证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024- 034 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于控股股东之主要股东及其关联方拟新增 避免同业竞争承诺事项的公告 长越投资、江苏特钢作出避免同业竞争承诺。 二、拟新增的承诺内容 对于前述收购导致的同业竞争问题，长越投资、江苏特钢于 2024 年 6 月 18 日分别作出《关于避免同业竞争的承诺函》。 其中，长越投资新作出《关于避免同业竞争的承诺函》如下： 近日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到控股股东中信泰富特钢投资有限公司之主要股东长越 投资有限公司（以下简称"长越投资"）下属子公司泰富特钢（江苏） 有限公司（以下简称"江苏特钢"）出具的《通知函》，长越投资、江 苏特钢拟新增避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 江苏特钢与湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）于 2024 年 6 月 17 日签订《股权转让协议》，江苏特钢拟收购新冶钢持有的南 京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）55.2482%股权并成为 南钢集团控股股东（以下简称"本次收购"）。本次收购完成后，长越 投资、江苏特钢将成 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 二〇二四年五月 1 重要声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）编制本报告的内容及信息来源 于中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件以及发行人向五矿证券提供的资料。 五矿证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定及与中信特钢签订的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五 矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券之债券受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。五矿证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津 钢管制造有限公司（以下简称"天津钢管"）拟对公司子公司天津钢管 国际经济贸易有限公司（以下简称"天管国贸"）提供 2.29 亿元人民币 的担保，具体情况如下： 天管国贸在中国银行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"中国 银行"）申请 2.29 亿元人民币的授信额度，由天津钢管提供连带责任保 证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。天津钢管于 5 月 21 日在天津与中国银行签署《最高额保证合同》。 本次担保已经由天津钢管于 2024 年 5 月 10 日召开的董事会审议通 过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-033 1、基本情况 1 | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | --- | --- | | 经营范围 | 管材深加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务， | | | ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕2547 号 联合资信评估股份有限公司通过对中信泰富特钢集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 中信泰富特钢集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持 "中特转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-032 债券代码：127056 债券简称：中特转债 公司2023年度权益分派股权登记日为2024年5月9日，除权除息日为 2024年5月10日，具体详见公司于巨潮资讯网刊登的《2023年度权益分派实 施公告》。根据相关规定，中特转债将于本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日，即2024年5月10日（除权除息日）起恢复转股。敬请公司可转 换公司债券持有人注意。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000708 | 股票简称：中信特钢 | | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 （即2024年5月10日） 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年 度权益分派，根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》 ...

业绩总结 - 中信特钢2024年一季度实现营业收入284.3亿元，同比增长1.6%[1] - 24年Q1毛利率达12.3%，同比下降1.2%，环比增长0.8%[1] - 中信特钢2026年预计营业收入将达到112,371百万元，较2022年增长约14.3%[4] - 2026年预计净利润为8,289百万元，较2022年增长约16.6%[4] - 2026年预计每股收益为1.49元，较2022年增长约5.7%[4] - 营业利润率预计在2026年达到15.9%，较2022年提高了1.2个百分点[4] - 净利率预计在2026年达到6.7%，较2022年提高了0.5个百分点[4] 未来展望 - 预计2024-2026年每股收益分别为1.20、1.30、1.49元，对应目标价16.80元，维持买入评级[3] 其他新策略 - 本报告暂停对该行业给予投资评级，缺乏足够的研究依据支持分析师的明确评级[11] - 报告提醒投资者，过去的表现不代表未来表现，投资者可能会损失本金[16] - 公司不对任何人因使用本报告中的内容所引致的任何损失负责任，投资者自行承担投资风险[17]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入284.29亿元，同比增长1.64%[1] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为13.6亿元，同比下降8.14%[1] - 公司2024年一季度扣除非经常性损益的净利润为13.38亿元，同比下降5.68%[1] - 公司2023年钢材销售量为1889万吨，同比增长24.45%[2] - 公司2024年钢材产量目标为1920万吨，同比增长1.6%[2] - 公司预计2024年至2026年实现归母净利分别为65.6亿元、73.0亿元、79.4亿元[2] - 公司维持“买入”评级，考虑到公司在特钢行业的龙头地位和产能整合能力持续增强[2] - 报告中提到的2024年预期营业收入为116754百万元，较2023年增长2.4%[3] - 2024年预期净利润为6658百万元，较2023年净利润下降19.5%[3] - 2024年预期每股收益为1.30元，较2023年每股收益下降8.6%[3] - 报告指出公司的ROE在2024年预计为14.7%，较2023年下降0.5%[3] - 公司的资产负债率在2024年预计为60.5%，较2023年下降3.8%[3] - 报告提到2024年预期的流动比率为1.1，较2023年增长0.1[3] - 公司的速动比率在2024年预计为0.8，较2023年增长0.3[3] - 2024年预期每股经营现金流为5.20元，较2023年每股经营现金流增长146.9%[3] - 报告中指出2024年预期的P/E为12.5，较2023年下降2.1[3] - 公司的P/B在2024年预计为2.0，较2023年下降0.3[3] 市场扩张和并购 - 公司在海外市场开拓取得重要突破，加速全球化布局[2] - 公司成功竞得天津钢管控股权，天津钢管效益明显改善，出口销量再创历史记录[2]

| 股票代码：000708 | 股票简称：中信特钢 | | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"中特转债"暂停转股的公告 2024年4月25日 转股价格：23.50元/股 转股起止时间：2022年9月5日至2028年2月24日 暂停转股时间：2024年4月26日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023年度权益分派，根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式和计算公式"（详见附 件）条款的约定及有关业务办理指南的规定，自2024年4月26日起至本次权 ...

财务数据 - 中信特钢2024年一季度营收达284.29亿元，同比增长1.6%、环比增长3%[1] - 公司毛利率环比增长0.82%，同比下滑1.25%[2] - 期间费用率同比增长0.35%，研发费用率同比增加0.24%[3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为63.04/69.66/77.28亿元，维持“推荐”评级[4] - 中信特钢2026年预计营业总收入为1268.9亿元，营业成本为1092.18亿元，EBIT为97.59亿元[7] - 2026年预计净利润率为6.09%，ROA为6.15%，ROE为15.41%[7] - 2026年预计速动比率为0.87，资产负债率为57.14%[7]

财务表现 - 2024年第一季度，中信特钢营业收入达284.29亿元，同比增长1.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.60亿元，同比下降8.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.95亿元，同比下降19.01%[4] - 总资产为1140.42亿元，同比下降2.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为400.03亿元，同比增长3.61%[5] - 中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第一季度营业利润为1,623,659,100.00元[18] - 净利润为1,420,319,533.15元，同比增长5.6%[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助达3.24亿元，债务重组损益为0.51亿元[6][7] - 其他非经常性损益项目合计为2.21亿元[9] 股东情况 - 中信泰富特钢投资有限公司持有中信特钢75.05%的股份，为最大股东[11] - 前10名股东中，除中信泰富特钢投资有限公司外，其他股东无限售条件股份持有量均为0[11] - 中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司为中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系[12] 资产状况 - 公司2024年第一季度末货币资金为5,749,813,120.76元，较年初下降了2,728,210,075.32元[14] - 公司2024年第一季度末应收票据为9,702,356,606.81元，较年初下降了1,946,829,753.03元[14] - 公司2024年第一季度末存货为17,177,420,478.22元，基本持平于年初水平[14] - 公司2024年第一季度末固定资产为49,760,700,838.73元，较年初略有下降[15] - 公司2024年第一季度末长期股权投资为629,182,656.21元，持平于年初水平[15] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为46,620,763,201.77元，较年初下降了2,919,479,630.32元[16] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为24,444,735,029.89元，较年初下降了887,134,693.77元[16] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为40,003,179,659.38元，较上期有所增长[17] 现金流量 - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物余额为5,118,159,519.27元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,395,168,766.51元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-268,779,918.21元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,063,603,647.23元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-2,735,938,215.61元[21]