| 公告编号：2024-16 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 12.40 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020 ...

公司业绩 - 公司23年全年实现归母净利润2.29亿元，同比下滑41.17%[1] - 公司23年水泥销量实现逆势增长1%达2136.89万吨，市占率预计进一步提升[1] - 公司23年毛利率小幅提升至18.43%，主要系毛利率较高的混凝土、骨料业务占比提升所致[1] - 公司23年累计现金分红0.72亿元，分红率达31%，对应当前股息率1.43%[1] - 公司24-25年归母净利润预测下调至3.19/3.71亿元，预计26年归母净利润达4.18亿元[2] - 公司2023年营业收入同比下滑27.40%，归母净利润同比下滑41.10%[3] - 公司销量不及预期、水泥需求不及预期等风险提示下调了公司24-25年归母净利润预测[2] 公司展望 - 公司始终坚持“水泥+”发展战略，有望为公司创造新的利润增长点[1] - 公司2026年预计营业收入将增长至901.57亿元，较2022年下降20.58%[5] - 营业利润预计在2026年达到927.81亿元，较2022年下降74.42%[5] - 预计2026年归属于母公司净利润将达到417.70亿元，较2022年下降75.64%[5] - 毛利率预计在2026年达到22.35%，较2022年增长4.87%[5] - 净利率预计在2026年达到4.63%，较2022年增长1.19%[5] - ROE预计在2026年达到5.34%，较2022年增长0.75%[5] - ROIC预计在2026年达到7.54%，较2022年增长-0.58%[5] - 资产负债率预计在2026年为36.20%，较2022年下降6.40%[5] - 净负债率预计在2026年为-35.12%，较2022年下降22.17%[5]

财务表现 - 2023年营业收入为81.90亿元，同比下降27.40%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比下降41.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，同比下降49.08%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.63亿元，同比下降9.71%[9] - 2023年基本每股收益为0.2867元/股，同比下降41.17%[9] - 2023年稀释每股收益为0.2936元/股，同比下降38.28%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.30%，同比下降2.15%[9] - 公司总资产为17,000,406,894.99元，较上年末减少6.85%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为6,978,913,582.45元，较上年末增加0.49%[1] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为1,953,814,351.04元、2,152,101,546.19元、1,879,209,581.58元和2,205,031,313.43元[13] - 2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为92,042,558.20元、174,812,634.57元、42,011,586.66元和-80,276,466.05元[13] - 公司2023年实现营业收入81.9亿元，同比下降27.40%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比下降41.17%[1] - 公司营业收入为81.90亿元，同比下降27.40%[27] - 水泥业务收入为52.48亿元，同比下降17.16%，占营业收入的64.07%[27] - 混凝土业务收入为24.01亿元，同比下降8.09%，占营业收入的29.31%[27] - 新型墙材业务收入为1449万元，同比下降73.20%，占营业收入的0.18%[27] - 骨料业务收入为3.31亿元，同比下降6.69%，占营业收入的4.04%[27] - 贸易业务收入为4502.52万元，同比下降97.32%，占营业收入的0.55%[27] - 其他业务收入为1.51亿元，同比下降38.25%，占营业收入的1.85%[27] - 江西省收入为73.72亿元，同比下降27.06%，占营业收入的90.01%[27] - 福建省收入为3.92亿元，同比下降15.05%，占营业收入的4.78%[27] - 广东省收入为3717.51万元，同比下降74.66%，占营业收入的0.45%[27] - 公司2023年水泥销售量为2136.89万吨，同比增长0.91%[28] - 公司2023年熟料库存量为39.98万吨，同比减少36.78%[28] - 公司2023年混凝土销售量为635.86万方，同比增长4.26%[28] - 公司2023年水泥营业成本为4,490,036,061.66元，占营业成本的67.21%，同比减少13.05%[30] - 公司2023年混凝土营业成本为1,796,564,733.46元，占营业成本的26.89%，同比减少11.83%[30] - 公司2023年骨料营业成本为225,018,755.05元，占营业成本的3.37%，同比增长12.57%[30] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为827,864,625.42元，占年度销售总额的10.11%[30] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为1,879,533,268.22元，占年度采购总额的27.98%[31] - 公司2023年研发费用为35,950,103.56元，同比增长52.19%[31] - 公司2023年合并范围新增3家子公司，减少1家子公司[30] - 公司研发人员数量从2022年的582人减少到2023年的564人，减少3.09%[42] - 研发投入金额从2022年的338,263,806.25元减少到2023年的153,595,300.14元，减少54.59%[42] - 研发投入占营业收入比例从2022年的3.00%减少到2023年的1.88%，减少1.12%[42] - 经营活动现金流入小计从2022年的12,466,402,891.17元减少到2023年的8,963,478,216.66元，减少28.10%[44] - 经营活动现金流出小计从2022年的11,621,083,267.11元减少到2023年的8,200,201,834.03元，减少29.44%[44] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的845,319,624.06元减少到2023年的763,276,382.63元，减少9.71%[44] - 投资活动现金流入小计从2022年的284,194,945.60元减少到2023年的201,976,879.95元，减少28.93%[44] - 投资活动现金流出小计从2022年的1,669,534,871.87元减少到2023年的618,733,397.84元，减少62.94%[44] - 筹资活动现金流入小计从2022年的2,304,850,000.00元减少到2023年的1,135,773,523.42元，减少50.72%[44] - 筹资活动现金流出小计从2022年的2,480,911,070.25元减少到2023年的1,976,974,014.94元，减少20.31%[44] - 公司2023年年度报告审计意见为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年03月26日[188] - 公司2023年营业收入为81.90亿元，较2022年减少30.92亿元，降幅达27.41%[190] - 公司2023年流动比率为1.9012，较上年末增长16.40%[187] - 公司2023年资产负债率为38.89%，较上年末下降3.71%[187] - 公司2023年速动比率为1.6489，较上年末增长17.98%[187] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为18,182.93万元，较上年同期减少49.09%[187] - 公司2023年EBITDA全部债务比为18.12%，较上年同期下降0.85%[187] - 公司2023年利息保障倍数为5.17，较上年同期下降40.64%[187] - 应收账款余额为22.67亿元，坏账准备金额为3.33亿元[191] - 流动资产合计为73.04亿元，非流动资产合计为96.96亿元[198] - 资产总计为170.00亿元，流动负债未提及具体数字[198] - 公司货币资金为40.57亿元，相比年初的44.62亿元有所减少[197] - 应收票据为1.40亿元，相比年初的8.47亿元大幅减少[198] - 应收账款为19.35亿元，相比年初的14.01亿元有所增加[198] - 存货为6.13亿元，相比年初的7.93亿元有所减少[198] - 固定资产为67.55亿元，相比年初的69.44亿元有所减少[198] - 无形资产为16.31亿元，相比年初的17.16亿元有所减少[198] - 商誉为9.45亿元，相比年初的11.02亿元有所减少[198] - 短期借款从883,142,870.04元增加到1,393,146,405.75元[1] - 应付账款从1,330,281,028.00元增加到1,512,119,452.53元[1] - 流动负债合计从3,841,862,496.76元增加到4,943,885,560.51元[1] - 非流动负债合计从2,770,310,746.78元减少到2,848,345,774.95元[1] - 负债合计从6,612,173,243.54元增加到7,792,231,335.46元[1] - 所有者权益合计从10,388,233,651.45元减少到10,458,753,936.83元[1] - 流动资产合计从2,899,380,943.30元增加到2,571,868,339.88元[2] - 长期股权投资从2,008,125,527.59元减少到2,159,359,818.13元[2] - 其他权益工具投资从341,647,676.45元减少到428,792,639.38元[2] - 固定资产从1,865,610,567.09元减少到1,974,033,181.71元[2] 分红与股息 - 公司计划以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.9元（含税），现金分红总额为71,766,233.28元[91][92] 风险与挑战 - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险[3] - 公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险[3] - 公司面临宏观经济环境风险，受基建投资增速放缓、新基建与水泥关联性较弱、房地产项目开工不足等不利因素影响[63] - 公司面临原材料、制造费用及运输成本上涨压力，煤炭和电价上涨将大幅度增加水泥生产成本[63] 行业与市场 - 2023年全国水泥产量为20.23亿吨，同比下降0.7%[1] - 2023年水泥行业利润约为320亿元，同比下降约50%[1] - 2023年全国固定资产投资503036亿元，同比增长3.0%[1] - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%[1] - 2023年江西省地区生产总值32200.1亿元，同比增长4.1%[1] - 2023年江西水泥产量约为8276.05万吨，继2022年同比下降13.44%后再次同比下滑8.02%[18] - 2023年，全国固定资产投资(不含农户)为50.30万亿元，同比增长3.0%[23] - 2023年，江西省基础设施投资同比增长19.1%，拉动全部投资增长3.5个百分点[23] - 2023年，全国房地产开发投资同比下降9.6%，继续拖累水泥需求[23] 公司战略与运营 - 公司积极响应国家政策，推动水泥产业升级和高质量发展，全年熟料标煤耗、熟料综合电耗、水泥粉磨综合电耗均有所下降[18] - 公司光伏发电总装机容量达21.3MW，全年发电约1621万度，节约标煤约5200吨，降低碳排放约1.35万吨[18] - 公司全年熟料碳排放强度同比下降约3.0KG/T，降低碳排放约4.6万吨[18] - 公司水泥产能2,600万吨/年，在江西省内产能位居前三[18] - 公司新增商砼企业1家，目前在省内布局商砼企业近32家，拥有商品混凝土产能2,365万方/年，骨料产能1,500万吨/年[18] - 公司水泥产品发运方式以公路为主，水运和铁路为辅[19] - 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售[20] - 公司拥有万年、玉山、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线61条商砼生产线及32台水泥磨机[20] - 公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等[20] - 公司水泥及商砼生产成本分别降低13.16%及11.83%，有效增厚了利润安全垫[23] - 公司水泥销量同比逆势增长1%，市场份额持续巩固[23] - 公司拥有11条熟料生产线、61条商砼生产线及32台水泥磨机，熟料产能1,375万吨/年、水泥产能2,600万吨/年，商品混凝土产能2,365万立方米[24] - 公司制定并实施了《技术创新管理办法》，激励研发与创新，提高关键技术人员的积极性[23] - 公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份，采取直销和经销相结合的模式[22] - 公司技术研发与创新主要围绕节能降耗、保护环境和降低成本展开[22] - 公司通过加强与大型煤企合作、开拓新的采购渠道和资源等方式降低燃料成本[23] - 公司2023年销售水泥2,136.89万吨，同比增加0.91%[1] - 公司2023年销售商品混凝土635.86万吨，同比增加4.26%[1] - 公司2023年销售骨料12

江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 3 月 25 日 江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号— 资产减值》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关文件规定，江西万年青水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）已就 2023 年末对部分固定资产及商誉存在的减值 事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明。我们作为公 司董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关材 料的认真审查，对公司此次计提资产减值准备合理性说明如下： 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，以第三方资产评 估机构出具的评估报告为计提依据，符合会计谨慎性原则。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审 议批准。 ...

江西万年青水泥股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24ADVG WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00009 号 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00009 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西万年青水泥股份有限公司〈以下简称"万年青水泥"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来 现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产 状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报 表范围内的 2023 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试 结果， ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》 等相关制度的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营和财务状况 进行检查，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作和 健康发展。现将公司监事会 2023 年度工作报告如下： 一、对 2023 年度公司经营管理行为的评价 报告期内,监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履 行监督职责，针对公司规范运作、经营管理、财务运行、内部控制、 全面风险管理、党的建设、廉洁从业管理等情况进行重点监督。公司 董事会和经营领导班子对监事会的工作给予了充分的重视、支持和工 作便利。 监事会认为，2023 年，公司持续完善治理结构，股东大会、董 事会、经理层按照各自职责和职权范围履行职责，在业务经营、财务 核算、合规风控、内部控制等方面，根据《公司章 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议决定于2024年4月19日召开公司2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月19日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00期 间的任意时间 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九 届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"激励计划"）的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现将有 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西 万年青 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） 2.原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 3.变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4号）要求，鉴于大信已连续11年为公司提供审计服务，为 保证审计工作的独立性和客观性，公司不再续聘大信作为公司年度审 计机构。经公司公开招标及中标结果，拟聘任立信为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构。 4.公司董事会审计委员会已于2024年1月17日审议通过了《关于 选聘公司2024 ...