授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过80亿元综合授信额度[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为22亿元[2] - 2025年度公司预计为子公司提供不超过60亿元担保额度[2][4] - 预计向资产负债率≥70%的子公司提供不超30亿元担保额度[4] - 预计向资产负债率＜70%的子公司提供不超30亿元担保额度[4] - 资产负债率＜70%的子公司担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为155.58%[5] - 资产负债率≥70%的子公司担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为155.58%[5] - 申请综合授信及担保额度事项授权有效期至2025年12月31日[6] - 2024年12月9日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[7] - 公司2025年度拟提供担保额度，最终实际担保金额不超股东大会审议通过额度[16] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额50亿元，占最近一期经审计归母净资产和总资产的259.30%和78.96%[21] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额22亿元，占最近一期经审计归母净资产和总资产的114.09%和34.74%，无逾期和涉诉担保[21] 子公司业绩 - 广东泰来封测科技有限公司注册资本49300万元人民币[11] - 广东泰来封测科技2023年资产总额148,864.92万元，负债130,682.69万元，营收102,162.27万元，净利润 -578.63万元；2024年1 - 6月资产149,510.39万元，负债98,445.86万元，营收41,736.36万元，净利润2,777.06万元[14] - 佰维存储科技2023年资产总额106,192.74万元，负债113,178.50万元，营收543,792.62万元，净利润 -14,439.90万元；2024年1 - 6月资产172,455.93万元，负债157,678.91万元，营收378,953.34万元，净利润21,572.22万元[14] - 成都佰维存储科技2023年资产总额7,273.40万元，负债5,732.51万元，营收4,751.82万元，净利润 -18,557.72万元；2024年1 - 6月资产13,341.51万元，负债6,350.27万元，营收8,348.99万元，净利润2,426.84万元[14] - 武汉泰存科技2023年资产总额135.53万元，负债298.47万元，净利润 -290.42万元；2024年1 - 6月资产289.44万元，负债994.58万元，净利润 -577.05万元，两阶段均无营收[14] - 广东芯成汉奇半导体2024年1 - 6月资产8,101.84万元，负债47.42万元，净资产8,054.41万元，净利润 -135.38万元，2023年无经营无数据，两阶段均无营收[14] 其他 - 担保事项是为满足公司及子公司资金需求，风险可控，不损害公司和股东利益[17][18][19] - 保荐机构认为公司2025年度申请授信及担保预计事项决策程序合规，需股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024年初至10月31日与关联人累计已发生交易金额733.97万元[6] - 2024年日常关联交易预计合计9580万元，实际发生3658.43万元[9] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计合计1340万元[6] - 2025年向深圳市存储器行业协会支付费用预计140万元，占比59.22%[5] - 2025年接受劳务预计1200万元，占同类业务比例100%[6] 其他新策略 - 2024年12月9日公司通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 公司与关联方2025年日常关联交易按市场规则和公允定价原则进行[16]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开日期为2024年12月25日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[12] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[13] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[3] 议案相关 - 提交审议的议案于2024年12月9日经第三届董事会第二十五次会议通过[6] - 议案于2024年12月10日在上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[8] 其他信息 - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[5] - 会议会期一天，出席者交通费自理[15] - 会议联系人黄炎烽，电话0755 - 27615701[15]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

股份流通 - 2024年12月16日2,625,000股上市流通，占总股本0.61%[3][10] - 本次上市流通限售股对应股东2名[3] - 钱莉和福建平潭常胜安亚股权的限售股全部流通[10] 股本变更 - 2024年6月17日注销股份后总股本变更为429,625,672股[4][5] - 2024年9月4日完成激励计划登记后总股本变为431,240,342股[5] 其他 - 公司2022年12月30日科创板上市，首次发行43,032,914股[3] - 股东承诺36个月及上市1年内不转让股份[6] - 保荐人对本次限售股上市无异议[9]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应首次公开发行的 部分限售股股东数量 2 名，限售期为自股东受让公司股份 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年6月营业收入分别为260,904.57万元、298,569.27万元、359,075.22万元和344,078.03万元，2021 - 2023年收入复合增速达17.31%，2024年1 - 6月收入同比增长199.64%[47] - 2021 - 2024年6月净利润分别为11,657.26万元、7,121.87万元、 - 63,086.75万元和27,288.00万元，净利率分别为4.47%、2.39%、 - 17.57%和7.93%[43] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增幅136.76%，毛利率较去年同期增长25.99%，归母净利润同比增幅147.13%，扣非归母净利润同比增幅146.07%[152] 资金与财务 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过19亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为33,927.16万元，可自由支配资金为10,189.03万元[33][34][35] - 2021 - 2024年6月末合并口径资产负债率分别为35.24%、45.10%、69.66%和65.08%，高于同行业平均[48] 募投项目 - “惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”总投资8.89亿元，拟使用募集资金不超8.8亿元[6] - 晶圆级先进封测制造项目总投资129,246.09万元，拟使用募集资金不超102,000.00万元，其余自筹[15] - 惠州佰维项目达产后预计年均营业收入86,893.36万元，年均税后利润7,814.23万元，税后内部收益率12.52%，投资回收期7.69年[51] 市场与产品 - 2023年全球eMMC&UFS市场中公司份额占比为3.70%，排名国内前三[94] - 2024年1 - 6月主营业务收入333,206.09万元，同比增幅201.45%[100] - 2024年1 - 6月存储产品收入较去年同期增幅207.74%，销量同比增幅118.09%[101][105] 未来展望 - 存储行业在周期波动中整体保持增长态势，未来发展趋势长期向好[131] - 公司将加强存储及先进封测领域研发，加强资金收支监控，合理选择融资方式[162]

上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 案号：07F20230903 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 | 声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 6 | | 问题 | 7.2、关于其他 | 11 | | 问题 | 7.3、关于其他 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）根据与深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佰维存储"）签订的聘用合同，担任发 行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。 本所作为发行人本次发 ...

关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海证券交易所： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"佰维 存储"）收到贵所于 2024 年 10 月 23 日下发的《关于深圳佰维存储科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函（再融资）〔2024〕 118 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳佰维存储科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函/落实函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议 的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法 律意见书仅供公司本次股东大会及其相关事项之目的使用，非经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书如下： 一、本次股东大会召集和召开程序 1 锦天城律师事务所 法律意见书 根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会于 2024 年 1 ...