湖北振华化学股份有限公司支持性文件 对外担保管理办法 ZHHX/GD—ZQB-014 第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财 产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《公司章 程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"担保"是指，公司为他人向债权人提供保 证、抵押、质押、留置和定金。 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则。严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求 对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保 具有可执行性。 ...

制度适用与原则 - 制度适用于公司及控股子公司[4] - 内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 职责分工 - 董事会对内部控制评价报告真实性负责，审计委员会负责组织、领导及监督[7] - 董事长审批内部控制评价工作方案，经理层督导评价工作并整改问题[8] - 审计部负责拟订方案、认定缺陷等具体实施工作[8] 评价相关 - 内部控制评价围绕五要素进行，包括内部环境、风险评估等[11] - 评价程序包括制定方案、组成工作组等环节[14] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等[16] 缺陷标准 - 内部控制缺陷分设计和运行缺陷，按严重程度分重大、重要、一般缺陷[17] - 财务报告内部控制缺陷按资产、营收、利润、所有者权益总额潜在错报设定定量标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额设定定量标准[23] 报告与保存 - 公司以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日，应于基准日后4个月内报出[37] - 内部控制评价材料归档后保存期限设定为十年，年度评价报告永久保存[37] 缺陷处理 - 重大缺陷由董事会最终认定，公司需及时采取应对策略并追究责任[25] - 审计部就内部控制缺陷提出整改建议，获批后制定整改方案[25][26] 报告披露 - 内部控制评价报告应报经董事会批准及董事长签名后对外披露或报送相关部门[36]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,216,856 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4355% | | 累计已回购金额 | 元 19,996,952.98 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.609 元/股 8.500 | 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-047 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 2,216,856 股，占公司总股本的 比例为 0.4355%，成交的最高价 ...

2024年湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 公告编号：2024-046 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年七月 第一节 重要声明与提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-045 湖北振华化学股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），湖北 振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额为 人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换 公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣 除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等 合计(不含税)人民币 9,302,179.71 元后，实际募集资金净额为人民币 396,907,820.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到位，大信会计 师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[ ...

会议主要讨论的核心内容 行业需求分析 - 航空航天行业需求快速增长,带动公司业绩大幅提升 [2][3] - 全球航空运输量已恢复至2019年水平,飞机交付量仍未完全恢复,导致飞机短缺 [21][22][23] - 航空发动机、军工、油服等下游行业需求也呈现快速增长 [25][26] - 国内外高温合金企业产量和销量均有较大增长 [27][28] 公司经营情况 - 公司是全球最大的铬化工企业,产品线丰富,成本优势明显 [5][7] - 公司主要产品包括氧化铬、铬酸钠等,下游应用广泛 [7][8] - 公司近年通过并购重组成为行业龙头,营收和利润快速增长 [9][10] - 公司研发实力强,持续推动成本降低和产品升级 [12][35] 行业竞争格局 - 全球铬化工行业集中度高,国内外主要企业产能有限 [31][32] - 行业新增产能受到严格管控,供给相对稳定 [4][33] - 公司在国内市场占据主导地位,全球市占率也位居前列 [5][31] 风险因素 - 原材料价格波动、下游行业周期性波动、供应链中断等风险 [36][37] - 政策监管变化也可能对公司经营产生影响 [37]

报告公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级 [2] 报告的核心观点 铬盐行业景气度提升 - 铬盐需求增长驱动力从低速增长的革鞣、轻工电镀、颜料等行业逐渐转向金属铬、高端电镀添加剂等高增长行业 [8] - 航空航天需求迸发,铬盐进入新时代 [8] - 铬盐供给端竞争格局优异,产能集中且新增产能受限 [76] - 在成本端铬矿价格持续高位,以及需求端金属铬、新能源及电镀铬等需求提升的背景下,铬盐产品价格及价差提升 [76] 公司竞争优势突出 - 公司加工成本持续优化,单吨营业成本不升反降 [523][524][525][526][527] - 公司掌握数字化无钙焙烧生产工艺,原料单耗水平领先行业 [529] - 公司产品品类齐全,并积极向下游新兴行业延伸渗透 [530][534][538][539] - 公司规模优势显著,产能约占我国总产能的一半 [614][616] 公司业绩拆分 铬的氧化物 - 2023年,铬的氧化物实现营业收入22.35亿元,毛利润5.93亿元,毛利率26.52% [249] 铬盐联产产品 - 2023年,铬盐联产产品(维生素K3、碱式硫酸铬)实现营业收入3.66亿元,毛利润0.88亿元,毛利率24.17% [250] 重铬酸盐 - 2023年,重铬酸盐实现营业收入2.56亿元,毛利润0.58亿元,毛利率22.64% [250] 超细氢氧化铝 - 2023年,超细氢氧化铝实现营业收入1.51亿元,毛利润0.56亿元,毛利率37.31% [249]

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-044 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次发行的可转债规模为 40,621.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,621.00 万元的部分由主承销 商余额包销。 1 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）结束，配 售结果如下： | 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 310,721 | 310,721,000 | 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工 ...

湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-043 根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"）及 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 7 月 15 日 （T+1 日）主持了振华股份可转换公司债券（以下简称"振华转债"）网上发行中 签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 79606 | | 末"6"位数 | 235228，735228，374856 | | 末"7"位数 | 8073405，3073405，0534817 | | 末"10"位数 | 1690939697，4959785058，6867715496，2967229475，1474727126 | 凡参与振华转 ...