募集资金情况 - 2021年12月14日公司获准首次公开发行41,830,089股，每股发行价164.54元，募集资金总额6,882,722,844.06元[10] - 2022年1月10日公司实际收到募集资金6,573,000,316.08元，募集资金净额为6,546,432,006.84元[10] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金362,977,452.82元，累计使用1,387,839,741.08元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2,327,926,961.65元，其中用于现金管理金额为1,410,000,000.00元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为917,926,961.65元[11] 超募资金使用 - 截至2023年12月31日，本年度及累计使用超募资金用于股份回购金额为660,082,352.69元[11] - 截至2023年12月31日，本年度使用超募资金永久补充流动资金1,220,000,000.00元，累计使用2,377,933,135.83元[11] - 2023年4月27日公司拟用12.49亿元超募资金永久补充流动资金，5月19日股东大会通过，截至12月31日本年使用12.2亿元[2] - 2023年2月14日公司拟用不低于5亿元且不超过10亿元超募资金回购股份，回购价不超88元/股，期限12个月[3] - 截至2023年12月31日，公司本年使用超募资金用于股份回购金额为6.3961289935亿元[3] 资金收益 - 截至2023年12月31日，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额18,240,071.88元，累计收到52,174,750.20元[11] - 截至2023年12月31日，本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益70,104,982.94元，累计收到155,175,434.21元[11] 现金管理 - 2023年公司及子公司可使用最高不超过450,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 宁波银行7天通知性存款金额70,000,000.00元，年化收益率2.13%，期限513天，收益2,094,750.00元[19] - 宁波银行结构性存款金额20,000,000.00元，年化收益率3.15%，期限187天，收益322,630.14元[19] 募投项目投入 - 公司向子公司翱捷智能科技(上海)有限公司和翱捷科技(深圳)有限公司分别实缴出资248,636,900.00元、296,130,600.00元用于募投项目[16] - 商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发项目投入进度达100%，于2023年11月达到预定可使用状态[27] - 5G工业物联网芯片项目投入进度47.97%，预计2024年6月达到预定可使用状态[27] - 商用Wifi6芯片项目投入进度38.15%，预计2025年6月达到预定可使用状态[27] 研发成果与进展 - 研发中心“智慧物联SOC芯片基础平台关键技术研究”成果已应用于新一代智能终端芯片及客户定制芯片项目[30] - “5G端到端网络切片技术及应用研究”取得成果，技术在全链条环节验证并在5G商用蜂窝基带系列芯片落地，项目待完结[30] - “片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”前期投入谨慎，后续将提速资源投入，预计2025年12月结项[30]

人员变动 - 核心技术人员邓俊雄近日因个人原因离职[2][3] - 调整后核心技术人员为赵锡凯、廖泽鑫，共2人[8] 人员数据 - 2021 - 2023年末研发人员分别为914、991、1135人[8] - 对应研发人员占比分别为89.35%、89.28%、89.87%[8] - 对应研发人员硕博占比分别为71.23%、71.44%、73.66%[8] 其他 - 邓俊雄间接持股112万股，占比约0.27%[4] - 邓俊雄任职参与申请20项知识产权[6] - 保荐机构认为人员调整无实质不利影响[10]

业绩数据 - 公司净资产26亿元，营业收入11.16亿，每股收益 -1.22元[15] - 2023年营业收入259,991.61万元，2022年为214,019.97万元；纳税总额4,036.11万元，2022年为698.06万元[36] - 2023年芯片定制业务收入22,626.23万元，与去年同比基本持平；IP授权业务收入12,338.49万元，同比增长11.03%[29] 用户数据 - 客户综合满意度高达90%[49] 未来展望 - 14个在研项目预计总投资额达32.24亿元，累计投入15.43亿元[96] 新产品和新技术研发 - 截止报告期末，公司成功量产芯片超60颗[26] - 截止报告期末，公司4G Cat.1主芯片历年合计出货量超2.5亿颗[26] - 2023年研发费用（含股份支付）111,577.54万元，研发投入占营业收入42.92%，2022年研发费用100,565.07万元，研发投入占比46.99%[36] - 2023年授权专利数量31件，2022年为21件；布图设计登记数量36件，2022年为7件[37] - 产品功耗较上代降低25% - 30%[38] - 报告期内完成30次芯片流片，2023年末在研项目14项[94] - 2023年有31件已获授权专利、1件已获授权软件著作权及36件已获授权布图设计专利[103] - 2023年专利申请数同比增加47.62%，授权数同比增加17.39%；布图设计专利申请数同比增加125.00%，授权数同比增加414.29%[104] - 某海外运营商项目去年芯片出货量达1000万颗以上[115] - 研发计划完成率高达90%[117] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司推出并实施总额超5亿元的股权回购计划[18] - 公司宣布5亿 - 10亿的股份回购方案[32] - 2023年公司计划回购资金5 - 10亿元，已回购股份8,997,112股，占总股本2.1509%，支付资金6.40亿元[73] - 公司修订《关联交易管理制度》并组织3次内部培训[61] - 公司建立严格质量管控体系，覆盖产品多方面[108] - 公司注重产品宣传合规性，报告期未发生违反市场营销法规事件[118] - 公司建立完善采购及供应链管理体系，增强供应链稳定性和可持续性[125] - 供应商准入环节至少寻找三家询价并经相应权限管理人员审批[128] - 100%封测厂供应商通过ISO14001体系认证[134] - 2023年度对委外加工供应商稽核数量为9次[139] - 公司参与多项行业技术标准制定，涉及CCSA、TAF等组织[149] - 公司建立供应商管理体系，把控供应商准入、评估等环节[128][129] - 公司出台有害物质管控标准和环保协议，倡导绿色采购[130][131] - 公司拟定企业社会责任协议，提倡供应商反馈CSR报告[136] - 公司对委外加工供应商进行年度稽核，涵盖多方面内容[138] - 公司要求供应商关注冲突矿产问题，确保供应链透明度[143] - 公司建立经销商管理体系，包含销售预测、准入审批等制度[146] - 2023年11月9日，公司作为首批成员单位参加“中国电信终端产业联盟5G Inside行业子联盟”成立仪式[151] - 2023年7月，公司成功承办5G矿山行业专网子工作组（SWG5）成立暨第一次会议[153] - 公司建立信息系统防御体系，对网络安全事件积极预防[157] - 2023年度，IT部门完成约十起安全隐患排查，报告期内未发生信息安全负面事件[160] - 公司制定《翱捷科技灾难恢复流程》，每年进行局部IT灾难应急预案[164] - 2023年完成2次新员工入职培训[182] - 2023年完成4次中级管理层培训[182] - 公司根据岗位绩效评价和外部市场薪资水平计薪，发放绩效、项目等奖金[185] - 2020年公司推行员工持股计划，完成后员工持股比例达当期期末公司总股数的15%[189] - 2023年公司推出限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，首次授予激励对象1022人，占2022年末员工总数1110人的92.07%[189] - 2023年5月公司召开职工代表大会，审议通过选举第二届监事会职工代表监事的议案，同意选举两名代表监事[192] - 2023年度公司向福贡县财政局及宾川县红十字会捐赠20元[197]

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），翱捷科技股 份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发 行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金 于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以 验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额 扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元（包括不含增值税承销保荐 费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元）后的净额 为人民币6,546,432,006.84元。 2、募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 2023 ...

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务审计报 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对翱捷科技核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员邓俊雄先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，并办 完相关离职手续。邓俊雄先生离职后不再担任公司任何职务，其原从事的研发工 作将由公司研发团队承接。 （一）核心技术人员的具体情况 邓俊雄先生，1974 年出生，美国国籍，毕业于美国加州大学，博士学历。 2004 年参加工作。2004 年至 2011 年任职于高通，担任高级资深工程师/项目经 理；2011 年至 2013 年任职于晨星半导体，担任射频芯片研发部总监/总经理特 助；2013 年至 2015 年任职于 Marvell，担任 RF（射频）研发总监；2015 年至 今任职于公司，担任公司 RF ...

公司章程修订 - 第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[1] - 修订后其他高级管理人员新增首席战略官等[1] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[2] - 特定情形可不进行利润分配，如资产负债率高于70%等[2] - 董事会制定中期分红方案后须2个月内完成股利派发[3]

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的翱捷科技 2023 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 翱捷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0798 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年 3月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10136 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 翱捷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由翱捷科技编制的 2023 年度营业 收入扣除情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对普华永道中天在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。此外，普华永道中天是 ...

关于翱捷科技股份有限公司 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财 务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在 不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了 包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86(21) 2323 8800, www.pwccn.com 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0796号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(下简称"翱捷科技") ...