股权结构 - 截至2024年3月末，承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司18.39%股份，韶关高创持有16.02%股权[7] - 截至2024年3月末，公司分别持有马应龙和绿金高新股权比例为30.14%和61.63%[51] - 截至2024年3月末，公司合计持有贝特瑞66.86%股权，无股权质押[41] 财务数据 - 2024年第一季度母公司口径货币资金3.87亿元，刚性债务87.75亿元，所有者权益32.37亿元，经营性现金净流入量 -0.65亿元[11] - 2024年第一季度合并口径总资产521.77亿元，总负债306.97亿元，刚性债务193.91亿元，所有者权益214.80亿元，营业收入50.00亿元，净利润2.76亿元，经营性现金净流入量9.45亿元[11] - 2024年第一季度合并口径资产负债率58.83%，权益资本与刚性债务比率110.77%，流动比率200.10%，现金比率81.12%[11] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司净利润分别为17.59亿元、24.68亿元、16.81亿元、2.76亿元[11] - 2023年及2024年第一季度公司营业收入分别为306.97亿元和50.00亿元，同比分别下降4.07%和39.24%[38] - 2023年及2024年第一季度公司毛利率分别为20.80%和26.53%，同比均上升[38] 子公司情况 - 公司核心子公司贝特瑞在全球锂电池正负极材料市场占有率排名靠前，马应龙在肛肠治痔领域地位突出[7] - 2023年及2024年第一季度贝特瑞营业收入分别为251.19亿元和35.28亿元，同比分别下降2.18%和47.84%[41] - 2023年及2024年第一季度贝特瑞毛利率分别为17.66%和20.99%，较上年同期分别增加1.83和6.68个百分点[41] - 2023年贝特瑞净利润同比下降19.71%至18.40亿元，2024年第一季度同比下降33.13%至2.21亿元[41] - 2023年及2024年第一季度，马应龙营业收入分别为30.98亿元和9.55亿元，同比分别下滑11.40%和增长14.70%；净利润分别为4.52亿元和2.03亿元，同比分别下滑5.74%和增长7.25%[51] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车总体销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，增速同比下降19.6个百分点[26] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，增速同比下降61.1和55.5个百分点，市场占有率31.6%[26] - 2023年中国纯电动汽车销售668.5万辆，同比增长24.6%，增速同比下降57个百分点[26] - 2023年中国插电式混合动力汽车销量280.4万辆，同比增长84.7%，增速同比下降66.9个百分点[26] - 2023年欧洲和美国新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%[26] 项目投资 - 贝特瑞印尼一期项目预计投资30.44亿元，二期预计投资2.99亿美元，摩洛哥项目预计总投资不超35.35亿元[47] - 截至2024年3月末，贝特瑞主要在建项目预计总投资124.23亿元，已投资金54.68亿元，未来三年（2024 - 2026年）计划投资分别为33.37亿元、17.99亿元、12.04亿元[48] 信用评级 - 维持主体信用等级AA+，评级展望稳定，维持公司债券AA+信用等级[7] - 行业景气度下滑、客户支付能力恶化等情形或致主体信用等级或评级展望下调[7][8][9] - 经营业绩提升、资本实力增强等情形或使主体信用等级或评级展望上调[10] 其他 - 2024年6月公司副总裁兼贝特瑞董事长贺雪琴因涉嫌内幕交易拟被行政处罚[122] - 2023年末公司关联担保余额合计94.13亿元，其中公司为子公司担保4.00亿元、子公司为公司担保62.57亿元、子公司互保27.56亿元[125]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-013 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保， 被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保下属子公司融资担保 工作的顺利开展，提高工作效率，根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金 需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新 增总额不超过67.19亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过 30.77亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过36.42亿元。担保额 度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 担保额度。 公司于2024年6月7日召开的第十四届董事局第五十次会议审议通过了《关于 下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十次 会议决议公告》。本 ...

会议信息 - 董事局会议通知于2024年5月31日发出[2] - 会议于2024年6月7日通讯召开，8位董事参与表决[2] 议案表决 - 三项议案表决均8票同意，0票反对和弃权[3] 股东大会 - 拟定2024年6月28日召开2023年度股东大会[3] - 两项议案需提交该股东大会审议[3]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月28日15:15召开[2] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00进行[2][16][17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月24日[3] 提案计票 - 提案5、提案6对中小投资者单独计票并披露结果[5] 登记时间 - 登记时间为2024年6月28日8:30 - 15:00[6] 投票代码 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事局成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] 提名与任期 - 公司董事局等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得再被提名[7] 补选规定 - 特定情形致独立董事比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[8] - 独立董事辞职致上述情况，应履职至新任产生，60日内完成补选[8] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[10] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[10] 履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事局会议，30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于15日[13] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[14] - 董事局会议资料至少保存10年[17] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[16] - 及时发董事局会议通知，承担聘请专业机构及行使职权费用[17] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[17] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[18] 制度说明 - 未尽事宜按相关法律法规执行，抵触时按国家规定执行[20] - 制度由公司董事局负责解释、修订和完善[20]

违规处罚 - 2022年7月21日副总裁贺雪琴因内幕交易被立案调查[2] - 2024年6月5日贺雪琴收到《行政处罚事先告知书》[2] - 对贺雪琴及亲属内幕交易没收违法所得并罚款[3][4] 公司经营 - 行政处罚不影响公司日常经营，目前经营正常[5]

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

指数样本调整 - 上证50调出北方稀土（600111）、航发动力（600893），调入中国移动（600941）、交通银行（601328）[2] - 上证380调出诺德股份（600110）、太极集团（600129），调入上海电力（600021）、华能水电（600025）[3] - 科创50调出容百科技（688005）、禾迈股份等，调入芯联集成（688469）、萤石网络等[5] 指数备选信息 - 科创50指数备选名单排序第一为唯捷创芯[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49.9975179371亿元，上年同期82.2849917023亿元，同比减少39.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7077.324488万元，上年同期2.3934619045亿元，同比减少70.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额9.4535337594亿元，上年同期17.2750395872亿元，同比减少45.28%[3] - 本报告期末总资产521.773245725亿元，上年度末501.0002579084亿元，同比增加4.15%[3] - 公司2024年第一季度资产总计521.77亿元，较上期501.00亿元增长4.15%[10] - 公司2024年第一季度负债合计306.97亿元，较上期290.77亿元增长5.57%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计214.80亿元，较上期210.23亿元增长2.17%[11] - 公司2024年第一季度营业总收入50.00亿元，较上期82.32亿元下降39.26%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本45.81亿元，较上期77.38亿元下降40.79%[11] - 公司2024年Q1净利润为2.76亿元，上年同期为4.66亿元[12] - 2024年Q1基本每股收益为0.0274元，上年同期为0.0928元[13] - 2024年Q1稀释每股收益为0.0274元，上年同期为0.0928元[13] - 现金及现金等价物净增加额为9.52亿元，去年同期为10.37亿元[15] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末10.8581186255亿元，上年度末6.1999050144亿元，同比增加75.13%[5] - 预付款项本报告期末2.9058102403亿元，上年度末1.1993181212亿元，同比增加142.29%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额10,437,664,677.19元，期初余额9,445,538,500.95元[9] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,085,811,862.55元，期初余额619,990,501.44元[9] - 公司2024年第一季度应收账款44.94亿元，较上期49.30亿元下降8.73%[10] - 公司2024年第一季度存货106.13亿元，较上期105.36亿元增长0.72%[10] 收益与综合收益关键指标变化 - 其他综合收益本报告期末 - 1238.949967万元，上年度末 - 5.338153万元，同比减少23109.34%[5] - 投资收益本报告期 - 9896.241107万元，上年同期2.767395694亿元，同比减少135.76%[5] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 23.8021293488亿元，上年同期 - 7.2736064347亿元，同比减少227.24%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期23.9180195231亿元，上年同期2826.938161万元，同比增加8360.75%[5] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为50.19亿元，上年同期为79.95亿元[14] - 2024年Q1客户贷款及垫款净回收额为1075.55万元，上年同期为1851.93万元[14] - 2024年Q1收取利息、手续费及佣金的现金为34.20万元，上年同期为372.57万元[14] - 经营活动现金流入小计为53.77亿元，去年同期为84.75亿元[15] - 经营活动现金流出小计为44.32亿元，去年同期为67.47亿元[15] - 投资活动现金流入小计为4.11亿元，去年同期为16.17亿元[15] - 投资活动现金流出小计为27.92亿元，去年同期为23.44亿元[15] - 筹资活动现金流入小计为34.88亿元，去年同期为26.74亿元[15] - 筹资活动现金流出小计为10.96亿元，去年同期为26.46亿元[15] 费用类关键指标变化 - 2024年Q1销售费用为2.35亿元，上年同期为2.35亿元[12] - 2024年Q1管理费用为3.14亿元，上年同期为3.15亿元[12] - 2024年Q1研发费用为2.27亿元，上年同期为3.13亿元[12] - 2024年Q1财务费用为7878.50万元，上年同期为1.32亿元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为177,969名[6] - 深圳市承兴投资有限公司持股比例17.55%，持股数量452,559,574股[6] - 韶关市高创企业管理有限公司持股比例16.02%，持股数量413,150,033股，质押90,000,000股[6] - 深圳市富安控股有限公司持股比例5.18%，持股数量133,485,316股[6] - 深圳市怡景食品饮料有限公司持股比例4.73%，持股数量122,022,614股[6] - 深圳市承兴投资有限公司和深圳市鲲鹏新产业投资有限公司为一致行动人，合计持股比例18.39%，持股数量474,402,007股[6] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本0.43%，数量11,108,150股，期末持股占0.91%，数量23,437,050股[7] - 中国工商银行汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）期初持股占总股本0.57%，数量14,770,545股，期末持股占0.55%，数量14,249,745股[7] 负债类关键指标变化 - 公司2024年第一季度短期借款23.77亿元，较上期20.13亿元增长18.11%[10] - 公司2024年第一季度长期借款114.73亿元，较上期92.18亿元增长24.46%[11] - 公司2024年第一季度应付账款60.98亿元，较上期65.75亿元下降7.25%[10]

权益分派与审计 - 同意公司2023年度权益分派预案[1] - 同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构[5] 报告与资金情况 - 认同公司2023年度内部控制评价报告[2] - 2023年无大股东及其关联方资金占用现象[3] 担保情况 - 2023年对外担保合规，无逾期和涉诉担保[3]