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财务表现 - 公司2025年中报营业总收入为39.12亿元，较去年同期增加4.72亿元，同比增长13.70%，实现连续2年上涨 [1] - 归母净利润为-2.26亿元，经营活动现金净流入为-7.01亿元 [1] - 摊薄每股收益为-0.51元 [3] 资产负债与周转率 - 最新资产负债率为63.55%，较上季度减少11.86个百分点，较去年同期减少1.53个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.40次，存货周转率为0.90次，较去年同期增加0.18次，同比增长24.97%，实现连续2年上涨 [3] 盈利能力 - 最新毛利率为9.07%，较上季度增加7.08个百分点 [3] - 最新ROE为-5.37% [3] 股东结构 - 股东户数为3.64万户，前十大股东持股数量为1.88亿股，占总股本比例为40.77% [3] - 前十大股东中，孙成思持股17.5%，国家集成电路产业投资基金二期持股8.00%，华夏上证科创板50ETF持股3.91% [3]

A股2025年半年报披露情况 - 截至8月11日累计181家A股上市公司披露半年报 其中160家盈利 21家亏损 合计营收1.73万亿元同比增长9.08% 合计净利润1895.77亿元同比增长16.87% [1] - 120家公司净利润同比增长 61家同比下降 [1] - 当日新增6家披露半年报公司 其中5家盈利 1家亏损 [1] 当日披露公司营收表现 - 2家公司营收超50亿元 工业富联营收3607.60亿元 燕京啤酒营收85.58亿元 佰维存储营收39.12亿元 [1] - 工业富联营收同比增长35.58% 佰维存储同比增长13.70% 晶华新材同比增长10.53% [1] 当日披露公司盈利表现 - 2家公司净利润超10亿元 工业富联净利润121.13亿元 燕京啤酒净利润11.03亿元 长青股份净利润0.42亿元 [1]

上市公司半年报披露情况 - 8月11日A股有6家上市公司披露2025年半年报，其中5家盈利，1家亏损 [1] - 截至8月11日A股累计181家披露半年报，160家盈利，21家亏损 [1][2] - 已披露公司合计营收1.73万亿元，同比增长9.08% [1] - 已披露公司合计净利润1895.77亿元，同比增长16.87% [1] 公司营收表现 - 当日披露公司中2家营收超50亿元 [1] - 工业富联上半年营收3607.60亿元 [1] - 燕京啤酒上半年营收85.58亿元 [1] - 佰维存储上半年营收39.12亿元 [1] 公司净利润表现 - 当日披露公司中2家净利润超10亿元 [1] - 工业富联上半年净利润121.13亿元 [1][2] - 燕京啤酒上半年净利润11.03亿元 [1] - 长青股份上半年净利润0.42亿元 [1] - 中国移动上半年净利润842.35亿元 [2] - 宁德时代上半年净利润304.85亿元 [2] 净利润变动情况 - 120家公司净利润同比增加，61家同比下降 [1] - 49家公司净利润增幅超50% [2] - 智明达净利润增幅2147.93% [2] - 容知日新净利润增幅2063.42% [2] - 仕佳光子净利润增幅1712.00% [2]

政策与行业动态 - 北京经济技术开发区发布《关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》，配套具身智能社会实验计划，全方位支持企业发展 [1] - 2025年暑期档（6月—8月）电影总票房（含预售）突破85亿元 [1] - 恒生港股通创新药指数修订编制方案，明确剔除CXO公司，修订规则生效 [1] - 2025中国固态电池技术产业发展大会将于8月11日至13日在杭州举办 [1] 市场数据 - A股本周34只股票面临解禁，合计解禁市值2325.10亿元，周环比增加149.66%，海光信息解禁市值超1900亿元，智微智能等流通盘增加超100% [2] 公司业绩 - 工业富联上半年营业收入3607.6亿元（同比+35.58%），净利润121.13亿元（同比+38.61%） [3] - 晶华新材上半年营业收入9.47亿元（同比+10.53%），净利润3767.44万元（同比-7.30%） [3] - 燕京啤酒上半年营业收入85.58亿元（同比+6.37%），净利润11.03亿元（同比+45.45%） [3] - 佰维存储上半年营业收入39.12亿元（同比+13.70%），净亏损2.26亿元 [4] - 开普检测上半年营业收入1.11亿元（同比+3.23%），净利润4078.98万元（同比+3.73%），拟每10股派现3元 [4] 公司动态 - 方盛制药控股子公司紫英颗粒（中药1.1类创新药）获临床试验批准通知书 [4] - 佳创视讯控股股东拟变更为毛广甫与李莉夫妇，股票复牌 [5] - 春光科技子公司拟竞拍土地使用权，投资10亿元建设年产800万台清洁电器项目 [5] - 世运电路拟投资1.25亿元获新声半导体3.8238%股权，标的专注SAW/BAW滤波器及FEM模组 [5] - 万通发展拟投资8.54亿元控股数渡科技（62.98%股权），标的研发PCIe5.0交换芯片并进入客户导入阶段 [6] 行业研究 - 中信建投：国产医疗器械企业海外业务高增长，部分产品从跟随到领跑，行业并购将加速，板块业绩拐点或现 [7] - 申万宏源：医药和海外算力为独立高景气方向，国内科技突破及全球市占率高的制造业或成行情主线 [7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为52,266.02万元，扣除发行费用后实际到账55,205.79万元 [2] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金净额为18.71亿元，发行价格为63.28元/股 [4] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕并完成专户注销 [11] - 向特定对象发行股票募集资金尚未使用金额为24,356.42万元，存放于专户 [21] 募集资金使用管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [6] - 公司与保荐机构及银行签订了《募集资金三方监管协议》和《四方监管协议》 [7][9] - 2024年更换保荐机构为华泰联合证券，并重新签订监管协议 [8] - 为优化审批程序，公司与子公司签署了监管协议补充协议 [10] 募集资金投资项目 - 首次公开发行股票募投项目已全部结项，节余1,701.60万元永久补充流动资金 [4][20] - 向特定对象发行股票募投项目包括"惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目"和"晶圆级先进封测制造项目" [26] - 公司使用募集资金向子公司提供借款18.71亿元用于实施募投项目 [26] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予1,119万股，授予价格12.33元/股 [55][56] - 2024年限制性股票激励计划授予3,000万股，首次及预留授予价格36元/股 [79][80] - 2023年激励计划第二个归属期可归属417.537万股 [65] - 2024年激励计划首次及预留授予第一个归属期可归属308.9955万股 [91] 股权激励调整情况 - 2023年激励计划作废84.218万股，因离职及未达绩效考核要求 [47] - 2024年激励计划作废154.3885万股，因离职及未达绩效考核要求 [49] - 6名高管因减持计划暂缓办理2023年激励计划归属手续 [71]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为52,266.02万元，发行价13.99元/股，发行数量4,303.2914万股[3] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金净额18.71亿元，发行价63.28元/股，发行数量30,025,284股[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕并完成专户注销，节余1,701.60万元永久补充流动资金[5][11] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用金额为24,356.42万元，存放于专户用于募投项目[21] 募投项目实施 - 首次公开发行股票募投项目包括惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目和补充流动资金[27] - 2023年度向特定对象发行股票募投项目包括惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目和晶圆级先进封测制造项目[28] - 公司使用募集资金向子公司广东泰来封测科技和广东芯成汉奇半导体分别提供借款85,068.54万元和102,000万元实施募投项目[23] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予1,119万股，授予价格12.33元/股，激励对象230人[44][45][46] - 2024年限制性股票激励计划授予数量未披露，激励对象包括孙成思、何瀚等[35][36] - 2023年激励计划第二个归属期可归属数量为417.537万股，涉及207名激励对象[56] - 作废处理2023年激励计划84.218万股限制性股票，2024年激励计划154.3885万股[40][42] 公司治理与信息披露 - 公司已建立《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[7] - 公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[8][9] - 公司更换保荐机构由中信证券变更为华泰联合证券，并重新签订监管协议[9] - 公司董事会、监事会审议通过多项关于募集资金使用和股权激励的议案[34][38]

业绩表现 - 2025年1—6月公司实现营业收入39.12亿元，同比增长13.7%，归属于上市公司股东的净利润-2.26亿元 [2] - 第二季度公司营业收入环比增长53.5% [2] - 二季度销售毛利率环比增长11.7个百分点，6月单月销售毛利率回升至18.61% [2] - 剔除股份支付费用后，第二季度公司实现归属净利润4128.84万元 [2] 经营改善 - 存储价格从2024年第三季度开始逐季下滑，2025年第一季度达到阶段性低点 [2] - 2025年第二季度存储价格企稳回升，公司重点项目逐步交付，销售收入和毛利率逐步回升 [2] - 上半年经营性现金流净额为负，主要因公司基于业务成长针对大客户需求进行备货 [2] 研发投入 - 2025年1—6月公司研发投入为2.73亿元，同比增加近三成 [2] 募资与资产 - 公司完成定向增发，募集资金净额为18.71亿元，用于"惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目"和"晶圆级先进封测制造项目" [3] - 上半年总资产较期初增长45.16%，归属于母公司的所有者权益较期初增长74.29% [3] 产品与市场 - 公司主要产品及服务为半导体存储器和先进封测服务，覆盖嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等 [4] - AI场景带来的增量需求叠加头部原厂主动减产，推动存储器价格企稳回升，部分存储产品出现缺货，价格急剧上涨 [4] - 公司产品被Meta、Google、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等应用于AI/AR眼镜、智能手表等智能穿戴设备 [4] - 公司为Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器芯片，是国内的主力供应商 [4] - 公司第一款国产自研主控eMMC(SP1800)已成功量产，批量交付头部智能穿戴客户 [4] 客户拓展 - 手机领域：嵌入式存储产品已进入OPPO、VIVO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名客户 [5] - PC领域：SSD产品已进入联想、小米、Acer、HP、同方等国内外知名PC厂商 [5] - 企业级领域：产品已获得AI服务器厂商、头部互联网厂商以及国内头部OEM厂商的核心供应商资质，并实现预量产出货 [5] - 智能汽车领域：已向头部车企大批量交付LPDDR和eMMC产品，提供全面的车规级国产存储解决方案 [5] 投资AI企业 - 全资子公司海南南佰算拟与徐林仙、董事兼总经理何瀚共同对外投资北京行云集成电路有限公司 [6] - 行云是一家通用计算软件与硬件优化公司，致力于提供边缘AI解决方案 [6] - 行云提出创新GPU架构设计，将GPU与超大容量显存深度结合，并确保高带宽互联，降低AI本地部署成本 [6] - 行云此前经历五轮融资，汇聚了智谱AI、中科创星、水木清华校友基金、同创伟业等投资方 [7] - 行云今年上半年亏损约1931万元，投前估值为7.3亿元 [7]

财务表现 - 2025年1—6月公司实现营业收入39.12亿元 同比增长13.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元 剔除股份支付费用后净利润为-7557.05万元 [1] - 二季度剔除股份支付费用后净利润为4128.84万元 经营情况显著改善 [1] - 二季度销售毛利率环比增长11.7个百分点 6月单月毛利率回升至18.61% [1] 产品布局与AI应用 - 构建AI端侧完整产品布局 覆盖AI手机 AI PC AI眼镜 具身智能等多场景 [2] - AI手机领域推出UFS LPDDR5/5X uMCP等嵌入式存储产品 量产12GB 16GB大容量LPDDR5X产品 最高支持8533Mbps传输速率 [2] - AI PC领域推出高端DDR5超频内存条 PCIe5.0 SSD等高性能存储组合 [2] - AI可穿戴设备推出ePOP系列产品 应用于Meta Google 小米等企业 为Ray-Ban Meta提供ROM+RAM芯片 [2] 研发投入与技术进展 - 2025年1—6月研发费用2.73亿元 同比增加29.77% 研发人员1054人 同比增加304人 [3] - 截至2025年6月30日取得393项境内外专利和53项软件著作权 新增申请发明专利70项 授权22项 [3] - 首款国产自研主控eMMC(SP1800)已量产 性能优异并批量交付 正在开发UFS(SP9300)主控 预计2025年内投片 [3] 产能扩张与行业趋势 - 完成定向增发募集资金净额18.71亿元 用于惠州扩产项目和晶圆级先进封测项目 后者预计2025年下半年投产 [4] - 2025年二季度存储行业进入上行周期 DRAM指数和NAND指数涨幅分别为45%和12% 三季度价格预计持续上涨 [4]

品大事 - 佳创视讯控股股东及实控人拟变更为毛广甫与李莉夫妇 公司股票将于8月11日复牌 [3] - 中国核电浙江金七门核电站1号机组采用"华龙一号"技术 单台机组容量121.5万千瓦 公司控股在建核电机组达13台 总装机容量1513.8万千瓦 [4] - *ST赛隆因控制权变更导致董事长及多名高管辞职 包括董事长兼总裁蔡南桂等10人 [5] - 云南能投永宁风电场扩建项目首批机组并网发电 新增风电装机3.395万千瓦 公司风电总装机达185.435万千瓦 新能源总装机达203.035万千瓦 [6] - 春光科技拟投资不超过10亿元新建年产800万台清洁电器制品项目 [7] - 方盛制药控股子公司紫英颗粒获药物临床试验批准 该药为治疗盆腔炎的中药创新药 [8] 观业绩 - 长青股份上半年营收20.83亿元同比增长7.28% 净利润4227.78万元同比增长117.75% [10] - 燕京啤酒上半年营收85.58亿元同比增长6.37% 净利润11.03亿元同比增长45.45% 啤酒销量235.17万千升同比增长2.03% [11][12] - 工业富联上半年营收3607.6亿元同比增长35.58% 净利润121.13亿元同比增长38.61% [13] - 开普检测上半年营收1.11亿元同比增长3.23% 净利润4078.98万元同比增长3.73% 拟每10股派3元 [14] - 晶华新材上半年营收9.47亿元同比增长10.53% 净利润3767.44万元同比下降7.3% [15] - 佰维存储上半年营收39.12亿元同比增长13.7% 净亏损2.26亿元 上年同期盈利2.83亿元 [16] - 新天绿能7月发电量84.42万兆瓦时同比增长9.32% 累计发电量909.44万兆瓦时同比增长9.57% 7月输/售气量3.74亿立方米同比减少0.66% [17] 增减持 - 路维光电实控人杜武兵等承诺6个月内不减持公司股份 [19] - 利扬芯片部分股东拟合计减持不超过3.94%股份 [20] - 龙利得股东滁州浚源拟减持不超过1.9%股份 [21] - 银宝山新股东布拉德拟减持不超过1.54%股份 [22] - 和达科技股东上海建元拟减持不超过1.1%股份 [23] - 慧智微股东GZPA拟减持不超过1%股份 [24] - 南京聚隆股东蔡静拟减持0.87%股份 [25] - 佛燃能源股东众城股份拟减持不超过0.37%股份 [26] - 兴瑞科技股东瑞智投资等拟合计减持不超过497万股 [27] - 梦洁股份总经理涂云华拟减持不超过80.11万股 [28] - 远大控股副董事长许强拟减持80万股 [29] - 恒华科技董事孟令军拟减持不超过9.28万股 [30] - 硅宝科技部分高管拟合计减持不超过7.73万股 [31]