公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过70亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于绿色智能高端船舶制造一体化项目 [1] - 资金将用于恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目 [1] - 资金将用于绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过70亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于绿色智能高端船舶制造一体化项目 [1] - 资金将用于恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目 [1] - 资金将用于绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目 [1]

业绩情况 - 2020年年度业绩快报预计净利润167.83万元，同比减少94.09%[3] - 2020年年度报告净利润161.95万元，同比减少94.30%[3] - 2023年半年度业绩预亏，预计净利润 -4380 万元到 -3750 万元[17] - 2023年半年度报告净利润 -3971.57 万元[18] 股权变动 - 2020年11月19日，林道藩出资5000万元受让合伙企业18.45%份额，间接持有醍醐兄弟9.04%股权[7] 财务问题 - 2019年联骏陶瓷商誉相关资产组估值多计458.13万元，少计提商誉减值损失366.5万元[10] - 2020年子公司存货可变现净值计算销售费用多计0.12%，少计净利润12.03万元，占7.43%[11] 违规处罚 - 2022年1月公司及相关责任人因关联方股权未及时披露被监管警示[16] - 2023年公司及相关责任人因业绩预告不及时被监管警示[19] 整改措施 - 收到决定书后公司成立整改小组，分析问题制定整改措施[20] - 收到警示函后公司对相关责任人作出深刻检讨并通报批评[17]

公司融资与资本开支计划 - 公司公布2026年度向特定对象发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过70亿元人民币 [1] - 募集资金净额拟投资于五个具体项目，均与绿色智能高端船舶制造相关 [1] - 具体投资项目包括：绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船（大连）有限公司绿色智能装备制造项目、恒力造船（大连）有限公司绿色高端船舶建造项目配套设施、恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目、绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目 [1] 行业与技术发展趋势 - 公司本次大规模融资集中投向“绿色”、“智能”、“高端”船舶制造及相关配套设施领域 [1] - 投资方向涵盖船舶制造一体化、智能装备制造、建造配套设施、曲组配套升级及专用码头项目，显示公司意图打造完整的现代化船舶制造产业链 [1]

业绩数据 - 2020年预计净利润167.83万元，同比减94.09%，实际161.95万元，同比减94.30%[3] - 2019年松发与泛泰采购合同涉及金额70.6万元[8] - 2019年联骏陶瓷商誉相关资产组估值多计458.13万元，少提减值损失366.5万元[10] - 2020年财报存货可变现净值少计14.98万元，净利润少计12.03万元，占7.43%[11] - 2023年半年度预计净利润 - 4380万元到 - 3750万元，实际 - 3971.57万元[17] 股权变动 - 2020年11月19日，林道藩出资5000万元受让合伙企业18.45%份额，间接持有醍醐兄弟9.04%股权[7] 违规事项 - 2021年5月31日公司收到上交所监管警示决定[2] - 2021年11月30日公司收到广东证监局警示函[7] - 2020年度业绩预告未按规定在一个月内披露[3] - 未披露林道藩间接增持控股子公司股权事项[7] - 2019年年报未披露泛泰陶瓷关联方及关联交易[8] - 2019、2020年对联骏陶瓷商誉减值测试不规范[10] - 2023年半年度业绩预告未在15天内披露[18] - 松发股份对子公司存货可变现净值计算销售费用多算0.12%[11] 监管措施 - 中国证监会广东监管局对公司及相关人员出具警示函[14] - 上海证券交易所对公司及相关人员予以监管警示[16] - 2023年9月1日因业绩预告不及时对公司及相关人员监管警示[17][19] 整改行动 - 公司收到警示函后传达并开展自查整改[17] - 责令相关责任人检讨并通报批评[17] - 成立整改小组分析问题并制定措施[20]

合同信息 - 下属恒力造船签约2艘30.6万吨VLCC建造合同[3][6] - 合同金额约2 - 3亿美元，占主营收入50%以上且超5亿[6] - 交易方为Seatankers旗下单船公司，资信良好[8] 合同执行 - 2028年下半年相继交付，支付货币为美元[10] - 争议解决方式为伦敦海事仲裁[10] 影响与风险 - 正常履行预计对未来业绩有积极影响[9] - 履行可能受航运与船舶市场因素影响[10][11]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超40亿元，截至2025年8月7日，实际募集净额39.32亿元[2][3] - 截至2025年12月31日，前次募集初始存放39.35亿元，存款余额1.75亿元[4][5] - 前次募集净额393,204.74万元，截至2025年12月31日，实际投入350,163.27万元[6] - 公司前次募集总额400,000万元，净额393,204.74万元，截至2025年12月31日结余17,470.54万元[24] 项目投入情况 - 恒力造船项目承诺与实际投入均为350,000.00万元，恒力重工项目承诺43,204.74万元，实际投入163.27万元，差异43,041.47万元[8] - 2025年8月22日，公司同意用350,000.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 恒力造船项目自筹资金实际投入394,305.86万元，拟置换350,000.00万元[11] - 恒力造船（大连）公司绿色高端装备制造项目募集后承诺投资350,000万元，实际投资350,000万元，预计2026/12/31达预定可使用状态[30] - 恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）募集后承诺投资43,204.74万元，实际投资163.27万元，差额43,041.47万元[30] 资产及业绩情况 - 2025年5月22日为置出及置入资产交割日，5月23日相关工商变更及股份登记手续办理完毕[17] - 2025年9月末，标的资产账面价值4,355,552.52万元，负债3,499,070.63万元，所有者权益856,481.89万元[19] - 2025年1 - 9月，标的资产收入1,165,271.12万元，净利润135,549.40万元[21] - 恒力重工2025 - 2027年度预计净利润分别为112,728.03万元、164,143.03万元和206,280.80万元[22] - 交易对方保证恒力重工业绩承诺期累计扣非归母净利润不低于480,000万元，截至2025年9月30日，未经审计扣非归母净利润为124,109.45万元[22] 其他情况 - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[14] - 截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用与披露内容无差异[25] - 恒力造船（大连）公司绿色高端装备制造项目承诺效益28,392万元，2025年度实际效益37,846.09万元，达预计效益[32] - 恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）相关效益不适用[32]

会议决策 - 2026年1月14日召开第七届董事会第八次会议[1] - 审议通过《关于适时召开股东会的议案》[1] - 向特定对象发行股票事宜提交股东会审议[1] 授权安排 - 董事会授权董事长确定股东会召开具体事项[1] - 公司适时向股东发召开股东会通知[1]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票条件等多项议案，尚需提交股东会审议[2][4][30][33][36][40][46][51][54] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5][6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[9][10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12][13] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过291,233,490股[14][15] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[16][17] - 募集资金总额不超过700,000.00万元，拟投绿色智能高端船舶制造等项目[20][21][23] - 发行决议有效期自股东会审议通过起12个月[26][27] 相关安排 - 编制2026年度向特定对象发行股票预案等文件[31][34] - 前次募集资金使用情况报告经中汇鉴证[38] - 本次发行将设募集资金专项存储账户[41] - 提出2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺[43] - 提请股东会授权办理发行股票相关事宜，有效期自通过起十二个月，若获注册决定则延长至发行完成[47][49] - 聘请西南证券为保荐机构等[52] - 董事会授权董事长确定股东会召开时间等事项[55]

公司公告 - 公司于2026年1月14日召开了第七届第八次董事会会议，会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于适时召开股东会的议案》等文件 [1] 关联媒体报道 - 有媒体报道指出，海利生物曾进行一项增值9倍的企业并购 [1] - 该被并购企业的估值在8个月内出现“腰斩”，即大幅下降约50% [1] - 该被并购企业的第一大客户被指为一家在交易发生时尚未成立的公司，存在异常情况 [1]