业绩说明会安排 - 2024年11月13日10:00 - 11:00召开2024年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3] 投资者参与方式 - 2024年11月13日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[6] - 2024年11月8日17:00前将问题发至snow@bankofbeijing.com.cn [2] 其他信息 - 2024年10月31日已披露2024年第三季度报告[3] - 参加人员为相关董事、高管，可能调整[5] - 联系电话010 - 66223826，邮箱snow@bankofbeijing.com.cn [7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告2024年11月4日发布[10]

报告评级 - 报告给予北京银行"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 北京银行1-3Q营收、PPOP、归母净利润累计同比增速分别为4.1%、4.3%、1.9%,较24H1分别下降2.3、1.1、0.5pct [4] - 扩表速度稳中有进,贷款占生息资产比重较上季末下降2pct至59.6%,较年初小幅提升0.3pct [4] - 负债增速较上季末提升1.4pct,存款占计息负债比重为66.5%,较上季末下降0.7pct,较年初提升4.4pct [4] - 测算1-3Q净息差较中期收窄1bp至1.47% [4] - 非息收入同比增长8.3%,增速较24H1下降5.2pct,手续费收入延续承压 [5] - 资产质量保持稳健,拨备覆盖率稳于200%上方 [10] - 各级资本充足率涨跌互现,RWA增速较上季末提升1pct [10][11] 盈利预测与估值 - 结合三季报数据,公司2024-2026年EPS预测为1.24/1.28/1.33元,较前值下调 [5] - 当前股价对应PB估值分别为0.45/0.42/0.39倍 [5]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 业绩稳健增长,非息收入小幅下滑 [6] - 息差环比回升,负债成本改善 [7] - 不良率环比持平,拨备环比提升 [9] - 零售转型持续推进,资产质量趋势向好 [9] 报告分析内容总结 财务数据 - 2024年前3季度营业收入518亿元,同比增长4.1% [5] - 2024年前3季度归母净利润206亿元,同比增长1.9% [5] - 2024年前3季度净利息收入同比增长2.7%,非息收入同比下降16.7% [6] - 2024年三季度末总资产达4.03万亿元,同比增长9.7% [11] - 2024年三季度末贷款规模达2.17万亿元,同比增长8.9% [11] - 2024年三季度末存款规模达2.37万亿元,同比增长13.0% [11] 盈利能力 - 2024年ROE为10.41%,较2023年有所下降 [11] - 2024年成本收入比为27.78%,较2023年有所上升 [11] 资产质量 - 2024年三季度末不良率为1.31%,较年初下降1BP,资产质量保持稳定 [9] - 2024年三季度末拨备覆盖率为209.73%,拨贷比为2.74%,风险抵补能力保持稳定 [9] 发展战略 - 公司持续深化零售转型,私行客户和AUM规模持续增长 [9]

业绩总结 - 2024年上半年净利润140.33亿元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.12元，合计25.37亿元，占比18.08%[3] - 2024年半年度不实施资本公积金转增股本[5] 决策流程 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过预案[6][8] - 预案尚需2024年第三次临时股东大会审议[10]

授信额度 - 授予北银消费同业机构综合授信额度100亿元，含70亿流动性支持专项额度[3][9] - 交易前12个月对其综合授信额度为60亿元[3][10] 交易情况 - 构成重大关联交易，已通过董事会审批，无需股东大会和部门批准[3][9] - 关联交易遵循商业原则，定价合理公平[6][7][8] 其他信息 - 北银消费成立于2010年2月，注册资本8.5亿元[5] - 授信有效期1年，业务品种由总行核定[3][9]

业绩相关 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.12元，拟派发现金红利25.37亿元，占净利润比例18.08%[2][3] 业务决策 - 通过《北京银行2024年第三季度报告》等多项议案[1][3][4][5] - 授予北银消费同业机构综合授信额度100亿元，有效期1年[3]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为162.15亿元，同比下降0.67%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为60.39亿元，同比增长0.73%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.29元，同比增长3.57%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为9.19%，同比下降0.69个百分点[2] - 2024年第三季度总资产为4,027,327百万元，同比增长7.43%[3] - 2024年第三季度归属于母公司股东的所有者权益为353,733百万元，同比增长8.20%[3] - 2024年第三季度不良贷款率为1.31%，同比下降0.01个百分点[3] - 2024年第三季度拨备覆盖率为209.73%，同比下降7.05个百分点[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为73,258百万元，同比增长589.10%[5] - 公司2024年9月30日资本净额为376,798百万元，较2023年12月31日增长7.6%[14] - 公司2024年9月30日核心一级资本净额为257,187百万元，较2023年12月31日增长6.7%[14] - 公司2024年9月30日一级资本净额为345,248百万元，较2023年12月31日增长8.2%[14] - 公司2024年9月30日杠杆率为7.36%，较2024年6月30日增长0.12个百分点[15] - 公司2024年9月30日调整后的表内外资产余额为4,688,440百万元，较2024年6月30日增长2.9%[15] - 公司资产总额达到40,273.27亿元，较年初增长7.43%[18] - 公司负债总额为36,722.44亿元，较年初增长7.36%[18] - 2024年1-9月，公司实现营业收入517.59亿元，同比增长4.06%[18] - 归属于母公司股东净利润为206.18亿元，同比增长1.90%[18] - 贷款本金总额为21,704.82亿元，较年初增长7.69%[18] - 存款本金总额为23,717.43亿元，较年初增长14.59%[19] - 不良贷款率为1.31%，较年初下降0.01个百分点[20] - 储蓄存款规模达到7,089.97亿元，较年初增长9.6%[22] - 零售客户突破3,000万户[22] - AUM余额达到11,776.86亿元，同比增长16.01%[22] - 私行代销业务存量规模较年初增长9.91%，前三季度销量同比增长7.61%[27] - 联动产品发行较去年同期增长244.48%，带动托管规模较年初增长155.19%[27] - 人民币公司存款规模达到16,209亿元，较年初增长1,955亿元，增幅13.71%[30] - 人民币公司贷款（不含贴现）规模达到12,303亿元，较年初增长1,171亿元，增幅10.52%[30] - 科技金融贷款余额达到3,447.09亿元，较年初增长854.73亿元，增速32.97%[32] - 绿色贷款余额达到2,047.68亿元，较年初增长488.73亿元，增速31.35%[32] - 服务“专精特新”客户超过1.7万户，较年初增长4,965户，增速38.40%[32] - “专精特新”贷款余额超过1,000亿元，较年初增长280亿元[32] - 与北京市属国企及二三级子公司合作率较年初提升4.42个百分点[31] - 公司有效客户达到28.71万户[31] - 普惠小微贷款余额2,880.71亿元，较年初增长498.41亿元，增速20.92%[33] - 文化金融贷款余额1,152.47亿元，较年初增长271.46亿元，增速30.81%[33] - 大供应链金融服务规模突破万亿元，同比增长71%[34] - 金融市场管理业务规模达4.36万亿元，较年初增长17.39%[36] - 债券承销规模2,658.83亿元，全市场排名第8位，城商行排名第1位[35] - 科创票据规模275.51亿元，持续领跑城商行第一，全市场第5名[35] - 银团贷款新增放款304.94亿元，同比增幅22.81%[35] - 托管资产规模22,175.33亿元，较年初增长37.51%[38] - 托管手续费收入3.13亿元[38] - 同业合作机构数量较年初增长16.53%[38] - 公司总资产从2023年12月31日的3,748,679百万元增加到2024年9月30日的4,027,327百万元[40] - 发放贷款和垫款从2023年12月31日的1,964,791百万元增加到2024年9月30日的2,118,074百万元[40] - 吸收存款从2023年12月31日的2,101,031百万元增加到2024年9月30日的2,406,030百万元[41] - 2024年前三季度营业总收入为51,759百万元，同比增长4.1%[42] - 2024年前三季度净利润为20,668百万元，同比增长1.7%[42] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为20,618百万元，同比增长1.9%[42] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为3,511百万元，同比增长111.9%[43] - 2024年前三季度综合收益总额为24,179百万元，同比增长10.0%[43] - 2024年前三季度基本每股收益为0.95元/股，同比增长2.2%[43] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.95元/股，同比增长2.2%[43] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为732.58亿元，同比增长588.27亿元[45] - 2024年前三季度投资活动使用的现金流量净额为-422.93亿元，同比减少523.94亿元[46] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为189.42亿元，同比减少138.78亿元[46] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为498.06亿元，同比增加999.19亿元[46] - 2024年9月30日资产总计为3,701,507百万元，同比增长267,833百万元[47] - 2024年9月30日负债合计为3,618,173百万元，同比增长241,612百万元[48] - 2024年前三季度营业总收入为501.04亿元，同比增长19.66亿元[50] - 2024年前三季度净利润为200.97亿元，同比增长3.97亿元[50] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为34.90亿元，同比增长18.33亿元[50] - 2024年9月30日股东权益合计为351,221百万元，同比增长26,275百万元[48] - 综合收益总额为235.87亿元，同比增长10.4%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为693亿元，同比增长932.5%[52] - 投资活动使用的现金流量净额为-382.49亿元，同比减少59.6%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为189.74亿元，同比减少44.3%[53] - 现金及现金等价物净增加额为499.24亿元，同比增加194.6%[53] - 期末现金及现金等价物余额为3658.22亿元，同比增长23.8%[53] - 吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为2101.92亿元，同比增长27.9%[52] - 发放贷款和垫款净增加额为-1583.59亿元，同比减少17.7%[52] - 收回投资收到的现金为5225亿元，同比增长172.0%[53] - 投资支付的现金为-5830.38亿元，同比增长90.5%[53] 股东持股情况 - 2024年第三季度前十名股东中，ING BANK N.V.持股比例为13.03%[6] - 北京联东投资（集团）有限公司期末持股数量为327,952,780股，占比1.55%[8] - 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有北银优1优先股13,800,000股，占比28.16%[10] - 华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划持有北银优1优先股7,600,000股，占比15.51%[10] - 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有北银优2优先股39,000,000股，占比30.00%[12] - 华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划持有北银优2优先股25,190,000股，占比19.38%[12]

会议情况 - 2024年10月30日召开监事会第八次会议，8名监事全到[1] 报告审议 - 通过《北京银行2024年第三季度报告》议案[2][4] 利润分配 - 拟每股派现0.12元（含税），合计25.37亿元（含税）[4] - 现金红利占净利润比例18.08%，2024年半年度不转增股本[4] 股本信息 - 截至2024年6月30日，公司总股本211.43亿股[4]

股息派发 - 2024年12月11日向“北银优1”优先股股东派发现金股息，票面股息率4.67%，合计2.2883亿元（含税）[2] 议案表决 - 《关于发放“北银优1”优先股股息的议案》等三议案均13票赞成通过[3][4] 人事变动 - 同意聘任徐毛毛为副行长，任职资格待核准，其持股209604股[4][8] 市场扩张 - 同意收购北京昌平发展村镇银行设立分支机构[4]

会议信息 - 北京银行监事会2024年第七次会议于10月9日在北京召开[2] - 应到监事8名，实到7名，谭宁委托李健代为出席并表决[2] 股息发放 - 2024年12月11日向“北银优1”优先股股东派发现金股息[3] - “北银优1”票面股息率4.67%，每股派息4.67元（含税）[3] - 合计派发股息2.2883亿元（含税）[3] 表决结果 - 《关于发放“北银优1”优先股股息的议案》8票赞成通过[4]