今日聚焦 - 翰宇药业预计2025年上半年净利润1.42亿元至1.62亿元，同比扭亏，主要受益于利拉鲁肽注射液获批及原料药出口放量[1] - 涛涛车业预计上半年净利润3.1亿元-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，因品牌影响力提升及销售渠道完善[2] - 小商品城预计上半年净利润16.30亿元到17亿元，同比增长12.57%到17.40%，旗下义支付跨境收款金额超25亿美元同比增长47%[2] - 弘信电子两家控股子公司签署合计3.73亿元算力合同，涉及AI业务全链条服务[2][3] - 合金投资控股股东变更为九洲恒昌，转让20.74%股份，交易总价5.99亿元[3][23] - 杭州高新实控人筹划转让19.03%股份导致控制权变更[4] - 均普智能签订2825万元人形机器人销售合同[7] - 蓝思科技H股全球发售2.62亿股，发行价区间17.38-18.18港元[8] - 圣诺生物全资子公司艾塞那肽注射液获药品注册证书[12] 投资&签约 - 深圳能源子公司拟63.32亿元投建妈湾电厂升级改造项目[17] - 罗普斯金拟收购中城绿脉65%股权，拓展检测业务[18] - 协创数据拟对全资子公司增资9.4亿元[19] - 汇中股份与意大利公司合作开拓全球超声水表市场[20] - 朗迪集团拟不超1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权，布局LCP材料[21][22] - 普利特拟10亿元投建华南基地，二期生产人形机器人用改性塑料[5] 股权变动 - 广汇能源以7.5元/股转让合金投资20.74%股权[23] 增减持&回购 - 立华股份实控人拟减持不超过3%股份[24] - 道氏技术实控人拟减持不超2%股份[25] - 睿创微纳股东拟减持不超过1.75%股份[26] - 海天瑞声股东拟减持不超2.95%股份[9] - 士兰微股东拟减持不超过50万股[10] - 通富微电大基金减持1%股份[11] - 何氏眼科股东拟减持不超2%股份[11] 合同&项目中标 - 中国铁建联合体中标37.81亿元中吉乌铁路项目[27] - 中国中铁联合体中标53.43亿元中吉乌铁路项目[28] - 中天科技子公司中标17.22亿元海洋能源项目[29] - 联得装备中标1.57亿元京东方AMOLED项目[30] 融资&定增 - 亿纬锂能递交H股上市申请[30] - 佳都科技筹划H股上市[30] - 和林微纳筹划H股上市[31] - 智明达拟定增募资不超过2.13亿元[6] - 中信证券获批发行不超300亿元永续次级债[11] 其他 - 人福医药咪达唑仑注射液获法国上市许可[31] - 康弘药业利非司特滴眼液获药品注册证书[32] - 盈新发展开展股东回馈活动[32]

新产品 - 公司全资子公司获艾塞那肽注射液《药品注册证书》[1] - 艾塞那肽注射液规格为10μg（0.25mg/ml，2.4ml/支），注册分类为化学药品4类[1] 未来展望 - 获证完善糖尿病药物产品结构，提升竞争力与未来业绩[3] - 药品销售受国家政策等影响有不确定性[4] 其他 - 公告发布于2025年7月1日[6]

CRO概念板块表现 - CRO概念板块整体下跌0.53%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内24只个股上涨，涨幅居前的包括四川双马（3.14%）、翰宇药业（1.98%）、美好医疗（1.75%） [1] - 联化科技、圣诺生物、美诺华等个股跌幅居前 [1] 资金流动情况 - CRO概念板块主力资金净流出8.63亿元 [2] - 47只个股主力资金净流出，其中联化科技净流出4.36亿元，睿智医药、药明康德、美诺华分别净流出8500.78万元、7504.65万元、4841.40万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括翰宇药业（3737.75万元）、凯莱英（1710.87万元）、四川双马（1129.04万元） [2] 个股表现及资金流向 - 联化科技跌幅最大（-9.94%），换手率21.98%，主力资金净流出4.36亿元 [2] - 药明康德上涨1.45%，但主力资金净流出7504.65万元 [2] - 翰宇药业上涨1.98%，主力资金净流入3737.75万元 [4] - 四川双马上涨3.14%，主力资金净流入1129.04万元 [4] 其他概念板块表现 - 兵装重组概念涨幅最大（8.60%），可燃冰跌幅最大（-1.25%） [2] - 互联网金融、国产航母、数字货币等概念涨幅均超3% [2] - 草甘膦、俄乌冲突概念、页岩气等概念跌幅居前 [2]

业绩表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增加253.54%至332.1% [1][3] - 2025年上半年预计实现扣非净利润7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1][3] - 2021年至2023年营业收入分别为3.87亿元、3.96亿元及4.35亿元，同比增长2.05%、2.38%、9.93% [2] - 2021年至2023年归母净利润分别约为6125万元、6449万元及7034万元，同比增长2.09%、5.28%、9.08% [2] - 2024年营业收入4.56亿元，同比增长4.84%，归母净利润为5002.37万元，同比下降28.88% [2] 业务发展 - 多肽原料药业务表现较好，带动业绩大幅增长 [1][3] - 公司通过募投项目"年产395千克多肽原料药生产线项目"及自有资金建设项目扩充产能 [3] - "年产395千克多肽原料药生产线项目"、106车间已顺利投产，107、108车间进入设备验证阶段 [3] - 2025年将重点推进在建产能全面落地，满足客户需求 [3] 海外拓展 - 2024年境外营业收入达1.48亿元，同比大增73.93%，境内营业收入同比减少12.51%至3.03亿元 [4] - 境外营收占比提升至32.52%，较2023年提升了12.92个百分点 [4] - 2025年海外销售策略重点为BD团队建设，拓展原料药国际销售渠道 [4] 研发进展 - 研发费用从2021年的1375万元增至2024年的4917万元，2024年同比增幅达69.26% [5] - 提供40余个项目的多肽创新药药学CDMO服务，其中2个品种获批上市，2个进入申报生产阶段，23个进入临床试验阶段 [5] - 合作开发注射用醋酸奥曲肽微球、醋酸亮丙瑞林微球等项目，推进司美格鲁肽、替尔泊肽等药品研发 [5] - 布局多款美容肽产品，包括KJMRT-YF001（环肽-113） [5] 行业前景 - 2030年全球多肽CDMO市场规模预计达118亿美元，国内市场规模达185亿元，CAGR增速高于全球 [4]

中报预告总体情况 - 截至6月22日，A股共有14家上市公司发布2025年中报预告，其中沪市主板3家、科创板2家、深市主板3家、创业板5家、北交所1家 [1] - 14家公司中净利预增9家、预减5家，业绩盈利13家、预亏1家 [3] 业绩高增长公司分析 - 圣诺生物预计上半年净利7702.75万-9414.48万元，同比增长253.54%-332.1%，主要因多肽原料药业务表现突出 [3] - 立讯精密预计净利64.75亿-67.45亿元，同比增长20%-25%，公司在复杂国际环境下通过垂直整合和全球化布局保持增长 [3] - 影石创新作为次新股（2025年6月11日上市）预告营收增长32.38%-57.1%，净利增长-4.65%-12.49% [4] 业绩下滑或亏损公司分析 - 宁波华翔预计亏损2.73亿-3.69亿元，同比下降151.09%-169.12%，主因欧洲业务剥离产生8.98亿元非经常性损益 [4] - 中策橡胶预计净利19.1亿-22亿元，同比下降13.38%-24.79%，受原材料涨价及境外销售受阻影响 [4] - 泽润新能净利预计6800万-7450万元，同比下降9.74%至1.11% [2] 其他重点公司业绩 - 交大铁发净利1050万-1400万元，同比变动-10.07%至19.91% [2] - 华之杰净利8500万-8900万元，同比增长13.92%-19.28% [2] - 古麒绒材净利9800万-1.07亿元，同比增长1.42%-10.73% [2]

股价表现 - 6月20日收盘价35.71元，单日涨幅达15.01% [2] - 全天振幅20.58%，换手率16.51%，成交额8.80亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] 资金流向 - 主力资金净流入4061.55万元 [3] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.98亿元 [2] - 买入总额9017.93万元，卖出总额1.08亿元，净卖出1811.98万元 [2] 机构交易 - 机构专用席位出现在买卖双方：买一席位买入2099.89万元，卖五席位卖出1686.13万元 [2] - 机构席位净买入413.76万元 [2] - 营业部合计买入6918.05万元，合计卖出9143.79万元 [2] 龙虎榜明细 - 前五大买入营业部中，高盛证券上海浦东营业部买入2037.57万元，中信证券上海分公司买入1664.49万元 [3] - 前五大卖出营业部中，财通证券杭州新业路营业部卖出3326.21万元，国泰海通总部卖出2060.40万元 [3]

圣诺生物业绩预增 - 公司预计2025年上半年归母净利润7702 75万元至9414 48万元 同比增加253 54%至332 10% [1] - 业绩增长主要源于多肽原料药业务表现优异 该业务与GLP-1制剂相关 [1] 上海莱士收购南岳生物 - 公司斥资42亿元收购南岳生物100%股权 交易已完成工商变更登记 [1] - 若2025年南岳生物采浆量达305吨 将额外支付原实控人5000万元或有对价 [1] 赛升药业技术引进 - 公司以2000万元受让华大蛋白NeoAB33新药项目相关技术 [1] - 华大蛋白2024年亏损830万元 此次转让或优化其资产结构 [1] - 赛升药业2025年一季度净利润达3997万元 具备资金推进研发 [1] 礼来新药进展 - 匹妥布替尼片新适应证上市申请获CDE受理 推测用于BTK抑制剂治疗后复发的血液肿瘤 [1] - 该药物为全球首个非共价BTK抑制剂 若获批将巩固其在B细胞恶性肿瘤后线治疗地位 [1] 信达生物产品突破 - CLDN18 2ADC产品IBI343拟纳入突破性治疗品种 针对晚期胰腺癌 [1] - 该产品为全球首个在胰腺癌领域取得突破的CLDN18 2ADC 正推进国际多中心III期临床 [1]

圣诺生物业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增加253.54%至332.10% [1] - 业绩增长主要源于多肽原料药业务表现较好，与GLP-1制剂密切相关 [1] 上海莱士收购进展 - 完成42亿元收购南岳生物100%股权及工商变更登记 [2] - 若2025年南岳生物采浆量达305吨，需额外支付原实控人5000万元或有对价 [2] 赛升药业技术合作 - 以2000万元受让参股公司华大蛋白NeoAB33新药项目相关技术 [3] - 华大蛋白2024年亏损830万元，此次转让或优化其资产结构 [3] - 赛升药业2025年一季度净利润达3997万元，具备资金实力推进研发 [3] 礼来新药进展 - 匹妥布替尼片新适应证上市申请获CDE受理，推测用于治疗BTK抑制剂治疗失败的慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 [4] - 该药物为全球首个非共价BTK抑制剂，可填补共价BTK抑制剂治疗失败患者的临床需求 [4] 信达生物创新药突破 - CLDN-18.2 ADC产品IBI343拟纳入突破性治疗品种，用于至少接受过两种系统性治疗的CLDN18.2阳性胰腺癌 [5] - 该药物为全球首个在胰腺癌领域取得突破的CLDN18.2 ADC，正在推进国际多中心III期临床 [5]

停牌 - 线上线下控股股东及实际控制人筹划控制权变更 股票停牌 [1] 并购 - 康达新材拟以现金方式收购中科华微不低于51%股权 拓展半导体集成电路领域 [2] 股权转让、增持、回购 - 上海三毛95%股权无偿划转至机电集团 控股股东变更为机电集团 [3] - 千红制药实际控制人一致行动人王轲拟继续增持不少于1240万股 [3] - 诺唯赞拟以500万元-1000万元回购公司股份 [4] 对外投资、日常经营 - 汇通能源子公司拟出资3000万元投资半导体和智能制造领域产业基金 [5] - 宁波远洋拟20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船 [6] - 赛升药业2000万元受让NeoAB33新药项目相关技术 [6] - 厦门钨业包头金龙5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目建成投产 [7] - 恒润股份全资子公司12亿元投建年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [8] - 迪威尔3.058亿元投建深海承压零部件精密制造项目 [9] - 海正药业拟合资设立合成生物学独立子公司 [10] - 山金国际启动境外发行H股并在香港上市筹备工作 [11] - 万泰生物冻干水痘减毒活疫苗启动III期临床试验并完成首例入组 [12] 业绩变动 - 圣诺生物预计上半年净利润同比增加254%-332% 多肽原料药业务表现较好 [13]

城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]