业绩数据 - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润5,093.48万元，扣非净利润4,542.88万元[3] - 假设2026年业绩下降10%，归母净利润9,168.27万元，扣非后8,177.18万元，基本每股收益0.31元/股[5] - 假设2026年业绩持平，归母净利润10,186.96万元，扣非后9,085.76万元，基本每股收益0.35元/股[6] - 假设2026年业绩增长10%，归母净利润11,205.66万元，扣非后9,994.33万元，基本每股收益0.38元/股[6] - 2024年标签标识印刷材料产品收入6.75亿元，同比增速23.53%；2025年上半年收入约4.02亿元，同比增速27.83%[9] - 2024年度和2025年上半年电子级功能材料业务收入分别同比增长61.91%和28.02%[10] 股本情况 - 本次向特定对象发行股票不超过26,443,202股，不超发行前总股本9.44%，募资不超71,000.00万元[3] - 2025年末总股本28,020.93万股，2026年发行前总股本28,020.93万股，发行后总股本30,665.25万股[5] 产品研发 - 电子级功能材料已取得34项授权发明专利[10] - 电子级功能材料成成熟稳定主营业务，新增产品部分已小批量供货[11] 未来展望 - 研发中心升级将改善研发条件，提升技术开发实力[12] - 补充流动资金对改善财务状况和提升核心竞争力有积极作用[13] - 公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本[19] - 公司拟完善利润分配政策，强化投资者回报机制[20] 其他要点 - 本次发行完成后，总股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[7] - 公司在相关行业有优秀人才队伍[14] - 公司掌握相关领域工艺流程控制技术[15] - 公司与众多下游领先企业建立长期稳定合作关系[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障资金规范有效使用[18] - 公司董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[22][23]

业绩数据 - 公司标签标识印刷材料2024年度、2025年上半年营业收入分别为6.75亿元和4.02亿元，同比增速分别为23.53%和27.83%[10] - 2024年度和2025年上半年电子级功能材料业务收入分别同比增长61.91%和28.02%[17] - 最近三年及一期末货币资金余额分别为44048.26万元、53429.76万元、33500.82万元和28002.65万元[27] - 最近三年及一期末合并口径资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%，呈总体上升趋势[27] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超7.1亿元[3] - 标签标识印刷材料扩产项目使用募集资金2.43亿元[4] - 电子级功能材料扩产升级项目使用募集资金2.21亿元[13] - 研发中心升级项目使用募集资金3630.00万元[4][19] - 补充流动资金项目使用募集资金2.1亿元[4][26] 项目投资与产能 - 标签标识印刷材料扩产项目预计总投资2.89亿元，达产后新增年产能约7.73亿平方米[4] - 电子级功能材料扩产升级项目预计总投资2.78亿元，达产后新增年产能约3700万平方米[13] - 研发中心升级项目预计总投资6357.23万元[19] 项目建设 - 标签标识印刷材料扩产项目计划建设期为36个月，实施主体为公司[4][5] - 电子级功能材料扩产升级项目计划建设期为36个月，实施主体为全资子公司浙江欧仁新材料有限公司[13] - 研发中心升级项目在浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号现有厂房上实施[19] 研发成果 - 公司已取得34项相关授权发明专利[18] - 累计110个新产品（项目）完成省级相关验收、鉴定等[24] 企业荣誉 - 公司入选国家级专精特新“小巨人”企业[24] 募集资金可行性 - 本次发行募集资金使用符合国家产业政策和公司发展战略，具有较好可行性[32]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行3000.00万股，发行价每股20.43元，募资61290.00万元，净额53063.13万元[13] - 2023年公开发行可转换公司债券，发行4290180张，每张面值100元，募资42901.80万元，净额41589.49万元[18] 资金使用与收益 - 截至2025年6月30日，2021年募资余额126.49万元，累计收益2470.08万元，累计使用50406.72万元[17] - 截至2025年6月30日，2023年募资银行账户余额1747.47万元，未到期结构性存款余额5000.00万元，累计收益1383.78万元，累计使用31225.80万元[21] 项目变更 - 2023年8月29日决定将功能性涂布复合材料项目中20000万元未使用募资投入烟台分公司新型材料项目[26] - 2025年3月27日将烟台分公司资产、负债及人员划转至烟台福莱公司，并变更募投项目实施主体[27] - 2024年12月31日决定“新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点并延长达预定可使用状态日期至2026年1月31日[28] 项目投资与收益 - 2021年功能性涂布复合材料项目实际投资29481.98万元，与承诺投资差额为2418.85万元[31] - 2021年烟台分公司福莱新型材料项目实际投资14924.74万元，与承诺投资差额为 - 5075.26万元[31] - 2023年新型环保预涂功能材料建设项目实际投资19486.81万元，与承诺投资差额为 - 10363.69万元[35] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金购买理财产品，2021年滚动购买53500万元，收益1064.91万元[48][49][50][51][54] - 2025年1 - 6月使用闲置可转债募集资金滚动购买银行结构性存款14000万元，收益40.29万元[55] 产能与效益 - 截至2025年6月30日，功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目产能利用率为95.19%[65] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目一期产能利用率为94.71%[65] - 新型环保预涂功能材料建设项目产能利用率为76.38%[69] - 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年6月30日累计实现效益242.73万元低于承诺效益[65]

公司信息 - 公司证券代码为605488，简称为福莱新材，债券代码为111012，简称为福新转债[1] 新策略 - 2025年9月2日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2]

资金募集 - 公司发行42901.80万元可转换公司债券，净额41589.49万元[7] 项目投入 - 截至2025年9月1日，项目合计投入31240.77万元[9] 委托理财 - 本次委托理财5000万元，期限27天[7][10] - 预计年化收益率1.00000%-1.70000%，收益3.70 - 6.29万元[9] 额度审批 - 2024 - 2025年同意不超1.4亿元闲置资金现金管理[4] 风险与措施 - 购买保本型理财产品总体风险可控但有系统性风险[6] - 采取风控措施降低投资风险[13] 会议审议 - 2024 - 2025年多次会议审议通过相关议案[16]

公司信息 - 公司证券代码为605488，简称为福莱新材；债券代码为111012，简称为福新转债[1] 会议决策 - 2025年9月2日公司召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] 合规情况 - 截至公告披露日，公司近五年无被处罚及监管措施情形[2][3] 公告时间 - 公告发布于2025年9月3日[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月29日14点在浙江嘉兴嘉善公司九楼召开[3] - 网络投票9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日9月24日，登记在册A股股东有权出席[14] 议案相关 - 本次股东会审议9项议案，涉及向特定对象发行A股等[8][9] - 讨论公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[23] - 提请授权董事会办理向特定对象发行A股相关事宜[23]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年9月2日召开，8位董事均出席[2] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，尚需提交股东会审议[3][20][21][22][23][24][25] - 发行股票为A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超84,062,775股，募集资金不超71,000.00万元[10][12] - 特定对象认购股票6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[15][19] 其他议案 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案待股东会审议[26] - 提请股东会授权董事会办理发行股票事宜，授权有效期12个月[26][27][28] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案通过[29]

融资方案 - 公司通过向特定对象发行A股股票进行融资 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者 发行数量不超过发行前总股本的30%即约8406万股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过7.1亿元人民币 最终方案以中国证监会注册为准 [1] 资金投向 - 标签标识印刷材料扩产项目总投资2.89亿元 拟投入募集资金2.43亿元 [1] - 电子级功能材料扩产升级项目总投资2.78亿元 拟投入募集资金2.2亿元 [1] - 研发中心升级项目总投资6357.23万元 拟投入募集资金3630万元 [1] - 补充流动资金项目总投资2.1亿元 拟投入募集资金2.1亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入构成中 功能性涂布复合材料占比98.14% 其他业务占比1.86% [1] 市值信息 - 公司当前市值为94亿元人民币 [2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金 募集金额不超过7.1亿元（含）[1] 资金用途 - 标签标识印刷材料扩产项目将使用部分募集资金[1] - 电子级功能材料扩产升级项目将使用部分募集资金[1] - 研发中心升级项目将使用部分募集资金[1] - 补充流动资金将使用部分募集资金[1] 业务方向 - 公司通过扩产项目强化标签标识印刷材料产能布局[1] - 公司通过扩产升级项目加码电子级功能材料领域[1] - 公司通过研发中心升级提升技术创新能力[1]