公司业绩与产品线 - 公司前三季度业绩情况简要分享，产品线近况及市场情况更新 [2] - 公司存储器芯片为通用型产品，广泛应用于手机、电脑、工业控制、汽车电子等终端领域 [2] - 公司MCU电子烟业务进展顺利，电子烟领域需求增长，处于持续拓展阶段 [3] 客户与合作 - 公司存储芯片适用于智能手机终端，与国内摄像头模组厂商、显示屏模组厂商保持良好战略合作关系 [2] - 公司产品广泛应用于手机、电脑、可穿戴等智能终端，与海内外著名厂商保持良好战略合作关系 [3] - 公司下游结构中消费电子占比较大，渠道及客户端库存回归至健康水位 [3] 市场与需求 - 手机、耳机、可穿戴等购买需求持续复苏，下游补库及拉货情况节奏健康且可持续 [3] - 公司积极把握存储器芯片国产替代机会，开拓发展新空间 [2] - AI Pin为海外厂商推出的产品，国内整机厂商尚未推出相关产品，公司将积极配合下游主控SoC及整机厂商探索新应用方向 [3]

活动基本信息 - 活动时间为2023年11月16日，地点是公司现场接待 [2] - 参与单位包括易方达、野村电子、国泰基金等7家机构 [2] - 上市公司接待人员为IR张子怡 [2] 公司业绩与业务汇报 - 公司就前三季度主要业绩情况做简要分享，并对各产品线近况及市场情况做汇报更新 [2] 投资者交流问答 EEPROM业务 - 今年晶圆厂消费级EEPROM产能充足，有投片能力的设计厂商竞争激烈，扰动原本稳定格局，导致产品单价波动，但公司积极改善业务、升级客户结构，保持ASP和毛利率稳定 [3] - 需求侧手机出货量改善，下游模组厂CCM部分提货持续，公司会在保持原有份额基础上拓展更多份额 [3] MCU业务 - 公司MCU库存处于健康水平，因推出产品较晚未囤积大量库存，且出货量持续增长，下游渠道和代理偏消费类产品库存基本达到健康水平 [3] NOR Flash业务 - NOR Flash产品目前未涨价，价格已连续调整四个季度，目前和后续一段时间可能处于磨底盘整期，公司会关注并沟通价格情况 [3] 消费电子需求 - 手机、电脑、耳机、可穿戴、音频音箱等消费电子市场连续几个季度回暖复苏，渠道和下游客户提货节奏持续 [3] 新兴应用影响 - 公司持续关注市场动态，配合下游SoC主控厂商及部分终端客户研发创新，探索新应用领域方向，未来新兴消费电子生成会带动相关存储产品出货 [4]

公司业绩情况 - 公司就前三季度主要业绩情况做简要分享,同时对公司各条产品线近况及市场情况做汇报更新[2] MCU市场竞争格局 - 考虑到一二级融资环境逐渐收紧,对还未上市的公司估值定价困难;同时在行业的下行周期,中小厂商生存空间会被挤压,格局会有一定程度出清[3] - MCU市场空间较大,虽然参与厂商较多,但各自都具备独特的优势,擅长不同的细分赛道和方向,产品类别和应用领域也不尽相同,公司也会继续充分发挥工艺和设计的长处,为MCU生态贡献力量[3] MCU产品价格空间 - 目前公司大部分MCU产品都是通用品,会按照容量、功能、封装形式等定价,功能相对简单的ASP较低,复杂一些的ASP较高[3] - 随着供需关系逐步健康,产品的价格会有所上升,回归到合理水平[3] 产品出货情况 - NOR Flash和EEPROM出货量环比变化不大,MCU出货量环比增长[3] - 公司推出的第一个系列的MCU产品是基于ARM核的32位M0+产品,面向消费电子、工控车规等领域,目前消费电子占比较多;M4在Q3实现小批量出货,产品主要面向消费市场,及部分工控等市场,单价及毛利率水平一般高于M0+系列产品[5][6] NOR Flash价格修复 - 公司认为未来修复的趋势是相对确定的,反弹幅度目前无法确定[4] - 公司产品结构持续改善,128M以上的大容量产品逐步出货,且40nm制程产品收入占比也逐渐提高,进一步深化了公司的成本优势,未来产品的毛利率会回到相对健康的水平[4] - NOR Flash属于存储类别产品,价格复苏趋势可以更多参考国际大厂和龙头厂商的价格趋势[5]

活动基本信息 - 活动时间为2023年11月2日 - 2023年11月3日 [2] - 活动地点为上证网上路演、腾讯会议、公司现场接待 [2] - 参与单位包括国海电子、长江电子、民生电子等18家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理王楠、董秘兼财务总监钱佳美、独立董事蒋守雷、IR张子怡 [3] 公司业绩介绍 - 公司就前三季度主要业绩情况做简要分享，并对各产品线近况及市场情况做汇报更新 [3] 投资者交流问答 EEPROM产品情况 - Q3 EEPROM单价仍有小幅下跌，毛利率有一定程度改善，后续价格和毛利率可能企稳或有一定程度改善 [3] MCU产品情况 - 行业部分厂商出现涨价行为，但非行业整体行为，目前行业去库还在继续，公司自身目前未调价，后续定价随行就市 [3] - Q3 MCU出货量环比增长，但因行业价格竞争激烈，价格有一定降幅，影响了毛利率水平 [3] - 消费类市场需求逐步修复，消费类渠道库存基本健康，原厂库存逐步改善，公司MCU库存处于比较健康水平 [4] - 目前MCU出货主流产品是M0+系列，Q3开始M4系列产品逐步出货，M4系列初步量产，占营收比例较小 [4] - 前三季度下游消费类占比85%，工控、车规、通信占比15%，公司持续拓展小家电、消费电子及部分工规市场，后续毛利率不好预判 [4] NOR Flash领域情况 - 过去几个月，5G手机、折叠屏手机唤起购机热情，TWS和可穿戴等产品海内外出货量持续增长，增加AI智能语音功能的音响等智能设备渗透率逐步提高，期待VR/AR/MR高科技产品落地，关注AI手机、AI PC等个人智能设备换机机遇 [4] - 公司会在已开拓市场获取更大份额，争取更多未开发客户及未参与项目，迎接智慧化潮流机遇 [4] - 公司有一定比例海外业务，下游主控芯片厂商及代理商部分终端面向海外市场，两方面拓展情况不错 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688766，证券简称普冉股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 26 日 - 10 月 31 日，地点为腾讯会议，接待人员有董秘兼财务总监钱佳美、IR 张子怡 [2][3] 业绩情况 营收 - Q3 单季度营收 2.99 亿，同比增加 53.65%，环比增加 12.83%；前三季度营收 7.67 亿，同比增长 0.45%，连续三个季度营收环比增长，前三季度同比改善 [3] 利润 - Q3 单季度净利润亏损 0.23 亿，同比下降 167.01%，环比亏损缩窄 0.27 亿；扣非净利润亏损 0.13 亿，环比缩窄 0.39 亿，非经常性损益包括华大九天 A 股股价波动及政府补助 [3] 毛利率 - Q3 单季度毛利率 25.92%，环比增加 6.57 个百分点，同比基本持平，环比改善系成本改善和跌价存货出售对已计提减值准备转销影响 [3] 库存 - 三季度新增计提存货跌价准备 3646.36 万元，转回/转销 2081.22 万元，上半年确认资产减值损失 2708.63 万元，剔除减值计提影响，Q3 单季度净利润及扣非净利润由亏转盈 [3] - 截至 9 月底，存货账面价值 3.58 亿元，环比下降 18.10%，较 2022 年末下降 46.58%，去库效果显著，库存基本达健康水平 [3] 研发 - Q3 单季度研发投入 0.51 亿元，同比增加 20.88%，占营收比例 17.12%；前三季度投入研发费用 1.45 亿，同比增加 32.30%，占营收比例 18.88% [3] 费用 - 销售费用和管理费用同比增幅分别为 49.07% 和 50% [4] 产品情况 - 三季度实现大容量 NOR Flash 系列产品量产销售，MCU M4 产品量产出货，在工控、车载等应用领域实现突破 [4] - 前三季度存储芯片（NOR Flash 和 EEPROM）占比超 90%，存储 + 产品线（MCU 和 VCM Driver）不足 10%，存储 + 战略各条线拓展符合预期，全年存储芯片占比可能略扩大，存储 + 产品条线占比或缩小 [5] - 前三季度下游应用各模块和上半年占比相当，NOR Flash 下游消费类占比 75% 左右，工控、通信、车载占比 25%；EE 下游消费类占比 85%，其中手机摄像头模组占比 60%，工控、通讯、车载领域占比 15% [5] 投资者交流问题解答 毛利率变动原因 - 综合毛利率环比变动大主要是成本改善和跌价存货出售对已计提减值准备转销影响 [4] 库存问题 - 健康库存对应公司 2 - 3 个月营收水平，目前存货价值 3.58 亿元已基本达健康水位 [4] - NOR Flash 渠道和整机厂商库存基本正常，芯片原厂将逐步达健康水平；MCU 渠道库存消费类基本健康，工控及车规仍在去库，原厂处于去库状态 [4] 研发费用率目标 - 今年三季度研发费用率 17.12%，前三季度 18.88%，高于过往平均水平，后续会逐步回到合理水平，长期目标占比保持在 8% - 15% 区间 [4][5] 产品线占比 - 前三季度存储芯片超 90%，存储 + 产品线不足 10%，全年存储芯片占比或略扩大，存储 + 产品条线占比或缩小 [5] 下游应用占比 - 前三季度各模块和上半年占比相当，NOR Flash 下游消费类占 75% 左右，工控等占 25%；EE 下游消费类占 85%，手机摄像头模组占 60%，工控等占 15% [5] NOR Flash 价格和毛利率走势 - Q3 综合毛利率环比改善，来自成本和出货结构改善，产品价格跌幅缩窄，处于底部震荡，部分小容量产品毛利率改善，中段容量毛利率距合理水平有空间 [5][6] NOR Flash 价格展望 - 无法预测 Q4 价格走势，128M 及以上大容量出货量占比低，定价权小，但不排除涨价可能，可关注龙头厂商并进行行业验证 [6] - 中小容量部分容量 ASP 和毛利率已企稳，SONOS 工艺有性价比优势，公司市占率大，有议价能力，会持续跟踪价格走势 [6] 下游需求 - 消费电子整体板块需求持续改善，手机客户下单、TWS 及可穿戴等客户提货增加，部分客户 Q3 业绩不错会带动公司增速 [6] NOR Flash 应用和客户成长及海外市场拓展 - 5G 手机、折叠屏手机、TWS 和可穿戴产品出货量增长，智能设备渗透率提高，VR/AR/MR 等行业产品将落地，AI 手机、AI PC 带来换机机遇，公司会拓展市场份额，争取新客户和项目 [6][7] NOR Flash 竞争格局 - 台厂逐步退出境内消费级中小容量市场，后续趋势会持续，大陆竞争格局会逐步出清，行业朝强者恒强稳定格局发展，公司具备竞争优势 [7] 成本端降价反映时间 - 成本端改善从今年 Q1 开始逐步体现在报表端，后续会持续体现 [7]

财务表现 - 本报告期内，公司实现营业收入298,570,482.98元，较上年同期增加767,144,230.43元，增幅为53.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,330,179.76元，较上年同期减少101,579,636.81元，下降了167.01%[4] - 公司报告期内研发费用及期间费用相较于去年同期增加1,515.81万元[6] - 公司持有的华大九天A股股票价格波动导致公允价值变动损益及投资收益相较去年同期大幅减少[7] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元，较上年同期减少2.4亿，下降了173.50%[7] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.11亿，较上年同期减少2.12亿，下降了209.48%[7] - 公司新增确认资产减值损失2,708.63万元，同比减少利润总额2,477.85万元[6] - 公司新增确认资产减值损失1.08亿元，同比减少利润总额1.05亿元[7] - 公司2023年1-9月非经常性收益较去年同期减少2,975.04万元[7] - 本报告期营业收入较去年同期增长53.65%[10] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少167.01%[10] 研发投入 - 研发投入合计为51,119,667.16元，占营业收入的比例为20.88%，较上年同期增加32.30%[5] - 公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化，研发投入合计年初至本报告期增长32.30%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,681股[11] - 前10名股东中，王楠持有18.74%的股份，李兆桂持有4.86%的股份[12] - 股东何雪萍通过信用证券账户持有1,350,000股，通过普通证券账户持有894,000股[14] - 公司未知持有无限售条件流通股股东参与其他融资融券及转融通业务情况[15] 现金流量 - 普冉股份2023年第三季度流动资产总额为1,839,995,446.63元，较2022年底下降了415,552,034.17元[17] - 普冉股份2023年前三季度经营活动现金流入小计为792,516,757.13元，较2022年同期增长约1.5%[21] - 普冉股份2023年前三季度经营活动现金流出小计为806,569,009.43元，较2022年同期减少约17.3%[21] - 普冉股份2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,052,252.30元，较2022年同期改善约181.9%[21]

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议， 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-072 综上，监事会同意公司出具并披露公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，本议案经独立董事发表明确同意的独立 意见。现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 09 月 30 日的财务状况和 2023 年第三季度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 09 月 30 日公司资产进行了减值测试，对截至 2023 年09月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回。 公司 2023 年第三季度计提信用减值损失 125.60 万元，转回信用减值损失 0 万元，计提资产减值准备 3,646.36 万元，转回资产减值准备 937.73 万元，转销 资产减值准备 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-070 1 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月25日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司 的议案》，同意公司设立无锡分公司（分公司具体名称以工商登记机关的核准为 准），并授权公司管理层办理设立无锡分公司的各项工作。 根据《公司章程》及相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议，本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交 易。具体情况如下: 一、拟设立分支机构的基本情况 5、分支机构负责人： 聂新秀 上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。 二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响 (一) 设立目的 2023 年 10 月 26 日 2 1、拟设分支机构名称： 普冉半导体（上海）股份有限公司无锡分公司 2、分支机构性质： 不具有独立企业法人资 ...

会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 01 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@puyasemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-073 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 下午 13:00-14:00 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...