公司融资计划 - 公司于2026年1月14日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了向特定对象发行股票的方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定投资者 [1] - 拟发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过约2.91亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过70亿元 [1]

新策略 - 2026年1月14日召开第七届董事会第八次会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行事项需公司股东会、上交所、中国证监会审核通过[1]

市场数据 - 公司新接订单量位居行业前列，部分订单交付已排期至2030年及之后[11][56] - 2024年度扣非后归属于上市公司股东的净利润为 - 7,834.37万元，扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股[51] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过700,000.00万元，发行股票数量不超过291,233,490股，不超过发行前总股本的30%[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，采取竞价方式[23][33] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36] - 本次发行方案已通过公司第七届董事会第八次会议审议，尚需股东会批准、上交所审核通过并经证监会同意注册[41] 业绩承诺 - 交易对方保证恒力重工在2025 - 2027年度累计实现扣非归母净利润不低于480,000万元[48] - 前次募投项目建成达产后预计年利润175,797.67万元[48] 假设收益情况 - 假设情形1下，2026年度不考虑发行扣非后归属于上市公司股东的净利润为339,940.70万元，扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为3.50元/股[51] - 假设情形1下，2026年度发行后扣非后归属于上市公司股东的净利润为339,940.70万元，扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为2.69元/股[51] - 2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润假设上升25%时为424,925.88万元，基本每股收益为3.37元/股，稀释每股收益为3.37元/股[52] - 2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润假设上升50%时为509,911.05万元，基本每股收益为4.04元/股，稀释每股收益为4.04元/股[52] 公司优势 - 公司拥有高效稳定经营团队，研发团队经验丰富，技术人员专业背景丰富[56] - 公司与下游知名客户建立良好合作关系，已取得中国船级社CCS等世界知名船级社认证[56][57] 公司策略 - 公司将加强募集资金管理，制定《募集资金管理制度》，聚焦主营业务发展，加快募投项目推进[58][59] - 公司将强化投资者回报机制，承诺不损害公司利益，约束职务消费等[60][62] - 公司促使薪酬制度与股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[62]

融资相关 - 2026年1月14日审议通过2026年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行前总股本970,778,303股，发行不超291,233,490股，募资不超700,000万元[3] 业绩数据 - 2024年度扣非后归母净利润 - 7,834.37万元，扣非后每股收益 - 0.08元/股[6][7] - 假设情形1下2026年发行后扣非后归母净利润339,940.70万元，每股收益2.69元/股[6] - 假设情形2下2026年发行后扣非后归母净利润424,925.88万元，每股收益3.37元/股[6] - 假设情形3下2026年发行后扣非后归母净利润509,911.05万元，每股收益4.04元/股[7] - 交易对方保证恒力重工2025 - 2027年累计扣非归母净利润不低于480,000万元[3] - 前次募投项目建成达产后预计年利润175,797.67万元[3] 未来展望 - 募集资金用于现有业务项目建设，提升船舶制造能力[10] - 募投项目建成后公司订单履约和交付能力将增强[16] - 管理层将加快推进募投项目，降低摊薄风险[16] 公司优势 - 拥有高效稳定经营团队，研发团队经验丰富、技术积累深厚[12] - 新接订单量位居行业前列，在手订单充足[13] - 已取得中国船级社等世界知名船级社认证[13] 制度与承诺 - 制定《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[14][15] - 现行《公司章程》中利润分配政策符合要求[17] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[19] - 董事、高管承诺支持薪酬制度与填补回报措施挂钩[19]

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 二零二六年一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第七届 董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所 ...

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 1 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司""松发股份"或"上市公司"） 拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于 绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲 组配套升级项目及绿色高端船舶制造项目配套 3-6 码头项目。本次募投项目有利 于公司把握行业景气周期机遇、优化产能结构、增强交付能力、进一步巩固公司 船舶制造领域的竞争优势。 公司编制了 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、 募 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-004 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 广东松发陶瓷股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、广东松发陶瓷股份有限公司关于前次募集资金 | | | | | | 我们鉴证了后附的广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称松发股份公司)管理 层编制的截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松发股份公司向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发 行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松发股份公司向 特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 松发 ...

公司重大合同公告 - 松发股份下属公司恒力造船（大连）有限公司签约生效2艘船舶建造合同 [1] - 合同标的为2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船 [1] - 合同金额约为2至3亿美元 [1] - 船舶预计在2028年下半年相继交付 [1] 合同交易方与性质 - 交易对方为Seatankers Management旗下单船公司 [1] - 交易双方无关联关系，不构成关联交易 [1] - 该合同无需经公司董事会、股东会审议 [1] 合同影响与预期 - 合同正常履行预计对公司未来业绩产生积极影响 [1] - 合同履行期较长，可能受到市场、价格、汇率等因素影响 [1]

公司融资计划 - 公司计划于2026年向特定对象发行股票，募集资金总额不超过70亿元人民币，发行股份数量不超过2.91亿股 [1] - 本次发行募集资金将用于与公司现有业务相关的项目建设 [1] 财务影响分析 - 根据对2026年度扣除非经常性损益后净利润的三种情形测算，本次发行可能导致发行后每股收益下降，股东即期回报存在被摊薄的风险 [1] - 测算同时显示，公司的中长期财务指标有望上升 [1] 公司应对措施与承诺 - 为应对相关风险，公司拟通过加强资金管理、聚焦主营业务、严格执行利润分配政策等方式采取措施 [1] - 公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员就此次发行作出了相关承诺 [1]