会议安排 - 工商银行2024年10月30日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2024年9月30日九个月业绩[3] - 会议将讨论优先股股息分配事宜[3] 董事会成员 - 公告刊发日执行董事有廖林、刘珺和王景武[3] - 非执行董事有卢永真等6人[3] - 独立非执行董事有沈思等5人[3]

报告行业投资评级 - 报告给予工商银行(1398.HK)的评级为Overweight [1] - 报告给予工商银行(601398.SS)的评级为Equal-weight [16] 报告的核心观点 - 工商银行具有良好的资产负债表结构和增长趋势,为其净息差收入增长提供支撑 [1] - 工商银行在金融科技投资方面的重点,有助于提升运营效率 [1] - 工商银行的估值水平较为吸引人 [1] 行业分类目录总结 行业投资驱动因素 - 良好的资产负债表结构和增长趋势,为净息差收入增长提供支撑 [1] - 金融科技投资有助于提升运营效率,增强定价能力 [1] 上行风险 - 政策干预大幅减少,业务基本面快速反弹 [7] - 股票市场表现强劲,带来非利息收入超预期 [7] 下行风险 - 社会责任持续施加压力,加上市场下跌,压缩底线 [8] - 经济进一步放缓,可能会影响资产质量和收益率 [8]

股份数据 - 截至2024年9月30日，H股法定/注册股份86,794,044,550股，面值1元，股本86,794,044,550元[1] - 截至2024年9月30日，A股法定/注册股份269,612,212,539股，面值1元，股本269,612,212,539元[1] - 截至2024年9月30日，境内优先股「工行优1」法定/注册股份450,000,000股，面值100元，股本45,000,000,000元[2] - 截至2024年9月30日，境内优先股「工行优2」法定/注册股份700,000,000股，面值100元，股本70,000,000,000元[2] - 截至2024年9月30日，美元境外优先股法定/注册股份145,000,000股，面值100美元，股本2,900,000,000元[2] - 2024年9月底法定/注册股本总额为491,122,197,089元[2] 发行情况 - 截至2024年9月30日，H股已发行股份86,794,044,550股，库存股份0[4] - 截至2024年9月30日，A股已发行股份269,612,212,539股，库存股份0[4] - 截至2024年9月30日，境内优先股「工行优1」已发行股份450,000,000股，库存股份0[4] - 截至2024年9月30日，境内优先股「工行优2」已发行股份700,000,000股，库存股份0[6] - 美元境外优先股上月底及本月底已发行总额均为29亿美元，本月底可能发行或转让股份3972544502股，转换价每股港币5.73元[1] - 境内优先股「工行优1」上月底及本月底已发行总额均为45亿人民币，本月底可能发行或转让股份13081395348股，转换价每股人民币3.44元[1] - 境内优先股「工行优2」上月底及本月底已发行总额均为70亿人民币，本月底可能发行或转让股份12891344383股，转换价每股人民币5.43元[1] 增减情况 - 本月内普通股H、A增加已发行股份（不包括库存股份）为0[12] - 本月内普通股H、A减少库存股份为0[12] - 本月内普通股H、A合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[15] - 本月内普通股H、A合共增加/减少(-)库存股份总额为0[15]

董事会构成 - 工商银行董事会有执行、非执行、独立非执行董事共13人[1] - 董事会成立了八个委员会[2] 人员任职 - 廖林为董事长且是战略委员会主席[1][3] - 刘珺为副董事长、行长，是社会责任与消费者权益保护委员会主席[1][3] - 沈思是审计委员会和薪酬委员会主席[3] - 胡祖六是风险管理委员会主席[3] - 陈德霖是美国区域机构风险委员会主席[3] - 莫里•洪恩是关联交易控制委员会主席[3] - 王景武是风险管理、关联交易控制、美国区域机构风险委员会成员[3] - 卢永真是战略、风险管理、薪酬、美国区域机构风险委员会成员[3]

人事变动 - 国家金融监督管理总局核准钟蔓桃担任工商银行非执行董事任职资格[1] - 钟蔓桃担任工商银行非执行董事任职已生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月27日[2]

报告发布 - 2024年9月26日发布2024半年度社会责任与可持续金融专题报告[2] - 连续四年发布半年度社会责任相关专题报告[2] - 报告分治理与可持续风险管理等八部分[2] 公司发展 - 2024年上半年推进“五化”转型，高质量发展扎实推进[3] - 立足“服务实体经济的主力军等”发展定位[3] 公司举措 - 加大可持续金融供给，完善ESG治理与风险控制流程[3] - 为经济社会绿色低碳转型提供金融支持[3] - 维护金融消费者合法权益，夯实人力资本发展基础[3] - 提升金融服务适应性、竞争力和普惠性[3] - 促进经济、环境、社会协调可持续发展[3]

绿色金融 - 绿色金融（ESG与可持续金融）委员会召开会议2次[19] - 2024年绿色企业评级工作全面启动[22] - 绿色贷款余额（金融监管总局口径）突破6万亿元大关，居同业首位[76] - 报告期内主承销ESG债券66只，承销规模963.48亿元，累计募集2411.63亿元[79] - 报告期内累计主承销境内绿色债券25只，募集492.36亿元，主承销规模131.86亿元[83] - 截至期末，累计在境内银行间市场发行绿色金融债券800亿元[84] - 截至期末，累计发行境外绿色债券10笔，合计等值217亿美元[84] - 报告期内绿色债券抵押品回购累计金额9810亿元，同比增1.8倍[84] - 工银投资存量项目中绿色金融投资金额501.13亿元，占比27.51%，新增36.14亿元，占比39.33%[88] - 工银瑞信在绿色经济板块股票投资882.32亿元，债券投资405.60亿元，14只ESG主题基金总规模约279.94亿元[90] 业务数据 - 战略性新兴产业贷款余额近3.1万亿元，较年初增近4000亿元[41] - 科技型企业贷款余额近2.1万亿元，较年初增长超3300亿元[41] - 报告期内新增投资科技类债券543亿元，同比增3倍[42] - 报告期内承销科创票据19只，募集267.6亿元，同比增2.87倍[45] - 文旅行业贷款余额近3300亿元，服务客户近50万户[66] - 普惠贷款余额2.7万亿元，占比提升[113] - 普惠贷款有贷户193万户，较年初增46.3万户[115] - 粮食重点领域贷款余额2190亿元，较年初增560亿元，增速34%[128] - “种植e贷”余额550亿元，服务农业经营主体近6.3万[128] - 国家乡村振兴重点帮扶县各项贷款余额1956亿元，增速高于全行平均[130] - 脱贫地区各项贷款余额1.17万亿元[130] - 农村基础设施建设贷款余额近9800亿元，较年初增量近1400亿元[132] - 为超3万户农业经营主体授信247亿元[133] 用户数据 - 手机银行服务长辈客户达1.17亿[47] - 55岁以上长辈客群超2亿人，金融资产近10万亿元[47] - 各项业务覆盖企业年金和职业年金基金全市场近60%，为近50%客户提供企业年金服务[47] - 在售个人养老金产品达128只[47] - 集团各项养老金管理规模4.46万亿元[47] - 服务近300家金融机构、1亿投资者，年均结算量超60万亿元[58] 未来展望 - 计划建设养老金融旗舰店100家、标杆网点1000家、基础网点10000家[47] 新产品和新技术研发 - 成立科技金融委员会和中心，完善“五专”服务体系，试点推出多种科技金融产品[40] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将气候风险管理纳入全面风险管理体系，升级识别评估方法[21] - 研究将气候因素纳入信用风险评级框架，完善棕色企业转型评级模型建设[22] - 报告期内启动境内分行气候风险管理试点，开展专题压力测试[23] - 构建ESG风险管理体系，与第三方合作运用大数据，增强风险识别、监测及防控水平[33] - 发挥养老金融委员会统筹职能，实施养老金融“1134工程”，组建总行养老金融部[44] - 建立涵盖5大板块、39支产品的养老财富管理产品体系[47] - 公司谋划提出“党建引领 + '五化'转型 ”改革发展路径，推动做深做实“五篇大文章”[9] - 公司持续健全现代公司治理架构、机制和文化，完善制衡与运作机制[3] - 公司严格按监管要求开展信用卡额度动态调整，对满足条件客户差异化提额，对风险客户精准调降[165][166][167] - 公司明确透支罚息政策，保护客户知情权[170] - 公司免收持卡人转出信用卡溢缴款至境内本人本行账户的转账付出手续费[171] - 公司制定催收业务合规红线及处罚标准，进行催收合规管理及廉洁履职培训[177] - 公司将2024年确定为全行“消保教育宣传深化年”，开展多项金融教育活动[188]

客户数据 - 公司向全球超1284万对公客户和7.49亿个人客户提供金融服务[3] - 对公、个人和普惠客户数分别增加78.8万户、893.2万户和46.3万户[34] - 6月末对公客户1284.71万户，比上年末增加78.84万户[126] - 6月末个人客户达7.49亿户，比上年末增加893万户[142] - 6月末私人银行客户29.6万户，比上年末增加3.3万户，增长12.6%[146] 业绩总结 - 2024年1 - 6月利息净收入3139.5亿元，手续费及佣金净收入674.05亿元，营业收入4019.99亿元[23] - 2024年上半年净利润1712.96亿元，计划首次实施中期现金分红511.09亿元，分红比例30.0%[30] - 2024年6月30日资产总额471165.36亿元，负债总额432520.35亿元[25] - 2024年1 - 6月平均总资产回报率0.75%，加权平均权益回报率9.53%[28] - 2024年6月30日不良贷款率1.35%，较年初下降0.01个百分点[28][30] - 2024年6月30日拨备覆盖率218.43%，较年初上升4.46个百分点[28][30] - 2024年1 - 6月净利息差1.24%，净利息收益率1.43%[28] - 2024年6月30日核心一级资本充足率13.84%，一级资本充足率15.25%，资本充足率19.16%[28] - 2024年6月30日每股净资产9.79元[25] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元[23] - 上半年实现净利润1712.96亿元，同比下降2.0%[41] - 营业收入4019.99亿元，下降6.3%[41] 未来展望 - 公司战略目标是建设具有中国特色的世界一流现代金融企业[5] 新产品和新技术研发 - 手机银行推出全新9.0版本，市场影响持续扩大[169] - 工银e生活加快7.0版本生态建设，打造跨境、文旅等非金融生态[169] - 创新推出数字普惠贷款产品“e扩快贷”“养殖e贷”[169] 市场扩张和并购 - 截至6月末，已在49个国家和地区建立410家境外机构[191] - 通过参股标准银行集团间接覆盖非洲20个国家[191] - 在“一带一路”共建国中的30个国家设立256家分支机构[191] - 与143个国家和地区的1458家外资银行建立业务关系[191] 其他新策略 - 开展养老金融特色网点生态体系建设，深化网点适老环境改造[156] - 持续加大普惠养老专项再贷款支持力度，建设“银发产业云”平台[156] - 持续开展风险中性理念宣导，推广第三方担保模式下外汇衍生业务[157] - 新增澳门元、巴西雷亚尔、印尼卢比远期结售汇业务[157] - 面向柜台市场投资者发售中国进出口银行绿色金融债券及6个省（自治区、直辖市）柜台地方政府债券[157] - 集中资源全力攻坚5项重点突破工作[169] - 推进企业级智能风控平台建设，系统开发取得阶段性进展[169] - 线上开展活动超300场，推动“客户+产品+渠道+权益”一体化触客[175] - 制定900余项业务应急演练计划[180] - 更新修订《营业网点业务应急预案》7大业务类型18个场景[180]

根据《中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称《募 集说明书》）的相关条款，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2019年9 月非公开发行的境内优先股（简称"工行优2"，代码"360036"）采用分阶段调 整的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定息差，设置票面股息率 调整周期，在本次优先股发行后的首5年采用相同票面股息率，随后基准利率每5 年重置一次，每个调整周期内的票面股息率保持不变，固定息差为本次优先股发 行时票面股息率与基准利率之间的差值，且在存续期内保持不变。"工行优2"从 发行日起已满5年，根据《募集说明书》的相关条款，现对"工行优2"的票面股 息率进行重置。 证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-048 号 中国工商银行股份有限公司 关于重置境内优先股"工行优 2"票面股息率的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 重置后的票面股息率为本次境内优先股票面股 ...

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-047 号 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司（简称本行）已向香港联合交易所有限公司提交 200 亿美元全球中期票据计划上市申请，并于 2024 年 9 月 24 日完成上市。根据计划，拟 发行的票据仅供专业投资者1购买，详情请参考本行 2024 年 9 月 24 日刊载于香港联合 交易所有限公司"披露易"网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十四日 1 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 37 章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条 例》附表 1 第 1 部所界定的专业投资者（包括按该条例第 397 条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人 士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。 关于发布 200 亿美元全球中期票据计划发售通函的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 ...