制度修订 - 2024年8月修订制度规范公司与关联方资金往来[1] 资金占用 - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 独立性要求 - 公司在多方面需与控股股东及关联企业相互独立[4] 资金往来规则 - 资金往来应基于真实公允交易并依规决策披露[7] - 不得多种方式向关联方提供资金[7] - 因关联交易提供资金按审批支付流程执行[10] 监督审计 - 财务部门支付前提交依据经审核办理[13] - 审计部门定期内审关联方占用资金情况[13] - 聘请注册会计师审计财报需出具专项说明并公告[14] 违规责任 - 违反制度相关人员应担责或赔偿损失[16]

募集资金情况 - 2022年8月3日非公开发行247,861,111股，每股13.32元，募资33.0150999852亿元，净额32.8450962582亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计投入32.8984041278亿元，本半年度使用9.4109876972亿元[4] - 截至2024年6月30日，利息净额533.078696万元，账户余额为0元[4] - 交通银行上海徐汇支行等三家银行初时存放资金，截至2024年6月30日余额均为0元[10] 资金使用与归还 - 2023年8月19日同意使用不超过13.85亿元闲置资金补充流动资金[13] - 截至2023年10月31日累计归还4.47亿元，未归还9.38亿元[13] - 截至2024年3月28日归还剩余9.38亿元至专户[14] 募投项目情况 - 引进飞机及备用发动机项目承诺投资231,151.00，投入进度99.48%[26] - 偿还银行贷款项目承诺投资99,000.00，投入进度100.04%[26] - 合计承诺投资330,151.00，投入进度99.65%[26] 业绩情况 - 3架A320飞机本年度产生收入30,888.27万元[27] - 1架B787飞机本年产生收入9,571.31万元[27]

制度概述 - 上海吉祥航空股份有限公司制定《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者的信息沟通，保护投资者利益 [2] - 投资者关系管理涉及通过信息披露和市场营销原理，加强与投资者的交流，实现公司价值和股东利益最大化 [3] 管理原则和内容 - 投资者关系管理遵循合规性、诚信、充分性、公平性、主动性和高效低成本原则 [6][7] - 管理内容包括公司发展战略、经营管理信息、企业文化、外部环境影响等 [8][9] 组织机构和方式 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为主管负责人 [10] - 董事会办公室负责具体组织工作，包括信息披露、会议筹备、报告编写等 [11][12][13][14][15][16][17][18] - 公司与投资者沟通方式多样，包括定期报告、股东会、网站、分析师会议等 [23] 从业人员要求 - 投资者关系管理从业人员需具备良好职业道德、全面了解公司情况、熟悉相关法律法规和市场运作 [24][25][26][27] - 公司对员工进行投资者关系相关知识的培训 [28] 附则 - 本制度未尽事宜遵从中国证监会和上海证券交易所规定 [31] - 本制度的解释和修改由公司董事会负责 [32]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，人数不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人近36个月内不能受相关处罚或谴责批评[12] - 过往任职有不良记录未满12个月不得担任[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任，连续任职6年有提名限制[12] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[14] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[14] - 提名人不得提名利害关系人[15] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制，连任不超六年[16] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 特定事项和部分职权行使需全体独立董事过半数同意[19][21] - 董事会审计委员会相关事项需全体成员过半数同意提交审议[23] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[25] 独立董事保障与待遇 - 公司应为独立董事履职提供条件和支持[28] - 保证独立董事知情权，重大事项前组织研究论证并反馈意见[29] - 按时发会议通知和资料，会议资料保存至少十年[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 独立董事行使职权费用由公司承担[30] - 公司给予适应职责津贴，标准经股东会审议并年报披露[30][32] - 独立董事不应取得额外未披露利益[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] 制度相关 - 制度中术语有明确界定[33] - 制度经股东会审议通过生效，修改和解释权归董事会[33]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月2日14点在上海浦东召开[3] - 网络投票9月2日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 本次股东会审议11项议案，含选举董事等[8][10] 其他信息 - 各议案8月15日已披露于上交所网站及相关报纸[13] - 股权登记日为2024年8月26日，A股代码603885[16] - 符合条件股东8月29日办理出席会议资格登记[17]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购执行情况 - 累计回购23,477,100股，占比1.06%，金额279,019,774.59元[2][6] - 2024年7月回购7,318,300股，占比0.33%，支付79,043,695.20元[6] 方案调整 - 2024年2月19日同意1亿至2亿回购，上限15元/股[3] - 2024年5月30日上限调为14.9313元/股[4] - 2024年7月1日资金总额增至1.5亿至3亿元[5]

员工持股计划会议 - 2024年7月31日召开第二期员工持股计划持有人第二次会议[1] - 应到333人，实到329人，代表份额占总份额87.34%[1] 存续期延期 - 同意将存续期自2024年10月13日起延长至2025年10月13日[1] - 同意议案份额占出席总数96.68%，反对0份，弃权156,072份[2] 后续安排 - 议案待董事会审议通过后实施[3]

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-063 上海吉祥航空股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会首次审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 150,000,000 元~300,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 22,992,000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 273,759,576.59 | | 实际回购价格区间 | 10.48 元/股~13.34 元/股 | 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会 ...

民营航空巨头,服务覆盖低中高全旅客市场 经营稳步扩张,双品牌战略打造经营优势 - 公司于2006年在上海成立,经营规模稳步扩张。2014年,公司进军低成本航空市场,投资控股设立九元航空。2015年,公司在上交所上市。经过近二十年发展,公司现已实现航空产业高、中、低端旅客市场全覆盖,实行双品牌及双枢纽运行的发展战略。[18][19][20][21][22][23] 业务情况:国内线稳步发展,国际线积极布局 - 2019年前,公司国内线运力及周转量均保持稳定增长;疫情期间有所下滑,2023年已超过2019年同期水平。2024年一季度,国内线运力和周转量较2019年同期分别增长35.1%和37.1%。[27][28] - 公司稳步布局国际航线,2019年前国际航线周转量占比基本在15%左右。2023年,国际线尚未完全恢复至2019年水平,2024年一季度增投洲际航线,国际线运力快速增长,较2019年同期增长52.3%。[35][36] 财务情况:2023年扭亏为盈,24Q1保持经营盈利 - 2023年公司实现营业收入201.0亿元,同比增长144.8%,较2019年同期增长20.0%,创新高。24Q1,公司实现营业收入57.2亿元,同比增长28.8%,较2019年同期增长38.4%。[6][31][32] - 2023年公司实现归母净利7.5亿元,较去年同期扭亏,但较2019年同期下降24.5%。24Q1公司实现归母净利3.7亿元,同比增长124.6%,较2019年同期下降7.4%。[31][32] 运营情况:旅客市场覆盖全面,国内外航线稳步发展 发展战略:双品牌双枢纽战略高效服务旅客市场 - 公司以上海和广州两地为主枢纽基地,持续打造长三角区域及珠三角区域的高价值航线网络。公司设立双品牌吉祥航空和九元航空,覆盖航空高、中、低端旅客市场,形成了精准的市场定位优势和独特的差异化竞争优势。[41][42][43][44][45][46][47][48][49] 国内航线:航网覆盖持续扩大,优质时刻资源稳步增加 - 根据2024年夏秋航季计划,吉祥航空一类机场互飞时刻占比为4.4%,较2019年提升。吉祥/九元一类机场互飞时刻量占自身总航班时刻量的比重提升至8.3%/5.8%。[58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 吉祥航空国内线航班时刻量较2019年同期增长15.6%,九元航空国内线航班时刻量较2019年同期增长58.0%。[68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 国际航线:时刻资源仍在恢复,积极布局洲际航线 - 2024年夏秋航季,公司国际航线周计划航班量较2019年减少3.6%,占自身总航班时刻量的8.6%,较2019年下降2.2个百分点。[81][82][83][84] - 公司国际航线聚焦东南亚及日韩地区,逐渐增加洲际航线时刻量。2024年夏秋航季,公司在芬兰、希腊及意大利的航班时刻量增加至20班次,占比提升至14.2%。[87][88][90][91] 机队建设:机型统一降本增效 - 截至2023年末,公司共有117架客运飞机,其中吉祥航空87架A320系列飞机,九元航空23架B737系列飞机。机队平均机龄约6.83年,日利用率达到10.34小时,较行业平均高出2.2小时。[96][97][98] 收入费用:单位收益接近三大航,成本管控紧贴春秋航空 收入端:毛利率位居航司前列,单位客收益比肩三大航 - 2014-2019年,公司毛利率保持在14%以上,超过三大航。2023年公司毛利率14.35%,为五大航司中最高。单位客公里收益方面,2019年吉祥航空达到0.4681元,与三大航差距缩小,高于春秋航空29.4%。[105][106][110][111] 成本端:单位成本紧贴春秋航空,显著低于三大航 - 2023年,吉祥航空单位ASK成本0.3605元,相较于三大航显著偏低,与春秋航空较为接近。单位燃油及非油成本方面,吉祥航空也显著优于三大航,与春秋航空水平较为接近。[112][113][116][117][118] 费用端:单位费用接近春秋航空,财务费用有所上涨 - 2019年前,公司期间费用率基本保持稳中有降,至2019年降至9.07%,低于三大航水平。单位管理费用和销售费用与春秋航空差距有所缩减。财务费用方面,2021年有所上涨。[126][127][128][129][130] 盈利预测与投资评级 盈利预测:预计公司2024年归母净利16.22亿元 - 预计公司2024-2026年营业收入分别243/262/276亿元,同比分别+20.78%/+7.77%/+5.55%。归母净利润分别16.22/22.65/27.16亿元,同比分别+115.93%/+39.62%/+19.89%。[132][133][134][135][136][137][138][140][141][142] 估值及投资评级:首次覆盖给予"增持"评级 - 公司2024年预测PE为15.87倍,较历史估值水平偏低。公司作为民营航空巨头,双品牌发展战略优势明显,行业提振背景下业绩修复加快。综合考虑,首次覆盖给予"增持"评级。[143][144][145]

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-062 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年 6 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2024 年 6 月份合并主要运营数 据： （一）运营情况 2024 年 6 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 8.24%，其 中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-4.24%、127.10%和-2.42%； 旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 10.15%，其中国内、国际和地区航线旅 客周转量同比变动分别为-1.84%、142.43%和-4.85%；客座率为 84.99%，同比上 升 1.48%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为 2.12%、4.95%和- 1.97%。 2024 年 6 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比下 降 5.46%，国内旅客周转量（按收入客公里 ...