A股市场整体表现 - 节后首个交易日A股强势上攻，沪指涨1.32%报3933.97点，突破3900点续创10年新高，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%，科创50指数涨2.93% [1][2] - 沪深北三市合计成交26723亿元，较前一个交易日增加4748亿元，场内超3100股上涨 [2] - 次新股云汉芯城收盘上涨40.89%，盘中最高涨超70%至199元/股，触发两次临停，较发行价27元/股累计涨幅显著 [2] 有色金属板块 - 有色板块集体爆发，黄金、钴镍概念表现亮眼，铜陵有色、北方铜业、云南铜业、四川黄金等多股涨停 [2][5][6] - 国际现货黄金价格盘中一度升破4000美元/盎司创历史新高，国内金饰品牌黄金克价同步刷新纪录 [8] - 金价上涨受美国政府停摆扰动、美联储降息预期及全球央行购金推动，供给短缺和算力革命逻辑下铜价也明显走强 [8] 稀土板块 - 稀土概念走强，金力永磁涨超15%，中国瑞林、北方稀土等涨停，中国稀土逼近涨停 [8] - 商务部发布公告加强对含中国成分的境外稀土相关物项及稀土相关技术的出口管制，进一步管控整条产业链 [9] - 新公告后稀土供给端已完全管控，预计2025年二次回收在稀土供给占比将达27%，供给端难以出现突发较大增量 [9] 可控核聚变概念 - 可控核聚变概念强势拉升，常辅股份30%涨停，英杰电气、西部超导、国光电气等涨停 [10][11][12] - 催化因素包括合肥BEST项目关键部件交付安装，以及10月13-18日国际原子能聚变能大会在成都举办，预计参会人数达2000人 [13] - 聚变行业催化密集，四季度国内BEST项目有望开启第二次招标，其它聚变装置也有望启动 [13] 存储芯片板块 - 存储芯片概念持续活跃，灿芯股份20%涨停，华虹公司涨超12%盘中一度涨停创出新高，德邦科技涨近12% [14][15] - 行业报告预计四季度服务器eSSD涨幅将达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%，Mobile嵌入式NAND涨幅约5%-10% [16] - 大型云服务商对高容量DDR5和eSSD新增需求显著，新增订单超过原厂预期供应量，推动价格上行 [16] 港股市场表现 - 港股市场回落走低，恒生科技指数一度跌超1%，半导体产业链午后回落，华虹半导体、中芯国际双双跌超6% [1][4] - 个别港股表现强劲，新矿资源盘中涨超120%，恒生银行涨近26%，联想集团涨超7%，紫金矿业涨超5%续创新高 [4]

板块整体表现 - 军工电子板块在10月9日整体上涨0.93%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股国光电气单日涨幅达20.00%，而领跌股六图新科单日跌幅为-8.68% [1][2] - 从资金流向看，当日军工电子板块整体呈现主力资金净流出3.97亿元，但游资和散户资金分别净流入1.42亿元和2.55亿元 [2] 领涨个股分析 - 国光电气为板块领涨股，收盘价100.20元，涨幅20.00%，成交量为7.27万手，成交额为7.02亿元 [1] - 新光光电涨幅6.53%，收盘价37.50元，成交额2.58亿元 四创电子涨幅6.03%，收盘价30.07元，成交额5.57亿元 [1] - 科思科技和*ST大立涨幅分别为5.77%和5.00%，成交额分别为2.44亿元和7586.39万元 [1] 领跌个股分析 - 六图新科为板块领跌股，跌幅-8.68%，收盘价31.86元，成交额2.86亿元 [2] - *ST奥维跌幅-5.11%，收盘价3.16元，成交额5075.10万元 高凌信息跌幅-4.61%，收盘价24.39元，成交额1.31亿元 [2] - 华丰科技和奧普光电跌幅分别为-3.09%和-2.86%，成交额分别为17.09亿元和5.11亿元 [2] 个股资金流向 - 高德红外主力资金净流入1.12亿元，主力净占比9.79%，但游资和散户资金分别净流出5355.46万元和5893.84万元 [3] - 科思科技主力资金净流入6281.29万元，主力净占比25.75%，游资和散户资金分别净流出2252.51万元和4028.78万元 [3] - 雷科防务和園博电子主力资金分别净流入4563.22万元和4354.96万元，主力净占比分别为14.09%和16.02% [3] - 国光电气虽股价大涨20%，但主力资金净流入仅1561.72万元，主力净占比2.22%，同时游资净流出6097.43万元，散户净流入4535.71万元 [3]

项目进展 - 紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机关键部件杜瓦底座研制成功并交付安装，标志着项目主体工程建设进入新阶段 [1] - BEST装置总装工作已于2024年5月启动，预计两年后建成，并计划在全球范围内首次进行聚变能发电演示 [3] - 2024年以来，我国可控核聚变领域取得系列突破：全超导托卡马克装置（EAST）实现1亿摄氏度1066秒的稳态运行，“中国环流三号”实现原子核温度1.17亿度 [3] 市场反应与概念股表现 - 受BEST项目进展消息刺激，10月9日可控核聚变概念股集体走强，合锻智能、永鼎股份竞价一字涨停 [1] - 截至10月9日中午收盘，可控核聚变概念指数大涨6.9% [6] - 个股方面，国光电气收获20CM涨停，西部超导涨18.79%，浙富控股、融发核电、合锻智能等多只个股收获10CM涨停 [6] 政策与行业环境 - 2024年9月出台的《中华人民共和国原子能法》提出鼓励和支持受控热核聚变的科学研究与技术开发，并建立相应的监督管理制度 [4] - 四川、浙江等地出台政策将可控核聚变纳入当地未来培育产业 [4] - 国际能源署预测，到2030年全球核聚变市场规模将达到4965.5亿美元，2024年至2030年间复合年均增长率为7.4% [4] 产业链公司布局与技术突破 - 合锻智能参与了BEST装置核心部件真空室的研制，自2021年开始相关预研工作，已在真空室、重力支撑等核心部件制造领域取得突破性进展 [5] - 永鼎股份旗下东部超导科技推出适配可控核聚变场景的千米级REBCO超导带材HF1200型号产品 [5] - 西部超导已开发出核聚变用NbTi超导线材工程化生产技术，生产出最大长度达9万米的多芯NbTi超导线材，性能满足ITER项目要求 [5]

公司股价表现 - 合锻智能和永鼎股份股价涨停 [1] - 哈焊华通、天力复合、常辅股份股价上涨超过10% [1] - 上海电气、中洲特材、浙富控股、西部超导、国光电气等公司股价跟涨 [1]

板块市场表现 - A股可控核聚变板块于10月9日爆发涨停潮，多只个股出现大幅上涨 [1] - 国光电气、哈焊华通、中洲特材股价20CM涨停，涨幅达20.00%或19.99% [1][2] - 天力复合、爱科赛博、久盛电气股价涨幅均超过12%，分别上涨12.86%、12.14%和12.10% [1][2] - 上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等多只个股涨停，涨幅约10.06%至10.12% [1][2] - 常辅股份股价上涨25.91%，内部超导股价上涨19.42%，英杰电气股价上涨14.13% [2] 行业技术突破 - 我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目于10月1日取得关键突破，装置主机核心部件杜瓦底座成功交付安装 [3] - BEST装置预计在2027年完成所有总装工作，并计划于2030年首次实现聚变能发电演示 [3] - 中核集团于9月24日成立中国聚变公司，注册资本高达150亿元，目标在2050年实现聚变能源商用 [3] - 美国核聚变公司CFS与意大利埃尼集团达成超10亿美元电力承购协议，计划在2030年代初实现400兆瓦聚变发电厂并网发电 [4] 市场规模与政策支持 - 国际能源署预测，到2030年全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2024至2030年复合年均增长率达7.4% [7] - 德国政府通过"德国迈向核聚变发电站"行动方案，计划至2029年投入超20亿欧元建设全球首座运行核聚变发电站 [7] - 中国在《中华人民共和国原子能法》中明确鼓励和支持受控热核聚变科研与技术开发，为产业发展提供制度保障 [7] 机构观点与行业前景 - 可控核聚变技术具有燃料充足、无长期放射性废料、运行更安全的优势，被视为解决人类能源问题的终极方向 [6] - 方正证券认为聚变行业催化密集，国际原子能聚变能大会或有重大进展公布，国内BEST项目在第四季度有望开启第二次密集招标 [7] - 中航证券指出国内聚变项目融资活跃，招标建设加速，民营企业与"国家队"优势互补，行业已迎来奇点时刻 [8]

板块市场表现 - 10月9日A股可控核聚变板块爆发涨停潮，多只个股大幅上涨 [1] - 国光电气现价100.20元，上涨16.70元，涨幅20.00% [2] - 哈焊华通现价46.10元，上涨7.68元，涨幅19.99% [2] - 中洲特材现价22.51元，上涨3.75元，涨幅19.99% [2] - 天力复合上涨12.86%，爱科赛博上涨12.14%，久盛电气上涨12.10% [1][2] - 上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等多只个股涨停 [1] 行业技术突破 - 我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目取得关键突破，杜瓦底座成功交付安装 [3] - BEST装置预计2027年完成所有总装工作，2030年有望通过核聚变点亮第一盏灯 [3] - 可控核聚变具有燃料充足、无长期放射性废料、运行更安全的优势 [3] 全球商业化进展 - 中核集团新成立中国聚变公司，注册资本高达150亿元，目标2050年实现聚变能源商用 [4] - 美国核聚变公司CFS与意大利埃尼集团达成金额超过10亿美元的电力承购协议 [4] - CFS计划建设的400兆瓦ARC聚变发电厂预计在2030年代初实现并网发电 [4] - 全球范围内对聚变能源的商业化探索正在加速推进 [5] 市场规模与政策支持 - 国际能源署预测到2030年全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元 [7] - 2024至2030年间复合年均增长率预计达7.4% [7] - 德国政府计划至2029年投入超20亿欧元，力争建成全球首座投入运行的核聚变发电站 [7] - 中国《原子能法》明确鼓励和支持受控热核聚变科研与技术开发 [7] 机构观点与行业前景 - 方正证券认为聚变行业催化明显较7-8月份更加密集，年内第二次行情有望启动 [7] - 国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布 [7] - 国内BEST项目在第四季度有望再次开启第二次密集招标 [7] - 中航证券指出核聚变行业已迎来奇点时刻，国有和社会资本加速涌入推动商业化进程 [8]

卫星ETF市场表现 - 截至10:45卫星ETF（159206）上涨2.17% [2] - 成分股国光电气和中兴通讯涨停涨幅分别为20.00%和9.99% [2][3] - 国盾量子广和通和臻镭科技等成分股分别跟涨14.70% 14.39%和6.29% [2][3] 政策与行业动态 - 工业和信息化部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可 [3] - 中国电信中国移动中国联通三家运营商均已获得卫星移动通信业务经营资质 [3] - 9月27日我国成功将卫星互联网低轨11组卫星送入预定轨道 [4] - 10月11日计划使用引力一号运载火箭发射3颗卫星 [4] 行业发展前景 - 发放卫星互联网牌照有望加速卫星应用端技术突破和商业落地 [5] - 卫星产业制造端发射端需求端均有所突破未来产业空间广阔 [5] - 中国将卫星互联网纳入新基建政策背景下发射需求与供给能力双向驱动将打开长期增长空间 [5] - 我国可重复使用火箭技术发展将显著提升商业航天发射能力 [5]

市场整体表现 - 节后首个交易日A股主要指数全线上涨，沪指站上3900点报3931.07点，上涨1.24%，刷新十年新高 [1] - 深成指上涨1.75%报13763.88点，创业板指上涨1.77%报3295.58点 [1] - 科创50指数表现突出，大幅上涨5.59%报1578.88点，北证50指数微涨0.25%报1532.43点 [1] - 资金面上，央行开展6120亿元7天逆回购操作，操作利率为1.4%，与此前持平 [2] 板块涨跌情况 - 涨幅靠前的板块包括可控核聚变（上涨5.99%）、超导概念（上涨5.50%）、钻金属（上涨4.61%）、黄金概念（上涨3.68%）以及存储芯片（上涨3.65%） [4][5] - 表现不佳的板块有免税概念（下跌1.53%）、租购同权（下跌1.39%）、短剧游戏（下跌1.37%）、虫害防治（下跌1.22%）和旅游概念（下跌1.15%） [4][5] - 可控核聚变被视为能源领域的终极解决方案，其商业化可能主导新一轮科技革命 [5] 宏观经济与政策消息 - 商务部宣布对稀土相关技术实施出口管制，以防范国家安全风险并保障全球稀土产业链供应链安全稳定 [3] - 国家税务总局数据显示，国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%，其中服务消费增长7.6%，商品消费增长3.9% [3] - 数码产品、汽车消费增长较快，旅游、文化艺术体育服务需求强劲 [3] - 财政部将于10月15日在香港发行110亿元人民币国债 [3] 券商关注公司 - 国光电气（688776）：作为微波器件传统领先企业，国内可控核聚变项目的拓展有望增厚公司核工业板块业绩 [8] - 西部超导（688122）：完成国内首个DCT形式超导四极铁出口订单，在特种超导磁体领域技术实力领先，有望受益于全球核聚变商业化进程 [8] - 浙富控股（002266）：在核电常态化审批及抽蓄加速建设的驱动下，清洁能源设备业务未来净利贡献有望提升 [8] - 安泰科技（000969）：难熔钨钼金属制品保持行业领先地位，非晶材料下游需求旺盛，核聚变产业有望打造新增长极 [9]

股票价格表现 - 合锻智能、永鼎股份在竞价阶段股价涨停 [1] - 天力复合股价上涨超过10% [1] - 常辅股份、西部超导、国光电气、兰石重装等公司股价上涨幅度超过5% [1]

可控核聚变概念股市场表现 - A股市场可控核聚变概念股整体走强，多只股票出现大幅上涨 [1] - 常辅股份涨幅达21%，国光电气涨幅超过17%，天力复合和西部超导涨幅超过12% [1] - 浙富控股、融发核电、安泰科技、合锻智能、白银有色、永鼎股份、上海电气等多只股票涨停 [1] 领涨个股数据详情 - 常辅股份涨幅21.82%，总市值25.11亿元，年初至今涨幅达164.49% [2] - 国光电气涨幅17.51%，总市值106亿元，年初至今涨幅108.07% [2] - 天力复合涨幅12.65%，总市值35.51亿元，年初至今涨幅57.89% [2] - 西部超导涨幅12.41%，总市值475亿元，年初至今涨幅73.20% [2] - 合锻智能年初至今涨幅高达215.62%，永鼎股份年初至今涨幅达183.55% [2] 项目进展催化因素 - 位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件杜瓦底座成功落位安装 [1] - 该事件标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启加速度 [1]