公司概况 - 公司A股于2017年8月25日在上海证券交易所上市，H股于2021年2月26日在香港联交所主板上市[173] - 公司于1995年8月11日在中国注册成立，并于2012年12月26日改制为股份有限公司[7] - 昭衍苏州于2008年12月11日在中国注册成立，为公司全资附属公司[10] - Biomere于1996年12月11日在美国马萨诸塞州注册成立，2019年12月10日被公司收购[5] - 舒泰神于2002年8月16日根据中国法律注册成立，股份于深圳证券交易所上市，股票代码300204[12] 业绩总结 - 2024年上半年收益849,357千元，较2023年下降16.1%[19] - 2024年上半年毛利211,301千元，较2023年下降52.8%[19] - 2024年上半年期内亏损172,238千元，2023年为溢利89,508千元，变动 -292.4%[19] - 2024年上半年毛利率24.9%，较2023年减少19.3个百分点[19] - 2024年上半年期内利润率 -20.3%，较2023年减少29.1个百分点[19] - 截至2024年6月30日，公司总资产9,661,274千元，较2023年12月31日下降3.6%[19] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司拥有2,585人的专业服务团队[23] 未来展望 - 2024下半年非临床CRO业务完善药理及毒理学研究和评价能力，提升项目管理和运营效率[85] - 公司加大人力资源投入，解决短板专业人才引进问题，完善相关体系并择机推出股权激励[89] - 2024下半年推动广州昭衍新药评价中心建设工作[90] - 2024年临床业务壮大注册团队、扩大临床运营和检测团队规模等[90] - 实验模型业务优化非人灵长类种群结构，改造和扩容现有设施[91] - 国际化战略支持BIOMERE扩建设施，加强美国BD团队建设，打通上下游链条[91] 新产品和新技术研发 - 公司在眼科药物评价方面开发和优化更多眼科疾病模型，建立针对眼科药物新的检查评价指标[30] - 公司在耳科药物评价方面建立不同种属动物的听觉功能评价以及大动物的内耳圆窗注射给药技术[30] - 公司针对中枢神经系统药物评价完善给药方式，增加精神类药物新模型建立和行为学评价方法[32] - 公司针对热门药物建立GLP - 1、GCG等受体亲和力检测、HPV中和抗体检测方法等[32] - 公司小分子药物加强体外代谢平台建设，针对不同药物建立多种检测方法；大分子药物服务能力全面，分析方法有大量技术创新[33] - 2024年上半年公司业务向“人源多功能干细胞生产”以及“肝类器官平台”方向拓展[41] - 公司在基因编辑方面对纳米抗体小鼠平台进行升级，将免疫缺陷小鼠模型升级为“肝脏人源化小鼠模型”[41] 市场扩张和并购 - 苏州昭衍II期20,000平米设施预计2025年初投入使用[24] - 苏州22,000平米配套设施预计2024年年底完工并投入使用[24] - 全资子公司广西玮美生物科技有限公司预计2024年下半年启动相关配套实验室建设工作[25] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会审议通过以集中竞价交易方式回购A股，总代价不超1亿元；报告期内共回购173.56万股A股，总代价2827.71434万元[132] - 报告期内公司通过信托回购576.8万股H股，总代价5305.4842万港元，占已发行股本总额0.77%[129]

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年9月20日 | | 628,405,814 | 2,076,314 | | 630,482,128 | | 1). 購回股份 (股份被持作庫存股份) | | | -60,000 0.01 % | 60,000 RMB | 13.512 | | | 變動日期 2024年9月24日 | | | | | | | | 於下列 ...

股份数据 - 2024年9月18日已发行股份（不含库存）628,440,814，库存2,041,314，总数630,482,128[3] - 2024年9月20日购回35,000股，占比0.006%，每股13.5元[3] - 2024年9月20日结束时，已发行（不含库存）628,405,814，库存2,076,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年9月20日在上海证券交易所购回35,000股，总价472,500元[9] - 购回拟持作库存股份35,000股，拟注销0股[9]

股份数据 - 2024年9月10日，已发行股份（不含库存）628,503,814，库存股份1,978,314，总数630,482,128[3] - 2024年9月18日购回股份63,000，占比0.01%，每股购回价13.3538元[3] - 2024年9月18日结束时，已发行股份（不含库存）628,440,814，库存股份2,041,314，总数630,482,128[3] - 2024年9月18日，上交所购回股份63,000，最高13.43元，最低13.3元，总额841,290元[9] - 购回股份（拟持作库存）63,000，拟注销0[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 业绩短期承压,二季度呈现回暖趋势 - 2024年上半年公司营收8.49亿元(-16.1%),归母净利润-1.70亿元(-287.3%),扣非归母净利润-1.98亿元(-358.0%) [4] - 二季度单季度营收5.25亿元(-18.4%),相较于一季度环比增长61.5%;二季度单季度归母净利润1.02亿元(同比、环比转正) [4] 在手订单项目数量稳定增长,订单金额环比改善 - 截至2024年上半年末,公司整体在手订单金额约29亿元(-25.1%) [9] - 2024年上半年,公司新签项目数量同比保持增长,新签订单金额约9亿元(-30.8%),二季度新签订单金额约5亿元,环比一季度增长超过20% [9] 完善并创新非临床业务技术平台,核心业务保持行业领先优势 - 2024年上半年,公司的北京和苏州设施第五次通过FDA的GLP检查,公司非临床业务质量体系进一步提升 [10] - 公司在眼科、耳科及中枢神经系统等多个领域拓展了新的疾病模型和药物评价技术 [10] - 公司加强了分析检测平台建设,涵盖小分子药物、大分子药物等多种类别,创新了多项分析技术 [10] 临床服务业务展现出强劲的发展势头 - 临床CRO服务在I期和IIT早期临床研究中具有显著优势,通过非临床与临床研究的无缝衔接,显著降低了客户的研发和管理成本,提升了审评通过率 [11] - 临床检测服务实现了持续增长,服务项目种类持续提升,在基因治疗领域展现出领先优势,助力多个创新药物进入关键临床阶段 [11] 盈利预测 - 考虑到猴价降低带来的生物资产公允价值损失,叠加行业竞争加剧对订单价格及利润率所带来的影响,下调2024-2026年盈利预测 [12][14] - 预计2024/2025/2026年收入20.42/22.68/25.22亿元,预计2024/2025/2026年归母净利润0.91/3.00/3.35亿元,同比增速-77.1%/+229.7%/+11.6% [12][13]

业绩数据 - 2023年9月1日至2024年8月30日，北京昭衍生物租赁已付租金971,510.39元[3] - 2023年北京昭衍生物租赁使用权资产价值14,522,000元[3] - 2024年2月5日至8月30日，生仝智能软件服务交易金额为零[4] 股权结构 - 生仝智能约18.43%股份由相关人士拥有，9.54%预留员工购股权计划[5] - 熠昭（北京）医药约15%股份由左丛林等三人各占5%拥有[6]

股份数据 - 2024年8月31日已发行股份（不含库存）628,713,314，库存1,768,814，总数630,482,128[3] - 2024年9月10日购回股份209,500，占比0.03%，每股购回价13.338元[3] - 2024年9月10日结束时，已发行（不含库存）628,503,814，库存1,978,314，总数630,482,128[3] - 9月10日上海证券交易所购回209,500，最高13.42元，最低13.2元，总价2,794,301元[9] - 购回总数209,500，总价2,794,301元，拟持作库存209,500，拟注销0[9]

股权激励计划登记 - 2020年8月31日完成2020年股票期权激励计划登记，登记208.9万份[3] 股权激励计划审议 - 2020年6月28日审议通过多项股权激励相关议案[1] - 2020年7月15日批准实施2020年股票期权激励计划[2] - 2021年8月30日审议通过调整期权数量及行权价格等议案[3] - 2022年8月30日审议通过调整期权数量及行权价格等议案[4] 股票期权注销 - 2024年8月30日决定注销81.8888万份到期未行权股票期权[5][7] - 注销对财务和经营成本无重大影响[8] - 监事会和律师认为注销合规[9][10]

会议信息 - 2024年第二次独立董事专门会议8月30日召开[1] - 应到4位独立董事实到4位，由孙明成主持[1] 关联交易 - 公司关联交易按市场价格或成本加成定价[1] - 同意将关联交易事项提交第四届董事会第九次会议审议[1] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月30日召开[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 议案通过 - 以3票赞成通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》[2] - 以3票赞成通过《关于注销2020年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》[5] 期权注销 - 同意注销2020年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权81.8888万份[3]