债券信息 - 债券代码为127039，简称为北港转债[1][2] 转股情况 - 北港转债于2024年5月28日起暂停转股[2] - 北港转债自2024年6月6日起恢复转股[2]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024059 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 资金投向的情形，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用 负担，使闲置募集资金效益最大化；有利于公司整体发展，符合 公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定。同时，公司拥 有足够的尚未使用的银行贷款信用额度，无逾期归还募集资金风 险。监事会同意将不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北部湾港股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了认真审核，认为： 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺该资金 全部用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集 - 1 - 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第三次会议 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行505,617,977股A股，发行价7.12元，募资总额35.9999999624亿元，净额35.6792368256亿元[1][2] - 截至2024年5月29日，募资余额246,375.26万元，累计已使用110,417.11万元[3] 项目资金使用 - 北海港铁山港西港区泊位等三项工程及偿还银行贷款有对应募资净额、累计使用及余额情况[3] 资金补充计划 - 公司拟用不超10亿元闲置募资补流，占净额28.03%，期限不超12个月[5][6] - 按一年期LPR3.45%测算，使用10亿元预计节约财务费用3,450万元[6] - 2024年6月4日董事会等通过补流议案，保荐机构无异议[7][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行505,617,977股A股，每股7.12元，募资35.9999999624亿元，净额35.6792368256亿元[1] - 截至2024年5月29日，募集资金余额246,375.26万元，累计使用110,417.11万元[3] 项目资金使用 - 北海港铁山港西港区多个泊位工程及防城港项目有资金使用和余额情况[4] - 偿还银行贷款项目累计使用98,742.03万元，余额366.96万元[4] 资金补充计划 - 公司拟用不超10亿元闲置募资补流，占净额28.03%，期限不超12个月[5] - 按3.45%测算，使用10亿元预计节约财务费用3,450万元[6] - 2024年6月4日，董事会、监事会同意使用不超10亿元闲置募资补流[9][10]

会议情况 - 公司第十届董事会第三次会议于2024年6月4日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金安排 - 董事会同意公司用不超10亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9票同意通过[4]

债券发行 - 2021年6月29日公司公开发行3000万张可转换公司债券[3] 转股价格调整 - 2021年度利润分配后转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股[6] - 2022年度利润分配后转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股[7] - 2024年特定对象发行股票后转股价格由8.00元/股调整为7.80元/股[8] - 本次调整前转股价格为7.80元/股，调整后为7.60元/股[2] 利润分配 - 2021年每10股派发现金红利1.84元[6] - 2022年每10股派发现金红利1.73元[7] - 2023年以2,277,555,761股为基数，每10股派发现金红利1.952779元[9] 其他 - 转股期为2022年1月5日至2027年6月28日[5] - 2024年向特定对象发行505,617,977股A股股票，发行价格7.12元/股[8] - 转股价格调整生效日期为2024年6月6日[2]

利润分配 - 2023年度原以1,771,937,784股为基数，每10股派2.51元，分红444,756,383.78元[2] - 调整后以2,277,555,761股为基数，每10股派1.952779元[3] - 扣税后深股通等每10股派1.757501元[4] - 不同持股时间补缴税款不同，超1年不需补缴[5] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[5] 股本变动 - 2024年4月24日发行505,617,977股，总股本增至2,277,555,761股[3] 转股价格调整 - “北港转债”转股价格6月6日起由7.80元/股调为7.60元/股[9] 咨询信息 - 咨询部门为证券部，电话0771 - 2519608、0771 - 2519801[10]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024054 债券代码：127039 债券简称：北港转债 特别提示： 1．债券代码：127039 债券简称：北港转债 2．转股起止时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日 3．暂停转股时间：2024 年 5 月 28 日起至公司 2023 年度权 益分派股权登记日止 4．恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的 第一个交易日 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配及资本公积转增股本的预案》，公司将于近日实施 2023 年度权益分派，根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公 - 1 - 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见 附件）相关条款的规定，自 2024 年 5 月 28 日起至本次权益分派 股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：北港转债，债 券代码：127039）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日起恢复转股。 北部湾港股份有限公司 关于实施权益分派期间" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"、"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司本次拟使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）予以注册，北部湾港向特定对象 发行 505,617,977 股 A 股股票，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.12 元，募集资金总额为人民币 3,599,999,996.24 元，扣除各项发行费用人民币 32,0 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024049 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 5 月 21 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡 文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 根据公司《2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募 - 1 - 集说 ...