山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （田旺林） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力 维护全体股东合法权益，在促进公司发展的事业中，积极发挥独 立董事的作用。 现将2024年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 田旺林，汉族，出生于1957年，硕士学历，会计学教授，历 任山西经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公 司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳 新材股份有限公司等上市公司独立董事，现任当代东方投资股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 2024 年度本人任职期间，公司共计召开 8 次董事会会议 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李玉敏） 公司董事会： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2024年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李玉敏先生，汉族，出生于1958年，中共党员，经济学硕士， 山西财经大学会计学教授，山西省会计准则实施工作组专家。现 任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、报告期内出席会议情况 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 董事会次 | 通讯表决董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （邓蜀平） 公司董事会： 1 届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所 信息战略与工程咨询中心主任，省直煤化所民革总支主委，第十 四届山西省政协常委，山西省政府、省政协智库专家，山西安泰 集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2024年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 邓蜀平先生，汉族，出生于1968年，大学本科，教授级高级 工程师，民革党员，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询 委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为452.9亿元，同比下降18.43%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为31.08亿元，同比下降54.10%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为35.88亿元，同比下降73.81%[21] - 2024年基本每股收益为0.5475元/股，同比下降55.42%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.33%，同比下降10.41个百分点[21] - 2024年末总资产为1099.49亿元，同比增长17.46%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为362.39亿元，同比下降3.68%[21] - 2024年全年实现营业收入453亿元，归属于上市公司股东的净利润31亿元，总资产1099亿元，归属于上市公司股东的净资产362亿元，净资产收益率8.33%[101] 收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度营业收入为105.52亿元，第四季度为121.97亿元[26] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9.50亿元，第四季度为2.62亿元[26] - 2024年营业收入452.9亿元，同比下降18.43%，其中煤炭收入265.82亿元，占比58.69%，同比下降24.95%[50][51] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比下降10.21%至310.80亿元，其中煤炭业务成本占比40.81%同比下降12.36%[58][59] - 财务费用同比下降18.57%至6.40亿元，研发费用同比下降17.48%至10.54亿元[62] 各条业务线表现 - 2024年原煤产量4722万吨，同比增长2.47%，洗精煤产量1678万吨，同比下降10.93%[47] - 2024年商品煤销量2560万吨，同比下降20%，其中原煤销量122万吨，同比增长56.41%[47] - 2024年商品煤综合售价1037.23元/吨，同比下降5.43%，原煤平均售价386.14元/吨，同比下降26.59%[48] - 2024年煤炭业务毛利率52.29%，同比下降6.85个百分点，电力及热力业务毛利率2.51%，同比上升5.6个百分点[53] - 2024年焦炭业务收入87.32亿元，占比19.28%，同比下降9.46%，毛利率-0.48%，同比下降0.06个百分点[53] - 2024年电力产量206亿度，同比下降5.94%，销量192亿度，同比下降5.42%[47][48] - 2024年焦油产量13万吨，同比增长8.33%，销量12万吨，同比持平[47][48] - 2024年水泥产量95万吨，同比下降14.41%，销量99万吨，同比下降10%[47][48] 各地区表现 - 2024年华北地区营业收入366.87亿元，占比81%，同比下降19.1%，南方地区收入62.43亿元，占比13.79%，同比下降16.89%[51] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划原煤产量4600万吨，炼焦精煤产量1667万吨，发电量193亿度，焦炭产量350万吨[92] - 预计2025年煤炭需求将保持小幅增长，国内煤炭产量稳中有增[87] - 公司持续推动成本动因分析，有效控制固定成本，全力压降变动成本[94] - 公司以年度生产经营计划为总纲，以现金流为核心实施零基项目管理[94] 研发和技术 - 研发人员数量从2023年的4,430人减少至2024年的4,028人，同比下降9.07%[66] - 研发人员占比从2023年的12.21%下降至2024年的10.69%，减少1.52个百分点[66] - 研发投入金额从2023年的12.77亿元降至2024年的10.53亿元，同比下降17.57%[66] - 研发投入占营业收入比例微增0.02个百分点，从2023年的2.30%升至2024年的2.32%[66] - 极近距离双层煤开采技术应用多回收煤炭95.4万吨[63] - 深部高突煤层开发技术使采场总瓦斯涌出量降低45.95%[63] - 煤基复合富水封孔材料技术使钻孔单孔封孔成本降低30%~50%，封孔作业效率提高20%[65] - 多煤层重复采动研究使大巷围岩变形量降低70%，维护工作量显著减少[65] - 低渗高吸附煤层技术降低钻孔施工工程量，具体数值未披露但强调效率提升[65] - 高突矿井大倾角盾构机技术创造同等断面月进尺焦煤行业第一记录[65] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.81%，从136.97亿元降至35.88亿元，主要因煤炭销售回款减少[67] - 投资活动现金流出同比激增755.47%至265.76亿元，主要由于竞买兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权[67][68] - 筹资活动现金流入同比增长251.47%至234.40亿元，主要因探矿权贷款及偿还借款减少[67][68] - 货币资金占总资产比例下降10.24个百分点，从21.35%降至11.11%[68] - 长期借款占总资产比例大幅上升16.93个百分点，从4.71%增至21.64%[69] - 固定资产占总资产比例下降6.82个百分点，从39.22%降至32.40%[69] 环保和社会责任 - 报告期内公司累计安全投入15.21亿元，环保资金投入2.95亿元[40][41] - 公司2024年环保投入共计29539万元，缴纳环境保护税3101万元[171] - 华晋2024年利用井下抽采瓦斯13788万m³，减排二氧化碳206.82万吨[172] - 公司煤矿污水处理厂外排化学需氧量（COD）浓度3.54mg/L～19mg/L，氨氮0.06mg/L～0.997mg/L，总磷0.002mg/L～0.16mg/L[167] - 公司燃煤电厂、水泥厂完成2024年度碳盘查并形成《企业温室气体排放报告》[172] - 公司固体废物主要为矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏，部分用于发电、建材等[168] - 公司各煤矿、选煤厂和电厂储煤场实现全封闭，基本消除扬尘污染[168] - 2024年公司因环保问题累计被罚款133.5万元[175] - 公司未发生重大环保事故，无突发环境事件[175] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以5,677,101,059股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税）[5] - 公司上市以来累计分红超248亿元（现金分红226亿元），近三年现金分红146亿元，股利支付率平均为69.76%[108] - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.2元（含税），共计12.49亿元，占本年度净利润的40.19%[108] - 公司制定了《市值管理制度》并于2024年12月30日经董事会审议通过[100] - 公司与控股股东焦煤集团存在同业竞争问题，涉及煤炭资源整合和新矿井投产[113] - 控股股东承诺减少同业竞争，具体措施已在2022年12月30日和2023年1月19日披露[113] - 公司与控股股东存在关联交易，涉及材料采购、固定资产租赁等[114] 子公司和参股公司表现 - 兴能发电子公司总资产为34.20亿元，营业收入为31.65亿元，净利润为1.14亿元[83] - 晋兴能源子公司总资产为246.27亿元，营业收入为72.51亿元，净利润为19.06亿元[84] - 京唐焦化子公司总资产为35.13亿元，营业收入为110.74亿元，净利润为3.73亿元[84] - 水峪煤业子公司总资产为62.33亿元，营业收入为24.08亿元，净利润为3.73亿元[84] - 华晋焦煤子公司总资产为235.04亿元，营业收入为67.21亿元，净利润为11.93亿元[84] - 山西焦化参股公司总资产为270.62亿元，营业收入为75.07亿元，净利润为2.57亿元[85] - 山焦财务参股公司总资产为441.25亿元，营业收入为13.03亿元，净利润为6.70亿元[85] - 晋兴能源归母净利润同比下降42.30%，减少139.82亿元[86]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为90.26亿元，同比下降14.46%[5] - 营业总收入本期为90.26亿元，同比下降14.46%[16] - 营业利润本期为11.92亿元，同比下降14.76%[16] - 净利润本期为8.47亿元，同比下降21.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.81亿元，同比下降28.33%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.81亿元，同比下降28.33%[17] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降28.32%[5] - 基本每股收益本期为0.1200元，同比下降28.32%[17] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降0.64个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降67.10%至1642万元[8] - 营业外支出同比增长60.89%至3089万元，主要因罚款支出增加[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,326,967,485.50元，较上年同期的2,253,702,740.26元有所增加[20] - 支付的各项税费为1,400,746,625.67元，较上年同期的1,755,745,767.37元减少[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿元，同比大幅增长260.84%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为100.50亿元，同比下降0.90%[19] - 经营活动现金流入小计为10,877,554,712.61元，较上年同期的10,583,539,908.55元略有增长[20] - 经营活动现金流出小计为8,991,982,089.14元，较上年同期的11,755,833,603.75元显著减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1,885,572,623.47元，上年同期为-1,172,293,695.20元，实现扭亏为盈[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-771,043,079.38元，上年同期为-929,987,577.68元，亏损收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-318,766,006.93元，上年同期为-489,078,640.41元[21] - 现金及现金等价物净增加额为795,763,537.16元，上年同期为-2,591,359,913.29元，实现大幅改善[21] - 期末现金及现金等价物余额为9,094,267,900.80元，上年同期为14,237,788,685.99元[21] - 货币资金期末余额为12,432,565,442.04元，期初余额为12,219,624,578.66元[14] 资产负债情况 - 应收账款较年初增长63.53%至31.91亿元，主要因应收焦炭款增加[8] - 预付款项较年初增长119.13%至1.53亿元，主要因预付运费及港杂费增加[8] - 应付票据较年初增长140.89%至13.78亿元，主要因签发票据增加[8] - 应收账款期末余额为3,191,470,647.64元，期初余额为1,951,634,839.96元[14] - 存货期末余额为2,511,983,879.23元，期初余额为2,143,645,709.48元[14] - 固定资产期末余额为34,928,152,041.69元，期初余额为35,621,310,486.89元[14] - 流动负债合计本期为229.48亿元，同比下降10.52%[15] - 非流动负债合计本期为392.04亿元，同比增长4.74%[15] - 负债合计本期为621.52亿元，同比下降1.47%[15] - 所有者权益合计本期为480.94亿元，同比增长2.60%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为153,030人[11] - 山西焦煤集团有限责任公司持股比例为57.29%，持股数量为3,252,483,898股，其中质押股份数量为412,145,977股[11] - 国新投资有限公司持股比例为3.14%，持股数量为178,295,363股[11] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司持股比例为1.77%，持股数量为100,335,475股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.46%，持股数量为82,913,423股[11] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司持股比例为0.98%，持股数量为55,455,798股[11] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为90 26亿元 同比下降14 46% [1] - 2025年第一季度净利润为6 81亿元 同比下降28 33% [1]

煤矿智能化建设进展 - 马兰矿和屯兰矿共建成16个智能综采工作面 [3] - 山西省50%以上的煤炭产能实现智能化开采 [3] - 智能综采系统作为远程终端可进行"记忆割煤"，降低工人劳动强度并提高采煤效率 [1] 智能化技术应用场景 - AI预警平台实时监测设备运行和人员操作行为，及时推送报警信息 [2] - 智能巡检机器人内置数据采集分析摄像头、拾音器和红外热视摄像头，可检查输送机运行情况并自动报警 [2] - 液压支架配备红外传感器实现远程自动拉移，避免伤人事故 [2] 生产效率提升 - 马兰矿生产时间由18小时缩短为12小时，生产效率提高40%以上 [2] - 工作面人员从十几人减少到8人，日产量保持不变 [2] - 智能技术解放劳动力，取消夜班生产 [2] 技术发展趋势 - 煤岩识别技术和井下定位系统持续升级 [3] - 行业向无人化开采方向发展 [3] - 智能技术弥补人工巡查盲区，减轻劳动强度 [3]

文章核心观点 - A股三大指数收盘涨跌不一，中证能源指数上涨0.89%，报2609.76点，成交额92.68亿元，近一个月、近三个月和年至今均下跌 [1] 指数基本信息 - 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数，以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数表现 - 中证能源指数收盘上涨0.89%，报2609.76点，成交额92.68亿元 [1] - 中证能源指数近一个月下跌2.70%，近三个月下跌8.34%，年至今下跌13.01% [1] 指数持仓 - 中证能源指数十大权重分别为中国神华（15.98%）、中国石油（13.33%）、中国石化（12.31%）、陕西煤业（11.71%）、中国海油（7.63%）、永泰能源（4.45%）、兖矿能源（3.39%）、中煤能源（2.86%）、山西焦煤（2.85%）、杰瑞股份（2.61%） [1] - 中证能源指数持仓的市场板块中，上海证券交易所占比89.66%、深圳证券交易所占比10.34% [1] - 中证能源指数持仓样本的行业中，能源占比100.00% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变 [2] - 遇临时调整时，当中证800指数调整样本时，中证800行业指数样本随之进行相应调整 [2] - 样本公司有特殊事件致行业归属变更时，对中证800行业指数样本进行相应调整 [2] - 样本退市时，将其从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理 [2]

文章核心观点 4月14日沪指上涨，申万行业涨跌不一，资金流向有差异，煤炭行业涨幅居前且资金净流入 [1]。 市场整体表现 - 4月14日沪指上涨0.76% [1] - 申万所属行业中29个上涨，涨幅居前为纺织服饰、煤炭，涨幅分别为2.56%、2.50%；跌幅居前为家用电器、食品饮料，跌幅分别为0.60%、0.36% [1] - 两市主力资金全天净流入19.33亿元，19个行业主力资金净流入，12个行业主力资金净流出 [1] 行业资金流向 主力资金净流入行业 - 有色金属行业主力资金净流入规模居首，全天净流入23.11亿元，行业上涨2.46% [1] - 汽车行业主力资金净流入22.73亿元，日涨幅1.79% [1] - 煤炭行业主力资金净流入3.91亿元，行业上涨2.50% [2] 主力资金净流出行业 - 电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出51.80亿元 [1] - 计算机行业主力资金净流出19.09亿元 [1] - 基础化工、交通运输、食品饮料等行业主力资金净流出较多 [1] 煤炭行业个股表现 个股涨跌情况 - 煤炭行业37只个股全部上涨，2只涨停 [2] 个股资金流向 - 资金净流入个股28只，其中8只净流入超千万元，陕西煤业净流入9379.90万元居首，中国神华、安源煤业分别净流入7977.44万元、6712.94万元 [2] - 资金净流出个股中，新集能源、云维股份、盘江股份净流出居前，分别为702.56万元、655.37万元、575.16万元 [2][3]

文章核心观点 沙曲一矿以创新思维构建多层次、多维度安全素质提升体系，实施精准化培训工程，为全员“充电赋能”消除安全生产隐忧，确保安全工作全程“满格续航” [1] 分组1：推行立体培训模式 - 今年以来逐步推行“教、考、练”立体培训模式，实现“人人持证上岗、岗岗技能达标”，岗位持证率达100% [1] 分组2：实施靶向施教 - 坚持“培训不到位就是重大隐患”理念，建立矿长挂帅的素质提升领导组 [3] - 创新推出“师傅带徒 + 现场教学 + 素质提升”组合拳，每月开办系统性培训 [3] - 开展“名师高徒”行动，新员工须通过4个月“同岗同带”考核才能独立上岗 [3] - 针对班组长群体，创新设置“现场管理能力雷达图”，实施季度动态评估，对能力评估不达标的增加培训频次 [3] 分组3：创新培训模式 - 通过VR虚拟现实技术，推行“理论 + N”双重提升培训，模拟灾害场景让员工掌握应急处置技能 [5] - 更新考试题库，建立应知应会数据库，定期推送“安全微课”，开展事故案例警示教育 [5] - 利用班前会开展随堂测验，针对“三违”人员聘请心理专家开展“安全心智重塑”课程 [5] 分组4：强化考核保障 - 建立“培训 - 考核 - 激励”闭环机制，将职教经费的60%向一线倾斜 [7] - 创新实施“四好员工”评比，对优秀员工给予“学习进步奖”奖励并划分实绩标准 [7] - 建立“能人上讲台”制度，推选干部职工作为兼职老师，优化考试系统，细化考核办法 [7] - 针对考试不合格人员重点强化培训，确保人人迈过“安全关” [7]