公司近期股价表现 - 公司于8月31日重新向香港联交所递交H股发行上市申请 9月1日股价涨停至57.6元 单日涨幅20% 自上市以来累计涨幅65.52% 总市值达230.17亿元 [1] 产品研发与商业化进展 - 公司专注于肿瘤和年龄相关疾病领域 拥有4款商业化产品包括1类创新药迈粒生及三款生物类似药（君迈康、迈利舒、迈卫健） 研发管线含10余款临床前至上市阶段品种 [2] - 阿达木单抗生物类似药君迈康2024年发货量48,821支 同比下降66.61% 因国内已有7款同类产品上市 市场竞争格局已稳定 [4] - 地舒单抗类似药迈卫健医院准入进度较慢 公司正积极推进各省份挂网销售 [5] 财务状况与融资活动 - 2017年至2025年上半年累计亏损62.714亿元 其中2022-2025年上半年亏损超36亿元 同期累计营收仅4.57亿元 [3] - 2025年上半年营收1.01亿元（同比下滑12.43%） 净利润-5.52亿元 [3] - 研发费用持续高企：2022年7.59亿元、2023年8.36亿元、2024年7.83亿元、2025年上半年3.92亿元 [7] - 销售费用同步增长：2022年7852.66万元、2023年1.43亿元、2024年1.91亿元、2025年上半年1.02亿元 [7] - 资产负债率从2023年42.24%升至2025年上半年77.54% [7] - 2022年科创板上市募资净额33.03亿元 拟发行不超过5亿元定向债务融资工具用于偿债及补充流动资金 [7][11] 港股上市进程与管理层事件 - 今年1月6日首次递交港股申请 因招股书失效于8月29日重新递交 [9][10] - 5月10日董事长因涉嫌短线交易被立案调查 涉及2022年期间买卖976,567股（买入1929.77万元/卖出1388.36万元） 被罚款60万元 [9] - 该事件导致5月12日股价单日下跌10.96% [9] 公司战略与展望 - H股上市旨在提升流动性以支持研发活动 [3][9] - 预计未来三年营业收入逐步增加、净亏损逐步降低 [6] - 将通过多元化融资和高杠杆率支持研发投入 以内生现金流为核心逐步化解短期偿债压力 [8][11]

融资计划 - 天能股份建议申请注册及发行最多人民币20亿元公司债券，期限最多五年，向上交所申请并向合资格专业投资者分一批或多批发行 [1] - 天能控股建议申请注册及发行最多人民币20亿元定向债务融资工具，期限最多五年，向交易商协会申请并向特定机构投资人分一批或多批发行 [1] 股权结构 - 天能股份为公司间接拥有86.53%权益的附属公司，其股份在上交所科创板上市 [1] - 天能控股为公司的间接全资附属公司 [1] 融资目的 - 进一步拓宽集团的融资渠道及优化其融资架构 [1]

融资计划 - 天能股份建议向上交所申请注册及发行本金总额最多人民币20亿元的公司债券，期限最多五年，并向合资格专业投资者分一批或多批发行 [1] - 天能控股建议向交易商协会申请注册及发行本金总额最多人民币20亿元的定向债务融资工具，期限最多五年，并向特定机构投资人分一批或多批发行 [1] 融资目的 - 进一步拓宽集团的融资渠道及优化其融资架构 [1] 公司结构 - 天能股份为公司间接拥有86.53%权益的附属公司，其股份于上交所科创板上市 [1] - 天能控股为公司的间接全资附属公司 [1]

融资计划 - 新城控股正在推进以持有的吾悦广场发行不动产资产支持专项计划(ABS) 拟发行金额约10亿元 其中股权融资逾5亿元 预计8月底9月初可完成发行 [1] - 公司已组织投资人进行路演活动 涉及保险公司 券商自营资管计划 银行理财等资金方 [1] 其他融资渠道 - 新城控股还在推进中债增担保的中期票据 预计金额在10亿至20亿元之间 [1] - 同步推进公司债 拟发行金额60亿元 第一期金额为7亿元 目前交易所已经受理 [1]

公司融资计划 - 公司拟发行中期票据，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] - 公司拟非公开发行公司债券，方案合理可行，有利于拓宽融资渠道并优化债务结构，符合法律法规及公司章程规定，需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 监事会会议情况 - 公司第五届监事会第十次临时会议于2025年6月23日在成都召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈晓波主持 [1] - 会议审议通过了关于发行中期票据和非公开发行公司债券两项议案，两项议案均获得3票同意、0票弃权、0票反对 [1][2]

融资计划 - 中联重科全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟申请注册发行资产支持证券（ABS）及信用债 [1] - 资产支持证券发行规模不超过40亿元 [1] - 信用债发行规模不超过10亿元 [1] 担保安排 - 中联重科将为中联租赁中国提供担保 [1] 发行目的 - 优化资产结构 [1] - 拓宽融资渠道 [1] - 推动公司高质量发展 [1]

融资租赁业务概述 - 公司及子公司2025年度拟开展融资租赁业务，包括新购资产直接融资租赁和自有资产售后回租等形式，融资总额不超过人民币2亿元 [1] - 每笔融资期限不超过10年，额度自董事会审议通过后12个月内有效且可循环使用 [1] - 董事会已授权管理层全权办理相关事宜，包括协议签署、资金安排及信息披露等 [3] 交易审批与对方信息 - 该事项已通过第五届董事会第十四次会议审议，无需提交股东大会，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 交易对方为具备资质的非关联融资租赁机构或银行 [2] 业务具体内容 - 融资方式明确为新购资产直接租赁和现有资产售后回租，实际条款以最终协议为准 [2] - 资金用途灵活调整，管理层可根据监管变化优化方案（需不违反董事会权限） [3] 业务影响 - 融资租赁旨在拓宽渠道、盘活资产，为公司经营提供资金支持，不影响资产正常使用 [4] - 业务不会对日常经营产生重大影响，且无损害股东利益的情形 [4]