清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-012 清源科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资 金需求和使用计划，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十三次会议和第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的 发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： 1、发行规模 清源科技股份有限公司 本次修订后： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于 2023 年 6 月 1 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事 ...

清源科技股份有限公司 关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：603628 证券简称：清源股份 二〇二四年三月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成，尚待上海证券交易所发行上市审 核并报经中国证监会注册。 1 释 义 注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。 2 在本预案中，除非另有说明， ...

清源科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况及股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及 募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目"能源研究开发中心项目"募资 规模，相应调减募集资金投资项目"补充流动资金"募资规模并更新报告期，原 发行方案中其他内容不变。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-011 清源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。 会议的召集和召开程序符合《 ...

清源科技股份有限公司 公司就本次修订的文件涉及的主要情况说明如下： 1 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-014 清源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于 2023 年 6 月 1 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事宜，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-023）及其他相关公 告。 为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,基于整体规划及资 金需求和使用 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 清源科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"清源股份"） 是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债 及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论 证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能 力，具体分析请参见公司公告的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-013 清源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本 次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要假设 ...

二〇二四年三月 证券代码：603628 证券简称：清源股份 清源科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 1 为了进一步提升清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募 集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万 元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分布式光伏支架智能工厂项目 | 35,383.33 | 33,200.00 | | 2 | 能源研究开发中心项目 | 8,162.08 | 1,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 58,545.41 | 50,000. ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-010 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表 决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《清 源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，所形成的决议合法有效。公 司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际 情况及股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规 模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目"能源研究开发中心项 目" ...

清源科技股份有限公司 一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 我们认为：公司本次调整可转换公司债券方案基于审慎判断，符合相关法律 法规和规范性文件规定，调整后的方案合理可行，公司审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意本次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的事 项。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意 见 我们认为：经修订的公司《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规的规定，有利于推进本次发行工作的顺利实施，公 司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案。 清源科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

清源科技股份有限公司 关于公司为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-009 （二）担保事项履行的内部决策程序 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 2 月 23 日，因企业经营所需，公司二级全资子公司肥城国悦和丰县 万海分别向兴业银行厦门分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 3,000.00 万 元和 1,740.00 万元的项目融资贷款，同时公司为肥城国悦和丰县万海提供不超过 人民币 4,740.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日 起 3 年。 被担保人名称：肥城国悦光伏发电有限公司（以下简称"肥城国悦"）、 丰县万海新能源有限公司（以下简称"丰县万海"）为清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）二级全资子公司，不存在其他关联关系。 本次公司为肥城国悦和丰县万海提供的担保金额分别为 3,000.00 万元和 1,740.00 万元。截至融 ...