根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，成都纵 横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会 计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履行监督职责的情况汇报如下： 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员 会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发 现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （三）2024 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现 场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、决算报告、内部控制评 价报告等议案并同意提 ...

公司基本情况 - 公司名称为成都纵横自动化技术股份有限公司，简称纵横股份[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司注册地址变更至“中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号6号楼A区7楼”[14] 财务表现 - 公司营业收入2023年达到301,763,426.69元，同比增长5.03%[15] - 公司净利润2023年达到-64,499,860.51元，同比增长147.55%[15] - 公司2023年末净资产为605,537,140.08元，较上年末下降9.63%[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为24.08%[16] - 公司2023年第四季度营业收入达到100,863,284.39元[17] - 公司2023年第四季度净利润为-40,853,756.50元[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为62,328,916.16元[17] - 公司实现营业收入30176.34万元，同比增长5.03%；实现净利润-6449.99万元，同比减少147.55%[20] 产品与技术 - 公司专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统[26] - 公司在智能控制、飞行器平台设计及制造、云平台等领域形成了核心技术优势，部分产品和技术达到国际先进水平[27] - 公司发布多款新产品，包括纵横昆仑JOS-C2000无人值守系统、CW-15无人机、CW-100应急通信侦察无人机系统等[21] 市场发展与合作 - 公司成功研制大型固定翼无人机系统，具有载荷能力强、部署灵活、性价比高等优势[22] - 公司与多家行业合作伙伴签订战略合作协议，积极拓展国内外市场，强化产业生态建设[23] - 公司持续优化“无人值守系统+纵横云平台+行业解决方案”，纵横云无人机管控平台在可视化及功能应用上进行了全面的升级[28] 经营模式与发展战略 - 公司主要采取“以需定购”的采购模式，根据生产、研发等月度计划制定采购计划，严格控制供应商的开发、评价、准入等程序[40] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，自主生产为主、外协加工为辅，对关键工序自主完成，对非关键工序采用外协加工方式[41] - 公司持续完善经销体系，发展战略合作伙伴，选择并确定经销商，为经销商提供市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导[41] 风险与挑战 - 公司面临业绩下滑或亏损的风险，需要加强市场拓展和控制成本费用[69] - 公司面临技术和产品升级迭代风险，需满足客户需求并持续研发[70] - 公司面临研发及技术人才流失风险，人才培养和引进至关重要[70] 公司治理与股东情况 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏[2] - 公司负责人保证年度报告中财务报告的真实准确完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入27,268,690.79元，同比减少65.86%，主要因完成交付的订单金额减少[5][10] - 2024年第一季度公司营业收入同比下降65.86%，利润同比转为亏损[17] - 2024年第一季度营业总收入27,268,690.79元，较2023年第一季度的79,863,816.74元下降65.85%[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -29,043,327.74元，同比减少2,064.66%，主要因收入减少[5][10] - 2024年第一季度净利润为-29,276,300.58元，2023年第一季度为1,264,956.96元[24] - 2024年第一季度持续经营净利润为-2927.63万元，2023年同期为126.50万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2904.33万元，2023年同期为147.83万元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,628,825.31元，同比增加45.64%，主要因采购付款减少且销售收款增加[6][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3862.88万元，2023年同期为-7106.65万元[27] 研发投入变化 - 研发投入合计20,074,389.63元，同比增加27.54%，主要因资本化研发投入增加[6][10] - 研发投入占营业收入的比例为73.62%，同比增加53.91%，主要因资本化研发投入增加且收入减少[6][10] - 2024年第一季度研发费用9,310,426.76元，较2023年第一季度的8,735,704.65元增长6.58%[24] 资产变化 - 本报告期末总资产888,273,266.47元，较上年度末减少5.57%[6] - 2024年3月31日资产总计888,273,266.47元，较2023年12月31日的940,706,916.99元下降5.57%[20][21][22] - 2024年3月31日流动资产合计469,147,352.22元，较2023年12月31日的525,365,096.02元下降10.70%[20] - 2024年3月31日非流动资产合计419,125,914.25元，较2023年12月31日的415,341,820.97元增长0.91%[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益576,493,812.34元，较上年度末减少4.80%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计577,780,701.61元，较2023年12月31日的607,057,002.19元下降4.82%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,544,892.95元，其中政府补助6,510,000.00元[7][8] 货币资金与交易性金融资产变化 - 货币资金减少36.91%，主要因经营活动现金净流出及购买银行理财产品[9] - 交易性金融资产增加73.67%，主要因购买银行理财产品[9] 股东信息 - 2024年第一季度报告期末普通股股东总数为4,688，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，任斌持股20,502,000股，占比23.41%；王陈持股13,668,000股，占比15.61%；海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）持股8,920,000股，占比10.18%等[12] - 任斌、陈鹏、王陈于2019年11月16日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人关系，任斌担任成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人[13] - 田璧通过投资者信用证券账户持有145,643股，董华新通过投资者信用证券账户持有1,010,000股[13] - 深圳市德青投资有限公司期初普通账户、信用账户持股5,987,600股，占比6.84%，期初转融通出借股份25,000股，占比0.03%，期末持股6,012,600股，占比6.87%[14] - 海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）期初持股9,000,000股，占比10.28%，期末持股8,920,000股，占比10.18%，期末转融通出借股份80,000股，占比0.09%[14] - 深圳市德青投资有限公司在本报告期退出转融通出借，期末持股6,012,600股，占比6.87%[16] - 海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）在本报告期新增转融通出借，期末出借股份80,000股，占比0.09%，期末持股8,920,000股，占比10.18%[16] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本54,974,208.19元，较2023年第一季度的80,262,324.03元下降31.51%[24] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用19,034,163.36元，较2023年第一季度的19,119,198.85元下降0.44%[24] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.33元/股，2023年同期为0.02元/股[25] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5733.71万元，2023年同期为4297.31万元[27] 收回投资收到的现金变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4500万元，2023年同期为4000万元[27] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2759.18万元，2023年同期为-3652.38万元[28] 取得借款收到的现金变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1850万元，2023年同期为4500万元[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-415.16万元，2023年同期为3376.08万元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7031.59万元，2023年同期为-7412.62万元[28] 业务布局 - 公司将拓展国内航空应急等专项采购订单及海外市场订单，推进低空数字经济等业务布局[17]

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,客观、公正、 审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王仁平,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中 国注册会计师、特许公认会计师公会(ACCA)会员。2003年硕士毕业于电子科技大 学,2008年博士毕业于西南财经大学。1993年7月至1997年10月,担任西南农业 大学(现西南大学)助教;1997年11月至1998年12月,担任四川会计师事务所 审计助理;1999年1月至2009年6月,历任四川君和会计师事务所审计经理、副 总经理:2009年7月至今,担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 ...

关联交易金额 - 2024年公司及子公司预计关联交易不超1100万元[1][2][3][9] - 2023年公司预计关联交易4500万元，实际发生818.11万元[4] 子公司交易情况 - 广东纵横大鹏2024年预计1000万元，占比3.31%，上年实际31.05万元[2] - 成都纵横版图2024年预计100万元，占比0.33%，上年实际59.11万元[2][3] 其他信息 - 2024年预计向关联方销售无人机，定价市场化[9][10] - 保荐机构认为2024年关联交易决策程序合规[14]

审计委员会情况 - 2023年公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] 审计相关决策 - 2023年公司支付天健会计师事务所年度审计费用，价格公允公平[4] - 审计委员会同意提议继续聘任天健会计师事务所为2023年度外部审计机构[4] 报告审阅 - 2023年审计委员会审阅公司多期报告及募集资金专项报告[6][8] 财务与资金评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整和准确[7] - 公司对募集资金使用合规，未损害股东利益[8] 其他工作 - 2023年审计委员会协调沟通并督促内控建设[9][10]

募集资金 - 公司获准发行2190万股A股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[2] 项目投资 - 大鹏无人机制造基地项目总投资34664.78万元，计划用募资33764.78万元[5] - 研发中心建设项目总投资6321.53万元，计划用募资6321.53万元[5] - 补充流动资金计划用募资4514.21万元[5] 项目进展 - 大鹏无人机制造基地项目2023年4月全面投入使用[6] - 研发中心建设项目截至2024年4月18日除尾款外已完成并投入使用[7] 资金使用 - 研发中心建设项目累计投入募资5389.83万元，待付1011.90万元，利息及理财收入净额380.87万元，节余300.67万元[9] 决策事项 - 2024年4月25日董事会通过研发中心项目结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

成都纵横自动化技术股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 页 | | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 5 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 6 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 7—8 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕11-228 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股 份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的纵横股份公司管 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—102 页 | | 四、附件…………………………… ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对纵横股份 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都 纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 44,600.52 万元 ...