一、募集资金基本情况 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-071 海目星激光科技集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获准 向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 4,000 万股， 每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。前述募集资金已于 2024 年 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-067 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 14 日采用现场 结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

审计机构续聘 - 公司2024年10月14日同意续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[2][12] - 续聘需股东大会审议通过且签订合同后生效[13] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 法律案件 - 投资者诉立信案中，金亚科技案余1000多万，保千里案涉80万，立信担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 立信近三年受刑事0次、行政处罚1次等，涉及75人[7] - 项目合伙人陈华2023年1月17日被深交所出具监管函一次[8] 审计费用 - 审计收费依公司业务等确定，授权管理层洽谈2024年度费用[10]

人员变动 - 原核心技术人员张松岭持股772,748股，比例0.31%，因个人原因辞职[2][1] - 新增核心技术人员陆明2024年1月任职，未持股[6][7] 后续影响 - 张松岭工作完成交接，公司研发和经营有序推进[10] - 保荐机构认为变动无重大不利影响，新认定人员利于团队稳定和技术优势[11][12]

人员变动 - 张松岭因个人原因辞去职务，不再为核心技术人员[3][6] - 公司新增认定陆明为核心技术人员[10] 股权情况 - 张松岭直接持股772,748股，比例0.31%[7] - 陆明未直接或间接持股[11] 影响说明 - 变动不影响研发等能力，利于团队稳定和技术竞争[12][14] - 公司将完善研发人员队伍建设[13]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为2,642,600股，上市流通日期为2024年9月27日[2] - 本次归属股票上市流通日为2024年9月27日，数量为264.26万股[12] 限制性股票授予与归属 - 2022年4月13日以14.56元/股向152名激励对象授予114.10万股预留部分限制性股票[5] - 董事长赵盛宇等多人获授及本次归属一定数量限制性股票[7] - 首次授予第三个归属期已获授540.20万股，本次归属214.72万股，占比39.75%[9] - 预留授予第二个归属期已获授99.80万股，本次归属49.54万股，占比49.64%[9] - 本次归属激励对象414人，含首次授予285人、预留授予130人，1人同时参与[11] 股本与财务变化 - 公司股本总数从243,962,000股增至246,604,600股，实控人持股从2,520,450股增至2,600,450股[15] - 414名激励对象缴纳认购款37,683,476元，增加股本2,642,600元，增加资本公积35,040,876元[16] - 公司变更后累计注册资本为246,604,600元，股本为246,604,600股[16] 业绩情况 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东净利润为152,132,606.14元，基本每股收益为0.76元/股[18] - 本次归属后以总股本246,604,600股为基数计算，2024年1 - 6月基本每股收益相应摊薄[18] - 本次归属限制性股票数量占归属前公司总股本约1.08%[18] - 本次归属对公司财务状况和经营成果不构成重大影响[18]

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型高科技企业，主要集中于工业激光和医疗激光两大领域的激光技术创新研发[3] - 2024年上半年,公司实现营业收入23.95亿元,同比增长11.58%;归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元,同比下降17.67%[3] 业务板块 消费电子设备 - 3C消费类业务受到消费电子复苏的影响,相关领域订单呈现快速增长态势[3] - 开发出钢壳电池全自动组装线,整线效率15PPM;开发了铝壳摄像头焊接工艺和装备[3] - 持续获得国际头部客户的产品订单,为公司后续营收和利润提供强劲动力[3] 锂电设备 - 抓住锂电出海机遇,加速在海外进行战略布局,海外新增订单同比增长14倍以上[3] - 与固态电池领军企业欣界能源签订战略合作框架协议,并签署2GWh的设备采购框架合同[3][4] - 在半固态、准固态到全固态电池的三个基础技术路线上取得突破性进展[4] 医疗激光 - 成功研发并推出长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器,为公司向医疗激光、医疗大健康以及医疗美容领域布局提供技术保障[3] - 正在推进相关产品申请二类及三类医疗器械相关证书,其中激光生发的小样本试验数据显示生发效果明显[3] 光伏设备 - 光伏激光设备业务稳步发展,双寡头地位稳固[3] - 在激光光源、技术应用两大方向实现了突破性创新,推出多项新设备[3] 财务及风险管控 - 截止目前在手订单约为84亿元,新签订单已经达到去年全年新签订单数量[6] - 持续加强资金的精细化管理,加大客户验收确认与回款力度,应收账款中TOP5客户占比40%左右,账龄在1年以内的占比80%[6] - 通过收回超期欠款,历史计提坏账准备冲回,上半年应收减值为-3000多万元,第二季度经营性现金流净额1.91亿元[6]

发行情况 - 发行数量为4000万股，发行价格25.49元/股，募集资金总额10.196亿元，净额10.1052302338亿元[4][32][34][35] - 发行对象共13名，认购股份6个月内不得转让[5][38][77] - 发行预设上限4000万股，最终发行规模超拟发行股票数量上限的70%（2800万股）[21][32][33] 时间节点 - 2022年9月20日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过发行议案[14] - 2022年10月10日，召开2022年第三次临时股东大会，审议通过发行议案并授权董事会[14] - 2022年11月28日，召开第二届董事会第二十次会议，调整募集资金数量和用途[14] - 2023年9月11日，召开第二届董事会第二十五次会议，调整发行募集资金数量[15] - 2023年9月11日及27日，延长发行的股东大会决议有效期及授权有效期至2024年10月9日[15] - 2024年1月23日，上交所审核中心审核通过发行申请[17] - 2024年6月13日，收到同意发行股票注册的批复[17] - 2024年8月8日，报送发行相关文件并启动发行[18] - 2024年8月13日，发送《追加认购邀请书》，11名投资者参与首轮报价[21][23] - 2024年8月16日，主承销商收到认购资金1019600000元[40] - 2024年8月19日，募集资金净额为1010523023.38元[40] - 2024年8月29日，新增股份完成登记托管及限售手续，中国结算上海分公司完成证券变更登记[44][75] 投资者情况 - 首轮有效报价投资者中，萍乡国源二期并购发展企业管理中心认购金额最高为15000万元，认购价格33.95元/股[25] - 萍乡国源二期并购发展企业管理中心获配5884660股，诺德基金管理有限公司获配4911730股等[47][48] 业绩数据 - 2023年8月 - 2024年7月，对中创新航销售收入为127462.99万元（不含税）[62] - 2024年1 - 6月营业收入239479.22万元，2023年度为480451.23万元[88] - 2024年1 - 6月净利润14445.92万元，2023年度为32021.50万元[88] - 2024年1 - 6月经营活动现金净流量 - 68963.21万元，2023年度为 - 99306.50万元[90] - 2024年6月30日资产总计1095662.83万元，负债合计847547.58万元[90] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.76元，2023年度为1.60元[92] - 2024年1 - 6月毛利率26.98%，2023年度为29.21%[92] 股本结构 - 发行前总股本203962000股，发行后为243962000股，有限售条件股份40000000股，占比16.40%，无限售条件股份203962000股，占比83.60%[79] - 发行前截至2024年6月30日，前十大股东持股合计81599875股，占比40.02%[80] - 发行后截至2024年8月30日，前十大股东持股合计94564501股，占比38.76%，限售股24498625股[82] 其他 - 发行费用明细：保荐承销费用5098000元、审计及验资费1500000元等[36][37] - 公司与中信证券签署承销及保荐协议，指定彭立强、王楠楠担任保荐代表人[102] - 保荐人认为公司申请新增股票上市符合规定，同意推荐其在上海证券交易所上市交易[104]

股本变动 - 2022年8月4日，公司股本由2亿股增至2.017265亿股[5] - 2023年9月14日，公司股本由2.017265亿股增至2.03962亿股[6] - 2024年8月29日，公司发行新增4000万股，总股本由2.03962亿股增至2.43962亿股[6][7] 股权比例变动 - 公司实际控制人持股比例由34.01%被动稀释至27.93%，稀释比例6.08%[2][7] - 赵盛宇控制股份比例从1.20%变为1.24%，变动0.02%[8] - 盛世海康控制股份比例从19.55%变为16.03%，变动 -3.14%[8][9] - 海合恒辉一号控制股份比例从7.15%变为5.86%，变动 -1.15%[8][9] - 海合恒辉二号控制股份比例从6.12%变为5.01%，变动 -0.99%[8][9] 权益变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，公司仍无控股股东[11] - 本次权益变动不存在违反相关法律法规及承诺的情形[11] - 本次权益变动涉及披露权益变动报告书[11]

股权结构 - 赵盛宇持有南京盛世海康80.26%股权，盐城海合恒辉一号92.35%股权，盐城海合恒辉二号90.00%股权[12][45] - 赵盛宇直接及间接控制公司股份比例从34.01%变为27.93%，被动稀释6.08%[13][27][45] 股本变动 - 2022年8月4日公司股本从200,000,000股增至201,726,500股[25] - 2023年9月14日公司股本从201,726,500股增至203,962,000股[25] - 2024年8月29日公司总股本从203,962,000股增至243,962,000股[27] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来12个月增持或减持计划[18][45] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[45]