可转债赎回触发 - 公司股票2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于“沿浦转债”转股价格130％触发赎回条款[5] 时间安排 - “沿浦转债”3月31日起停牌[3] - 赎回登记日为4月2日，赎回款4月3日发放[4] - 最后交易日3月28日，最后转股日4月2日[4] 赎回价格 - 赎回价格100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业税前100.4997元，自行缴税[12] - 合格境外机构投资者100.4997元人民币[12]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券384万张，募集资金总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[8] - 可转债期限为2022年11月2日至2028年11月1日[13] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[14] 可转债条款 - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[22] - 初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股[23][53] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式P1=P0/（1+n）[25] - 增发新股或配股转股价格调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）[25] - 派送现金股利转股价格调整公式P1=P0 - D[25] 赎回与回售 - 可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股可转债[33] - 转股期内，A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[34] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权按面值加当期应计利息回售可转债[37] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过3.84亿元，将投入重庆沿浦和荆门沿浦项目[49][54] 提前赎回 - 2025年3月11日公司审议通过提前赎回“沿浦转债”议案[55][58] - 2025年2月19日至3月11日，公司股票触发有条件赎回条款[57]

会议情况 - 公司于2025年3月11日召开第五届董事会第十七次会议，9名董事全部出席[2] 转债赎回 - 2025年2月19日至3月11日，公司股价触发“沿浦转债”有条件赎回条款[3] - 公司拟行使“沿浦转债”提前赎回权，授权相关人员办理，期限至赎回完成[3] - 《关于提前赎回“沿浦转债”的议案》获9名董事全票赞成通过[3]

可转债发行 - 2022年11月2日发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[4] - 2022年11月28日3.84亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[6] 可转债条款 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[5] - 初始转股价格47.11元/股，最新31.62元/股[7] - 到期赎回按票面面值113%（含最后一期利息）[8] - 有条件赎回触发情形及条件[9] 赎回情况 - 2025年2月19日至3月11日触发有条件赎回条款[10] - 2025年3月11日决定行使提前赎回权[11] - 相关主体前6个月无交易情形[12] - 投资者可能面临较大投资损失[14]

可转债发行 - 2022年11月2日公开发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[1] - 2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易[2] 可转债条款 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[1] - 2023年5月8日起可转股，初始转股价格47.11元/股，最新31.62元/股[3] - 期满后五个交易日内，以票面面值113%赎回未转股可转债[5] - 有条件赎回触发情形及条件[5] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[7][8] - 2025年3月11日决定行使提前赎回权[9] - 相关主体前6个月无交易情形[10] - 保荐机构对赎回事项无异议[11]

可转债发行 - 2022年11月2日公开发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[4] 可转债交易与转股 - 2022年11月28日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 2023年5月8日起可转股，初始转股价格47.11元/股，最新31.62元/股[6] 赎回条款 - 期满后五个交易日内，以票面面值113%赎回全部未转股可转债[7] - 转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回[9] - 可转债未转股余额不足3000万元触发赎回[9] 触发情况 - 2025年2月19日至3月4日，10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价不低于41.106元/股将触发赎回[3]

资金使用 - 2024年10月9日公司同意用不超1.11亿元闲置可转债募资补流，期限不超12个月[2] - 截至披露日累计使用1.11亿元闲置可转债募资补流[3] 资金归还 - 2025年1月16日提前归还380万元闲置可转债募资[3] - 2025年3月5日提前归还1.072亿元闲置可转债募资[3] - 截至披露日未归还闲置可转债募资为0元[3]

募集资金 - 公司向特定对象发行11,584,068股，发行价32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元[2] - 扣除不含税保荐承销费用4,400,000元后，海通证券划款376,599,996.52元至公司专用账户[2] - 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）5,688,679.24元，募集资金净额为375,311,317.28元[3] 项目主体变更 - 同意“荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目”新增金华沿浦为实施主体及浙江金华地点[4][5] - 同意“天津沿浦年产750万件塑料零件项目”新增常熟沿浦为实施主体及江苏常熟地点[5] 账户余额 - 截止2025年2月24日，上海沿浦招行账户余额1,667.37元[7] - 截止2025年2月24日，荆门沿浦招行账户余额296,361.23元[7] - 截止2025年2月24日，郑州沿浦建行账户余额72,074,943.01元[7] - 截止2025年2月24日，惠州沿浦中行账户余额138,674,645.28元[8] - 截止2025年2月24日，天津沿浦农商行账户余额78,215,484.54元[8] 专户协议 - 甲方二在乙方开设专户，用于年产50万套汽车座椅骨架生产线技改项目募集资金存储和使用[14] - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知丙方并提供支出清单[12][17] - 丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金存放和使用情况进行一次现场调查[16] - 乙方需在每月15日前向甲方二出具专户对账单并抄送给丙方[12][17] - 乙方累计三次未及时出具对账单或未配合查询，甲方二可终止协议并注销专户[12][18] - 丙方发现各方未按约定履行协议，应向上海证券交易所书面报告[12][18] - 协议自四方签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户失效[12][18] - 协议提前终止，甲方应在两周内与相关当事人签新协议并公告[13][18] - 甲方一、甲方二授权丙方指定人员可随时查询、复印甲方二专户资料[17] - 丙方有权更换指定的保荐代表人/主办人[12][17]

募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[1][2] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.8099999652亿元，净额3.7531131728亿元[3][4] 项目实施主体变更 - 可转债项目“荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目”新增金华沿浦及浙江金华[3] - 向特定对象发行股票项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”新增柳州科技及广西柳州[6] - 向特定对象发行股票项目“天津沿浦年产750万件塑料零件项目”新增常熟沿浦及江苏常熟[6] 现金管理 - 曾使用1.5亿元闲置募集资金现金管理，已全部归还[7] - 拟用不超5000万可转债及不超2.5亿定增闲置资金现金管理，有效期12个月[9] - 投资理财范围为安全、流动好、中低风险产品，不得质押和证券投资[9] - 2025年2月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[2][4] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.8099999652亿元，净额3.7531131728亿元[5][7] 现金管理 - 拟用不超0.5亿可转债及不超2.5亿定增股票闲置募集资金现金管理，额度内滚动使用[2] - 2022年11月18日同意用1.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2022年12月23日和28日各买5000万元招行结构性存款[9][10] - 2023年3月30日赎回现金管理产品，本金及收益合计1.006981亿元[10] - 2025年2月19日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 监事会和保荐机构均同意公司进行现金管理[18] 募投项目 - 可转债募投“荆门沿浦项目”新增金华沿浦为主体及浙江金华地点[5] - 定增募投“惠州沿浦项目”新增柳州科技为主体及广西柳州地点[8] - 定增募投“天津沿浦项目”新增常熟沿浦为主体及江苏常熟地点[8] - 公司正办理四方监管协议签订手续[5][8]