市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权并募集配套资金[1] 其他 - 公司股票自2025年1月17日起停牌[3] - 公司采取保密措施并履行保密义务[3][4] - 说明由公司董事会于2025年2月8日发布[6]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募集配套资金[19] - 交易对方包括PharmaLegacy Hong Kong Limited等31名[18][23] - 募集配套资金对象不超35名特定投资者，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[24][30][32] - 发行股份购买资产发行价格为32元/股[29] 公司数据 - 上市公司上海奥浦迈生物科技股份有限公司注册资本为11354.8754万元[156] - 2024年9月末资产总额2,258,404,431.54元，归属母公司所有者权益2,101,613,049.90元，资产负债率7.00%[165] - 2024年1 - 9月营业收入215,856,681.99元，净利润26,635,103.70元，基本每股收益0.24元，加权平均净资产收益率1.26%[165] - 标的公司澎立生物服务大分子创新药收入占比已突破50%，2024年海外业务收入占比超30%，已为全球近千家客户提供服务[88][96][97] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[38] - 完善“产品 + 服务”双轮驱动格局，实现从“培养基+CDMO”到“培养基+CRDMO”业务构建[89][96] 市场扩张和并购 - 标的公司于2024年下半年完成对美国BTS Research的战略并购[91][97] 其他 - 本次交易尚需完成标的资产审计、评估，经董事会等审议，股东大会通过，上交所审核，中国证监会注册[40][54] - 交易各方作出信息真实准确完整、股份限售、业绩补偿等承诺[5][10][24][132] - 交易存在审计评估未完成、业绩不达标、整合困难等风险[57][58][60]

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 股价数据 - 2024年12月18日收盘价格为39.92元/股[3] - 2025年1月16日收盘价格为39.16元/股[3] - 停牌公告前20个交易日内公司股票收盘价累计下跌1.90%[3] - 剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为0.65%、6.69%[3] - 停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅未达20%，无异常波动[4] 其他 - 公司股票自2025年1月17日起因筹划重大资产重组事项停牌[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权并募集配套资金[3] 股本变更 - 2025年1月8日起公司总股本由114,772,460股变更为113,548,754股[3] 股权结构 - 肖志华持股28,278,759股，占总股本比例24.90%[4] - 北京磐茂投资相关持股10,738,458股，占总股本9.46%、流通股13.87%[4][6] - 宁波梅山保税港区铧杰投资相关持股9,790,363股，占总股本8.62%、流通股12.65%[4][6] - 国寿成达持股7,931,685股，占流通股比例10.25%[6] - 刘长羽持股5,418,886股，占流通股比例7.00%[6] 停牌信息 - 公司股票自2025年1月17日开市起停牌，1月24日开市起继续停牌[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权并募集配套资金[1] - 交易对方交易前与上市公司及其关联方无关联关系[2] - 预计交易完成后无交易对方持有上市公司股份超5%[2] - 本次交易预计不构成关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权并募集配套资金[1] - 交易需公司股东大会审议、上交所审核及中国证监会注册[3] 交易优势 - 提高资产完整性，保持人员等方面独立性[3] - 改善财务状况，增强持续经营能力[4] - 突出主业，增强抗风险、独立性，减少关联交易和同业竞争[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权并募集配套资金[2][3] - 本次交易涉及31名交易对方[2] 合规情况 - 截至2025年2月8日，相关主体无本次重组内幕交易立案等情形[3][6] - 相关主体近36个月无重大重组内幕交易处罚或刑责情形[3] - 本次交易相关主体无不得参与重大资产重组情形[4]

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-012 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案暨公司股票复牌及一般风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券复 牌情况如下： 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票拟于 2025 年 2 月 10 日 （星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估 工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。 三、风险提示 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董 事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、 中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准 和注册的时间存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权并募集配套资金[1] - 2025年1月16日签署《股权收购意向协议》[4] - 2025年2月6日审议通过交易预案及相关议案[5] 其他 - 2025年1月17日起停牌，多次预计不超5个交易日[4] - 2025年2月8日刊登交易预案及其摘要等文件[6] - 停牌前20个交易日股价累计涨跌幅未超20%[6] - 交易尚需完成多程序，提交法律文件合法有效[6][7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟收购澎立生物100.00%股权[1] 其他新策略 - 2024年4月26日拟19,990万元对思伦生物增资并提供5,000万元有息借款，划转资产约1.75亿元[3] - 2024年10月30日将对思伦生物增资方案由2,000万元增至5,000万元[4] - 2024年6月以4,200万元对海星生物增资，增资后持股30.0014%[5] - 2024年12月以2,000万元对太仓生物增资，注册资本从1,000万元增至3,000万元[7]