关于 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海 南京西路 1266 号 恒隆广场 2 号楼 25 楼 邮政编码:200040 电话 +86 (21) 2212 2888 传真 +86 (21) 6288 1889 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502754 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安集微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汤天申先生、井光利先生、李 宇先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示：公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事汤天申先生、井光利先生、李宇先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-019 1. 实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除 总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元，实际 到账金额为人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振 验字第 1900382 号验资报告。 2. 本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金余额为人民币 0 元。 具体情况如下表： 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-015 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555 号），安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 830,500 张，募集资金总额为人民币 830,500,000.00 元，扣除与募集资 金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27 元（含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金已全部到位。毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年 度的财务报表及内部控制审计机构。 通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服 务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对毕马威华振 2024 年度审计履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 ...

安集科技公告，2024年营业收入18.35亿元，同比增长48.24%。归属于上市公司股东的净利润5.34亿 元，同比增长32.51%。公司拟以实施2024年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，以资本公积金转增股本每10股转增3 股，不送红股。 ...

可转债发行 - 公司“安集转债”获证监会同意注册，代码“118054”[2] - 发行规模83,050万元，数量830,500手[3] 配售与认购 - 原股东优先配售511,884手，金额511,884,000元[4] - 网上公众认购311,605手，金额311,605,000元，放弃7,011手[5] 包销情况 - 保荐人包销7,011手，金额7,011,000元，比例0.84%[6]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 安集转债债底保护较好、条款中规中矩、股本摊薄压力较小，预计上市首日价格在109.63 - 122.00元之间，中签率为0.0037%，建议积极申购 [3] - 安集科技营收和归母净利润稳步增长，销售净利率和毛利率逐步上升，产品结构年际调整，化学机械抛光液业务占比上升并趋于稳定 [3] 根据相关目录分别进行总结 转债基本信息 - 安集转债于2025年4月7日开始网上申购，总发行规模8.31亿元，扣除费用后用于上海安集集成电路材料基地项目等 [3] - 债底估值96.7元，YTM为3.18%，存续期6年，资信评级AA - /AA -，票面利率逐年递增，到期赎回价为票面面值115%（含最后一期利息） [3][13] - 转换平价90.42元，平价溢价率10.60%，转股期为2025年10月13日至2031年4月6日，初始转股价168.11元/股 [3][14] - 转债条款中规中矩，下修条款“15/30，85%”，有条件赎回条款“15/30、130%”，有条件回售条款“30、70%”，总股本稀释率3.68% [3][14] 投资申购建议 - 预计安集转债上市首日转股溢价率在28%左右，上市价格在109.63 - 122.00元之间 [3][16] - 预计原股东优先配售比例为64.65%，网上中签率为0.0037% [17] 正股基本面分析 财务数据分析 - 安集科技是高科技半导体材料公司，打破国外厂商垄断，核心产品实现技术突破 [19] - 2019 - 2023年营收复合增速44.31%，2023年营收12.38亿元，同比增14.96%；归母净利润复合增速57.26%，2023年为4.03亿元，同比增33.60%；2024年Q1 - 3营收和归母净利润分别达13.12亿元、3.93亿元 [19] - 营业收入主要源于化学机械抛光液和光刻胶去除剂业务，2021 - 2023年化学机械抛光液业务收入占比分别为86.51%、88.34%和86.81%，光刻胶去除剂业务收入占比分别为13.23%、11.54%和12.49%，产品结构年际调整 [21] - 2019 - 2023年销售净利率分别为23.07%、36.46%、18.22%、27.99%和32.53%，销售毛利率分别为50.25%、52.03%、51.08%、54.21%和55.81%，销售费用率和管理费用率逐步下降，财务费用率波动较大 [23] 公司亮点 - 拥有一系列自主知识产权核心技术，涵盖产品配方和工艺流程，技术水平国际先进或国内领先 [27] - 核心技术产品为集成电路领域化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂，在半导体材料领域技术竞争力强，客户体系优质，近三年营收复合增长率优于同行业可比上市公司平均水平 [28]