招商银行、中信银行、兴业银行、北京银行、江苏银行、杭州银行、成都银行、渝农商行等标的[7]

公司高管变动 - 北银理财董事长方宜因工作调动辞去所有职务 距其6月28日获批任职仅两个半月 董事长职责暂由总经理郭振涛代行 [1] - 北银理财年内第二任董事长辞任 首任董事长步艳红于6月4日公告离职 此前于5月初已传出回归北京银行总行担任资产管理部总经理的消息 [1] - 方宜职业生涯轨迹显示 2016年11月任北京银行济南分行副行长 后调任总行投资管理部总经理 2021年9月起任北京银行石家庄分行行长 [1] 高管人事调整 - 方宜下一站拟加盟华夏银行任首席风险官 华夏银行现任首席风险官刘小莉将转任首席运营官 [2] - 华夏银行2025年上半年高管多次调整 包括1月首席风险官刘小莉和首席合规官杨宏任职资格获准 4月首席审计官刘春华和董事会秘书宋继清到龄退休 副行长杨伟兼任董事会秘书 5月首席信息官吴永飞到龄退休 龚伟华获聘首席信息官 [2] - 华夏银行管理层中多人来自北京银行 包括董事长杨书剑 [2][3] 监管处罚 - 华夏银行因多项违规被金融监管总局罚款8725万元 违规事项包括相关贷款 票据 同业业务管理不审慎和监管数据报送不合规 相关责任人被警告并处罚款合计20万元 [3] - 该笔8725万元罚单是2025年以来金融业金额最大的罚单 [3]

2025年服贸会概况 - 2025年中国国际服务贸易交易会于9月10日至14日在北京举行 作为国内规格最高、影响力最强的国际服务贸易盛会 展示最新服务贸易成果并为金融机构、科技企业、创投机构等搭建高效洽谈与合作平台[2] 北京银行参展举措 - 北京银行作为服贸会连续五年战略合作伙伴 围绕"数智领航服贸焕新"主题 通过创新展览展示、深化合作交流、丰富观众体验等举措全方位参与和支持服贸会[2] - 展台设计包含智能交互数字机器人"京小宝" 具备AI对话能力和多门外语交互功能 全息隐形屏展示、机械手猜拳互动以及双臂拉花咖啡机等科技互动体验[3] - 设立数字人民币大道展区 观众可在文创企业和老字号商家等合作伙伴处体验数字人民币消费服务 体现AI驱动的商业银行服务转型[3] 科技金融与中小企业服务 - 北京银行致力于打造服务科技创新的"专精特新第一行" 深度合作科技企业如铁木牛智能机器科技有限公司 该公司拥有数十项机器人专利和百余项著作权[4] - 截至2025年6月末 服务专精特新企业数量突破2.6万家 专精特新贷款余额超1210亿元 累计为5.5万家科技型中小微企业提供信贷资金超1.3万亿元[4] - 推出专精特新企业定制化产品包括线上信用贷款"领航e贷"、"统e融"一站式融资服务平台以及"英才卡""英才贷"等人才创新力产品[5] 行业生态建设与战略合作 - 北京银行深耕高端装备制造、商业航天、人形机器人等十大赛道行业客户 提供专注、专业、专家、专营的高品质服务[5] - 发布"智投e合"智能投行生态系统 搭建"撮合赢"平台强化撮合对接服务 构建科技金融客户间市场[7] - 与北京广播电视台联合打造《专精特新研究院》节目 汇聚政策、社会、媒体等各方资源支持专精特新企业成长[7] - 2021年起与北交所合作建立互联互通机制与绿色通道服务 联合举办"走进北交所"系列活动助力科创企业上市[7] 银行战略转型方向 - 银行业正处于深度变革中 需实现创新链、产业链、资金链、人才链四链深度融合 不再仅做金融服务提供商而是打造高效协同创新生态[6] - 北京银行通过"科技－产业－生态"三轮驱动为新质生产力发展聚力赋能 坚持生态共建和跨界融合打造资源汇聚生态体系[6]