公司治理 - 公司于2025年8月3日以通讯方式召开第二届第十九次董事会会议[1] - 会议审议关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案[1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入全部来自集成电路业务 占比100.0%[1]

交易概况 - 芯导科技拟斥资4.03亿元收购吉瞬科技100%股权及瞬雷科技17.15%股权，交易完成后将直接和间接持有瞬雷科技100%股份 [1][5] - 交易方式包括发行可转换公司债券（2.76亿元）及支付现金（1.27亿元），配套募集资金不超过5000万元 [5][6][7] - 交易构成重大资产重组标准，但公司股票未停牌，公告后股价一度大涨超9% [3] 交易细节 - 交易对价分配：盛锋获1.50亿元（现金2990.51万+可转债1.16亿元），李晖7476.28万元（现金3738.14万+可转债3738.14万），黄松和王青松各7476.28万元（现金2242.88万+可转债5233.40万），瞬雷优才2878.59万元（现金1439.30万+可转债1439.30万） [6] - 业绩承诺：标的资产2025-2027年净利润分别不低于3500万元、3650万元和4000万元，累计承诺净利润1.06亿元，若未达承诺的90%需补偿 [8] 公司财务表现 - 2024年营收3.53亿元（同比+10.15%），净利润1.12亿元（同比+15.70%），扣非净利润5860.70万元（同比+34.50%），经营活动现金流8474.93万元（同比+22.68%） [9][10] - 2024年一季度营收7426.29万元（同比+8.10%），净利润2407.11万元（同比-1.62%），研发投入784.07万元（同比-9.39%） [10][11] 战略协同效应 - 瞬雷科技拥有汽车电子、安防仪表、民爆化工等领域客户资源，与芯导科技在功率半导体领域形成互补，可扩大消费电子市场份额 [12] - 瞬雷科技自建晶圆和封测生产线将增强芯导科技供应链控制能力，提升产能和产品品质 [12] - 交易完成后公司总资产和营收规模将进一步增长，但具体财务影响需待审计评估完成后披露 [13]

收购交易结构 - 芯导科技拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权 总交易对价暂定为4.026亿元 其中现金对价1.265亿元 可转债对价2.761亿元 [1][3] - 交易完成后公司将直接及间接持有瞬雷科技100%股权 吉瞬科技目前直接持有瞬雷科技82.85%股权 [1] - 配套募集资金金额不超过5000万元 不超过标的资产交易价格的100% 发行对象为不超过35名特定投资者 [5] 标的公司财务表现 - 瞬雷科技2024年度营业收入2.17亿元 归母净利润3879.25万元 2025年上半年营收1.04亿元 净利润1861.13万元 [9] - 资产出让方承诺标的资产2025-2027年净利润分别不低于3500万元、3650万元和4000万元 三年累计承诺净利润超1.1亿元 [9] - 芯导科技2024年营业收入3.53亿元 同比增长10.15% 归母净利润1.17亿元 同比增长15.70% [9] 市场反应与估值 - 重组消息披露后芯导科技股价开盘拉升超11% 交易时段最高达69.15元 盘中涨幅有所回落 [6][7] - 公司当前市值约75亿元 市盈率67.5倍 市净率3.42倍 [7] 行业并购趋势 - 2024年9月至2025年6月A股重大资产重组近200起 同比增幅达172% 7月以来近百家上市公司更新或披露并购重组事件 [11] - 珂玛科技拟以1.02亿元现金收购苏州铠欣半导体73%股权 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权 木林森子公司以2.56亿元收购普瑞光电18.77%股权 [11][12][13]

芯导科技收购吉瞬科技及瞬雷科技股权 - 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技的100%控制 [1] - 标的资产交易价格暂定为4.026亿元，其中现金对价12653.72万元，可转债对价27606.28万元 [3] - 交易对方包括盛锋、李晖、黄松、王青松和瞬雷优才，支付方式主要为现金和可转债 [4] - 公司拟配套募集资金不超过5000万元，发行对象为不超过35名特定投资者 [5] - 本次交易预计将达到重大资产重组标准，但公司未安排停牌 [5] 瞬雷科技业务及财务情况 - 瞬雷科技主要产品包括车规级和工业级功率半导体产品，涵盖TVS、ESD保护器件、MOSFET、肖特基二极管等 [8] - 公司拥有独立自主的生产工厂，实现从晶圆研发设计到成品封装测试的完整生产环节 [8] - 2024年营业收入2.17亿元，归母净利润3879.25万元 [8] - 2025年上半年营收1.04亿元，净利润1861.13万元 [8] - 资产出让方承诺2025-2027年净利润分别不低于3500万元、3650万元和4000万元 [8] 半导体行业并购趋势 - 2024年以来政策鼓励企业通过并购重组促进行业整合和产业升级 [10] - 2024年9月至2025年6月A股重大资产重组接近200起，同比增幅达172% [10] - 7月以来近百家上市公司更新或披露并购重组事件，半导体领域案例较多 [10] - 珂玛科技拟1.02亿元收购苏州铠欣半导体73%股权，丰富碳化硅陶瓷材料布局 [10] - 正帆科技拟收购汉京半导体62.23%股权，估值18亿元 [11] - 木林森子公司拟2.56亿元收购普瑞光电18.7722%股权 [11] 市场反应 - 受重组消息影响，芯导科技4日开盘股价上涨超11% [5] - 截至发稿时股价为63.88元，涨幅3.20%，市值175亿元 [6]

交易概述 - 芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17 15%股权 交易价格暂定为4 03亿元 [1] - 交易完成后公司将直接及间接持有瞬雷科技100%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] 标的公司情况 - 瞬雷科技主营业务为功率器件的研发 生产和销售 [1] - 吉瞬科技为瞬雷科技持股主体 直接持有瞬雷科技82 85%股权 [1] 交易结构 - 交易对方包括盛锋 李晖 黄松 王青松 瞬雷优才 [1] - 交易方式为发行可转换公司债券结合现金支付 [1]

半导体板块表现 - 半导体板块整体呈现震荡上扬态势 [1] - 东芯股份股价上涨超过10% [1] - 芯导科技股价上涨超过8% [1] - 华虹公司股价上涨超过5%并创下历史新高 [1] - 银河微电和海光信息股价跟随上涨 [1] 资金流向 - 暗盘资金正在涌入半导体板块相关股票 [1]

收购交易概述 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17 15%股权 实现对瞬雷科技的100%控制 [3] - 标的资产交易价格暂定为4 026亿元 其中现金对价1 265372亿元 可转债对价2 760628亿元 [5] 交易结构细节 - 交易对方包括盛锋 李晖 黄松 王青松及瞬雷优才投资合伙企业 分别获得不同比例的股权对价 [6] - 最大交易对方盛锋获得总对价1 495256亿元 其中现金对价2 99051万元 可转债对价1 196205亿元 [6] - 配套募集资金金额不超过5000万元 不超过标的资产交易价格的100%且发行股份数量不超过交易前总股本的30% [6] 交易性质与流程 - 本次交易预计构成上市公司重大资产重组 但公司未安排停牌 [7] - 配套募集资金发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金认购 [6]

收购方案 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权 [1] - 交易完成后将直接及间接持有瞬雷科技100%股权 [1] - 本次交易暂定价格为4.03亿元人民币 [1] 股权结构 - 收购标的包括吉瞬科技全部股权及瞬雷科技部分股权 [1] - 交易对方包括盛锋、李晖、黄松、王青松及瞬雷优才等特定对象 [1] - 通过本次交易实现对瞬雷科技的完全控制 [1]

交易概述 - 芯导科技拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17 15%股权 实现对瞬雷科技的100%控制 [3] - 标的资产交易价格暂定为4 026亿元 其中现金对价1 265372亿元 可转债对价2 760628亿元 [5] 交易结构 - 现金对价占总交易金额的31 4% 可转债对价占68 6% [5] - 配套募集资金不超过5000万元 不超过标的资产交易价格的100%且发行股份数量不超过交易前总股本的30% [6] - 配套融资发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金认购 [6] 交易细节 - 盛锋获得对价最高 达1 495256亿元（现金0 299051亿元+可转债1 196205亿元）对应吉瞬科技40%股权和瞬雷科技4%股权 [6] - 瞬雷优才获得对价最低 为0 287859亿元（现金0 14393亿元+可转债0 14393亿元）对应瞬雷科技7 15%股权 [6] - 李晖 黄松 王青松各自获得相同总对价0 747628亿元 分别对应吉瞬科技20%股权和瞬雷科技2%股权 [6] 交易性质 - 根据初步测算 本次交易预计构成上市公司重大资产重组 [7] - 预案披露前后公司未安排停牌 [7]

交易结构 - 公司拟通过发行可转换公司债券及现金支付方式收购上海吉瞬科技100%股权和上海瞬雷科技17.15%股权[1] - 交易总对价暂定为4.026亿元人民币 其中现金对价1.265372亿元 可转债对价2.760628亿元[1] - 交易完成后公司将直接和间接持有瞬雷科技100%股份[1] 融资安排 - 公司计划募集配套资金不超过5000万元人民币支持本次重组[1] - 配套资金发行对象限定为不超过35名特定投资者 以现金形式认购新发行股份[1] - 尽管交易达到重大资产重组标准 公司未安排停牌[1] 业务协同效应 - 收购有助于公司拓展汽车电子 民爆化工等新兴领域市场[2] - 交易将强化公司在消费电子领域的既有地位[2] - 瞬雷科技自有的晶圆和封测生产线将增强公司供应链管理能力和质量控制水平[2] 财务表现 - 公司2024年实现营业收入3.53亿元人民币 归母净利润1.17亿元人民币[1] - 标的资产承诺2025至2027年实现逐年增长的净利润目标[2] - 交易预计显著提升公司财务状况和盈利能力[2] 标的公司概况 - 瞬雷科技专注于功率器件研发 生产和销售 拥有稳固客户基础和销售渠道[1] - 标的公司产品覆盖汽车电子 安防仪表等多个下游应用领域[1] - 公司主营业务为功率半导体研发与销售 产品应用于消费电子 安防 网络通信及工业领域[1] 交易进展 - 交易相关审计和评估工作尚未完成 具体财务影响需进一步分析[2] - 交易仍需履行内部决策程序并通过监管机构审批[2] - 公司为工信部认定的专精特新"小巨人"企业[1]