珠海港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、简易融资、计提资产减值等事项发表明确意见，切实维护 了公司、股东和员工的利益。 一、监事会换届情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选 举出公司第十一届监事会非职工代表监事，并经公司职工代表民主选 举产生职工代表监事；同日公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》，顺利 完成了监事会换届选举工作。 二、2024 年工作情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2024 年召开的 18 次董 事局会议及 7 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程 ...

募集资金情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募集配套资金总额1,019,999,986.24元，净额1,001,569,783.03元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额50,306.13元[4] - 报告期内实际使用募集资金0元[9] - 募集资金总额为100,156.98万元，本年度投入0万元，累计投入97,919.46万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为85,576.98万元，比例为85.44%[24] 项目结项与资金补充 - 2022年9月同意部分募投项目结项，可结项金额6,243.95万元[13] - 2023年10月同意“6艘拖轮项目”结项，节余募集资金1,279.69万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，已将8,336.98万元永久补充流动资金[13] - 2025年2月17日，冻结账户解冻并销户，所有募集资金使用完毕[8][13] 项目投入与效益 - 6艘拖轮项目累计投入19,905.50万元，投资进度99.53%，本报告期实现效益1,976.71万元[24] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益83.59万元[24] - 2艘沿海22,500吨级海船项目累计投入13,898.00万元，投资进度86.86%，本报告期效益 -155.93万元[24] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，投资进度99.56%，本报告期效益 -416.55万元[25] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，投资进度100.00%[25] - 承诺投资项目本报告期实现效益合计1,487.82万元[25] 其他情况 - 公司制定《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等做规定[5] - 公司分别与开户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 本专项报告于2025年4月24日经公司第十一届董事局第十次会议批准报出[20] - 部分项目未达预计收益因宏观环境影响，市场货源不足，船舶运价低[25]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30召开现场会议[3] - 2025年5月19日9:15 - 15:00可互联网投票[5] - 2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可深交所交易系统投票[4] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月14日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:00－17:00[13] 会议议案 - 审议2024年度董事局工作报告、财务决算报告等多项内容[10] - 第5、6项议案为影响中小投资者利益重大事项，单独计票[11] - 第6项议案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[19][20] 授权委托 - 授权委托书用于委托他人出席2025年5月19日股东大会[25]

会议情况 - 珠海港第十一届监事会第三次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[2] - 6项议案表决，3名监事同意，无反对和弃权[3][5][7][9][10][13] 报告与议案 - 2024年度监事会工作报告等3项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9] 财务相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制重大方面有效[6] - 2024年1月1日起公司变更会计政策[11]

业绩总结 - 2024年末总股本919,734,895股，扣减回购股份后以905,604,895股为基数分配股利，每10股派0.65元，共58,864,318.18元[8] - 2024年度拟计提各类资产减值损失6046.24万元[18] 未来展望 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[16] 会议相关 - 第十一届董事局第十次会议2025年4月24日召开，应到9人实到8人[2] - 拟定于2025年5月19日下午14:30以现场和网络结合方式召开2024年年度股东大会[14] 政策变更 - 2024年1月1日起变更会计政策，对财务无重大影响无需股东大会审议[19][20]

业绩数据 - 2024年营收51.25亿元，同比降6.07%，归母净利润2.92亿元，同比增5.37%[10] - 2024年度母公司净利润1.36亿元，累计可供分配利润1.93亿元[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红占平均净利润45.93%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.65元，共5886.43万元[3] - 现金分红占2024年归母净利润20.15%[4] - 预案已通过审议，待股东大会表决[2] 资金用途 - 2024年末留存未分配利润用于主业、并购、设施改造等[11]

公司基本信息 - 公司1993年在深交所上市，控股股东为珠海港控股集团有限公司，实际控制人为珠海市国资委，业务涵盖新能源和港航物流，旗下有29家控股企业、4家参股企业[6][8] - 1999年公司经营范围变更为港口交通运输业务等，控股股东变更为珠海市港口企业集团有限公司[91] - 2020年公司经营范围变更为港口航运及其配套设施等项目投资及股权投资等[91] - 公司是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户，旗下五个码头构筑辐射网络，有自有船队，建立完善集疏运体系[51] - 公司坚持“港航物流和新能源”产业双轮驱动发展格局[54] - 公司坚持“港航物流和新能源”双主业驱动发展[112] 公司战略规划 - 2025 - 2030年战略规划包括双轮驱动、西江 - 长江联动、系统集成、数智绿色四大战略及五化发展[9] - 公司新编制发展战略规划，实施双轮驱动、西江 - 长江联动、系统集成、数智绿色四大战略[177] - 2025年公司以高质量发展为方向，围绕整体战略规划开展工作[179] - 公司落实港航物流和新能源产业双轮驱动战略，深化业务协同[179] 公司业务动态 - 4月18日兴华港口助力风电设备出海东南亚，4月29日珠海中理矿产品实验室揭牌，5月19日内河驳船航线网络首次突破大藤峡[23][25][27] - 8月12日拟转让港弘码头50%股权引入战略合作伙伴国能港口公司[35] 公司治理与会议 - 股东大会召开7次，审议议案18件；董事局召开18次，审议议案61件等[42] - 报告期内举行七次股东大会，均提供网络投票[198] - 第十一届董事局设董事9名，其中独立董事4名，女性董事4名[199] - 董事局下设战略、审计、提名、薪酬与考核、环境社会及管治（ESG）五个专门委员会[199] - 目前公司共有三名监事，其中职工代表监事一名[200] - 监事会前往公司企业经营一线进行现场调研、踏勘[200] 公司荣誉 - 2024年6月获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖，9月获第二十届新财富金牌证券事务代表奖、最佳ESG信披奖[47] - 2024年10月深交所连续八年信息披露考核A级，12月获第十四届上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘等荣誉[47] - 2024年1月获2023同花顺上市公司年度榜单投关菁英奖，3月获2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践[50] 公司调研与业绩说明会 - 4月29日举办2023年度网上业绩说明会，5月16日接受海通证券机构调研等[50] - 2024年4月29日以网络互动形式召开2023年年度网上业绩说明会[192] - 2024年5月16日海通证券对公司进行实地调研[194] - 2024年9月2日以网络互动形式召开2024年半年度网上业绩说明会[194] - 2024年9月6日信达证券等14家机构对公司进行实地调研[194] - 2024年9月12日参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[194] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2022 - 2024年总资产分别为203.47亿元、206.71亿元、209.11亿元[64] - 2022 - 2024年净资产分别为66.69亿元、64.6亿元、66.24亿元[66] - 2022 - 2024年营业收入分别为51.25亿元、52.5亿元、54.56亿元[68] - 2022 - 2024年归母净利润分别为2.77亿元、2.92亿元、3.07亿元[71] - 2022 - 2024年每股收益分别为0.24元、0.25元、0.33元[73] - 2022 - 2024年净资产收益率分别为5.04%、4.33%、4.59%[75] - 2024年营业收入为51.25亿元，较2023年减少6.07%[92] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，较2023年增长5.37%[92] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元，较2023年增长5.23%[92] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.83亿元，较2023年减少0.57%[92] - 2024年基本每股收益为0.2542元/股，较2023年增长5.87%[92] - 2024年末总资产为203.47亿元，较2023年末减少1.57%[92] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为66.24亿元，较2023年末减少0.67%[92] - 2024年加权平均净资产收益率为4.59%，较2023年增加0.26%[92] - 2024年公司营业收入合计51.25亿元，较2023年的54.56亿元同比减少6.07%[123] - 2024年销售费用为1.46亿元，同比减少3.21%[137] - 2024年管理费用为4.01亿元，同比增加4.50%[137] - 2024年财务费用为2.84亿元，同比减少10.64%[137] - 2024年研发费用为5837.72万元，同比增加2.59%[137] - 2024年研发人员数量221人，较2023年的242人减少8.68%；研发人员数量占比4.79%，较2023年的4.47%增加0.32%[139] - 2024年研发投入金额58377150.94元，较2023年的56900986.64元增加2.59%；研发投入占营业收入比例1.14%，较2023年的1.04%增加0.10%[139] - 2024年经营活动现金流入小计5826455205.67元，较2023年的5761807482.17元增加1.12%[141] - 2024年投资活动现金流入小计5075866038.33元，较2023年的1641515392.07元增加209.22%，主要因赎回定期存款产品现金流增加[141][142] - 2024年筹资活动现金流入小计7520883719.99元，较2023年的10904253584.78元减少31.03%[142] - 2024年现金及现金等价物净增加额1157567820.00元，较2023年的94049570.76元增加1130.81%，主要因赎回定期存款产品现金流增加[142] - 报告期内公司投资额为45.34亿元，上年同期为27.00亿元，变动幅度为67.92%[151] 财务数据关键指标变化（其他） - 公司以2024年末总股本919,734,895股扣减回购股份14,130,000股后的905,604,895股为基数，每10股派发现金红利0.65元[78] - 截至2024年12月31日累计完成里程碑事件101项[61] - 公司2024年各季度营业收入分别为13.38亿、13.18亿、13.77亿、10.91亿元[96] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5714.48万、1.35亿、4646.61万、5330.60万元[96] - 公司2024年非流动性资产处置损益为 - 3249.98万元，2023年为275.96万元，2022年为 - 2156.63万元[97] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为1396.83万元，2023年为1815.56万元，2022年为1846.14万元[97] - 投资收益235083256.82元，占利润总额比例37.58%，源于参股企业股权和定期存款产品收益[144] - 公允价值变动损益4263817.39元，占利润总额比例0.68%，来自子公司交易性金融资产公允价值变动[144] - 资产减值 -22214492.19元，占利润总额比例 -3.55%，为固定资产和存货减值[144] - 营业外收入60771672.63元，占利润总额比例9.72%，是子公司电力集团诉讼判决执行收入[144] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5.06亿元，本期公允价值变动为426.38万元，本期购买32.20亿元，本期出售37.20亿元，期末数为300.58万元[149] - 其他权益工具投资期初数为17.84亿元，本期公允价值变动为 - 3.22亿元，计入权益的累计公允价值变动为3.91亿元，其他变动增加5627.05万元，期末数为15.18亿元[149] - 应收款项融资期初数为6718.46万元，其他变动减少5890.89万元，期末数为827.57万元[149] - 货币资金期末账面价值为6008.08万元，受限原因是保证金、冻结、用途受限等[150] - 固定资产期末账面价值为12.92亿元，受限原因是抵押、售后回租[150] - 无形资产期末账面价值为3.94亿元，受限原因是抵押[150] - 应收账款期末账面价值为3.74亿元，受限原因是质押[150] - 证券投资最初投资成本为425.91万元，期末账面价值为300.58万元，报告期损益为35.05万元[153] - 公司境外资产占比较高[147] - 报告期内衍生品投资业务公允价值变动损益为4.08万元，利率掉期及合计比例均为0.00%[156] - 2019年非公开发行股票募集资金总额为10.2亿元，净额为10.015698亿元[159] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金9.791946亿元，使用比例为97.77%[159][161] - 累计变更用途的募集资金总额为8.557698亿元，比例为85.44%[159] - 报告期末尚未使用募集资金总额为5.03万元，存放于指定募集资金专户[159][161] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[158] - 公司开展外汇衍生品交易的会计核算原则与上一报告期相比未发生重大变化[156] - 公司开展金融衍生品业务有利于规避利率变动，具有一定套期保值效果[156] - 衍生品投资资金来源为自有资金[156] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月26日[157] 行业数据 - 2024年全国港口累计完成货物吞吐量达175亿吨，同比增长3.4%[101] - 2024年西江航运干线长洲船闸年过货量超2.24亿吨，同比增长22.1%[101] - 2024年光伏新增装机规模超预期达到277.17GW，同比增长28%[102] - 2024年风电新增装机规模超过79.25GW，同比增长6%[102] 各条业务线数据关键指标变化（整体业务） - 2024年港航物流板块全年完成货物吞吐量5784.35万吨，同比增长15.47%[114] - 2024年兴华港口全年完成货物吞吐量1617.41万吨[114] - 2024年兴华港口全年完成集装箱吞吐量14.81万标箱，同比下降22.47%[114] - 全年完成货物吞吐量1968.74万吨，同比增长20.58%[115] - 云浮新港全年完成货物吞吐量715.19万吨，同比增长4.60%，完成集装箱吞吐量19.71万标箱，同比增长0.22%[115] - 梧州港务全年完成货物吞吐量1187.61万吨，同比增长62.87%，完成集装箱吞吐量17.23万标箱，同比下降5.03%[115] - 桂平新龙码头全年完成货物吞吐量295.40万吨，同比下降4.25%，完成集装箱吞吐量10.10万标箱，同比下降3.85%[116] - 珠海港航运全年完成散货运输928.90万吨，同比下降36.10%，集装箱运输21.70万标箱，同比下降30.58%[116] - 珠海港物流全年完成多式联运发运量89.83万吨[117] - 公司风电权益装机总容量达47万千瓦，电力板块8个风电场实现上网电量6.9亿千瓦时，同比增长1.45%，运营利润6807万元，同比下降46.95%[118] - 光伏控股装机总容量达73.73MW，全年实现发电量7058.53万千瓦时，同比增长78.01%[118] - 截至2024年末累计完成约481.59公里市政燃气管道建设，实现销气量约1.3亿标方[118] - 分行业来看，港口航运物流收入20.60亿元，同比降19.37%；新能源收入24.35亿元，同比增3.29%；投资及其他收入6.30亿元，同比增15.86%[124] - 分产品来看，港口板块收入7.80亿元，同比降2.38%；航运板块收入3.93亿元，同比降24.96%；物流板块收入5.57亿元，同比降39.51%[124] - 分地区来看，国内收入43.78亿元，同比降9.71%；国外收入7.47亿元，同比增23.05%[124] - 港口航运物流毛利率25.24%，同比增4.41%；新能源毛利率26.53%，同比降2.19%；投资及其他毛利率27.23%，同比增5.82%[125] -

港口板块市场表现 - A股港口板块盘初快速拉升 [1] - 恒基达鑫涨停 [1] - 保税科技涨停 [1] - 万林物流、连云港、珠海港、重庆港、南京港等个股纷纷上涨 [1]

公司治理与会议决议 - 第十一届董事局第十一次会议于2025年4月21日以通讯表决方式召开 应到董事9人 实到9人 会议召开符合法律法规及公司章程规定[2] - 会议审议通过《珠海港发展战略规划（2025-2030年）》议案 同意9人 反对0人 弃权0人 该规划已提前经战略委员会第三次会议审议通过[3] - 发展战略规划旨在把握宏观形势变化与区域发展机遇 激发企业活力 具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网公告[3] 投资者关系活动安排 - 公司计划于2025年4月28日发布2024年年度报告 同日15:00-16:30召开线上业绩说明会 采用网络远程方式举行[4][5] - 出席人员包括董事兼总裁冯鑫 独立董事陈鼎瑜 董事兼副总裁及董秘薛楠 财务总监陈虹[5] - 投资者可通过价值在线网站（www.ir-online.cn）参与 或于2025年4月27日17:00前通过邮箱zph507@zhuhaiport.com.cn或指定链接提交问题[6]

报告与说明会安排 - 公司拟于2025年4月28日发布2024年年度报告[1] - 公司决定召开2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会于2025年4月28日15:00 - 16:30以网络远程方式召开[2] 参会与提问 - 董事、总裁冯鑫等出席业绩说明会[2] - 投资者可登陆价值在线参与[2] - 公司提前征集问题，投资者需于2025年4月27日17:00前发至邮箱[3][4] - 可访问指定链接或扫描小程序码提问[4] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[4]