公司概况 - 公司深耕汽车金属零部件领域三十载，主要合作客户包含欧系、美系、日系、自主品牌、新势力等 [4] - 公司在汽车高强度紧固件、冲焊集成件领域沉淀了丰富的技术，并积极拓展新能源汽车领域 [4] - 公司是整厂车一级供应商，在汽车行业内具有较高的知名度 [4] 经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入115,494.42万元，同比增长21.67% [4] - 归母净利润6,193.58万元，同比增长158.02% [4] - 新能源汽车零部件销售收入为1.91亿元，同比增长110.91% [4] - 燃油汽车与新能源汽车共用产品的销售收入约为2.96亿元，同比增长65.52% [4] 新能源汽车业务 - 公司与国际头部新能源车企合作稳固，双方合作不断深入 [5] - 定点项目共计37个，其中冲焊件7个、紧固件30个，生命周期总销售金额约1.95亿元 [5] - 定点项目预计在2025年第三季度逐步开始量产 [5] 其他业务拓展 - 公司积极拓展光伏、储能等新领域，已有8家客户批量交付控制模块等产品 [9] - 在储能及电池包领域，已经有30多款金属结构件进入量产状态 [9] - 公司与金博股份建立战略合作关系，共同开拓碳陶刹车系统应用市场 [7] 产能及投资情况 - 公司紧固件产量超21亿件，营业收入达8亿多元 [6] - 募投项目"年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目"已建成，将大幅提高公司高强度紧固件生产能力 [6] - 公司新布局了碳陶刹车盘金属套装专有设备生产线，预计2025年一月份放量 [6][7] - 公司轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目已完工，4000T压铸生产线已调试完毕 [7][8] 发展展望 - 公司2024年整体营收目标为27-30亿元，增长来自多方面 [8] - 公司与国内头部新能源汽车品牌、国际头部新能源汽车品牌、头部电池企业等的合作不断加深 [10][11] - 公司产品线覆盖广泛，随着募投项目陆续投产，产能将大幅提升 [12]

业绩考核与股票回购 - 2024年8月27日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[15] - 因激励对象变动拟回购注销71,100股限制性股票[17] - 业绩考核部分达标拟回购注销173,460股限制性股票[19] - 本次共计回购注销244,560股限制性股票[20] 业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入目标值分别为18亿、25亿、30亿元[18] - 2022 - 2024年营业收入触发值分别为16亿、23亿、27亿元[18] 利润分配 - 2022年前三季度每10股派发现金红利1.39元[21] - 2022年度每10股派发现金红利0.50元[21] - 2023年度每10股派发现金红利2.00元[22] 回购价格 - 首次授予限制性股票回购价格由8.13元/股调整为7.741元/股[24] - 第二个解除限售期部分达标回购价格为8.0661元/股[24] 公告与手续 - 2024年8月28日披露回购注销及通知债权人公告[15] - 公司申请办理244,560股限制性股票回购注销手续[24] - 债权申报期未收到相关申报，回购注销无法律障碍[25]

回购注销情况 - 因激励对象问题及业绩考核，将回购注销244,560股限制性股票[3][6][8][9] - 涉及85人，预计2024年10月17日完成注销[3][9] 股份数量变动 - 回购注销前限售股2,094,800股，后为1,850,240股[11] - 无限售条件股份均为469,375,553股[11] 相关程序 - 2024年8月27日审议通过回购及调整价格议案[4] - 已履行债权人通知程序，无申报要求[5]

激励计划流程 - 2022年7月27日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年10月11日完成首次授予部分登记工作[13] 解除限售情况 - 2023年10月9日为84名激励对象解除限售88.92万股[14] - 2024年10月9日为78名激励对象解除限售690,240股[15] 业绩考核 - 2023年公司营收2,421,922,542.42元，公司层面系数80%[19] - 78名激励对象2023年度个人层面系数100%[19] 人员获授与解除限售 - 78名激励对象合计获授2,876,000万股，本次可解除690,240万股[1] - 5名离职激励对象4名待回购注销，1名尚待回购[2]

会议信息 - 长华集团第三届监事会第四次会议通知于2024年9月30日发出，10月9日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[7] 决议结果 - 监事会同意对符合条件的激励对象解除限售并办理手续[6] - 监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[7]

融资情况 - 公司非公开发行A股51,806,353股，每股14.67元，募资759,999,198.51元，净额752,972,966.10元[2] 项目调整 - 2024年变更、结项“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”，节余资金投入新项目[3] 资金管理 - 公司计划用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换，建立专项台账[5][6] - 2024年10月9日董事会和监事会通过使用银行承兑汇票支付并等额置换议案[10] - 监事会和保荐机构同意该事项，认为履行必要程序[11][12]

激励计划相关 - 2022年8月16日召开临时股东大会授权董事会决定激励对象解除限售[9] - 2024年10月9日通过解除限售议案，为78名激励对象办理解除限售[9] - 首次授予日为2022年9月15日，完成登记日为2022年10月11日[10] - 至2024年10月10日，首次授予的限制性股票第二个限售期将届满[10] - 解除限售考核年度为2022 - 2024年三个会计年度[12] 业绩数据 - 2023年营业收入目标值25亿元，触发值23亿元[12] - 2023年度营业收入24.22亿元，公司层面系数80%[12] 解除限售情况 - 本次合计解除限售690,240股，占公司目前股本总额0.15%[9] - 首次授予部分实际授予人数88人[13] - 78名激励对象符合解除限售条件[17] - 可解除限售股票占激励对象已获授限制性股票的24%[17] 部分人员情况 - 殷丽获授250,000股，本次可解除限售60,000股，比例24%[18] - 李增光获授150,000股，本次可解除限售36,000股，比例24%[18] - 章培嘉获授150,000股，本次可解除限售36,000股，比例24%[18] - 卢文军获授120,000股，本次可解除限售28,800股，比例24%[18] - 于春雷获授20,000股，本次可解除限售4,800股，比例24%[18] - 其他核心人员（73人）获授2,186,000股，本次可解除限售524,640股，比例24%[18]

限制性股票激励 - 2022年9月15日首次授予限制性股票，授予价8.13元/股，数量3,019,000股，人数88人[10] - 2022年10月11日完成首次授予登记，数量3,019,000股，人数88人[5] - 2023年10月9日首次授予部分第一个解除限售期，为84人解除限售889,200股[6] - 2024年10月9日首次授予部分第二个解除限售期，为78人解除限售690,240股，占股本0.15%[6][13] - 首次授予第二个限售期24个月，2024年10月10日届满，可解除限售比例30%[9] - 本激励计划预留部分30万股限制性股票失效[8] 业绩与系数 - 2023年度公司营收24.22亿元，公司层面系数80%[11] - 78名激励对象2023年度个人层面系数100%[11] 其他 - 5名离职激励对象中4名股票待回购注销，1名待履行回购程序[14] - 董事会建议、监事会同意为符合条件对象办理解除限售[15][16][17] - 法律和财务顾问认为解除限售符合规定，公司需办手续和披露信息[18][19]

融资情况 - 公司非公开发行A股51,806,353股，每股14.67元，募资759,999,198.51元，净额752,972,966.10元[2] 项目调整 - 公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项，节余资金投入新项目[4] 资金支付与置换 - 2024年10月9日公司通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][10] - 财务部建立付款和置换专项台账并按月汇总抄送保荐代表人[5][6] - 经审批审核后财务部定期申请等额置换资金[7] 各方意见 - 监事会和保荐机构认为事项合规，不影响项目，均同意[11][12]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2024年10月9日召开，7位董事全出席[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分二解限条件成就，78人符合条件[3] - 可解限并上市流通股票690,240股，占股本0.15%[3] 议案表决 - 《2022年激励计划二解限条件成就议案》同意5票，2票回避[5] - 《使用汇票支付募投资金并置换议案》7票同意[6] 核查意见 - 保荐机构东吴证券出具核查意见[7]