证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三 楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：副董事长郭家骅 6.会议的召开符 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供 的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核 查和验证，现出具如下法律意见： 1 中信特钢 2023 年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-026 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股价格：23.50元/股 转股起始时间：2022年9月5日 转股截止时间：2028年2月24日 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 （三）可转债转股期限 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1个工作日；顺 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-025 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总裁李国忠先生提交的书面辞职申请，李国忠先 生因工作变动原因，申请自 2024 年 3 月 27 日起辞去公司总裁职务， 辞职后仍然在公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。 李国忠先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常 生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请 自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李国忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项， 未持有公司股份，辞职后将继续遵守上市公司相关法律法规有关离任 高级管理人员减持股份的限制性规定。 李国忠先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1140.2亿元，同比增长15.9%[1] - 公司23年特钢销量达1889万吨，同比增长24.4%[1] - 公司23年毛利率为13.1%，同比下降1.6%[2] - 公司对天津钢管权益比例提升至58.3%，23年实现利润3.4亿[3] - 公司预计2024-2026年每股收益分别为1.20、1.30、1.49元[4] 未来展望 - 中信特钢2026年预计营业收入将增长3.3%[7] - 2026年预计净利润为82.89亿元，同比增长14.5%[7] - ROE预计在2026年达到15.8%[7] - 资产负债率预计在2026年降至58.0%[7] - 每股收益预计在2026年达到1.49元[7] 投资提示 - 本报告暂停对特定行业给予投资评级，投资者需注意之前的评级信息已不再有效[14] - 报告提醒投资者过往表现不代表未来回报，投资者需自行承担投资风险[19] - 公司声明报告中的信息不构成投资建议，客户应根据个人情况谨慎考虑[18] - 公司声明报告仅供公司客户使用，接收人需防止转发给他人[16]

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 | 被保荐公司简称：中信特钢 | | | | --- | --- | --- | --- | | 五矿证券有限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：薛万宝、康昊昱 | 联 系 电 话 ： | 0755-23835292 | 、 | | | 010-60834621 | | | | 保荐代表人姓名：乔端、胡洁 | 联系电话：027-82962986 | | | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 被保荐公司简称：中信特钢 | | --- | | 五矿证券有限公司 | | 保荐代表人姓名：薛万宝 联系电话：0755-23835292 | | 保荐代表人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 | | 保荐代表人姓名：乔端 联系电话：027-82962986 | | 保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986 | | 现场检查人员姓名：薛万宝、胡洁、廖旭、王岫岩、李金泽、谢凌、陈胤轩、方 | | 羽飞、刘浪、邹建辉 | | 现场检查时间：2024 年 2 月 26 日-3 月 1 日、2024 年 3 月 13 日 | | 不 适 | | 用 | | 现场检查手段： | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》， 公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元， 募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募 集资金净额为人民币4,980,000,000.00元（以下简称"募集资金")，上述资金于2022年3 月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)予以验证并出具普华永 1 道中天验字（2022)第0209号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户 管理。 三、保荐工作概述 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd | | 股票简称 | 中信特钢 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收1140.19亿元，同比增长15.94%[1] - 公司2023年归母净利润57.21亿元，同比下降19.48%，业绩符合预期[1] - 公司2023年钢材总销量1889万吨，同比增长24.4%[1] - 公司2023年出口销量238万吨，同比增长50.1%[1] - 公司2023年营业收入、净利润、每股净收益均符合预期[1] - 公司2023年经营利润率、净资产收益率、投入资本回报率均有所下降，但仍保持稳定[1] 未来展望 - 公司预计2024-25年归母净利润为65.56/67.64亿元，2026年预测为69.58亿元[1] - 公司维持目标价20.1元，维持“增持”评级[1] - 公司预期成本对利润的压力或逐渐缓解，产品结构灵活调整[1] - 公司持续投入研发，产品销量增长，持续引领行业发展[1] 其他新策略 - 中信特钢2026年预计营业总收入为1195.12亿元，较2022年增长21.5%[2] - 2026年预计净利润为69.58亿元，净资产收益率为5.8%[2] - 2023年至2025年，中信特钢的PE分别为10.63、13.20和11.52[3]

业绩总结 - 公司营业收入1140.2亿元，同比增长15.9%[1] - 公司归母净利润57.2亿元，同比下降19.5%[1] - 公司出口销量达到238万吨，同比增长50.1%[1] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利5.65元，合计拟派发现金红利28.5亿元，占净利润的49.8%[4] - 预计公司2024-2026年收入1178/1207/1227亿元，同比增速3.3%/2.4%/1.7%，归母净利润63.6/70.9/79.9亿元，同比增速11.1%/11.6%/12.7%；摊薄EPS为1.26/1.41/1.58元，当前股价对应PE为12.2/10.9/9.7x，维持“买入”评级[15] 用户数据 - 公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为0.59%、1.78%、3.90%、0.63%[13] - 公司的每股收益、每股红利、每股净资产、ROIC、ROE、毛利率、EBIT Margin、EBITDA Margin等关键财务指标在2022-2026年间有所波动[17] - 公司的资产负债率在2022-2026年间呈现逐年下降的趋势，股息率逐年增长[17] 未来展望 - 预计公司2024-2026年收入1178/1207/1227亿元，同比增速3.3%/2.4%/1.7%，归母净利润63.6/70.9/79.9亿元，同比增速11.1%/11.6%/12.7%；摊薄EPS为1.26/1.41/1.58元，当前股价对应PE为12.2/10.9/9.7x，维持“买入”评级[15] - 公司2022-2026年的资产负债表和利润表数据显示，现金及现金等价物、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等均有不同程度的变化[17] 新产品和新技术研发 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利5.65元，合计拟派发现金红利28.5亿元，占净利润的49.8%[4] - 公司的P/E、P/B、EV/EBITDA在2022-2026年间也有所波动，整体呈现逐年下降的趋势[17]