会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议9月29日召开，3名独立董事出席表决[1] - 会议审议通过十五项议案，含发行股份购买资产相关议案[2] 资产购买 - 公司拟发行股份购买锦源煤矿、正城煤业、正旺煤业部分股权[3] - 交易构成关联交易，预计重大资产重组，不构成重组上市[4] - 交易定价公允，将改善财务状况，尚需条件满足方可实施[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买临县锦源等三家公司部分股权[3] 交易进展 - 2024年10月9日董事会审议通过交易预案[3] - 截至10月10日，标的资产审计、评估未完成[3] - 交易尚需多环节审批，获批及时间不确定[4]

可转债情况 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[3] - 2024年第三季度“美锦转债”因转股减少17414张，金额减少174.14万元，转股331056股[9] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债余额3560.9713万张，金额35.609713亿元[9] 转股价格调整 - 2022年6月9日“美锦转债”转股价调为13.01元/股[7] - 2022年9月29日调为12.93元/股[7] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[8] 流通股情况 - 2024年第三季度限售条件流通股数量增至3519.712万股，比例增至0.81%[10] - 2024年第三季度无限售条件流通股数量减至42.91038517亿股，比例减至99.19%[10] 总股本与回购账户 - 2024年第三季度公司总股本43.26235637亿股，无变动[10] - 2024年第三季度公司回购专用证券账户股票数量减少331056股[10]

可转债发行 - 2022年4月20日公开发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元，初始转股价13.21元/股[2] - 2022年5月30日35.9亿元可转债在深交所上市交易[2] 转股相关 - 转股期自2022年10月26日至2028年4月19日[3] - 2024年9月25日触发转股价格向下修正条款，董事会本次不行使修正权利[2][8] 价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“美锦转债”转股价格，2024年6月26日修正为5.26元/股[4][5] 相关均价 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日股票交易均价5.257元/股，前一交易日均价4.744元/股[5] - 2023年度经审计每股净资产3.46元/股[5] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有相关限制[6][7]

会议信息 - 公司十届二十五次董事会会议通知于2024年9月15日发出，9月25日召开[3] - 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[3] 转债情况 - 截至2024年9月25日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款[4] - 公司董事会决定本次不行使“美锦转债”转股价格向下修正权利[4] - 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据 - 截至2024年6月30日，飞驰科技资产负债率92.30%[3] - 截至2023年12月31日，飞驰科技资产259359.33万元，负债238044.26万元[9] - 截至2024年6月30日，飞驰科技资产251971.84万元，负债232571.95万元[9] 业绩情况 - 2023年飞驰科技营业收入107505.46万元，净利润 - 13516.30万元[9] - 2024年上半年飞驰科技营业收入17428.92万元，净利润 - 2092.25万元[9] 担保信息 - 公司拟为飞驰科技2000万元融资租赁业务承担42.67%连带保证责任，最高担保限额853.4万元[4] - 公司和/或控股子公司为控股子公司提供担保额度合计不超46亿元[4] - 本次担保后，公司及子公司对控股子公司预计担保额度剩208658.28万元[12] 股权信息 - 飞驰科技注册资本27691.032万元，山西美锦能源持股42.6667%[7][8]

减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转换债券"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董 事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年年度 业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限 制性股票第二个解除限售期解锁条 ...

公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7 月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-123 山西美锦能源股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日和 2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年 年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，鉴于公司2023年年度业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成 就，未达解锁条件的限制性股票 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 四 次临时 股东会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之法律意见书 华律字(2024)0918-41 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《股票上市规则》以及《山西美锦 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山西华炬律师 事务所（以下简称"本所"）接受山西美锦能 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-122 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年9月19日（星期四）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 二、议案审议表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网 络投票表决相结合的方式通过如下议案： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份 (1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0 ...