核心观点 - 汽车行业在政府整治"内卷式"竞争背景下 多家车企通过落实"60天账期"承诺和优化支付方式缓解供应链资金压力 同时行业利润率呈现回升趋势 [1][9][11] 车企账期承诺落地措施 - 一汽集团组建跨部门专项工作组 修订合同模板将付款周期细化为不超过60天 并与供应商沟通协调 6月12日供应商华达汽车科技在60天内收到付款 [3] - 广汽集团构建全流程数字化管控体系 实现订单下发至货款支付全程可视化 供应商到货后半小时内完成入库验收 支付期限以货物入库为起算时间 [5] - 赛力斯采用"厂中厂"模式减少中间流程 推行数字化管理使供应商可实时查询订单验收进度和付款节点 [5] - 除上述三家企业外 一汽 东风 长安 广汽 上汽 北汽 吉利 长城 赛力斯 理想 小鹏等车企均在积极推进承诺落地 [6] 支付方式优化 - 中国一汽自6月起对经认定的2000余家中小企业供应商执行100%现金支付 取代原有"现金+银行承兑汇票"混合支付模式 [8] - 广汽集团现金转账占比达95% 银行承兑占比仅5%且由公司全额贴息 相当于现金支付 并尊重供应商支付意愿 [8] - 修订后的《保障中小企业款项支付条例》规定大型企业不得强制中小企业接受商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限 [7] 行业影响与成效 - 汽车行业利润率从2017年7.8%降至2024年4.3% 2024年前4个月进一步下滑至4.1% [9] - 2023年汽车产销量突破3100万辆 新能源汽车产销量首次突破1000万辆 [9] - 2024年7月乘用车市场降价车型数量降至17款 较去年同期23款明显减少 [10] - 2024年6月汽车行业收入9634亿元同比增长12% 行业利润率达6.9%环比同比均显著增长 [11] - 2024年7月汽车销量实现同比增长 行业整治"内卷"工作取得积极进展 [11]

国内新闻 - 7月我国动力电池装车量为55.9GWh，环比下降4.0%，同比增长34.3%，其中磷酸铁锂电池占比80.4%，三元电池占比19.6% [3] - 动力锂电池运输新国标将于2026年2月实施，创新建立运输分级标准和完善包装性能要求 [4] - 广汽埃安计划对华望汽车进行不超过30%股权投资，华望汽车首款车型预计2026年面世 [5] - 奇瑞旗下欧萌达和Jaecoo品牌进军伊拉克市场，初期分销多款燃油和插电混动车型 [6] - 岚图旗舰SUV将搭载华为ADS Ultra四激光雷达智驾方案，预计今年第四季度亮相 [7] - 尊界S800首次实现车身、动力、悬架、转向、制动、热管理六域融合技术 [8] - 特斯拉电池回收提取90%废料投入新电池生产，2024年回收材料可制造约21000辆Model Y电池 [9] - 斑马智行关联公司注册资本增至约32亿人民币，增幅约13% [10] 国外新闻 - 美国7月电动汽车销量突破13万辆，同比增长20%，特斯拉加大激励措施力度 [12][13] - 日本7月新车销量同比下降3.6%至390,516辆，前7个月累计销量同比增长8% [14] - 意大利批准近7亿美元补贴计划，个人购车者最高可获1万欧元补贴 [15] - 福特计划投资50亿美元用于电动汽车，聚焦低成本车型 [16] 商用车 - 福田图雅诺X5 HEV上市，搭载2.0升汽油发动机和双电机混动系统，售价12.68万元起 [19] - 比亚迪电动重卡入驻海螺水泥供应链体系，搭载刀片电池技术实现超长续航 [20] - 一汽解放鹰途大马力产品上市，面向天然气重卡市场 [21] - 江铃汽车与宁德时代、时代电服签署换电项目合作协议，推动新能源物流车换电生态建设 [22]

车企60天支付账期承诺进展 - 工信部调研显示一汽集团、广汽集团和赛力斯集团三家企业已实现60天内支付供应商账期的承诺 [2] - 央企（一汽、东风、长安）、国企（广汽、上汽、北汽）、民营企业（吉利、长城）及新势力企业（赛力斯、理想、小鹏）均积极响应调整支付账期 [4] - 大型汽车企业通过筹备资金、调整验收流程、上线付款系统及修订供销合同等方式推进承诺落实 新订单已执行60天付款标准 旧订单逐步解决 [4] 支付承诺对产业链的影响 - 缩短支付周期有助于构建车企与供应商协同共赢的可持续发展模式 强化汽车产业筋骨血脉 [3] - 央企及大型车企通过履行社会责任提升品牌形象 在消费者心中建立负责任企业认知 [3] - 明确合同约定与透明化流程（验收、装机、付款）可避免隐形账期 为供应商创造稳定生存环境 [5] 供应链企业的发展路径 - 中小零部件企业需向专精特新方向转型 通过技术研发、工艺创新及质量控制形成核心能力 [6] - 零部件企业与整车企业需形成互补模式 车企聚焦整车设计与品牌建设 供应商深化细分领域研发 [6] - 经销商体系作为车企重要触角 承担销售、服务、维修及信息反馈职能 车企需通过措施缓解其压力以实现良性循环 [7][8]

政策背景与行业响应 - 全国17家重点车企响应国务院修订的《保障中小企业款项支付条例》，公开承诺"供应商支付账期不超过60天"[1] - 工业和信息化部开通线上问题反映窗口，推动承诺落地[1] - 中国一汽、广汽集团、赛力斯三家车企通过不同机制落实账期承诺[1] 中国一汽的实践 管理机制 - 组建跨部门专项工作组，形成从流程到监督的闭环管理[4] - 财务部门每月监督应付账款拖欠情况，审计部门纳入审计监督，公开投诉渠道[4] 中小企业支持 - 2025年6月起对中小企业供应商执行100%现金支付，取代"现金+银行承兑汇票"模式[5] - 已完成首批2000余家中小企业资质审核，建立动态管理名单[5] 行业影响 - 推动"整车企业-供应商"关系向合作共同体转变，提升供应链稳定性[6] 广汽集团的实践 历史与制度 - 自1997年成立起坚守"60天内支付供应商货款"铁律28年[9] - 构建覆盖"订单下发-验收入库-对账结算-货款支付"的全流程数字化管控体系[10][11] 支付方式 - 主要采用现金转账，银行承兑汇票占比仅5%左右[12] 合作关系 - 与供应商关系升级为"技术共研、市场共进"的战略伙伴关系[13] 赛力斯的实践 执行体系 - 合同标准账期统一为60天，全面推行数字化管理实现全流程透明[17] 模式创新 - 首创"厂中厂"模式，将供应商产线嵌入超级工厂，缩短结算周期并降低库存[18] 灵活机制 - 建立应急机制应对供应商资金短缺，采用银行承兑汇票和转账两种支付方式[19]

重卡及牵引车市场整体表现 - 2025年7月重卡市场销量8.49万辆，环比下降13%，同比增长46% [4] - 牵引车市场7月销量4.28万辆，环比下降12%，同比增长29%，增速低于重卡整体水平 [4] - 2025年1-7月牵引车累计销量31.30万辆，同比增长5%，净增1.4万辆 [8][17] 牵引车市场历史走势 - 近五年7月牵引车销量呈现"降-降-增-增-增"趋势，2025年7月4.28万辆为五年同期最高 [6] - 2025年7月销量同比净增近1万辆，为近十年第三高7月销量 [6] 企业竞争格局 - 重汽以1.08万辆销量蝉联7月榜首，市场份额25.13% [10][12] - 7月前十企业9增1降：徐工同比+154%领涨，福田+77%，北汽重卡+74%，远程+80% [12] - 1-7月累计销量中徐工+182%、远程+108%、福田+51%表现突出 [19] 市场份额变化 - 7月行业前五企业合计份额88.50%，重汽/解放/陕汽/福田/东风分别占25.13%/21.30%/16.10%/13.07%/12.90% [15][16] - 1-7月累计份额前五企业合计90.14%，福田份额同比提升3.83个百分点，徐工提升2.33个百分点 [21] 行业排名变动 - 福田从2024年终第5升至2025年7月第4，徐工从第7升至第6 [23] - 宇通从2024年终第12进入2025年7月前十，远程从第10升至第7 [23]

专利技术 - 一汽解放汽车有限公司申请了一项名为"循环制冷系统、循环制冷系统控制方法及车辆"的专利，公开号CN120466857A，申请日期为2025年05月 [1] - 该专利属于车辆技术领域，涉及循环制冷系统及其控制方法，通过水冷冷凝器和风冷冷凝器的协同工作，根据制冷需求调整制冷剂流动路径，以降低能耗 [1] - 在制冷需求大时，制冷剂流经水冷冷凝器以充分冷凝，在制冷需求小时，制冷剂绕过水冷冷凝器以减少能耗 [1] 公司背景 - 一汽解放汽车有限公司成立于2002年，位于长春市，主要从事汽车制造业 [2] - 公司注册资本为1080301.25万人民币 [2] - 公司对外投资了23家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司拥有商标信息272条，专利信息5000条，行政许可189个 [2]

车企60天支付账期承诺进展 - 一汽集团 广汽集团 赛力斯集团三家车企已实现60天内支付供应商账期的承诺 [2] - 工信部对上述三家企业执行承诺情况进行调研 [2] 参与承诺的主要车企范围 - 央企包括一汽 东风 长安 [4] - 国企包括广汽 上汽 北汽 [4] - 民营企业包括吉利 长城 [4] - 新势力企业包括赛力斯 理想 小鹏 [4] 承诺执行的具体实施方式 - 车企在新订单中严格执行60天付款要求 [4] - 对历史遗留订单采取逐步解决方案 [4] - 企业需要调整资金筹备流程和供销合同条款 [4] - 需完善验收 装机 付款等环节的流程优化 [4] 产业链协同发展价值 - 缩短支付周期有助于改善供应商资金周转状况 [3] - 构建协同共赢的产业链关系推动汽车产业可持续发展 [3] - 车企通过履行承诺提升品牌形象和社会责任感 [3] 供应链管理机制建设 - 通过合同约定明确验收和付款流程时间节点 [5] - 建立公开透明的流程管理体系确保60天周期执行 [5] - 避免隐形账期需要从源头约定各环节时间标准 [5] 零部件企业发展方向 - 中小企业应朝专精特新方向发展 [6] - 重点提升特定工艺研发能力和质量控制水平 [6] - 通过技术诀窍和成本控制形成核心竞争优势 [6] 经销商体系功能定位 - 经销商承担4S店销售 服务 维修 信息反馈等职能 [7] - 作为车企触角收集市场信息反馈给生产企业 [7] - 车企通过措施缓解经销商压力实现共同发展 [7]

重卡市场整体表现 - 2025年7月重卡销量8.49万辆，同比增长46%，环比下降13%，同比增幅较6月扩大9个百分点，实现"4连增" [4] - 7月重卡销量创近五年同期最高，近十年同期第三高，显著高于过去十年7月平均销量7.08万辆 [4][6] - 2025年1-7月重卡累计销量62.40万辆，同比增长11%，净增6.1万辆，累计增幅逐月扩大，全年销量有望重返100万辆 [8][14] 行业竞争格局 - 7月TOP5企业销量均破万，合计份额90.15%，重汽以2.27万辆领跑，解放/东风/陕汽/福田分别销售1.59万/1.34万/1.30万/1.15万辆 [10] - 销量前十企业7月全数增长，福田/徐工/奇瑞同比暴涨134%/100%/551%，解放/东风等增速高于行业均值 [12] - 1-7月TOP4企业累计销量超10万辆，重汽17.15万辆市占27.48%居首，福田累计销量7.80万辆同比大增81%，市占提升4.85个百分点 [14][17] 企业动态与排名变化 - 福田连续两月翻倍增长，与远程/徐工/北汽重卡实现1-7月同比"7连增"，奇瑞累计销量同比飙升115% [12][15] - 行业集中度提升，TOP5企业1-7月合计份额90.83%（同比+2.26pct），徐工/远程/北汽重卡/奇瑞排名上升，奇瑞从年终第15位跃居第10 [17] - 7月销量前十企业份额98.08%，6-10名企业月度份额均低于3.6%，徐工/江淮/远程/北汽重卡/奇瑞销量在697-3000辆区间 [10][17]

行业支付承诺进展 - 17家国内车企公开承诺供应商支付账期不超过60天 该承诺于6月10日至11日作出[1] - 工信部调研显示一汽集团、广汽集团和赛力斯集团三家车企已实现60天内支付承诺[3] - 央企（一汽/东风/长安）、国企（广汽/上汽/北汽）、民企（吉利/长城）及新势力（赛力斯/理想/小鹏）均积极响应调整账期[5] 产业链协同机制 - 车企通过新订单严格执行60天付款 老订单逐步解决 需调整资金筹备及供销合同流程[5] - 通过合同约定明确验收、装机、付款流程 确保支付周期透明化[6][7] - 整车厂需重视经销商体系作用 其承担销售/服务/维修/信息反馈等关键职能[9] 供应链优化方向 - 中小零部件企业需向专精特新方向发展 聚焦工艺诀窍、质量与成本控制能力[8] - 形成整车厂掌握品牌与需求定义、零部件企业专注研发的互补模式[8] - 协同机制可促进产业链"筋骨血脉"健康发展 实现转型升级[4]

行业整体表现 - 2025年7月国内9家主流重卡品牌"重卡第一影响力指数"总得分2556分 环比6月4周增长17.25% 同比去年同期增长20.34% [1] - 周均得分同环比微降 主要受传统淡季和极端天气影响 但"两新"政策推动下市场需求仍呈现复苏态势 [1] 品牌影响力排名 - 一汽解放以575分蝉联榜首 中国重汽528分紧随其后 东风商用车354分位列第三 [2] - 第四至第九名依次为东风柳汽乘龙286分 徐工汽车266分 陕汽重卡252分 北汽重卡132分 北奔重汽103分 远程商用车60分 [2] 头部企业动态 一汽解放 - 海外布局加速 投资4.98亿元在8国设立全资子公司 上半年净利润预达2200万元 [6] - 发布动力域技术及鹰阵系列四款新产品 深化与特来电战略合作 [3][6] 中国重汽 - 实现200辆新能源重卡交付及100辆换电重卡签约 上半年销量同比五连涨 [3][8] - 推出汕德卡600度电自卸车 品牌传播覆盖救援行动和经营业绩披露 [8] 东风商用车 - 海外市场取得突破 马来西亚KD散件组装项目实现整车下线 国内海外销量双增长 [12] - 参与维修技能大赛 批量交付60辆燃气子母车 捐赠"货车司机护航"专项行动 [10][12] 新能源领域进展 - 徐工汽车成立新能源商用车产业技术创新战略联盟 累计交付超300辆新能源车辆 [16][17] - 远程商用车展示醇氢电动应用成果 陕汽重卡与特来电共建智能补能生态 [19] 其他品牌亮点 - 东风柳汽乘龙召开合作伙伴年会 实现93辆现场订车 成功处理品牌侵权事件 [14] - 陕汽重卡推出720马力新车型 解放发布大马力重卡新品 [23] 行业趋势展望 - 8月作为"金九银十"前哨站 各品牌或提前布局市场 GB1589国标修订将影响行业发展 [20][23]