证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-005 广发证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时 股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2025年1月 21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《广发证券股份有限公司关于召开2025年第一次临 时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会 的通知》。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根 据相关规定，现再次将公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别 股东大会及2025年第一次H股类别股东大会有关事项通知如下： 涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、 深股通投资者的投票， ...

公司名稱: 廣發証券股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01776 | 說明 | 廣發証券H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | 1 RMB | | 1,701,796,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | 1 RMB | | 1,701,796,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

债券发行 - 品种一发行总额16亿元，票面年利率1.83%，期限3年[2] - 品种二发行总额15亿元，票面年利率1.90%，期限5年[3] 时间信息 - 发行日为2025年1月20日至21日，起息日为1月21日[2][3] - 上市日为2025年1月27日[2][3] - 品种一到期日为2028年1月21日，品种二为2030年1月21日[2][3] 债券特性 - 信用评级主体和债项均为AAA[2][3] - 付息频率按年付息，面值100元/张，固定利率[2][3] - 交易方式多样，含匹配、点击等成交方式[2]

2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 2025 年付息公告 债券代码：148591 债券简称：24 广发 Y1 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续 次级债券（第一期） 2、债券简称与代码：本期债券简称为"24 广发 Y1"，债券代码为"148591"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 2895 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 5+N 年，发行规模为 20 亿 元，票面利率为 3.15%。 5、起息日：2024 年 1 月 26 日。 6、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息 年度的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行 人公告的《递延支付利息公告》为准。 1 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 ...

证券代码：524121 证券简称：25 广发 01 证券代码：524122 证券简称：25 广发 02 广发证券股份有限公司 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之签章页） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文 注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 35 亿元（含）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 21 日，其中品种一 发行期限为 3 年，最终发行 ...

文章核心观点 A股上市公司并购标的中昔日拟IPO企业身影频繁出现，这一现象受产业经济、资本市场、上市公司自身发展等因素驱动，不同类型上市公司借并购拟IPO企业谋变，未来拟IPO企业并购潮有望重塑产业格局 [1][7] 三大因素驱动昔日拟IPO企业转向并购 - 产业经济发展进入新常态，高质量发展需求突出，行业龙头更易应对风险，IPO偏好成长型公司，并购市场偏好成熟稳定公司，企业从IPO走向并购更理性 [2] - 资本市场进入新阶段，并购重组受重视，新政发布提升各方参与热情，IPO严把准入关，2024年A股成功IPO上市家数同比减少68.05%，撤单企业达430多家，拟IPO企业资本运作观念转变 [3] - 上市公司有提高发展质量需求，仅靠内生发展难以实现持续业绩增长，并购拟上市企业有助于寻找确定性较高的发展方向 [4] 各类型上市公司借并购拟IPO企业谋变 - 买方有通过并购做优做强、实现资源优化配置的需求，可在拟IPO企业中找到匹配标的 [4] - 科技属性较强的上市公司涵盖检测、传感器等领域，并购拟IPO企业可挖掘协同价值，助力转型升级 [5] - 传统行业上市公司可通过并购优质资产赋能改造传统产业，同行业并购提升集中度，跨界并购获支持，部分业绩欠佳公司通过并购增强盈利能力 [5][6] 拟IPO企业并购潮有望重塑产业格局 - 现有监管政策和市场环境下，更多拟IPO企业有望转向被并购，并购有利于提升上市公司质量 [7] - 未来需关注产业逻辑与商业逻辑明显的并购，注重产业协同，与IPO路径形成差异化互补 [7] - 应将投资机构退出与进入相结合，促进科技、产业、金融良性循环，鼓励长期投资机构赋能产业链 [8]

大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知 （公告编号：2025-004）之附件 2025 年第一次临时股东大会审议议案 议案 1：关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案 ........ 2 议案 2：关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案.............. 4 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 广发证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议议案 议案1： 关于修订《广发证券股份有限公司章程》的议案 各位股东： 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 议案 1：关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案.............. 7 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案 议案 1：关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案.............. 8 1 2024 年 11 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准广发证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》 （证监许可〔2024〕1628 号）（以下简称"批复"），根据该批复，中国证监会 核准公司上市证券做市交易业务 ...

股份发行 - 1997年4月29日公司首次发行3000万股人民币普通股（内资股）[7] - 2015年3月公司发行14.798228亿股境外上市外资股（H股）[7] - 2015年4月13日公司额外发行2.219734亿股境外上市外资股（H股）[8] - 公司成立时发行普通股总数为5000万股，向发起人发行3560万股，占比71.20%[20] - 公司股份总数为7,621,087,664股，内资股股东持有5,919,291,464股，境外上市外资股股东持有1,701,796,200股[20] 注册资本与股份变动 - 公司注册资本为人民币76.21087664亿元[10] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[24] - 公司因特定情形收购本公司股份有注销和转让规定，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内处理[28] - 公司在证券交易所外以协议方式购回股份需经股东大会批准[29] 股份转让与限制 - 香港上市的境外上市外资股转让需到公司委托香港当地的股票登记机构办理登记[35] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[39] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[39] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[38] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[38] 股东权益与义务 - 公司普通股股东可查阅和复印股东名册等文件、获得股利分配、参加股东大会并行使表决权等[71] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[74] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[74] - 持有或控制公司5%以上有表决权股份的股东股权变动等情况应及时通知公司[80] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应于当日书面报告公司[74] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[89] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[89] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[100] - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[117] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）30%的事项需特别决议通过[120] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[162] - 董事会每年至少召开4次会议，大约每季一次，定期会议至少提前14日书面通知[174] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[176] 专门委员会 - 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、风险管理、战略五个专门委员会[185] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多于1/2比例并担任召集人[185] - 审计委员会负责审查公司财务监控等系统有效性，监督年度审计工作等[186][187][188] - 风险管理委员会负责拟定重大风险管理政策，评估公司及其附属公司风险状况等[190][191] - 提名委员会至少每年对董事会架构、人数和组成进行审阅并提建议[193] 其他 - 原广发证券9998万股股份换股合并后对应120457831股，将作为员工长效方案基础资产[79] - 公司补发境外上市外资股新股票公告期间为90日，每30日至少重复刊登一次，公告在证券交易所内展示期间为90日[65] - 公司不应将超过四名人士登记为任何股份的联名股东[69] - 变更主要股东、实际控制人须报中国证监会批准，未改正前相应股份无表决权[69] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[130]

股份回购 - 2022年3月30日计划回购A股，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，资金2.03 - 4.06亿元[2] - 2022年5月11日完成回购，累计15242153股，占比0.2%，成交2.34亿元[3] 用途变更 - 2025年1月20日拟变更回购A股用途为注销减资[1][4] 股份变化 - 注销前A股5919291464股，占比77.67%；注销后5904049311股，占比77.63%[5] - 回购专用账户注销前15242153股，占比0.20%；注销后为0股[5] 影响与流程 - 变更用途注销利于提高长期投资价值，需股东大会审议[6][7] - 注销后注册资本减少15242153元，将修订章程办手续[7]

会议情况 - 第十一届董事会第六次会议于2025年1月20日通讯表决召开，11位董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过修订《广发证券股份有限公司章程》议案，报股东大会审议[2][3] - 同意变更已回购A股股份用途为注销并减资，报相关股东大会审议[4][5][6] - 同意注销15,242,153股股份，减少注册资本15,242,153元[5] 会议安排 - 同意召开2025年第一次临时及A、H股类别股东大会，2月13日下午召开[7]