增资情况 - 海南南佰算、徐林仙、何瀚分别向行云增资1000万、200万、470万元[2][4] - 增资对应取得注册资本额分别为7.4472万、1.4894万、3.5002万元[2][4] - 行云注册资本将由543.6432万元增至702.5657万元[2][4] - 增资后海南南佰算、徐林仙、何瀚分别持股1.0600%、0.2120%、0.4982%[2][4] - 行云本次增资投前估值7.3亿元，Pre - A轮第二次投资人合计投资2.134亿元，认购新增注册资本158.9225万元，对应全面摊薄后22.6203%股权[13][14][15] 股东情况 - 何瀚直接持有公司股权比例为0.0292%[6] - 无锡旭章、旭华分别认缴注册资本45万、105万元，出资比例8.2775%、19.3141%[9] - 季宇、余洪敏分别认缴注册资本105万、45万元，出资比例19.3141%、8.2775%[9] - 上海峰瑞睿佳、南京峰瑞启航分别认缴注册资本27.51万、7.5万元，出资比例5.0603%、1.3796%，所有股东合计认缴543.6432万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日行云资产总额170,462,379.22元、负债3,593,384.00元、净资产166,868,995.22元；2025年6月30日资产210,447,425.69元、负债2,891,775.56元、净资产207,555,650.13元[12] - 2024年度行云净利润 -12,704,309.15元，2025年1 - 6月营收579,646.03元、净利润 -19,313,345.09元[12] 交易相关 - 关联交易金额为1000万元[2][4] - 过去12个月内相关关联交易未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超3000万元[4][5] - 公司于2025年8月7、8日分别召开会议审议通过对外投资议案，关联董事回避表决[20] - 行云原股东放弃新增注册资本优先认购权，转让方以外股东同意转让并放弃优先购买权[11] - 交易标的产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况，不涉及诉讼等司法措施[11] - 本次投资有助于公司加深对边缘AI解决方案理解，不影响主营业务，交易定价遵循市场原则[19] - 本次交易存在不确定性，项目实施可能因市场等因素延期或无法完整实施，不能产生预期收益[21] - 公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易事项获董事会审议通过[22] - 独立董事专门会议审议通过该关联交易事项[22] - 本次交易事项无需提交公司股东会审议[22] - 保荐人对该关联交易事项无异议[22] 其他 - 公告日期为2025年8月11日[23]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金60203.05万元，净额52266.02万元[1] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金1899999971.52元，净额1870685419.71元[4] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募投项目累计支出50624.94万元，节余1701.60万元永久补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，2023年度向特定对象发行股票项目投入162803.16万元，实际结余24356.42万元[8] 资金监管协议 - 首次公开发行股票时与多家银行及中信证券签订监管协议，2024年换保荐人后重新签订[8][9][10] - 2023年度向特定对象发行股票时公司及子公司与华泰联合证券、银行签署监管协议[11] 资金置换与管理 - 2023年用26266.68万元首次公开发行募集资金置换自筹资金[17] - 2025年用160204.18万元向特定对象发行募集资金置换自筹资金[18][19] - 2023年同意用不超4亿元首次公开发行闲置资金现金管理[22] - 2025年同意用不超5亿元向特定对象发行闲置资金现金管理[23] 项目投入进度 - 惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目投入进度100.10%[43] - 先进存储器研发中心项目投入进度74.54%[43] - 补充流动资金项目投入进度100.04%[43] - 惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目投入进度75.71%[47] - 晶圆级先进封测制造项目投入进度96.47%[47] 其他情况 - 2025年5月13日同意用募集资金向子公司提供借款实施募投项目[36] - 截至2025年6月30日无变更募集资金投资项目资金使用情况[37][38] - 报告期内无募集资金使用及披露违规情形[39] - 部分项目因实施主体原因无法核算效益或无最终效益产生[49]

产能提升 - 公司将产能由现有约30万片/年提升至60万片/年[7] 研发情况 - 2025年1 - 6月研发费用投入为27,292.89万元，同比增加29.77%[8] - 截至报告期末研发人员数量达到1054人，较上年同期增加304人，同比增长40.53%[8] - 研发人员数占公司员工总数量的38.65%[8] - 截至2025年6月30日共取得393项境内外专利和53项软件著作权[8] - 2025年1 - 6月新增申请发明专利70项，新增授权发明专利22项[9] 市场拓展 - 嵌入式存储产品进入OPPO、VIVO等知名手机客户[4] - SSD产品进入联想、小米等国内外知名PC厂商，在国产PC领域占优势份额[4] - 产品应用于Meta、Google等企业的智能穿戴设备[4] - 企业级产品获核心供应商资质并实现预量产出货[4] 公司治理 - 报告期内公司召开董事会5次、监事会3次、股东大会1次[13] - 公司向有减持计划的部分董事、高管安排1场专项培训[14] ESG评级 - 截至报告披露日，公司万得ESG评级为“AA”，华证ESG评级为“BBB”[14] 投资者关系 - 报告期内公司累计组织1场业绩说明会、23场机构调研活动，含6场惠州封测制造中心实地调研参观活动[16] - 报告期内专人累计接听处理投资者热线来电超250次，回应e互动平台37个问题[16] 股份回购 - 2025年8月8日公司拟用2000万元至4000万元自有或自筹资金回购股份[17] 股权激励 - 2024年度股权激励考核目标为2025年公司营业收入不低于65亿元，总市值连续20个交易日达或超250亿元[18] - 2025年度股权激励考核目标为2025年公司营业收入不低于75亿元[18]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[4] - 回购价格不超过97.90元/股[4] - 回购股份数量为204,290股 - 408,580股[9] - 回购股份占总股本比例为0.04% - 0.09%[9] - 2025年8月8日董事会以9票同意通过回购议案[6] - 回购方案实施期限为股东会通过后12个月[7] - 本次回购的股份拟用于减少公司注册资本[27] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产115.56亿元，净资产42.04亿元，货币资金21.64亿元[21] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金的比例分别为0.3461%、0.9515%、1.8485%[21] - 截至2025年6月30日，整体资产负债率为63.55%，流动负债53.81亿元，非流动负债19.63亿元[21] 减持情况 - 公司部分董事和高管在董事会做出回购股份决议前6个月内累计减持，何瀚44,500股等[23] - 2025年6月18日至9月17日部分董事和高管减持计划未实施完毕，将继续减持[3][26] - 持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司称未来3个月、6个月如有减持计划将依规披露[26] 其他要点 - 董事会提请股东会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[30][31] - 回购股份方案需股东会审议通过，未通过则无法实施[32] - 股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法实施[32] - 公司经营等情况重大变化或监管政策变化，回购方案可能变更或终止[32][33] - 如遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计和内控审计机构，续聘期1年[2] - 续聘需获股东会批准，自审议通过生效[12] 审计费用 - 拟支付2025年度审计费不超80万，财报60万、内控20万[8] 天健情况 - 2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[3] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿，同行审计客户578家[3] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年因华仪电气案担5%连带责任[4] - 近三年受行政处罚4次等，67人受处罚12人次等[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月8日召开，9名董事实到[2] 激励计划 - 2025年8月8日为授予日，授予413名激励对象341.59万股限制性股票[3] - 作废处理2023年与2024年部分限制性股票议案通过[5] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件议案通过[6] - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件议案通过[7] 报告相关 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案通过[9] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》议案通过[10] 审计与回购 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[11] - 第二次以集中竞价交易方式回购股份方案议案通过，需股东会审议[12] 关联交易 - 公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易议案通过[13]

激励对象情况 - 10名激励对象因离职、1名因绩效考核不达标不符归属条件[2] - 207名激励对象符合本次激励计划归属条件[2] 激励办理与数量 - 董事会薪酬与考核委员会同意207名激励对象办理归属[3] - 对应限制性股票归属数量为417.5370万股[3]

激励对象情况 - 63名激励对象因离职丧失资格[1] - 本次拟归属激励对象294名，首次授予10名，预留授予284名[1] 限制性股票归属情况 - 294名激励对象对应归属数量308.9955万股[2] - 首次授予10名激励对象归属73.4955万股[2] - 预留授予284名激励对象归属73.4955万股[2]

股权激励情况 - 本次激励计划授予对象无不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括董事等相关人员，含11名中国台湾籍和外籍员工[3] - 激励对象名单与2025年第一次临时股东会批准名单相符[4] 激励计划执行 - 董事会薪酬与考核委员会同意激励对象名单[4] - 以2025年8月8日为授予日，授予413人341.59万股限制性股票[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约39 12亿元 同比增加13 7% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2 26亿元 [2] - 基本每股收益亏损0 51元 [2] 经营动态 - 半年度业绩报告于8月10日晚间发布 [2]