海南海汽运输集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 1-3 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011670 号 我们接受委托，在审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "海汽集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的《海汽集团 2024 年度营业收入扣除情况表及 说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标：营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定， 编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是海汽 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海汽集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字（2025）第 460A020233 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 截至报告日,海汽集团 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段华友：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，会计学教授。历任海南师范大学会计学副教 授，海南师范大学会计学教授。现任海南热带海洋学院旅游 学院教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。2024 年 4 月至今任北京海兰 信数据科技股份有限公司独立董事。 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 段华友 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈海鹰 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海鹰：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南大学应用科技 学院讲师、副教授，海南全域通旅游开发研究院特聘研究员 （兼职）。现任海南大学国际旅游与公共管理学院教授。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 1 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，并对有关情况进行了详细了解的基础上，会议审议通 过了《关于公司日常关联交易预案的议案》、《关于公司转 让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》，并发表审核意见如下： 1.公司 2024 年度发生的关联交易系因正常生产经营需 要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不 影响公司独 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，能够在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韦飞俊：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师，高级经济师，注册税务师。历任海口正大光明 税务代理有限公司法人代表。现任海南大华光明税务师事务 所（普通合伙）法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独 立董事。 （二）独立性的 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-97,696,232.97元，同比下滑41.65%[7][23] - 2024年公司营业收入为837,363,661.28元，同比下降0.51%[23] - 2024年公司扣除与主营业务无关的收入后营业收入为756,590,877.09元，同比增长8.68%[23] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-116,591,344.28元，同比下降29.90%[23] - 2024年基本每股收益为-0.31元/股，同比下降40.91%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.56%，同比减少4.06个百分点[25] - 2024年全年营业收入为8.37亿元，同比下降0.51%[33] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-9769.62万元，同比下降41.65%[33] - 2024年第一季度营业收入为2.44亿元，第四季度为1.94亿元[27] - 2024年公司母公司报表净利润为-79,903,930.72元[7] 成本和费用（同比环比） - 2024年管理费用同比减少2,842万元，下降16%，公车燃料成本减少1,017万元，下降13%[38] - 销售费用同比增长2.97%至11,665,684.44元，管理费用同比下降15.91%至150,262,098.49元[74] - 研发费用为136.39万元，同比增长34.01%[60] - 研发投入总额为1,363,872.80元，占营业收入比例0.16%，资本化比重为0%[74] 经营活动现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为-18,353,343.84元，同比下降112.85%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第四季度为-3108.56万元[27] - 经营活动现金流量净额同比下降112.85%至-18,353,343.84元，主要因购买商品支付现金增加[77] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-25516.72万元，同比下降50.48%[60] - 投资活动现金流量净额同比下降50.48%至-255,167,218.68元，主要因工程款支付增加[77] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比上升29.80%至192,917,489.03元，主要因银行借款增加[77] 业务线表现 - 新型客运板块（不含租包车）2024年营业收入17,118万元，同比增长16%[35] - 租包车业务2024年营业收入9,469万元，逼近亿级关口[35] - 定制客运业务2024年营业收入5,072万元，同比增长54%，覆盖全岛17个市县及46条线路[35] - 城乡公交业务2024年收入5,304万元，同比增长3%，累计投入运营车辆515辆[35] - 校车服务2024年收入4,460万元，同比增长12%，累计投入运营校车258辆[35] - 充电业务2024年实现利润183万元，同比增长9%，累计建成充电终端691个[35] - 物业租赁板块2024年实际完成租赁收入6,337万元，同比增长4%[37] - 2024年主营业务收入构成：汽车客运45,173.84万元（占比64.94%），客运站经营5,974.98万元（占比8.59%），汽车综合服务18,411.56万元（占比26.47%）[47] - 2024年主营业务成本构成：汽车客运49,217.67万元（占比65.97%），客运站经营5,189.16万元（占比6.96%），汽车综合服务20,195.26万元（占比27.07%）[52] 资产和负债 - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为810,906,606.50元，同比下降10.78%[23] - 2024年末公司总资产为2,699,868,160.30元，同比增长4.37%[23] - 公司总资产为26.9987亿元，同比增长4.37%，总负债为18.8428亿元，同比增长12.90%[59] - 货币资金同比下降28.95%至236,762,470.00元，占总资产比例8.77%[79] - 其他应收款同比大幅增长239.25%至128,574,483.42元，主要因预付账款转列及政府补贴增加[79] - 一年内到期的非流动负债同比激增388.17%至457,989,933.83元，主要因长期借款转列[79] - 公司受限资产账面价值601,820,627.11元，包括冻结货币资金40,438,477.52元等[80] 管理层讨论和指引 - 2025年定制客运业务目标营业收入7000万元，车辆规模达到500-600辆，平均实载率65%以上[118] - 2025年B2C租车业务目标车辆规模1000辆以上，建成租车网点20个以上[119] - 2025年物业租赁收入目标6500万元以上[121] - 全年成本费用率同比减少5%以上[122] - 新能源汽车后市场聚焦电池管理、智能化服务、充电基础设施和数据应用[114] - 公司构建"1324"业务框架：1个核心主业（客运）、3个延伸业务（B2C租车/交旅融合/汽车后市场）、2个创新业务（自动驾驶/低空经济）、4个业务支撑[116] - 推进海口汽车客运总站二期、定安汽车客运总站、琼海新站、屯昌旅游商业街等项目建设[121] - 探索自动驾驶在机场专线、环岛旅游等场景的商业应用[120] - 计划开展低空旅游、飞行培训、飞行器销售代理业务，择机开通低空物流及客运线路[120] - 整合"海汽行"平台资源，对接海南省"酷游海南"官方旅游平台[122] - 力争全年追回到期应收账款70%以上[124] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为1013.34万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为704.51万元[28] 公司治理和人事变动 - 公司董事会于2024年1月25日收到董事长刘海荣和董事王修奋的书面辞职报告[145] - 公司监事会于2024年1月25日收到监事会主席李轩和监事吴镇李的书面辞职报告[146] - 公司董事会于2024年4月16日收到董事林顺雄的书面辞职报告[146] - 公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过林顺雄辞职议案[146] - 公司2024年新增聘任马超为董事兼总经理，马德丰、符干春为副总经理[151] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为513.03万元（税前）[150] 重大资产重组 - 公司拟以发行股份及支付现金购买海南旅投持有的海南旅投免税品有限公司100%股权[86] - 2024年2月27日公司因交易方案重大调整撤回申请文件，标的资产估值区间为18-25亿，调整幅度超20%[93] - 2024年3月21日海南省国资委原则同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[89] - 2024年4月8日临时股东大会审议通过重组报告书草案及相关议案[89] - 2024年9月2日公司拟对原重组方案进行重大调整，正根据行业及标的公司业绩情况论证方案[90] - 标的公司海旅免税2023年11-12月业绩不如预期，未来承诺业绩存在较大不确定性[93] - 交易方案调整涉及交易作价、发行股份价格、募集资金及业绩承诺金额等关键条款[93] - 公司股票因重组事项于2022年5月16日停牌，5月30日复牌[86] 风险因素 - 新能源汽车保险赔付率显著高于传统燃油车[128] - 公路客运市场大幅缩水导致客运站收入明显减少[128] - 新能源车维修检测需求度低于传统燃油车[128] - 充电桩业务板块的消防风险显著增加[130] - 国家政策要求增加新技术投入导致企业成本上升[130] - 人员工资刚性支出带来成本压力[130] - 应收款项总额或将随业务规模扩大而增长[131] 子公司和参股公司 - 控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司报告期末总资产9,287,058.96元，净资产6,067,540.43元，净利润230,055.51元[106][107] - 控股子公司琼中福祥客运有限公司报告期末总资产34,607.08元，净资产-134,921.56元，净利润17,012.47元[107] - 控股子公司海南旅投信息技术有限公司报告期末总资产4,992,068.76元，净资产4,990,868.76元，净利润27,459.48元[108] - 间接控股子公司海口安驭达机动车检测有限公司报告期末总资产3,989,713.84元，营业收入1,946,779.90元，净利润693,011.76元[109] - 参股公司海南海聚燃气有限公司报告期内总资产9,903,796.28元，营业收入32,046,450.06元，净利润-3,626,777.96元[110] - 参股公司海南海汽资源再生科技有限公司报告期内总资产3,565,849.54元，营业收入0元，净利润-298,004.50元[111] 其他重要事项 - 公司完成乐东利国车站资产转让，收到全部转让价款19,152,100元，缴纳税款7,705,303.46元，处置收益11,099,095.46元[104] - 公司拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权，截至报告期末尚未征集到意向方[105] - 公司终止开发保亭商业广场项目[137] - 公司计划办理5亿元有息负债融资[137] - 公司计划增加3亿元有息负债融资[140] - 公司2024年共派出43名帮扶责任人及乡村振兴工作队员，投入帮扶资金476.6万元[192]

关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 4 | 日 六日会计师事务所(结砖普通合业 朝阳区建国门外大街 特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供海汽集团披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同专字(2025) 第 460A011669 号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 我们接受海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了海汽集团 2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-024 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：2025 年预计的日常关联交易主要系公司正常 生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格 确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司 利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审 议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、 羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...