债券发行 - 本期债券发行金额不超过30亿元，仅面向专业机构投资者发行和交易，无担保[2][13] - 2023年获批可发行不超200亿元短期公司债，截至目前累计发行460亿元，已偿还290亿元，存续规模170亿元，本期为第十二期发行[11] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[12] - 本期债券发行期限为187天，起息日为2025年3月7日，付息日和兑付日为2025年9月10日（遇法定节假日或休息日顺延）[73][74] 财务数据 - 2024年9月末合并净资产为1480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿元、79.29亿元、69.78亿元）[11] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元、311.63亿元[13][53] - 2021 - 2024年9月末交易性金融资产等余额分别为2358.21亿、3024.66亿、3610.66亿和4128.30亿元，占资产总额比重分别为44.01%、49.00%、52.93%和53.57%[52] - 截至2024年6月末，受限资产账面价值合计1431.40亿元，占资产总额比例为20.77%[54] 利润分配 - 2023年度利润分配方案拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税），共分配现金红利2281753653.30元[23] - 2024年度中期利润分配方案拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配现金红利760584551.10元，剩余未分配利润30373645271.88元转入下一期间[24] 公司治理 - 2024年5月10日，公司决定聘任秦力先生担任公司总经理[21] - 2025年1月20日董事会审议通过变更回购A股股份用途并注销议案，2月13日股东大会审议通过，回购注销后公司注册资本将减少15242153元[26][27] 业务经营 - 公司拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照[180] - 2024年1 - 6月公司营业总收入117.78亿元，投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理、其他业务占比分别为2.91%、44.28%、23.64%、29.09%、0.08%[186][188] - 2024年上半年A股市场股权融资完成105单，融资金额993.15亿元，公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单[173][194][195] - 2024年上半年港股市场融资完成235单、融资金额598.17亿港元，公司完成港股IPO项目2单，其中作为保荐代表人IPO项目1单，发行规模10.46亿港币，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元[194][195] - 2024年1 - 6月，公司主承销发行债券293期[200] 股东情况 - 截至2024年9月30日，流通A股5,919,291,464股，占比77.67%；流通H股1,701,796,200股，占比22.33%[106] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股5,423,891,905股，占比71.17%[107][108] - 截至2024年9月30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持股占比分别为20.05%、17.94%、10.55%[108]

财务数据 - 2021 - 2024.9总资产分别为5358.55亿、6172.56亿、6821.82亿、7706.53亿元[9] - 2021 - 2024.9股东权益分别为1108.01亿、1247.93亿、1406.76亿、1480.95亿元[9] - 2021 - 2024.9净资本分别为661.67亿、798.47亿、931.66亿、916.55亿元[9] - 2021 - 2024.9营业收入分别为342.50亿、251.32亿、233.00亿、191.37亿元[9] - 2021 - 2024.9净利润分别为120.55亿、88.98亿、78.63亿、74.97亿元[9] - 2021 - 2023平均资本回报率分别为11.32%、7.55%、5.92%[9] - 2021 - 2024.9营业费用率分别为46.60%、54.95%、59.59%、53.19%[9] 用户数据 - 截至2024年9月末，普通股股东217,432户[13] 业务数据 - 2023年末公司代销金融产品保有规模同比增长13.98%，2024年6月末超2200亿元，较上年末增长4.00%[28] - 2023年易淘金电商平台金融产品销售和转让金额达2168亿元，2024年上半年销售金额达1169.18亿元[28] - 2023年公司沪深股票基金成交量18.57万亿元，同比下降6.71%；2024年上半年成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[28] - 2024年上半年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较上年同期增长0.58个百分点[29] - 2023年广发经纪（香港）净收入增加22.58%，产品保有量同比增加28.75%，产品总收入同比增加68.93%，财富管理收入同比增长30.86%[31] - 2023年末公司融资融券业务期末余额市场占有率5.39%，2024年6月末市场份额5.45%[32] - 2023年末公司融资融券业务的担保物公允价值2558.68亿元，2024年6月末为2237.14亿元[32] - 2023年末境内融出资金减值准备余额1.44亿元，2024年6月末为1.87亿元[32] - 2023年末境外孖展业务减值准备余额为2.58亿元，占境外孖展业务总额的17.22%；2024年6月末为2.69亿元[32] - 截至2023年末，公司自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为123.26亿元，较上年末回升；2024年6月末余额为112.12亿元，较上年末下降[33][34] - 2023年公司股票质押式回购利息收入为5.10亿元，同比下降；2024年上半年为2.65亿元[34] - 2024年6月末，公司融资融券业务余额为806.74亿元，维持担保比例为234.76%，融出资金利息收入为24.39亿元[34] - 2023年公司完成股权融资主承销家数17家，主承销金额163.67亿元；2024年上半年完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元[36] - 2023年公司主承销发行债券416期，主承销金额2444.42亿元，同比大幅增长；2024年上半年主承销发行债券293期，同比增长70.35%，主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%[37] - 2023年公司财务顾问业务收入为0.38亿元，同比略有下降[40] - 截至2023年末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司34家，“专精特新”企业占比近七成；2024年6月末为43家，“专精特新”企业占比达76.74%[40] - 2023年广发融资香港完成主承销等项目47个；2024年上半年完成港股IPO项目2单，再融资项目2单[41] - 2023年公司投资管理业务板块收入同比减少，在营业收入中占比下降；2024年上半年收入同比减少，占比亦下降[42] - 截至2024年6月末，广发基金公募基金规模合计14277.90亿元，较2023年末增长16.94%；剔除货币市场型基金后规模合计7840.67亿元，行业排名第三[45] - 截至2024年6月末，易方达基金公募基金规模合计19134.15亿元，较2023年末增长14.07%；剔除货币市场型基金后规模合计12204.17亿元，行业排名第一[45] - 2023年公司实现投资总收益78.61亿元，同比大幅增长143.81%；2024年上半年实现投资总收益71.25亿元，同比有所增长[48] - 截至2023年末，公司金融资产投资合计3662.30亿元，第一、二层次公允价值计量的金融投资占比分别为29.52%和65.33%；截至2024年6月末，合计3757.67亿元，占比分别为38.33%和57.47%[48] - 2023年四季度，广发资管私募资产管理月均规模排名第七；2024年二季度排名第八[44] - 截至2023年末，广发信德管理基金总规模超过170亿元[46] - 2023年受多种因素影响，广发资管管理规模下降；截至2024年6月末，集合、单一和专项资产管理计划净值规模均较2023年末增长[44] - 2023年公司交易及机构业务板块收入同比增长、占比上升；2024年上半年收入及占比同比均提升[48] - 2023年末公司股权投资余额占比同比提升、基金投资余额占比同比下降；2024年6月末股权投资余额占比较年初下降、基金投资余额占比较年初上升[49] - 2023年末公司债券类投资余额增长但占比下降；2024年6月末余额及占比均较上年末下降[50] - 2023年末公司柜台市场累计发行产品数量103,184只，规模约24,456.3亿元，期末市值约1,895.24亿元；2023年新发产品数量38,678只，规模约5,288.26亿元；2024年上半年发行私募产品44,559只，规模3,383.30亿元[53] - 2023年末公司资产托管及基金服务产品规模5,605.64亿元，较2022年末增长8.29%，托管产品规模2,783.69亿元，基金服务产品规模2,821.95亿元；2024年6月末托管产品4,069只，基金运营外包服务产品4,505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[55] 其他 - 本期债券发行规模不超过30亿元，期限187天[6][16] - 本期债券扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[17] - 评级模型BCA级别aaa，外部支持提升0，模型级别AAA[11] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，评定“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）”的信用等级为A - 1[88]

债券发行 - 本期债券发行金额不超过30亿元，为第十二期发行，期限187天，起息日2025年3月7日，付息日和兑付日2025年9月10日[2][42][44][45] - 2023年10月23日获批发行不超200亿元短期公司债券，截至目前累计发行460亿元，已偿还290亿元，存续规模170亿元[15] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，为无担保债券，仅面向专业机构投资者发行和交易[2][16][17] 财务数据 - 2024年9月末合并净资产为1480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%[15] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿元、79.29亿元、69.78亿元）[15] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元、311.63亿元[17] 股东与股权 - 截至2024年9月30日，普通股股本总额7,621,087,664股，流通A股占比77.67%，流通H股占比22.33%[77] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股5,423,891,905股，占比71.17%[78][79] - 截至2024年9月30日，吉林敖东及其一致行动人持股占比20.05%，辽宁成大及其一致行动人持股占比17.94%，中山公用及其一致行动人持股占比10.55%[79] 子公司情况 - 广发证券持有广发期货、广发信德、广发控股香港等子公司100%股权，持有广发基金54.53%股权，持有易方达基金22.65%股权[88][89] - 2024年6月末，广发期货总资产5,471,894.93万元，净资产412,437.99万元，1 - 6月营业总收入90,901.69万元，营业利润25,048.94万元，净利润18,421.53万元[90] - 2024年6月末，广发基金总资产1,722,899.14万元，净资产1,084,280.90万元，1 - 6月营业总收入319,061.22万元，营业利润107,204.05万元，净利润82,196.13万元[90] 业务经营 - 2024年1 - 6月公司营业总收入117.78亿元，投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理、其他业务占比分别为2.91%、44.28%、23.64%、29.09%、0.08%[157][159] - 2024年1 - 6月沪深两市股基成交额116.00万亿元，同比减少6.97%；公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[181][182] - 2024年1 - 6月，公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%，主承销金额1,524.28亿元，同比增长64.63%[173] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，副董事长1 - 2人[92] - 监事会由5名监事组成，其中3名为股东代表监事，2名为职工代表监事，监事长任免需经三分之二以上监事会成员表决通过[94] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[96] 其他事项 - 2024年5月10日，公司决定聘任秦力先生担任公司总经理[25] - 2024年7月3日和11月28日，公司分别进行现金红利分配[27][28] - 2025年1月20日和2月13日，公司董事会和股东大会审议通过变更回购A股股份用途并注销的议案[30][31]

债券基本信息 - 发行规模5亿元，票面利率4.20%[2] - 发行期限5 + N年，起息日2023年3月6日[2] - 于2023年3月10日在深交所上市交易[4] 付息信息 - 2025年3月6日支付2024年3月6日至2025年3月5日利息[2] - 每手（面值1000元）派息42元（含税）[5] - 付息债权登记日2025年3月5日，付息日2025年3月6日[6] 税收信息 - 个人（含证券投资基金）利息所得税税率20%[8] - 2018年11月7日至2025年12月31日非居民企业暂免征收所得税[9] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[4]

债券发行信息 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）3月5日在深交所上市[2] 债券品种一数据 - 发行总额33亿元[3] - 期限3年，年利率2.10%[3] - 发行日2月26 - 27日，起息日2月27日，到期日2028年2月27日[3] - 面值和开盘参考价均为100元/张[3]

股份与股本情况 - 广发证券H股上、本月底法定/注册股份1,701,796,200股，股本1,701,796,200元[1] - 广发证券A股上月底法定/注册股份5,919,291,464股，本月减至5,904,049,311股[1] - 本月底法定/注册股本总额7,605,845,511元[1] 股份发行情况 - 广发证券H股上、本月底已发行股份1,701,796,200股，库存股为0[3] - 广发证券A股上月底已发行股份5,919,291,464股，本月减至5,904,049,311股[3] 股份注销情况 - 2022年5月回购的15,242,153股A股于2025年2月25日注销[3]

债券发行 - 公司获证监会注册公开发行不超200亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超33亿元，2025年2月26 - 27日发行[2] - 品种一发行期限3年，规模33亿元，票面利率2.10%，认购倍数1.63倍[2] - 品种二未发行[2] 认购情况 - 董监高、持股超5%股东及关联方未参与认购[2] - 承销商东方证券包销2000万元[2]

其他新策略 - 2025年2月13日公司第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[1] - 公司依据批复修订《公司章程》经营范围相关条款[1] - 公司完成经营范围工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] - 变更后经营范围包括证券业务、公募证券投资基金销售等[1]

回购股份情况 - 公司注销回购A股股份15,242,153股，占注销前总股本0.2%[2] - 回购价格不超26.65元/股，数量区间762.1088 - 1,524.2175万股，占比0.1% - 0.2%[2] - 拟用于回购资金总额约2.03亿至4.06亿元[3] 股本变更情况 - 注销后公司总股本由7,621,087,664股变为7,605,845,511股[2] - A股注销前5,919,291,464股占比77.67%，注销后5,904,049,311股占比77.63%[5] - H股数量1,701,796,200股，占比从22.33%变为22.37%[6] 其他 - 回购股份注销日期为2025年2月25日[2] - 回购专用证券账户注销后股份为0股[6] - 回购A股股份注销后公司注册资本减少15,242,153元[7]

债券发行 - 广发证券2025年第二期短期公司债券发行总额35亿元[2] - 期限198天，票面年利率1.95%[2] 时间节点 - 发行日2025年2月20 - 21日，起息日2月21日[2] - 上市日2月27日，到期日9月7日[2] 债券信息 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[2] - 主体评级AAA，债项评级A - 1[2]