发行股票 - 境内上市A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行数量不超27,025,656股[7] - 认购股票6个月内不得转让[8] - 募集资金不超19,900.00万元[8] - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开[10] 议案审议 - 通过发行股票相关议案[3] - 通过《2025年度可行性分析报告的议案》[15] - 通过《风险提示及填补措施议案》，待股东大会审议[16][17] - 通过《未来三年股东分红回报规划议案》，待股东大会审议[18] - 通过《前次募集资金使用情况报告议案》，待股东大会审议[19] - 通过《非经常性损益明细表议案》[20][21]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票要求，具备发行条件[2] - 发行方案和预案符合相关法规规定[2] - 募集资金投向属科技创新领域，未用于财务性投资[3] 报告与程序合规 - 发行股票方案论证分析报告合规，不损害股东利益[3] - 前次募集资金使用报告真实完整，管理合规[4] - 发行相关文件编制和审议程序合法合规[4] 其他事项 - 发行需经上交所审核并经证监会注册[4] - 监事会同意本次向特定对象发行相关事项及安排[5]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日9:00召开[1] - 会议应参加独立董事3名，实参加3名[1] 审议议案 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[10] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案[11]

股票发行 - 公司董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案，表决全票同意[2][14][15][17][18] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6] - 发行数量不超27,025,656股，募集资金不超19,900.00万元用于泰国项目（二期）[8][10] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行后未分配利润新老股东共享[9][13] 其他议案 - 审议通过2025年度募资可行性报告、摊薄回报风险提示等多项议案[19][20][22][24][25] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[26][27]

公司融资计划 - 公司2025年度拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过1 99亿元 [1] - 发行股票数量不超过2702 57万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者，最终发行对象将根据申购报价情况确定 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [1]

华光新材股价表现 - 华光新材连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-6.75% [1] - 杭州华光焊接新材料股份有限公司创立于1995年，是一家专注于智能、高效、绿色的焊接解决方案的国家高新技术企业 [1] 国金基金持仓情况 - 国金基金旗下国金自主创新混合A进入华光新材前十大股东，且为今年一季度新进 [1] - 国金自主创新混合A今年以来收益率5.93%，同类排名1207(总4538) [1] 基金经理信息 - 国金自主创新混合A基金经理为孙欣炎 [4] - 孙欣炎累计任职时间4年又339天，现任基金资产总规模4.99亿元，在管基金任期回报16.80% [5] - 孙欣炎管理的国金自主创新混合A规模2.16亿元，任职321天，任职回报16.80% [5] - 孙欣炎管理的国金自主创新社会C规模2.11亿元，任职321天，任职回报16.28% [5] - 孙欣炎管理的国金ESG持续增长混合A规模0.24亿元，任职1年又273天，任职回报-1.68% [5] 国金基金公司背景 - 国金基金管理有限公司成立于2011年11月，董事长为纪路，总经理为邰海波 [5] - 国金基金共有7名股东，国金证券股份有限公司持股51%，广东宝丽华新能源股份有限公司持股19.50%，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司持股19.50% [5]

股份回购 - 2022年4月28日至10月27日首次回购，累计1,851,000股，资金1500 - 3000万元，回购价不超23元/股[8] - 2022年11月9日至2023年11月8日第二次回购，累计1,047,330股，资金1500 - 3000万元，回购价不超25元/股[9] - 2024年1月24日至2025年1月23日第三次回购，累计1,390,300股，资金1500 - 3000万元，回购价不超25元/股[9] 权益分派 - 2024年9月19日，1,600,000股过户至员工持股计划账户[10] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户持股2,688,630股，实施2024年度差异化权益分派[10] - 拟以登记总股本扣减回购账户股份为基数，每10股派现金红利2.77元（含税），不转增、不送股[12] - 截至2024年年报披露日，总股本90,085,520股，扣除后87,396,890股，派发现金红利24,208,938.53元（含税），占净利润30.03%[12] 除权除息 - 公司除权（息）参考价=（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例），流通股份变动比例为0[13] - 虚拟分派现金红利约0.26873元/股[13] - 以2024年5月7日收盘价计算，实际分派除权（息）参考价28.88300元/股，虚拟分派除权（息）参考价28.89127元/股[13] - 除权除息参考价格影响约为0.02863%，小于1%[15] - 回购专用证券账户所持股份不参与利润分配对除权除息参考价影响较小[15] 合规情况 - 本次差异化权益分派事项符合相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形[16]

利润分配方案 - 公司实施差异化分红方案，以总股本扣除回购专用账户股份后的87,396,890股为基数，每10股派发现金红利2.77元（含税），合计派发现金红利24,208,938.53元，占2024年归属于上市公司股东净利润的30.03% [2] - 每股现金红利经摊薄调整后为0.26873元，除权（息）参考价计算公式为前收盘价减去0.26873元 [3] - 公司总股本为90,085,520股，回购专用账户持有2,688,630股不参与分配 [2] 分红实施细节 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确列出 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由其保管 [4] - 公司股东金李梅女士、杭州铧广投资有限公司、杭州通舟投资管理有限公司的现金红利由公司自行派发 [4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [4][5] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率扣税，税后每股0.2493元 [5] - QFII及香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.2493元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发0.277元 [7] 差异化分红计算 - 差异化分红仅涉及现金分红，无资本公积金转增股本或送红股，流通股份变动比例为0 [3] - 现金红利总额24,208,938.53元基于实际参与分配的股本数87,396,890股计算 [2]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年4月25日股东大会通过[5] - 每股现金红利0.277元（含税），每10股派2.77元（含税）[6][8] - 拟派现金红利24,208,938.53元（含税），占2024年净利润30.03%[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日[4][10] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月6日[4][10] 股本情况 - 总股本90,085,520股，实际参与分配股本87,396,890股[8] 除权（息）参考价格 - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.26873元/股[9] 纳税情况 - 不同持股情况纳税不同，如超1年暂免，1月内20%等[13][14][15]

纪要涉及的公司 华光新材 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024年营收19.18亿元，同比增长35.52%；归母净利润8061.74万元，同比增长93.78%；2025年一季度营收5.86亿元，同比增长62.58%；归母净利润9543.52万元，同比增长1140.90%；扣非归母净利润1881.26万元，同比增长176.83% [2][3][4] - 2024年钎料产品营收7.18亿元，同比增长16.38%；银钎料营收8.8亿元，同比增长28.15%；银浆材料营收3.1亿元，同比增长203.66%；稀贵金属材料营收1.73亿元，同比增长918.22% [2][10] - 2024年电子和新能源汽车等新兴领域收入分别增长35%和60%以上；海外销售规模同比增长超50%；产品销往49个国家和地区，销售收入1.5亿元，同比增长51.2% [3][12] 2. **技术创新和研发** - 拥有80多名研发人员，设有多个创新平台，与多所高校等开展产学研合作，获多项技术荣誉 [5] - 2024年研发投入增长40%以上，推进19项新产品、新技术成果转化，申请14项专利，累计获授权专利123项，获多项科技创新奖项 [2][13] 3. **客户资源**：拥有美的、格力等众多优质客户，与数千家客户建立紧密战略合作伙伴关系 [6] 4. **管理变革与能力提升** - 实施管理标准化与体系化建设，推进数字化与智能化转型，引入作业绩效管理模式，融入ESG战略要求 [7] - 连续五年发布ESG报告，2024年ESG评级提升至A级，被评为最佳ESG科创板上市公司 [7][8] 5. **主要产品及应用领域** - 产品包括铜基焊料等及焊接整体解决方案服务 [9] - 应用于制冷等传统领域及航空航天等战略性新兴产业 [9] 6. **未来发展方向** - 聚焦可靠性智能化绿色化柔性化，为战略性产业提供解决方案，推动行业进步和双碳目标 [11] - 2025年加大技术创新与研发投入，推动产品与技术升级，拓展无人机领域，加强先进焊接技术研究 [19] 7. **全球布局**：推进泰国生产基地建设，分两期建设，总投资3亿元，提升国际市场竞争力 [3][20] 8. **提升制造能力与高质量发展**：加大市场拓展，加快产能爬坡，实施数字化转型和管理变革，建设未来工厂，实现绿色低碳转型 [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024年制冷行业收入占比下降至47.22%，电力电器占比提升至24.32%，电子行业提升至15.23%，新能源汽车占比达到5.5% [2][12] 2. 2024年完成木材加工项目和年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造项目建设，设计总产能达1万吨 [14] 3. 2024年通用焊条车间通过杭州市数字化车间认定，承办国际会议和论坛 [16] 4. 2024年推出第三期股份回购计划，累计回购股份4288630股，支付现金6852.79万元；实施现金分红，每10股派发现金红利1.5元，共计1280万元，占净利润30.77%；推出员工持股计划 [17]