国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-030 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 二、审议通过《关于<国机重装 2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024年度 会计估计变更专项说明审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明审核报告 | 1-2 | | | | | 信泉 中和合分析师审名 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | ShineWing 传真: +86 (010) 6554 7190 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, I | | | certified public accountants 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 facsimile: | | 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更专项说明审核报告 XYZH/2024CDAA5B0314 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型 ...

一、本次签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王欣 女士、杨闯先生为公司 2024 年财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册 会计师。因信永中和内部工作调整，现委派李兵先生接替杨闯先生作为签字注册会 计师为公司提供审计服务。本次变更后的签字注册会计师为王欣女士(项目合伙人)、 李兵先生，质量复核合伙人为马传军先生。 二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-029 国机重型装备集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月22日、 2024年5月17日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过 了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 ...

会议信息 - 2024年11月8日11:00 - 12:00举行三季报业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月1 - 7日16:00前可预征集提问[2][5] 人员信息 - 参加人员有董事长韩晓军、董事兼总经理王晖球等[5] - 联系人郭女士，电话0838 - 6159209，邮箱sinomach - he - dsh@sinomach - he.cn[6] 报告信息 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会针对2024年前三季度经营及财务指标交流[3] - 公告于2024年11月1日发布[8]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为89.51亿元，同比增长10.11%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长18.69%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.74亿元，同比增长28.86%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.36亿元[2] - 公司2024年第三季度末总资产为317.94亿元，较上年度末增长5.73%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为142.83亿元，较上年度末增长2.72%[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为4.01亿元[4] - 2024年前三季度营业总收入为89.51亿元人民币，同比增长10.1%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为41.44亿元人民币，同比增长18.7%[14] - 2024年前三季度研发费用为3.30亿元人民币，同比增加179.8%[13] - 2024年前三季度资产减值损失为6.02亿元人民币，同比增加253.8%[14] - 2024年前三季度外币财务报表折算差额为-4.24亿元人民币，同比下降143.9%[14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-4.24亿元人民币，同比下降144.2%[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0574元人民币，同比增长18.6%[15] - 2024年前三季度营业外收入为1.50亿元人民币，同比增加396.8%[14] - 2024年前三季度营业外支出为1.30亿元人民币，同比增加113.7%[14] - 2024年前三季度所得税费用为4.74亿元人民币，同比增加67.8%[14] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产合计为224.94亿元人民币，较2023年末增加5.41%[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为93.01亿元人民币，较2023年末增加6.51%[9] - 公司2024年第三季度资产总计为317.94亿元人民币，较2023年末增加5.75%[9] - 公司2024年第三季度流动负债合计为134.99亿元人民币，较2023年末增加10.83%[11] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为33.60亿元人民币，较2023年末基本持平[11] - 公司2024年第三季度负债合计为168.60亿元人民币，较2023年末增加8.48%[11] - 公司2024年第三季度实收资本为72.14亿元人民币，较2023年末持平[11] 股东情况 - 公司前10大股东中国机械工业集团有限公司持股比例为47.15%[7] - 公司前10大股东中国第二重型机械集团有限公司持股比例为9.2%[7] - 公司前10大股东中国农业银行股份有限公司四川省分行持股比例为6.24%[7] - 公司前10名无限售条件股东中，中国机械工业集团有限公司持股比例为47.18%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国第二重型机械集团有限公司持股比例为9.21%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司四川省分行持股比例为6.24%[8] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为80.98亿元，同比增长21.6%[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为6.23亿元，同比减少16.3%[16] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6.43亿元，同比增长43.9%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为60.01亿元，同比增长7.8%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.34亿元，同比增长8.5%[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为4.42亿元，同比增长36.9%[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.92亿元，同比增长52.0%[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为0元，同比减少100.0%[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为4.15亿元，同比增长61.3%[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.16亿元，同比减少37.0%[17]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十三次会议通知及资料于2024年10月15日发出，10月25日召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案表决 - 《关于<国机重型装备集团股份有限公司合规管理办法>的议案》全票通过[1] - 《关于国机重装2024年第三季度报告的议案》全票通过[2]

会议安排 - 公司第五届监事会第十五次会议通知及资料于2024年10月15日发出[1] - 会议于2024年10月25日以通讯方式召开[1] 会议情况 - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 审议结果 - 审议通过《关于国机重装2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[1]

文章核心观点 - 乡村文化是中华文明的根脉,乡村文化建设是乡村全面振兴的灵魂 [1] - 国机重装与四川省广元市朝天区鱼鳞村合作,打造企业文化与乡村文化相融相促的"组合拳" [1] - 通过开展各类评先树优和积分奖励活动,营造了鱼鳞村人人争先进、户户比文明的浓厚氛围 [1] - 组建志愿团队为鱼鳞村老人提供各类服务,提升老年人的幸福感 [1] - 组建独具"鱼鳞村"特色的民间艺术团,丰富村民的业余文化生活,提升"贡鱼之乡"的知名度 [1] - 组织开展"村BA"篮球邀请赛,点燃乡村青年回到家乡、建设家乡的热血与激情 [1] - 将"和·善之道"企业文化与鱼鳞村"贡鱼"文化有机融合,探索出乡村全面振兴的独特路径 [1]

公司经营情况 - 2024年上半年公司主要经营指标实现逆势增长，营业收入62.48亿元，同比增长5.58%；利润总额25.67亿元，同比增长10.6%；归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长12.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，同比增长28.02%；合同新签额114.9亿元，同比增长57.47%[2][3] 公司主要业务发展方向 - 聚焦高端大型铸锻件和成台套装备两大业务领域，加大关键核心技术攻关，打造"原创技术策源地"和细分领域产业链"链主"[2] - 加快推进向高端化、智能化、绿色化转型升级，以工业化产能对接为主攻方向，积极开发重点国别市场[2] - 大力推进水电、火电、核电、燃气轮机等高端大型铸锻件产品的国产化替代，实现产品结构向高端化、绿色化发展[2] - 抢抓国内市场大规模设备更新机遇，以用户向高端化、绿色化、智能化转型升级为契机，全面开发增量市场[5] 海外市场开拓 - 以"一带一路"市场为重点，以工业化产能对接为主攻方向，持续推动"区域滚动开发"策略，签订孟加拉年产30万吨钢厂项目、南非生物燃料项目EPC合同等[5] - 冶金装备、电站铸锻件出口订单实现大幅度增长[5] 业绩驱动因素 - 在高端铸锻件领域成功研制并实现了核电低压焊接转子、FB2高压转子和中压转子等高端铸锻件的国产化，为重大核电工程提供主管道和波动管设备[5] - 投资运营业务作为公司"一体两翼"布局中重要组成部分，已建成的柬埔寨达岱水电站运行状况良好[5]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级[1] 报告的核心观点 1) 公司是国家高端重型装备旗舰平台,为多个重要行业提供系统的制造与服务,在国民经济建设中发挥战略性、基础性的重要作用[2] 2) 公司 2024H1 主要经营指标保持增长,创历史同期新高,合同新签额同比增长 10.6%,订单结构和质量进一步改善[2] 3) 公司 2024Q1 和 2024Q2 销售毛利率分别同比增长 0.52pct 和 7.13pct,反映公司盈利能力持续提升[2] 4) 公司持续推动装备制造产业高端化、智能化、绿色化发展,多个关键核心技术攻关取得重大突破,新产品不断推出[2] 5) 电源建设景气度持续,公司掌握核电主管道、主泵泵壳、核级锻件等关键核心部件,有望充分受益[2][5] 6) 预计 2024-2026 年公司营收和净利润将保持稳健增长,对应 PE 为 36/28/24 倍[1]