| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的议案》 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚 东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,273, ...

项目投资与进展 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”计划总投资46,600.00万元，拟用募集资金38,300.00万元[17] - 截至2024年6月30日，该项目募集资金已投入6,209.42万元[17] - 调减该项目投资13,850万元用于“年产1,936.2吨电子特气项目”[18] - 该项目调整前投资46,600万元，调整后32,750万元[20] - “年产1,936.2吨电子特气项目”总投资17,400万元[22] - “研发中心建设项目”调整前投资7,665万元，调整后11,412.54万元[25] 项目产出 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”建成后将生产1,764吨产品[17] - “年产1,936.2吨电子特气项目”建成达产新增多种产品年产能[21][22] 项目效益 - “年产1,936.2吨电子特气项目”静态投资回收期6.26年，财务内部收益率25.57%[22] 项目主体与策略 - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体，拟提供不超4000万元[23] - 新增实施主体有利于提升运营管理效率等[26] 会议相关 - 华特转债2024年第一次债券持有人会议8月21日14:00召开[11] - 会议在广东华特气体股份有限公司会议室召开[11] - 会议采取现场和通讯结合方式，记名投票表决[8][11] - 议案经董事会、监事会审议通过，提债券持有人会议审议[27]

项目投资 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”计划总投资46,600.00万元，拟用募集资金38,300.00万元[18] - 截至2024年6月30日，该项目募集资金已投入6,209.42万元[18] - 该项目调减建筑工程费3,240.00万元，高纯一氧化碳、高纯一氧化氮项目投资10,610.00万元[19] - 该项目合计减少投资13,850.00万元用于新增“年产1,936.2吨电子特气项目”[19] - 调减超高纯氢气产品投资555万元，增加高纯六氟丙烷及异构体投入555万元[20] - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调整前总投资46,600万元，拟投募集资金38,300万元；调整后总投资32,750万元，拟投募集资金24,450万元[21] - “年产1,936.2吨电子特气项目”总投资额17,400万元，拟投入募集资金13,850万元[23] 项目产能与效益 - “年产1,936.2吨电子特气项目”建成达产将新增三氟化氮（充装）产能1,000吨、环氧乙烷（充装）产能600吨等多种产能[22][23] - 该项目静态投资回收期为6.26年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为25.57%[23] 研发项目 - 新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体，拟提供不超4,000万元用于项目实施[24] - “研发中心建设项目”调整前总投资7,665万元，拟投入募集资金7,300万元；调整后总投资11,412.54万元，拟投入募集资金7,300万元[26] - “研发中心建设项目”建设地点为佛山市南海区里水镇花园大道北侧、和顺小学路以东2号地块[24] 项目时间 - “年产1,936.2吨电子特气项目”建设周期2年，预计2026年7月竣工[23] 会议审议 - 以上议案经2024年7月30日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过[28]

可转债发行 - 2023年3月21日发行646.00万张可转换公司债券，发行总额64,600.00万元，净额约63,817.81万元[7] - 2023年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 可转债期限6年，自2023年3月21日至2029年3月20日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[14] - 转股期限自2023年9月27日起至2029年3月20日止[21] - 初始转股价格为84.22元/股，最新转股价格为83.29元/股[23][46] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[15] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[31] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[32] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[35] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[44] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过64600万元，用于三个项目[45] - 年产1764吨半导体材料建设项目投资46600万元，拟用募集资金38300万元[45] - 研发中心建设项目投资7665万元，拟用募集资金7300万元[45] - 补充流动资金拟用募集资金19000万元[45] 项目调整 - 拟调减年产1764吨半导体材料建设项目投资金额13850万元用于新项目[47] - 调减该项目建筑工程费3240.00万元，高纯一氧化碳、高纯一氧化氮投资金额10610.00万元，合计减少13850.00万元[48] - 调减超高纯氢气产品投资金额555.00万元，增加高纯六氟丙烷及异构体投入555.00万元，调整氪气/氖气/氙气投入至氦气产品[49] - 该项目调整后投资总额32750.00万元，拟投入募集资金24450.00万元[51] - 年产1936.2吨电子特气项目总投资额17400.00万元，预计2026年7月竣工，建设周期2年[52] - 该项目拟投入调减半导体材料项目的募集资金13850.00万元，其余为自有或自筹资金[52] - 该项目建成达产后，新增三氟化氮（充装）产能1000吨、环氧乙烷（充装）产能600吨、电子级六氟丁二烯300吨、锗烷20吨、乙硅烷15吨、丙硅烷1吨、乙锗烷0.2吨[52] - 该项目静态投资回收期为6.26年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为25.57%[52] 研发中心建设项目调整 - 建设投资调整前投资总额7300万元，拟投入募集资金7300万元；调整后投资总额10992.54万元，拟投入募集资金7300万元[71] - 建筑工程费调整前1900万元，拟投入募集资金1900万元；调整后8592.54万元，拟投入募集资金4900万元[71] - 设备购置费调整前5300万元，拟投入募集资金5300万元；调整后2300万元，拟投入募集资金2300万元[71] - 工程建设其它费用调整前后均为100万元，拟投入募集资金均为100万元[71] - 预备费调整前365万元，调整后420万元[71] - 项目总投资调整前7665万元，拟投入募集资金7300万元；调整后11412.54万元，拟投入募集资金7300万元[71] 公司情况 - 公司在特种气体领域生产超55个产品并实现进口替代[59] - 截至2023年末公司拥有已授权专利213项，含32项发明专利、178项实用新型专利及3项外观设计专利[59] - 公司主持或参与制定55项标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准[59] - 公司已实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超90%的客户覆盖率[61] - 公司部分产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物进入5nm先进制程工艺[61] - 公司光刻气产品通过ASML和GIGAPHOTON认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司[61] 股权结构 - 广东华特气体股份有限公司注册资本为12049.30万元人民币[69] - 截至2024年6月30日，广东华特投资管理有限公司持股22.13%、厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）持股10.31%、石平湘持股9.85%、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）持股5.30%、张穗华持股5.02%，其他股东持股47.39%[70] 其他 - 截至2024年6月30日，“华特转债”尚有6459690张挂牌交易，债券余额为64596.90万元[75] - 本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会及债券持有人会议审议[74] - 若审议通过，公司将披露可转换公司债券回售提示性公告并办理相关事宜[74] - 本次募集资金用途调整符合公司发展规划，不会对偿债和生产经营产生重大不利影响[75]

回购方案 - 2023年10月31日首次披露回购方案，预计金额2000 - 4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 2023年10月30日董事会审议通过[4] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购347,059股，占比0.29%[6] - 支付资金22,916,926.50元，价格区间50.53 - 74.73元/股[3][6] 价格调整 - 2024年7月5日回购价格上限由80元/股调至79.5元/股[5]

可转债发行 - 公司发行646万张可转换公司债券，募集资金总额6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3] - 可转债期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌交易[3] 会议相关 - 2024年7月30日审议通过调整募投项目相关议案[4] - “华特转债”2024年第一次债券持有人会议8月21日召开，登记日8月15日[4] - 会议表决票投票日期为8月21日，有调整募投项目等议案[19][20]

业绩考核目标 - 2021 - 2023年各年度有目标及触发净利润值[9] 实际业绩情况 - 2023年净利润17112万元未达触发值[10] 股票作废情况 - 拟作废26.11万股限制性股票[12] 相关意见 - 监事会、法律、财务顾问均认可作废事项[14][15][17]

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 董事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项 目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及 管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相 应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 议案》 董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励 ...

中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 翻層信達律師事務所 目 录 | 释 义- | | --- | | 第一节 律师声明 - | | 第二节 正 文 -- | | 一、本次作废的批准与授权 - | | 二、本次作废相关事宜 - | | 三、结论性意见 - | 法律意见书 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、其 ...

激励计划进程 - 2021年6 - 7月完成激励计划相关议案审议、公示等[9][10] - 2021 - 2024年多次召开会议审议授予、归属等议案[10][11][12][13][14] 业绩考核数据 - 2021 - 2023年首次及预留（一批次）净利润目标值1.33亿等[15] - 2022 - 2023年预留（二批次）净利润目标值1.6625亿等[15] - 2023年净利润1.7112亿未达触发值[16] 股票作废情况 - 多批次激励对象部分限制性股票作废[17] - 本次作废股票合计26.11万股[18]