交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[25] - 股份对价530,695.20万元，现金对价58,966.13万元，发行价格4.04元/股，发行数量1,313,601,972股[28] - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让[28] - 本次交易尚需上市公司股东大会、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[46] 公司与标的公司产能 - 公司母公司8英寸晶圆产能为10万片/月，芯联越州IGBT和硅基MOSFET产能为7万片/月，SiC MOSFET产能为5千片/月[30] - 交易完成后公司将整合管控月产17万片8英寸硅基产能[58] 财务数据 - 2024年1 - 4月，归属于母公司股东的净利润从 - 49,301.07万元变为 - 81,848.00万元；2023年度从 - 195,833.18万元变为 - 276,533.71万元[37] - 2024年1 - 4月，基本每股收益从 - 0.07元/股变为 - 0.10元/股；2023年度从 - 0.32元/股变为 - 0.37元/股[37] - 2023年度及2024年1 - 4月标的公司息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和1.22亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和19.73%[42] - 2024年上半年公司实现营业收入28.80亿元，同比增长14.27%；2023年实现营业收入53.24亿元，同比增长15.59%；2022年实现营业收入46.06亿元，同比增长127.59%[197] - 2024年上半年及2023年度公司分别实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）11.23亿元和9.25亿元，较上年同期分别增长175.74%和14.29%[197] 产品与技术 - 芯联越州车规级SiC MOSFET产品良率和技术性能居国内前沿，产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器[31] - 2023年及2024年上半年，芯联越州应用于车载主驱的6英寸SiC MOSFET出货量均为国内第一[31] - 2024年4月，芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[31] 股东情况 - 交易后越城基金持股比例从16.33%降至13.77%，中芯控股从14.09%降至11.87%[34] - 截至2024年6月30日，绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）持股11.52亿股，占比16.33%，为第一大股东[187] 历史沿革 - 公司成立于2018年3月9日，上市于2023年5月10日，注册资本705,365.71万元[171] - 2023年9月 - 2024年6月，第一期股票期权激励计划多次行权增加股本和资本公积[183][184][186]

交易概况 - 上市公司芯联集成电路制造股份有限公司拟收购标的公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[9] - 交易对方包括滨海芯兴、远致一号等15家[9] - 评估基准日为2024年4月30日，定价基准日为2024年6月22日[11] - 标的资产交易对价为589,661.33万元，股份支付530,695.20万元，现金支付58,966.13万元[20] - 发行股份数量为1,313,601,972股，发行价格为4.04元/股[25][27] 公司股权结构 - 交易前公司持有芯联越州27.67%股权，实际支配51.67%股东表决权，交易后将持有100%股权[16] - 滨海芯兴持有标的公司25.00%股权[17] - 远致一号持有标的公司10.00%股权[63] 公司发展历程 - 2018年3月中芯有限设立，2021年6月整体变更为股份公司[40][43] - 2023年3月中国证监会同意芯联集成首次公开发行股票注册申请，5月其A股股票在上交所科创板上市[46] 财务数据 - 芯联越州72.33%股权资产总额及交易金额孰高值为753,786.19万元，资产净额及交易金额孰高值为589,661.33万元，营业收入为112,862.41万元[35] - 芯联集成资产总额为3,157,036.64万元，资产净额为1,248,307.47万元，营业收入为532,448.28万元[35] 公司资质与业务 - 芯联越州及其子公司主要从事功率半导体等领域的晶圆代工业务，主营产品包括SiC MOSFET、IGBT和硅基MOSFET等[153] - 拥有高新技术企业证书等多项经营资质、备案及认证文件[155] 资产与负债 - 截至法律意见书出具日，芯联越州名下177个/台/套集成电路设备为50亿元担保主债务设定抵押[170] - 截至报告期末，正在履行贷款金额50亿元的银团贷款合同[175] 税收与补贴 - 芯联越州2022年度企业所得税税率为25%，2023年度和2024年1 - 4月为15%[183] - 2024年1 - 4月芯联越州及其子公司各项补贴合计230.72万元[188] 项目备案 - 中芯绍兴二期晶圆制造项目（第一阶段）于2021年10月25日经备案[190] - 芯联越州碳化硅MOS芯片制造一期项目于2023年8月22日经备案[190]

交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[19] - 芯联越州评估值815,200.00万元，增值率132.77%[21] - 股份对价合计530,695.20万元，现金对价合计58,966.13万元[22] - 公司拟发行1,313,601,972股股份，发行价格不低于4.04元/股，占发行后总股本的15.70%[24] 产能情况 - 公司母公司8英寸晶圆产能为10万片/月，芯联越州IGBT和硅基MOSFET产能为7万片/月，SiC MOSFET产能为5千片/月[25] 产品情况 - 芯联越州车规级SiC MOSFET产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器，2023年及2024年上半年6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[26] - 2024年4月芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[26] 股权结构 - 交易前公司总股本为7,053,657,113股，交易后将增加至8,367,259,085股[29] - 交易前越城基金持股比例为16.33%，交易后降至13.77%；中芯控股交易前持股比例为14.09%，交易后降至11.87%[29] 财务数据 - 2024年4月30日，交易后归属于母公司股东的所有者权益为1,394,402.98万元，较交易前增长16.16%[32] - 2023年12月31日，交易后归属于母公司股东的所有者权益为1,474,876.21万元，较交易前增长18.15%[32] - 2024年1 - 4月，交易后归属于母公司股东的净利润为 - 81,848.00万元，2023年度为 - 276,533.71万元[32] - 2023年度及2024年1 - 4月标的公司息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和1.22亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和19.73%[38][39] - 2024年1 - 4月交易前基本每股收益为 - 0.07元/股，备考数为 - 0.10元/股；2023年度交易前基本每股收益为 - 0.32元/股，备考数为 - 0.37元/股[53] - 2022年、2023年和2024年1 - 4月，标的公司综合毛利率分别为 - 24.98%、 - 18.25%和 - 14.11%[74] 未来展望 - 随着芯联越州业务量增加、产品结构优化及折旧期结束，预计将改善盈利能力[33] - 公司争取在2025年内提早实现8英寸SiC MOSFET生产线量产，成国内首家规模量产企业[100] 合作与荣誉 - 2023年公司作为供应商获得比亚迪“特别贡献奖”和小鹏的“合作协同奖”[84] - 2023年12月以来公司陆续与理想、蔚来等新能源汽车品牌签署战略合作协议[84] 交易风险 - 本次交易存在审批、未设置业绩承诺、评估、摊薄即期回报等风险[12] - 标的公司目前处于亏损状态，预计未来短期内可能无法盈利，公司存在即期回报指标被摊薄的风险[67] - 中国大陆晶圆代工厂在功率器件领域产能布局多，标的公司可能面临产能过剩、竞争激烈的市场环境[69] - 本次交易前及完成后，公司均无控股股东、实际控制人，可能出现决策效率下降和控制权变化风险[78] 交易进展 - 本次交易已经上市公司第一届董事会第二十四次、二十六次会议，第一届监事会第十六次、十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过、上交所审核通过以及中国证监会同意注册[64] 专利技术 - 公司与中芯国际签署协议获授权使用573项专利及31项非专利技术[76]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1][2] - 最近36个月内，相关主体无因内幕交易被处罚或追究刑责情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2024年9月4日[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 123,570.82万元、 - 108,843.26万元、 - 195,833.18万元[11][13] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 140,676.54、 - 159,502.14、 - 294,142.88 [13] - 2023年公司营业收入为532,448.28万元，营业总成本为771,486.44万元[12] - 2022年公司营业收入为460,633.77万元，营业总成本为595,353.89万元[12] - 2021年公司营业收入为202,393.65万元，营业总成本为323,161.30万元[12] - 2021 - 2023年坏账损失分别为 - 11.96万元、 - 80.40万元、 - 48.72万元[25][26] - 2021 - 2023年存货跌价损失分别为 - 25,183.51万元、 - 57,244.10万元、 - 103,394.87万元[25][27] - 2021年无形资产减值损失为 - 10,647.01万元[25][28] - 2021 - 2023年度上市公司不存在商誉，不计提商誉减值损失[30] 市场扩张和并购 - 公司拟购买芯联越州72.33%股权[4] 未来展望 - 公司发行上市完成后将拓展主营业务，扩大市场份额，增强持续盈利能力[82] - 公司将推进募投项目建设进度，严格执行募集资金管理制度，确保专款专用[82] - 公司发行上市完成后将结合情况推动利润分配及现金分红[84] 其他新策略 - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[85] - 若后续推出股权激励政策，公司董事、高级管理人员承诺行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[85] 合规与承诺 - 公司最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保等情形[7][10] - 公司及其第一大股东、现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受行政处罚、刑事处罚等情形[9] - 公司最近三年运作规范，无大股东及其关联方违规资金占用和违规对外担保情形[10] - 公司最近三年审计报告意见类型均为无保留意见[11] - 公司最近三年业绩具备真实性和会计处理合规性，不存在虚假交易、虚构利润情形[13] - 公司最近三年不存在关联方利益输送情形[14] - 公司不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会计准则规定[16] - 公司最近三年会计政策变更符合企业会计准则规定，不存在“大洗澡”情形[23] - 独立财务顾问认为上市公司最近三年业绩具备真实性和会计处理合规性，无虚假交易等情形[31] - 持有公司5%以上股份的股东等在2022.6.10承诺解决同业竞争，长期有效[36] - 持有公司5%以上股份的股东等在2022.6.10承诺解决关联交易，长期有效[36] - 公司在2022.6.10承诺分红，长期有效[36] - 公司及部分人员在2022.6.10承诺稳定股价，自公司股票上市之日起3年内[36] - 公司及相关人员在2024.6.21承诺所提供信息真实性、准确性和完整性，长期有效[38] - 公司董事等在2024.6.21承诺无减持计划，长期有效[38] - 中芯控股截至承诺函出具日未从事与发行人主营业务同业竞争业务[42] - 越城基金等股东将规范并减少与发行人关联交易[45] - 中芯控股承诺不占用发行人非经营性资金并规范关联交易[47] - 公司董监高将规范并减少与发行人关联交易[49] - 公司发行后将按规定执行利润分配政策[67] - 稳定股价预案有效期为公司首次公开发行股票上市之日起三年内[68] - 当公司股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产时，10日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，通过后10个交易日内启动实施[69] - 公司用于回购股份资金金额不高于回购事项发生时上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[70] - 公司董事、高级管理人员增持股票总金额不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[71] - 稳定股价方案实施期间，公司董事、高级管理人员除特定情形外不转让、不由公司回购其持有的股份[72] - 任何对稳定股价预案的修订均应经公司股东大会审议通过[73] - 若信息披露存在虚假记载等重大影响且欺诈发行上市，公司将依法回购本次发行上市全部新股[77] - 当稳定股价触发条件成就时，公司将按预案履行回购股份义务[77] - 若公司以欺诈手段骗取发行注册并上市，将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[79] - 若第一大股东越城基金发现发行人以欺诈手段骗取发行注册并上市，将在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[80] - 若《招股说明书》等存在虚假记载等重大问题致公司以欺诈手段上市，公司将依法回购全部新股[87] - 若《招股说明书》等存在虚假记载等致投资者损失，公司将在收到认定通知5个工作日内启动赔偿工作[87] - 若《招股说明书》等存在虚假记载等致投资者损失，第一大股东越城基金将在收到认定通知3个工作日内启动赔偿工作[89] - 公司承诺招股书等披露资料无虚假记载等问题，若致投资者损失将依法赔偿[92] - 公司非因不可抗力未履行承诺，30日内依法向投资者赔偿损失[95] - 持有公司5%以上股份的股东非因不可抗力未履行承诺，将依法承担赔偿责任[96][98] - 公司董事等非因不可抗力未履行承诺，30日内用薪酬等先行赔偿投资者[99] - 公司承诺已真实准确完整披露股东信息，无禁止持股主体持股[100] - 公司与股东间不存在以公司股权进行不当利益输送情形[101] - 公司及董监高等承诺不存在内幕交易等相关问题，并承担法律责任[104][105] - 公司及相关主体承诺提供资料真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[106][109][112] - 公司董事等承诺交易涉嫌信息问题被调查时暂停股份转让[110] - 公司董事等截至目前在交易期间无减持计划，减持将披露[113] - 越城基金等企业截至目前在交易期间无减持计划，减持将披露[115] - 公司及控制企业近三年无相关处罚和重大违法行为[116] - 公司近三年诚信良好，近十二个月无严重损害投资者权益等情况[116] - 公司董事等近三年无相关处罚和重大违法行为[118] - 公司董事等近三年诚信良好，近十二个月无严重损害投资者权益等情况[118] - 公司将按规定及时提供交易相关信息和文件[107][112] - 公司保证交易申请文件不因引用内容出现虚假等情形[106][109][112] 股权与限售 - 公司第一大股东为绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）[8] - 海通开元投资有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业持有公司7200万股股份，占比1.42%[101] - 越城基金、中芯控股等部分股东股份限售，分别自公司股票上市之日起36个月或12个月内[36] - 越城基金自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[50] - 若发行人上市未盈利，越城基金在其实现盈利前3个完整会计年度内不转让相关股份[50] - 发行人未盈利时，越城基金在第4和第5个会计年度每年减持不超过发行人股份总数的2%[51] - 发行人股票上市后6个月内满足特定条件，越城基金股份锁定期自动延长至少6个月[51] - 中芯控股自发行人股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理公开发行前股份，也不得提议回购[53] - 硅芯锐、日芯锐在自发行人股票上市之日起36个月与法规规定限售期孰晚之日届满前，不转让或委托管理首发前股份，也不由发行人回购[57] - 除越城基金等以外的其他股东在自发行人股票上市之日起12个月与法规规定限售期孰晚之日届满前，不转让或委托管理首发前股份，也不由发行人回购[58] - 公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在自发行人股票上市之日起12个月与法规规定限售期孰晚之日届满前，不转让或委托管理首发前股份，也不由公司回购[59] - 若发行人上市时未盈利，董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在发行人实现盈利前3个完整会计年度内不转让或委托管理首发前股份，也不提议回购；第4和第5个会计年度内，每年减持首发前股份不得超过公司股份总数的2%[59] - 公司核心技术人员在自发行人股票上市之日起12个月与法规规定限售期孰晚之日届满前，不转让或委托管理首发前股份，也不由公司回购[63] - 若发行人上市时未盈利，核心技术人员在发行人实现盈利前3个完整会计年度内不转让或委托管理首发前股份，也不提议回购；第4和第5个会计年度内，每年减持首发前股份不得超过公司股份总数的2%[63] - 董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和核心技术人员在离任后6个月内，不转让本人持有的公司股份[60][63] - 公司发行上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和核心技术人员持股锁定期自动延长6个月[60][63] - 董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和核心技术人员所持首发前股份在锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[60][64] - 公司减持股份方式包括二级市场竞价、大宗交易、协议转让等并履行披露义务[66] 其他 - 2021年1月1日采用新租赁准则，合并及母公司“使用权资产”列示金额为4,321,926.03元，“租赁负债”列示金额为2,328,893.79元，“一年内到期的非流动负债”列示金额为135,959,844.24元[17] - 下属单位指由一方持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权等情况的单位或实体[40][43] - 承诺函终止情形之一为本单位及一致行动人直接或间接持有发行人股份比例低于5%（不包括本数）[3][43] - 公司两处配套用房销售平均价格分别不高于7000元/平方米、13000元/平方米[103] - 公司开发员工配套用房资金来自自有资金和银行借款，募集资金不用于房地产开发[103]

资产负债情况 - 2024年4月30日资产总计341.67亿元，较2023年末增长8.22%[10] - 2024年4月30日流动资产96.68亿元，较2023年末增长37.37%[10] - 2024年4月30日非流动资产244.99亿元，较2023年末下降0.14%[10] - 2024年4月30日负债合计189.12亿元，较2023年末增长16%[12] - 2024年4月30日流动负债66.65亿元，较2023年末下降9.92%[12] - 2024年4月30日非流动负债122.47亿元，较2023年末增长37.41%[12] - 2024年4月30日股东权益152.55亿元，较2023年末下降0.03%[12] 经营业绩 - 2024年1 - 4月营业收入18.21亿元，2023年度为53.24亿元[14] - 2024年1 - 4月营业成本18.75亿元，2023年度为56.87亿元[14] - 2024年1 - 4月净利润亏损9.79亿元，2023年度亏损29.41亿元[14] - 2024年1 - 4月基本每股收益为 - 0.10，2023年度为 - 0.37[14] - 2024年1 - 4月税金及附加1568.77万元，2023年度为4391.50万元[14] - 2024年1 - 4月研发费用5.99亿元，2023年度为15.29亿元[14] 市场扩张和并购 - 公司拟购买芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司72.3333%股权[19] - 发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为4.04元/股[20] - 公司拟向特定对象发行1,313,601,972股，发行价格为每股4.04元，同时确认应支付的现金对价58,966.13万元[22] 子公司情况 - 公司持有鑫悦商业、芯联芯异等多家子公司100%股权，持有芯联先锋75%股权，持有芯联动力51%股权[17] - 2024年1 - 4月，芯联先锋营业收入4827.84万元，净利润亏损5.61亿元；芯联动力营业收入3.03亿元，净利润亏损4314.80万元[179] - 2023年度，芯联先锋营业收入6522.95万元，净利润亏损10.82亿元；芯联动力营业收入1.43亿元，净利润亏损3653.72万元[179] 其他要点 - 2024年1 - 4月非经常性损益合计为55853875.38元，2023年度为303353997.47元[200] - 2024年1 - 4月非流动性资产处置损益为 - 9495698.28元，2023年度为26667442.91元[200] - 截至2024年4月30日，公司股本为704664.10万股，注册资本为704664.10万元[15] - 中芯国际控股有限公司直接持有公司14.10%股份[186] - 2024年1 - 4月向盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司采购设备及服务金额8150万元，2023年度为6.15亿元[188] - 2024年1 - 4月公司作为承租方确认的租赁费45.87万元，2023年度为69.53万元；作为出租方确认的租赁收入2.14万元，2023年度为4.49万元[188] - 截至2024年4月30日，绍兴鑫悦商业管理有限公司为公司员工提供的担保余额为46280.42万元[195] - 截至2024年4月30日，公司对外开具的保函金额合计93000000元[196] - 截至2024年4月30日，公司开立信用证金额合计453189135.50元，未使用金额为126181296.50元[197] - 截至资产负债表日，公司为芯联先锋集成电路制造(绍兴)公司提供担保金额为1200000000元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司72.33%股权[2] 业绩总结 - 2023年度及2024年上半年，标的公司6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[8] 产能数据 - 标的公司月产7万片8英寸硅基晶圆生产线[6] - 公司已有月产10万片8英寸硅基晶圆生产线[7] - 交易完成后8英寸硅基晶圆总产能达月产17万片[7] 新产品和新技术研发 - 2024年4月，标的公司8英寸SiC MOSFET工程批顺利下线[8] - 公司争取在2025年内提早实现8英寸SiC MOSFET量产[9]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司净利润分别为 - 123570.82万元、 - 108843.26万元、 - 195833.18万元[9] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为202393.65万元、460633.77万元、532448.28万元[9] - 2021 - 2023年公司营业总成本分别为323161.30万元、595353.89万元、771486.44万元[9] 财务审计 - 大信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][8] - 天职国际对2021 - 2023年度财报审计，出具标准无保留意见报告[3] 财务合规 - 近三年无控股股东非经营性占资、违规担保等情形[8] - 近三年业绩真实合规，无虚假交易、虚构利润情形[12] - 近三年关联交易合规，无关联方利益输送情形[15] 资产损失 - 2021 - 2023年确认坏账损失分别为 - 11.96万元、 - 80.40万元、 - 48.72万元[28] - 2021 - 2023年确认存货跌价损失分别为 - 25183.51万元、 - 57244.10万元、 - 103394.87万元[28][29][30] - 2021年计提无形资产减值损失 - 10647.01万元[30] 会计政策 - 2021 - 2023年分别采用不同会计准则相关规定[19][22][25] - 2021 - 2023年未发生会计差错更正和会计估计变更[21][24][26] - 未发现公司“大洗澡”情形[17][26]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易完成后将持有其100%股权[5][8] - 2024年4月30日芯联越州100%股权评估值为81.52亿元，标的资产交易对价为58.97亿元[6] - 发行股份支付对价53.07亿元，占总对价90%；支付现金对价5.90亿元，占总对价10%[6] - 本次交易前公司持有芯联越州27.67%股权[8] - 发行股份购买资产的股份发行数量为1,313,601,972股[16] 交易相关决议 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案》需提交股东大会审议[2][4] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》获4票赞成[9] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》表决结果为4票赞成[33] - 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》表决结果为4票赞成[37] - 《关于本次交易不构成重组上市的议案》表决结果为4票赞成[39] 交易细节 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[10] - 发行对象为15名交易对方，以合计持有标的公司72.33%股权认购本次发行股份[12] - 发行股份定价基准日为公司第一届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为4.04元/股，最终价格需经审核注册[13] - 各交易对方获得股份数量分别为绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业454,009,900股等[17] - 发行股份及支付现金购买资产中以标的资产认购取得的上市公司股份锁定期为12个月[19] 财务指标 - 芯联越州72.33%股权资产总额及交易金额孰高值为753,786.19万元，资产净额及交易金额孰高值为589,661.33万元，营业收入为112,862.41万元[36] - 芯联集成资产总额为3,157,036.64万元，资产净额为1,248,307.47万元，营业收入为532,448.28万元[36] - 芯联越州72.33%股权相关财务指标与芯联集成比例分别为资产总额及交易金额孰高值23.88%、资产净额及交易金额孰高值47.24%、营业收入21.20%[36] - 本次交易完成后，2023年度基本每股收益将由-0.32元变为-0.37元，2024年1 - 4月将由-0.07元变为-0.10元[63] 其他 - 本次会议于2024年9月4日以现场结合电子通信方式召开，应出席监事5人，实际出席5人[1] - 本次交易首次公告日为2024年6月22日，公告前第21个交易日收盘价3.84元/股，前一交易日收盘价3.96元/股，股票收盘价累计上涨3.13%[64] - 本次交易首次公告日前20个交易日内，科创50指数累计涨幅2.15%，半导体行业指数累计涨幅10.12%，剔除大盘因素涨跌幅0.97%，剔除同行业板块因素涨跌幅 - 6.99%[65] - 公司聘请华泰联合证券等为本次交易服务，无其他有偿聘请行为[68][69][70][72]

业绩数据 - 2024年1 - 4月交易前基本每股收益 - 0.07元/股，备考数 - 0.10元/股[1] - 2023年度交易前基本每股收益 - 0.32元/股，备考数 - 0.37元/股[1] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买标的公司72.33%股权[1] - 交易完成后标的公司成全资子公司，整合月产17万片8英寸硅基产能[2] 其他新策略 - 完善治理结构保护投资者权益[4] - 加强经营管理，优化流程降成本[5] - 合理规划股东回报[6] 承诺事项 - 大股东承诺不越权干预、侵占利益，履行填补回报措施[7] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[8]